СЕРВИС ЛОГИСТИК Строительство внепортового контейнерного терминала (ICD) мощностью 180 тыс.TEU в Новороссийске * ICD (Inland Container Depot) наземный контейнерный терминал 22-02-2013 1 О проекте Компания СЕРВИС ЛОГИСТИК реализует проект освоения земельного участка в районе ул. Маркова г. Новороссийска, направленный на предоставление логистических услуг. Стратегически выгодное расположение и уникальная транспортная доступность позволяет реализовать разные сценарии проекта для различных направлений логистического бизнеса. Компания заинтересована в привлечении стратегического инвестора для развития производственной площадки и готова рассмотреть различные варианты реализации бизнес-проекта под различные грузы. 2 Местоположение и транспортные подходы Производственная площадка расположена в Восточном округе Новороссийска, ул. Маркова 1 2,09 км по ЖД Расстояние до порта г. 1,98 км по Авто- 33 Производственная площадка Земельный участок Участок площадью 5га расположен в черте города Новороссийск. Территория участка свободна от застроек и инженерных коммуникаций, разделена левым притоком р. Цемес на две равные части. Существует возможность присоединения дополнительных участков общей площадью 4га на правах долгосрочной аренды. Автомобильная связь - Связь с портом посредством устройства автопереезда через ж/д пути с выходом на 3-ий район Новорослесэкспорт (протяженностью 2км); - Связь с портом через уличную сеть Новороссийска общей протяженностью 6км; - Незагруженный автомобильный выход на федеральную трассу Краснодар-Новороссийск через улицы Маркова и Мефодиевская. Железнодорожная связь - Два собственных вновь построенных железнодорожных тупика общей протяженностью 1950м с возможностью единовременного отстоя до 120 вагонов. Ж/д пути способны принимать и обрабатывать маршрутные грузы любого типа. - Железнодорожная связь с портом по однопутному пути протяженностью 2 км; - Прямая железнодорожная связь со ст. Новороссийск с последующим выходом на линию Новороссийск–Краснодар и возможностью отправки грузов в любую точку страны; - Возможность взять в аренду железнодорожный тупик НВРЗ, проходящий через территорию. Инженерные коммуникации - Получен лимит по электричеству 2200 кВт, есть возможность приобретения еще 1000 кВт; - Получены ТУ на водоснабжение. 4 Варианты реализации проекта Характеристики производственной площадки и ее транспортная доступность позволяют реализовать следующие направления логистического бизнеса под различные грузы: Хранение грузов в складах, перегрузка на железнодорожный и автотранспорт Перетарка грузов из вагонов и полувагонов, отстой вагонов Приемка и обработка всех типов контейнеров с железнодорожного и автотранспорта. Хранение сухих контейнеров, подключение рефрижераторов к электропитанию. Перевозка контейнеров с опасными грузами (за исключением класса 1 и 7). Оказание дополнительных услуг по обслуживанию контейнеров (очистка, мелкий ремонт). Специализированный зерновой терминал: строительство зерноперегрузочного комплекса, позволяющего принимать груз в зерновозах и перетаривать в контейнеры насыпью, строительство элеватора на 20-30 тыс. тонн. Перегрузка удобрений из вагонов и цистерн в контейнеры, перегрузка и хранение серы, металла, доставка в порт Организация зоны таможенного контроля и учреждение СВХ для проведения безтранзитного перемещения импортных и экспортных грузов. 5 Маркетинговое обоснование выбранного сценария: Контейнерный бизнес Степень контейнеризации в мире устойчиво увеличивается, более 55% грузов перевозится в контейнерах Прогнозируется, что контейнерный рынок РФ будет расти к 2020 в среднем до 12,2% в год, достигнув объѐма в 13-14 млн.TEU в 2020 г. 2 475 3 061 3 792 4 568 2 887 2005 2006 2007 2008 2009 4 630 2 020 2004 2011 1 580 2003 оборот (тыс. TEU) -37% 3 602 1 331 23% 24% 24% 20% 2002 19% 2010 24% 25% 29% 1 047 Доля рынка Новороссийска в регионе останется доминирующей и составит порядка 94-95% от всего контейнерного грузооборота Черноморского бассейна 28% 27% 2001 В 2020 году грузооборот Черноморского бассейна будет в диапазоне от 1,6 млн.TEU до 2,2 млн.TEU 40% 748 Доля оборота контейнерных потоков через Черноморский бассейн вырастет с 11% от Российского в 2010 году до 15% в 2020 г. 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 Ожидается, что в ближайшие 10 лет контейнерный рынок РФ вырастет более чем в 3 раза Контейнерный рынок РФ 2000-2011 (тыс.TEU) 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Изменение (% к пред. году) Степень контейнеризации устойчиво увеличивается в больших контейнерных центрах во всем мире: более 55% из общего объема перевозится в контейнерах Уровень контейнеризации экспорта в России вырос до 17%. По ряду стран получения экспорта контейнеризация существенно выше: Великобритания 41,8%; Нидерланды 46,6%; Испания 27,5%; Германия 27,2%. Уровень контейнеризации РФ в экспорте в 2 раза ниже стран ЕС (17% vs. 34-40%). Потенциал роста контейнеризации в импорте: в торговле с ЕС более 35%; по странам АТР более 70% * Источник: по данным ФТС 66 Контейнерный терминал ICD - внепортовый перегрузочный комплекс, предназначенный для перевалки крупнотоннажных контейнеров с железнодорожного и авто-транспорта, работающий по единой связанной технологии с портовыми терминалами. Цели реализации проекта: • Увеличение перевалочных мощностей контейнерных грузов портовых терминалов на 180 тыс. TEU в год; • Оказание услуг по приемке и обработке всех типов контейнеров с железнодорожного и авто-транспорта; • Создание условий для безтранзитного перемещения импортных и экспортных грузов путем создания СВХ и формирования на территории таможенного органа. • Повышение качества таможенного контроля и скорости таможенной очистки грузов. 