Янин А. Е. (Управляющий директор по страховым рейтингам

реклама
Перспективы страхового
рынка
Алексей Янин,
Управляющий директор, страховые рейтинги
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)
В 1ПГ2015 темпы прироста взносов минимальны
за последние 6 лет
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным ЦБ
2
Без учета повышения тарифов на ОСАГО рынок
сократился
Источник: RAEX (Эксперт РА)
3
Повышение тарифов по ОСАГО окажет
краткосрочный положительный эффект
Источник: RAEX (Эксперт РА)
4
Для долгосрочного эффекта необходимо:
• Регулирование деятельности автоюристов
• Своевременное повышение тарифов
• Специальные требования к страховщикам ОСАГО
5
Продвижение продуктов с франшизой и
телематикой поддержит страхование автокаско
Источник: RAEX (Эксперт РА)
6
Усиление демпинга в автостраховнии
повышает риски финансовой устойчивости
страховщиков
• падение продаж автомобилей;
• отказ части автовладельцев от приобретения
страхового полиса по возросшей цене;
• рост стоимости автозапчастей
недорезервирование и рост убыточности
7
Темпы прироста взносов по страхованию жизни
замедляются – поддержку смогут оказать налоговые льготы
и финансовые инструменты
8
В 1ПГ2015 г. рынок рос за счет инвестиционных
продуктов, прошлый драйвер – сегмент страхования
заемщиков – сократился
Сегмент страхования жизни
Инвестиционные страховые продукты
страхования жизни
Страхование заемщиков
Смешанное страхование жизни (дожитие +
нетрудоспособность или смерть в период
действия полиса)
Страхование ренты / аннуитетное
страхование / пенсионное страхование
Взносы за 6 мес.
2015 года,
млрд. рублей
Темпы прироста
взносов
1ПГ2015/
1ПГ2014, %
18,6
16,6
57,6
-20,2
17,0
23,2
1,2
20,0
9
По оценкам RAEX (Эксперт РА), лишь 5-10% недвижимого
имущества граждан в России застраховано
10
Росту ДМС будут способствовать синергия систем
ОМС и ДМС и развитие рискового ДМС
11
Развитие российского перестраховочного рынка снизит
зависимость от иностранных рынков
12
ROE растет за счет конъюнктурных изменений, а не за
счет повышения эффективности страховой
деятельности
13
Рентабельность собственного капитала
розничных страховщиков ниже
среднерыночной
14
Нарушение прав страховщиков оказывает
давление на рост их реальной убыточности
• Нормативные акты по защите прав застрахованных
специально для страхового рынка
• Отсутствие возможности трактовать отдельные
моменты нормативных актов в нарушение правил
страхования
15
Комбинированный коэффициент убыточностинетто по ОСАГО увеличился до 91% за 1пг2015г
16
Комбинированный коэффициент убыточности-нетто
розничных страховщиков превышает 100%
17
Однако им удалось сократить РВД до 40% за
1пг2015г.
18
Автостраховщики сократили долю расходов
до 37,4% за 1пг2015г
19
RAEX (Эксперт РА): давление на уровень рейтингов
оказывали
• Наличие «фиктивных» активов (порядка 15% по
оценкам RAEX (Эксперт РА) на 31.12.2014)
• Отзывы лицензий банков и дефолты эмитентов
ценных бумаг
• Повышение убыточности страхового бизнеса
• Высокая величина принимаемых рисков при
отсутствии перестрахования
• Ограничения в перестраховании рисков из-за
санкций
20
С 01.01.15 по 15.11.15
52 компании – отозваны лицензии
39 компаний – приостановлены лицензии
33 компании – понижены рейтинги
RAEX (Эксперт РА)
30-35 компаний – прогноз понижения рейтингов
RAEX (Эксперт РА) до конца 2016 года
92 компании – отнесены ЦБ РФ к высокой группе
риска (на сентябрь 2015 года)
21
Спасибо за внимание!
Алексей Янин,
Управляющий директор, страховые рейтинги
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)
Скачать