БАНК «ГЛОБЭКС» МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 2011 г. БИЗНЕС 2 БАНК «ГЛОБЭКС» СЕГОДНЯ: Это 19-летний опыт работы на российском рынке. Банк основан в 1992 году. Развитая региональная сеть. Сеть отделений банка «ГЛОБЭКС» в Москве, СанктПетербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Кемерово, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре, Перми, Барнауле и Томске насчитывает 52 офиса. Поддержка государства. 99.16% акций Банка принадлежат Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)». . Высокие стандарты, качество и надежность делового партнерства. Банк является участником системы страхования вкладов. Аудитор Банка – компания «ERNST & YOUNG». Банк входит в Ассоциацию российских банков и другие межбанковские объединения. Генеральная лицензия Банка России №1942. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 3 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА Показатели (тыс.руб.) 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 Валюта баланса 82 367 875 166 550 591 167 242 971 АКТИВЫ 63 914 538 69 066 431 111 140 873 Чистая ссудная задолженность 25 919 949 51 170 241 79 665 800 Обязательства 47 487 693 51 543 897 87 614 889 Собственный капитал * 16 247 989 17 266 423 22 889 568 3 025 834 1 045 866 1 116 386 Балансовая прибыль * Рассчитан в соответствии в Положением Банка России №215-П 4 МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ 4 октября 2010 г. Рейтинговая служба Standard & Poor’s подтвердила банку «ГЛОБЭКС» международные кредитные рейтинги контрагента: долгосрочный «ВВ-» и краткосрочный «В». Прогноз изменения рейтингов – «Стабильный». Одновременно банку подтвержден рейтинг по российской шкале на уровне «ruАА-». 26 октября 2010 г. Международное Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» с «Развивающегося» на «Стабильный». Одновременно агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») банка в иностранной валюте на уровне «BB», краткосрочный РДЭ «B», индивидуальный рейтинг «D/E», рейтинг поддержки «3» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(rus)». 13 сентября 2010 г. Рейтинговое агентство AK&M подтвердило банку «ГЛОБЭКС» рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «А+» со стабильными перспективами. Рейтинг «А+» означает, что Банк «ГЛОБЭКС» относится к классу заемщиков с высоким уровнем надежности. Риск несвоевременного выполнения обязательств незначительный. 5 СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ Совокупный лимит кредитных линий, установленный на Банк ЭкспортноКредитными Агентствами, превышает 260 млн. долларов США. Общий объем лимитов кредитных рисков , открытых зарубежными банками на банк «ГЛОБЭКС» для проведения сделок торгового и проектного финансирования, составил в 2010 году более 230 млн. долларов США В 2010 году банк «ГЛОБЭКС» получил аккредитацию в Экспортно-Кредитных Агентствах Euler Hermes, SACE, Attradius, The Belgian Export Credit Agency, EDC, KUKE и других. Банк «ГЛОБЭКС» активно работает в области торгового и структурного финансирования с зарубежными банками из США, Канады, Швейцарии, Нидерландов, Австрии, Германии, Италии. Финансирование операций осуществляется с использованием таких инструментов как документарные аккредитивы с условием отсрочки платежа и постфинансированием, а также резервных аккредитивов. 6 БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА Международное торговое финансирование Международное проектное финансирование Организация предэкспортного финансирования Консультационные услуги клиентам в области внешнеэкономической деятельности 7 УСЛУГИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ Открытие аккредитивов по поручению российских компаний в пользу белорусских клиентов через ОАО «Белвнешэкономбанк» Выставление гарантий от ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» по платежным обязательствам клиентов банка «ГЛОБЭКС» в пользу клиентов ОАО «Белвнешэкономбанк» Подтверждение ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» аккредитивов и гарантий, выставленных ОАО «Белвнешэкономбанк» по поручению белорусских клиентов в пользу российских контрагентов Кредитование банком «ГЛОБЭКС» белорусских компаний под гарантии ОАО «Белвнешэкономбанк» УСЛУГИ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ Открытие и ведение корреспондентских счетов для проведения расчетных операций Установление лимитов для проведения документарных операций по подтверждению аккредитивов и гарантий Установление лимитов по МБК и для работы на рынке FOREX Организация облигационных займов Организация синдицированных кредитов ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 8 ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ В 2010 году Банк осуществил размещение 4 выпусков Биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью 15 млрд. рублей. Параметры выпущенных Банком облигаций: Серия Биржевая площадка Идентификационный номер БО-1 БО-2 БО-3 БО-5 ФБ ММВБ ФБ ММВБ ФБ ММВБ ФБ ММВБ 4В020101942В 4В020201942В 4В020301942В 4В020501942В Количество млн. шт. 5 5 3 2 Номинал тыс. рублей 1000 1000 1000 1000 Объем выпуска млн. рублей 5000 5000 3000 2000 16.02.2013 22.07.2013 08.12.2013 08.12.2013 Исполнена 16.02.2011 22.01.2012 08.06.2012 08.06.2012 8,3 8,1 8,1 8,1 Дата погашения Оферта Ставка купона, % 9 УСЛУГИ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО БИЗНЕСА Долговые рынки Организация выпуска и размещения облигаций Андеррайтинг облигационных займов Организация синдицированных и клубных кредитов Слияния и поглощения Слияния и поглощения Организация сделок купли-продажи активов Подготовка бизнес-планов, оценка сделок и подготовка ТЭО, комплексная проверка компаний В 2009 году Банк принял участие в выпуске 32 эмиссий рублевых облигаций. В 2010 году Банк принял участие в выпуске 41 эмиссий общей номинальной стоимостью около 259 млрд. руб., что составляет 29% от размещенных в прошлом году корпоративных облигаций. По итогам 2010 года Банк занял 20-ое место в рейтинге Организаторов размещений ИА «Cbonds». В начале 2011 года Банк выступил одним из организаторов выпусков облигаций ОАО «Газпром нефть» и ведущим соорганизатором в выпуске облигаций Альфа-Банк. В 2010 году Банк принял участие в двух сделках синдицированных кредитов, получив статусы ведущего организатора и ведущего менеджера с общим объемом участия 40 млн. долл. США. ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ 10 ЦЕННЫХ БУМАГ АНДЕРРАЙТИНГ Сделки ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» на первичном рынке облигаций в 2009 и 2010 годах 11 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЛЕБЕДЕВА Светлана Сергеевна Тел.: + 7 (495) 514-06-20 E-mail: s.lebedeva@globexbank.ru ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ КИРСАНОВ Евгений Сергеевич Тел.: + 7 (495) 232-18-43 E-mail: e.kirsanov@globexbank.ru МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС ИГНАТОВ Сергей Николаевич Тел.: + 7 (495) 411-82-39 E-mail: s.ignatov@globexbank.ru ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЛИТВИНОВ Александр Владимирович Тел.: + 7 (495) 775-50-73 E-mail: a.litvinov@globexbank.ru БАНК «ГЛОБЭКС» 123242 г.Москва Новинский бульвар, д. 31 ТДЦ «Новинский Пассаж» Тел.: (495) 785-22-22 Факс: (499) 795-13-08 E-mail: post@globexbank.ru www.globexbank.ru