12.11.08 - Инвестиционная группа "УНИВЕР"

12.11.2008г., среда
Курс доллара 27,34 руб.
Курс евро 34,81 руб.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
1. В Великобритании в 13:30 мск выйдет отчет Банка Англии об инфляции.
2. В мире выйдут данные финансовой отчетности компаний: ING Groep NV, Thomson Reuters Corporation.
3. В США в 18:35 мск выйдут данные о запасах нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю.
Рынок сегодня.
Индексы
Сегодня торги на основной российской торговой площадке ММВБ проводиться не должны
из-за вчерашнего отклонения технического индекса биржи более чем на 10% от значения
предыдущего закрытия. Но в последнее время ФСФР часто пренебрегает собственными
правилами и сюрпризы не исключены. Поэтому рекомендуем игрокам проверить, не забился ли
пульс рынка после открытия европейских фондовых рынков.
Чудо произойдет, если будут позитивные условия для роста котировок, в ином случае,
как полагается, торги придержат до четверга.
На наш взгляд, спекулянтам нужно будет воспользоваться открытием торгов для ухода в
деньги из «длинных» позиций по «голубым фишкам». Умелое включение и выключение
биржевого рубильника может на время придержать котировки, но надо смело смотреть
опасности в глаза. Вчера многие бумаги в конце сессии пробили стратегически важные уровни
поддержки, и теперь возникла угроза их отката еще на 15 – 20%.
Сливать бумаги «по рынку» в случае открытия торгов не следует, ФСФР включит торги в
момент позитивный для технического отскока котировок наверх, поэтому можно попробовать
продать бумаги вблизи покоренных вчера уровней поддержки. Для «Газпрома» эта отметка –
120 – 122 рубля, для акций «ЛУКОЙЛа» - 970 рублей, для бумаг «Роснефти» - 110 рублей, для
«Полюс Золота» - 470 рублей, для бумаг ГМК «Норильский Никель» - 2800 рублей.
Позволить себе эмоции и истерику можно лишь в случае, если Вы активный игрок.
Инвесторам пока следует быть спокойными и выдержанными, проявлять чувства им можно,
только когда индекс РТС опустится за уровень поддержки 600 пунктов, и снова станет
актуальной угроза его отката в район 170 – 200 пунктов.
ММВБ
РТС
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
FTSE
CAC40
DAX
Nikkei
BSE Sensex
BOVESPA
MERVAL
SHANGHAI
HANG SENG
KOSPI
РОССИЙСКИЕ ИНДЕКСЫ
Значение
Изменение,% Дата
647,8
725,89
-12,64% 18:00:00 11.11
8693,96
898,95
1580,9
4246,69
3336,41
4761,58
8741,21
-1,99% 19:35:32 11.11
9836,7
37254,18
1066,9
1839,55
13658,92
1134,54
-0,03% 08:25:47 12.11
-10,67% 18:00:00 11.11
РАЗВИТЫЕ РЫНКИ
-2,20% 22:33:21 11.11
-2,22% 00:00:31 12.11
-3,57% 22:33:18 11.11
-4,83% 19:35:32 11.11
-5,25% 22:33:21 11.11
-0,77% 08:25:02 12.11
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ
1,30% 23:12:04 11.11
-1,54% 23:00:46 11.11
-0,22% 08:25:48 12.11
-2,72% 06:41:46 12.11
0,52% 08:08:34 12.11
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
12.11.2008г., среда
Курс доллара 27,34 руб.
Курс евро 34,81 руб.
АНАЛИЗ СЫРЬЕВОГО РЫНКА
Название
BRENT
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Значение
Изменение,%
Дата
Рост доллара и охлаждение спроса на нефть со стороны Китая заставили нефтяные
котировки закрыть вчерашнюю торговую сессию ниже 60 долларов за баррель, а золото
57,75
-5,50% 01:15:15 12.11
отодвинули от уровня сопротивления 750 долларов за унцию. По итогам торгов на Нью735
ЗОЛОТО
0,30% 08:25:43 12.11
йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки декабрьских
848
ПЛАТИНА
2,59% 07:32:08 12.11
фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 3,08 доллара, или на 4,9 проц, до 59,33
10960
доллара за баррель. В последний раз до этого нефтяные фьючерсы в Нью-Йорке закрылись НИКЕЛЬ
-1,73% 22:01:47 11.11
ниже 60 долларов на сессии 21 марта 2007 года.
218,5
ПАЛЛАДИЙ
-0,34% 07:32:08 12.11
Котировки декабрьских фьючерсов по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью3690,35
-4,00% 22:00:29 11.11
йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, снизились на 13,70 Медь
доллара до 732,80 доллара за тройскую унцию. Декабрьские фьючерсы на серебро подешевели на 41,5 цента до 9,805 доллара.
КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
Чистая прибыль ОАО "РТМ" по МСФО в I полугодии 2008 года снизилась в 2.5 раза до $34.731 млн с $85.151 млн за аналогичный период
прошлого года. Об этом говорится в отчете компании.
Валовая операционная прибыль без учета чистого дохода от изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости увеличилась
на 42.8% и составила $29.9 млн против $20.9 млн в I полугодии 2007 года.
Прибыль до налогообложения составила $49.9 млн, уменьшившись более чем вдвое по сравнению с показателем за I полугодие прошлого года
- $103.9 млн.
Собственный капитал, приходящийся на акционеров материнской компании, вырос на 11.6% и достиг $429 млн, валюта баланса составила $1.1
млрд, увеличившись на 25.8% по сравнению с данными на 31 декабря 2007 года.
ОАО "РТМ" (совместно с дочерними предприятиями - группа "РТМ") основано в 2006 году, занимается развитием и управлением
многофункциональными торговыми комплексами. Основными компаниями группы являются также ЗАО "РТМ Девелопмент" (девелоперская компания)
и ООО "РТМ Менеджмент" (управление действующими торговыми комплексами).