7 Перечень услуг контейнерного терминала Основные функции: Выгрузка/погрузка всех типов контейнеров на железнодорожные платформы и автотранспорт; Хранение контейнеров под охраной; Комплектация (раскомплектация) контейнеров; Предрейсовый осмотр, взвешивание контейнеров; Предоставление холодильных складов временного хранения (овощехранение); Выполнение процедур и функций контроля и оформления контейнерных грузов при пересечении Государственной границы РФ. Дополнительные функции: Сервисное обслуживание холодильных агрегатов рефрижераторных контейнеров; Техническое обслуживание и ремонт контейнеров; Предоставление информационных и транспортнологистических услуг. 8 Характеристики проекта терминала Генеральный план из проектной документации Пропускная способность: 180 тыс.TEU Общая площадь участка: 5,0га Реф. контейнера: 448 штук Сухие контейнера: 1750 штук 2 складских комплекса по 1497 кв.м., общая площадь 2994 кв.м. (около 5000 паллет) Подкрановый путь с двумя тупиковыми линиями ж/д: выход на порт: − Погрузочный: 981,9 м − Выгрузочный: 766,6 м − Приемка до 120 вагонов одновременно или 66 платформ для подачи 40 футовых контейнеров (по 33 шт. на каждом пути) Автомобильный фронт − Пропускная способность 40 машин в сутки 99 Структура выручки терминала Расчеты для сценария: приемка и обработка преимущественно импортируемых контейнеров фруктово-овощной направленности с выходом на полную мощность к 2016 году REF контейнеры, млн.руб в год DRY контейнеры, млн.руб в год 400 450 350 400 350 300 300 250 250 200 200 150 150 100 100 50 50 - - 2014 2015 Выставление на тамож. досмотр ПРР при тамож. Досмотре ПРР груза ручного Подъем контейнера 2016 2017 2018 2019 Хранение ПРР груза в паллетах Взвешивание Выпуск порожнего контейнера 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Выставление на тамож. досмотр Подключение Выгрузка реф. контейннера ПРР при тамож. досмотре 10 Оценка эффективности проекта 2013 Выручка Операционная себестоимость Операционная прибыль (Ebit) Налог на прибыль Амортизация Инвестиции (без НДС) Денежный поток Денежный поток накопленным итогом -430 996 -430 996 -430 996 Рентабельность по операционной прибыли Срок окупаемости после ввода в эксплуатацию, лет 2014 333 281 -268 622 64 659 -12 932 24 640 2015 430 104 -293 034 137 070 -27 414 24 640 2016 554 091 -314 253 239 838 -47 968 24 640 2017 669 898 -332 926 336 972 -67 394 24 640 2018 755 470 -353 093 402 377 -80 475 24 640 тыс.руб. 2019 815 355 -374 873 440 482 -88 096 24 640 76 367 -354 629 134 296 -220 333 216 510 -3 822 294 218 290 396 346 541 636 937 377 026 1 013 963 19% 3,0 32% 43% 50% 53% 54% 11 Текущий статус строительства ВЫПОЛНЕНО Проектная документация в полном объеме Получены разрешения на строительство Вертикальная планировка земельного участка Построены ж/д пути с возможностью единовременного отстоя до 120 вагонов Заключен договор на эксплуатацию с ОАО РЖД Получен лимит по электричеству 2200 кВт (по проекту необходимый лимит 3200 кВт, есть возможность приобретения еще 1000 кВт) Построены два складских комплекса по 1495 кв.м., общая площадь 2990 кв.м. (около 5000 паллет) Выполнено берегоукрепление левого притока р. Цемес (подпорная стенка) Ведутся проектные работы по организации автопереездов на 3й район порта ОАО «Новорослесэкспорт» по различным сценариям (через территорию НВРЗ; через железнодорожные пути, минуя НВРЗ), предварительные согласования получены, Построены устои под два мостовых автопереезда через реку 12 1 Текущий статус строительства. Складской комплекс Построены два складских комплекса 13 Текущий статус строительства. Берегоукрепление 14 Текущий статус. Железнодорожный фронт Построены две тупиковые жд линии 15 Факторы инвестиционной привлекательности 1 2 3 4 5 6 Стратегически выгодное расположение ICD и его транспортная доступность Терминал будет способен принимать и обрабатывать крупнотоннажные контейнеры всех типов с железнодорожного и авто-транспорта Внепортовый терминал позволит увеличить пропускную способность портовых терминалов, а грузовладельцам – снизить время и затраты на хранение контейнеров в порту и получить качественный логистический сервис Создание СВХ и пункта таможенного контроля позволит повысить скорость таможенной очистки грузов и качество таможенного контроля Развитие терминала позволит удовлетворить растущий спрос на перевалку контейнерных грузов в порту Новороссийск Высокая степень готовности проекта, возможный срок ввода в эксплуатацию 1кв 2014года 16 СЕРВИС ЛОГИСТИК СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Контакты: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Кирилловка, 2я ж/д петля, Парк А. Тел/факс: +7 8617 607 011 E-mail: info@service-logistic.ru www.service-logistic.ru 17