27-29 апреля 2010г., Москва XV Международная конференция по грузоперевозкам, транспорту и логистике ТрансРоссия 2010 Сергей Семенов, Директор по развитию ООО «Морстройтехнология» План доклада Глобальные контейнерные перевозки в условиях кризиса Порты Балтики в 2009 г. Возможные перспективы развития портов Балтийского региона 2 Последствия кризиса для транспортного сектора Суда на рейде порта Сингапур в начале 2009 г. 3 Последствия кризиса для транспортного сектора В 2009 г. снижение доходов линий – около 40% Убытки отрасли – около 20 млрд. USD 20,0 млн. TEU 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 Азия - США Европа - Азия США - Азия США - Европа Азия - Европа Европа - США Снижение грузопотока: Азия – Европа: - 24% Азия – США: - 25% 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 4 Реакция судоходных компаний Временный вывод судов из эксплуатации и закрытие сервисов Сдача судов на металлолом Отсрочка или отмена заказов на новое строительство судов Сокращение издержек и борьба за долю рынка Снижение скорости хода судов Сокращение затрат на содержание команды 5 Вывод флота из эксплуатации Динамика вывода контейнерного флота из эксплуатации в конце 2008 – начале 2010 гг. (по данным AXS-Alphaliner) 1600 1200 800 400 Вместимость судов, тыс. TEU 0 дек.08 фев.09 апр.09 июн.09 авг.09 окт.09 дек.09 фев.10 6 Динамика тайм-чартерных ставок Динамика тайм-чартерных ставок на контейнеровозы различной вместимости (по AXS-Alphaliner) 7 Порты Балтики в 2009 г. Индекс динамики контейнерного грузооборота различных портов по отношению к базовому 2002 г 4,0 Санкт-Петербург 3,5 Балтика всего Гамбург 3,0 Сингапур 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 8 Порты Балтики в 2009 г. Структура грузооборота Балтийского моря по портам 9 7,43 8 6,46 7 млн. TEU 5,77 5,69 6 4,73 5 4 7,70 3,43 3,78 4,07 БП СПб 3 2 1 0 2001 2002 2003 Другие порты Хамина Клайпеда Балтика всего 2004 2005 2006 Санкт-Петербург Таллинн Котка 2007 2008 Калининград Рига Хельсинки 2009 9 Порты Балтики в 2009 г. Доля БП Санкт-Петербург в обслуживании российских грузов растет Структура грузооборота восточной части Балтийского моря по портам доля рынка восточной Балтики 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 50% 0,30 0,20 БП СПб 33% 0,10 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Санкт-Петербург Хамина Таллинн Клайпеда Котка Хельсинки 2007 2008 2009 Рига 10 Порты в условиях кризиса (на примере БП Санкт-Петербург) Ежемесячная динамика контейнерного грузооборота БП Санкт-Петербург в 2006-2010 гг. 200 180 тыс. TEU 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 11 Порты в условиях кризиса (на примере БП Санкт-Петербург) Важно качество услуг. Неравномерное снижение грузооборота по разным терминалам: ЗАО «Первый контейнерный терминал»: -13,6%, ОАО «Петролеспорт»: - 63,1%, ООО «Моби Дик»: - 54,5%. Сокращение количества посредников на рынке (например, открытие собственного офиса Unifeeder); Линии диверсифицируют терминалы захода. Те линии, которые ранее работали только с ЗАО «ПКТ», начинают заходить на причалы ЗАО «Петролеспорт»; Возрастание обратной загрузки в экспорте: доля порожних контейнеров в экспорте снижается с 61,2% до 44,9%, средний вес экспортного контейнера вырос с 6,3 до 9,0 тонны/TEU. Контейнеризация навалочных грузов (удобрения, окатыши), рост контейнеризации металлов. 