Консолидированная чистая прибыль РТМ по МСФО в 2007 году снизилась на 9.85% до $115.619 млн со $128.253 млн в 2006 году.
Консолидированная выручка, по данным неаудированной отчетности по МСФО, в I полугодии 2008 года выросла на 43.6% до $35.87 млн с $24.98 млн
в аналогичном периоде прошлого года.
Источник информации: http://www.akm.ru
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
12.11.2008г., среда
Курс доллара 27,34 руб.
Курс евро 34,81 руб.
КОММЕНТАРИЙ К ПРЕДЫДУЩИМ ТОРГАМ
Вчера российский фондовый рынок показал
слабый иммунитет к внешнему негативу. Но
справедливости ради стоит отметить, что масла в огонь
подлили и внутренние события. Вчера ЦБ ослабил
рубль примерно на 1%, стоимость бивалютной корзины
повысилась с 30.40 до 30.70 руб.
Игроки поспешили избавиться от российских
бумаг, для того чтобы перебежать со свободными
средствами на валютный рынок. Так что вчерашний
рост зарубежных валют по отношению к рублю – это
только первая волна, спрос будет нарастать по мере
вывода средств с брокерских счетов. Слухи о скором
приближении рубля к отметке 30 к 1 за один доллар,
могут стать реальностью очень быстро. Подобных мер
от ЦБ мы не ожидали, поэтому поставили на пересмотр
свой годовой прогноз по валютной паре рубль/доллар.
Европейские и Американские индексы вчера
продолжили снижение, но как видно на них признаки
рецессии влияют меньше чем на наши котировки.
Европейские индексы потеряли в среднем около 4%
капитализации.
Основные американские биржевые индексы
снизились менее чем на 2,5%.
Эмитент
МосЭнерго
Автоваз
Автоваз, ап
ВТБ
Газпром
ГМКНорНик
Газпронефть
ИркЭнерго
Лукойл
МТС
Полиметалл
ПолюсЗолото
Роснефть
Ростелеком
Ростелеком, ап
Сбербанк
Сбербанк, ап
Северсталь
Сургнфгз
Сургнфгз, ап
Татнефть
Татнефть, ап
Транснефть, ап
УралСвИ
УралСвИ, ап
Закрытие
Изменение
0,99
-5,24%
7,25
-7,85%
2,52
-3,77%
0,04
-10,18%
116,5
-14,11%
2442,01
-11,36%
59,3
-15,29%
9,25
-2,63%
960,8
-11,49%
127
-14,77%
77,94
-2,33%
456
-15,40%
102,61
-13,19%
184,88
-8,02%
15,4
-6,67%
27,01
-11,91%
11,86
-12,47%
86,03
-12,21%
15,16
-10,82%
5,27
-13,62%
51
-11,77%
23,85
-9,32%
7769,87
-14,15%
0,31
-12,36%
0,23
-5,46%
Открытие
1,02
7,5
2,51
0,04
131,01
2700
66,75
9
1052
145
80,15
520,5
115
199,05
16,42
29,5
13,1
96
16,29
5,97
56,55
25,3
9251,25
0,34
0,23
Максимум
1,03
7,85
2,6
0,04
131,37
2700
69,3
9,3
1055,87
145
80,49
525
115
200
16,5
30,15
13,2
96
16,6
5,97
56,55
26
9251,25
0,34
0,24
Минимум
0,96
7,14
2,4
0,04
116
2401,01
58,13
9
955
126,16
76,06
456
102,3
179,99
15,25
26,79
11,76
83,91
15,06
5,26
50,5
23,85
7540
0,3
0,22
Объем
9023900
410800
246000
19013889000
78802911
638664
882787
111000
2320282
467375
47461
178079
13182316
67002
949912
147753385
19899112
596740
34918900
23330100
1499726
148452
4093
277901400
13743700
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
12.11.2008г., среда
Курс доллара 27,34 руб.
Курс евро 34,81 руб.
РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ
БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
Выпуск
Дата
РФА-Инвест-01
07.11.08
Стратегия-лизинг-02
10.11.08
Банк России-08-БК
- - Дек 2008
А-Финанс-01
0
АБ Россия-02
0
Авеню Финанс-01
0
Авиакомпания Сибирь-02
0
АвтоВАЗ-БО-05
0
АвтоВАЗ-БО-06
0
АвтоВАЗ-БО-07
0
АвтоВАЗ-БО-08
0
АвтоВАЗ-БО-09
0
АвтоВАЗ-БО-10
0
ПОГАШЕНИЯ
Объем Выпуск
600 mln RUR ПИВДОМ-01 *
500 mln RUR СОРУС КАПИТАЛ-01 *
100000 mln RUR Дымовское КП-01 *
1500 mln RUR Таттелеком-В *
3000 mln RUR ХМЛК Открытие-01
3500 mln RUR Адмирал-Лизинг-01
2300 mln RUR Атлант-М-01
1000 mln RUR Клинский район-25002
1000 mln RUR Финансовая компания НЧ-01 *
1000 mln RUR Мособлгаз-01 *
1000 mln RUR ВТБ-Лизинг Финанс-01 *
1000 mln RUR ПТПА-Финанс-01 *
1000 mln RUR Центр-инвест-01 *
* - оферта
Дата
07.11.08
07.11.08
10.11.08
11.11.08
11.11.08
12.11.08
13.11.08
13.11.08
13.11.08
14.11.08
17.11.08
17.11.08
17.11.08
Купон
7,02%
3,03%
6,84%
5,06%
0,34%
3,86%
5,61%
4,86%
6,36%
4,39%
2,13%
6,40%
5,21%
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах