Янин А. Е. (Управляющий директор по страховым рейтингам
реклама
Перспективы страхового рынка Алексей Янин, Управляющий директор, страховые рейтинги Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) В 1ПГ2015 темпы прироста взносов минимальны за последние 6 лет Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным ЦБ 2 Без учета повышения тарифов на ОСАГО рынок сократился Источник: RAEX (Эксперт РА) 3 Повышение тарифов по ОСАГО окажет краткосрочный положительный эффект Источник: RAEX (Эксперт РА) 4 Для долгосрочного эффекта необходимо: • Регулирование деятельности автоюристов • Своевременное повышение тарифов • Специальные требования к страховщикам ОСАГО 5 Продвижение продуктов с франшизой и телематикой поддержит страхование автокаско Источник: RAEX (Эксперт РА) 6 Усиление демпинга в автостраховнии повышает риски финансовой устойчивости страховщиков • падение продаж автомобилей; • отказ части автовладельцев от приобретения страхового полиса по возросшей цене; • рост стоимости автозапчастей недорезервирование и рост убыточности 7 Темпы прироста взносов по страхованию жизни замедляются – поддержку смогут оказать налоговые льготы и финансовые инструменты 8 В 1ПГ2015 г. рынок рос за счет инвестиционных продуктов, прошлый драйвер – сегмент страхования заемщиков – сократился Сегмент страхования жизни Инвестиционные страховые продукты страхования жизни Страхование заемщиков Смешанное страхование жизни (дожитие + нетрудоспособность или смерть в период действия полиса) Страхование ренты / аннуитетное страхование / пенсионное страхование Взносы за 6 мес. 2015 года, млрд. рублей Темпы прироста взносов 1ПГ2015/ 1ПГ2014, % 18,6 16,6 57,6 -20,2 17,0 23,2 1,2 20,0 9 По оценкам RAEX (Эксперт РА), лишь 5-10% недвижимого имущества граждан в России застраховано 10 Росту ДМС будут способствовать синергия систем ОМС и ДМС и развитие рискового ДМС 11 Развитие российского перестраховочного рынка снизит зависимость от иностранных рынков 12 ROE растет за счет конъюнктурных изменений, а не за счет повышения эффективности страховой деятельности 13 Рентабельность собственного капитала розничных страховщиков ниже среднерыночной 14 Нарушение прав страховщиков оказывает давление на рост их реальной убыточности • Нормативные акты по защите прав застрахованных специально для страхового рынка • Отсутствие возможности трактовать отдельные моменты нормативных актов в нарушение правил страхования 15 Комбинированный коэффициент убыточностинетто по ОСАГО увеличился до 91% за 1пг2015г 16 Комбинированный коэффициент убыточности-нетто розничных страховщиков превышает 100% 17 Однако им удалось сократить РВД до 40% за 1пг2015г. 18 Автостраховщики сократили долю расходов до 37,4% за 1пг2015г 19 RAEX (Эксперт РА): давление на уровень рейтингов оказывали • Наличие «фиктивных» активов (порядка 15% по оценкам RAEX (Эксперт РА) на 31.12.2014) • Отзывы лицензий банков и дефолты эмитентов ценных бумаг • Повышение убыточности страхового бизнеса • Высокая величина принимаемых рисков при отсутствии перестрахования • Ограничения в перестраховании рисков из-за санкций 20 С 01.01.15 по 15.11.15 52 компании – отозваны лицензии 39 компаний – приостановлены лицензии 33 компании – понижены рейтинги RAEX (Эксперт РА) 30-35 компаний – прогноз понижения рейтингов RAEX (Эксперт РА) до конца 2016 года 92 компании – отнесены ЦБ РФ к высокой группе риска (на сентябрь 2015 года) 21 Спасибо за внимание! Алексей Янин, Управляющий директор, страховые рейтинги Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)