12 Возможные перспективы развития портов Балтийского региона Поиск альтернативных маршрутов. Изменения могут быть глобальными: Переориентация контейнерного грузопотока в Средиземноморье и южный бассейн Переориентация грузов на прямые маршруты в порты Балтики и Черного моря и сокращение грузопотока в системе «хаб-фидер» 13 Развитие южных маршрутов 14 Развитие южных маршрутов 70% российских внешнеторговых контейнерных грузов проходят через балтийский бассейн Динамика российского внешнеторгового грузооборота по бассейнам и через порты сопредельных государств, 1995–2008 гг. 4500 4000 тыс. TEU Дальний Восток 3500 3000 Черное море Балтийское море 2500 2000 1500 1000 500 0 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008 г. 15 Развитие южных маршрутов Пока что преимущества маршрута через южный бассейн не реализуются, но ситуация может измениться. Морские расстояния: Шанхай - Санкт-Петербург – 11432 морских миль Шанхай – Новороссийск – 8395 морских миль Наземная доставка: Санкт-Петербург – Москва – 729 км. Новороссийск – Москва – 1491 км. Сравнение ставок на доставку 1-го стандартного 40футового контейнера в Москву из Шанхая Через СанктПетербург 5345 Через Новороссийск USD 6000 6260 4760 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 *только транспортные расходы без учета маржи экспедитора, таможенного оформления и дополнительных расходов) 16 Развитие прямых маршрутов (заход океанских судов в порты Балтики) Расходы на океанскую часть маршрута составляют 25%, на фидерную часть – 38% (включая трансшипмент). При наличии большого стабильного грузопотока прямые заходы могут быть выгодны. Порты Балтики могут принимать суда вместимостью до 4000 – 6000 TEU. 25% 29% 7% Структура затрат при перевозке по маршруту Сингапур – Гамбург – СанктПетербург - Москва 8% 31% Океаническая перевозка Сингапур - HUB Ставки на терминальное обслуживание в портах HUB Фидерная перевозка Ставки на терминальное обслуживание в фидерном порту Доставка автотранспортом 17 Планы развития контейнерных терминалов на Балтике Размерения максимальных расчетных судов на полное развитие заявленных контейнерных терминалов Вместимость, TEU Средний размер судна (??) Максимальный размер судна (!) 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 600 1240 2000 2730 1450 2940 4720 6460 18 Прогноз грузооборота БП СПб Прогнозы контейнерного грузооборота БП Санкт-Петербург 3000 тыс. TEU 2500 2000 1500 оценка по данным 1-го квартала 2010 г. 1000 СПб (ВВП в 2009 г. -4,5%, в 2010 г. +1,0%) СПб (ВВП в 2009 г. -7,9%, в 2010 г.+4,0%) СПб факт 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 19 Проекты развития в БП Санкт-Петербург 20 Проекты развития в исторической части БП Санкт-Петербург «Первый контейнерный терминал» – рост мощности с 1100 до 1600 тыс. TEU «Петролеспорт» – проектирование расширения терминала до пропускной способности с 650 до 2300 тыс. TEU, +800 тыс. тонн Ro-Ro грузов «Первая стивидорная компания» – завершено строительство терминала мощностью 790 тыс. тонн Ro-Ro и проектируется 1500 тыс. тонн рефгрузов «Четвертая стивидорная компания» – завершается строительство 1 очереди терминала – перспектива пропускная до 1500 тыс. TEU «Вторая стивидорная компания» – планируется терминал на 1300 тыс. тонн Ro-Ro грузов + другие грузы «Третья стивидорная компания» – терминал по перевалке автомобилей запущен в 2008 г. 21 Проекты развития в исторической части БП Санкт-Петербург 4-ый грузовой район Первый контейнерный терминал Петролеспорт 22 Проекты развития аванпортов БП СПб «Моби Дик»: расширение до ~1400 тыс. TEU Ломоносовский грузовой терминал: 1000 тыс. TEU + ~ 300 тыс. автомобилей «Феникс» («Форум») – новый терминал: ~1400 тыс. TEU контейнеры +2400 тыс. тонн Ro-Ro грузы 23 Порт Усть-Луга *функционирующие терминалы 1) Угольный терминал 2) Универсальный ПК 3) Серный терминал 4) Комплекс наливных грузов 5) Бункеровочный комплекс 6) Логистический центр 7) МПК «Юг-2» 8) АЖПК 9) Контейнерный терминал 10) Комплекс СУГ 11) Комплекс СГК 12, 13, 14) Район генгрузов 15) Комплекс навалочных грузов 16) База портофлота 24 Порт Усть-Луга – Южный район 25 Благодарю за внимание! Презентация будет опубликована на нашем сайте: www.morproekt.ru Телефон: +7 812 333-13-10 Факс: +7 812 333-13-11 e-mail: mct@morproekt.ru