15.09.08

15.09.2008г., понедельник
Курс доллара 25,70 руб.
Курс евро 35,99 руб.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
1. Железнодорожная компания Globaltrans опубликует отчетность по МСФО за первое полугодие 2008г.
2. Состоится собрание акционеров ОАО "ТГК-11"
3. Состоится собрание акционеров ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания"
4. В США в 16:30 мск будет опубликован индекс производственной активности в Нью-Йорке и его регионе (NY Empire State Index) за сентябрь.
5. В США в 17:15 мск будут опубликованы данные о динамике промышленного производства (Industrial Production) в США за август.
6. В США в 17:15 мск будет опубликован коэффициент загрузки производственных мощностей (Capacity Utilization) в августе.
Рынок сегодня.
Индексы
РОССИЙСКИЕ ИНДЕКСЫ
Значение
Изменение,% Дата
1137,76
ММВБ
6,03% 17:44:58 12.09
Сегодня очень сложно предугадать, как откроется российская торговая сессия. С РТС
1341,75
3,36% 18:00:00 12.09
технической точки зрения котировки многих популярных бумаг доказали то, что они нацелены на
РАЗВИТЫЕ РЫНКИ
рост, но за выходные «быки» могли растерять интерес к нашим бумагам, а «медведи» могли
11421,99
Dow Jones
-0,10% 19:35:33 12.09
набраться сил.
1251,7
0,21% 19:35:41 12.09
Поэтому рекомендуем игрокам действовать по ситуации и не пытаться обогнать рынок в S&P 500
предторговую сессию. Если сегодня открытие отечественных фондовых площадок будет Nasdaq
2261,27
0,14% 00:00:17 13.09
позитивным, то можно проявить жадность и не закрывать ранее открытые «длинные» позиции, а
5416,7
FTSE
0,00% 07:25:21 15.09
рассчитывать на то, что акции «Газпрома» дотянут в скором времени до локального
4332,66
1,97% 19:35:33 12.09
сопротивления – 220 рублей, акции «ЛУКОЙЛа» отметятся у линии долгосрочного восходящего CAC40
тренда на уровне 1800 рублей, бумаги ГМК «Норильский Никель» возьмут рубеж 3350 рублей.
6234,89
DAX
0,91% 19:35:41 12.09
Если акции прямо на открытии начнут соскальзывать, то стоит применить «медвежью»
12214,76
Nikkei
0,93% 10:21:11 12.09
тактику игры.
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
РЫНКИ
По-прежнему, на наш взгляд, более привлекательны для открытия «коротких» позиций
14000,81
-2,26% 14:25:20 12.09
акции банковского сектора. Акции «Сбербанка» не могут решиться, куда им идти. Есть два BSE Sensex
варианта – либо они спускаются к линии Фибоначчи 261,8% к росту, длившемуся с февраля по BOVESPA
52392,86
2,29% 00:12:32 13.09
май 2008 года, расположенной на отметке 44 рубля, либо бумаги вернуться в долгосрочный
1647,65
MERVAL
-1,54% 00:00:39 13.09
нисходящий канал. Даже если события будут развиваться по второму сценарию, и котировки
2079,67
0,03% 06:59:48 15.09
поднимутся выше уровня 50 рублей, о возобновление полноценного роста котировок нельзя SHANGHAI
будет говорить. Каждый самый мелкий негатив будет выталкивать котировки за зыбкую линию HANG SENG
19352,9
-0,19% 12:27:54 12.09
поддержки. Акции ВТБ с технической точки зрения выглядят ничуть не лучше акций «Сбербанка».
1477,92
2,39% 11:28:18 12.09
KOSPI
Бумаги банка пробили все мыслимые и не мыслимые уровни поддержки. Из видимых уровней
остался только один нетронутый рубеж - 0,0392 рубля, линия коррекции по Фибо опять же к самому длительному росту 2008 года. В прочность
психологически привлекательных уровней, таких как 0,05 и 0,04 рубля мы не особо верим, так как котировок там никогда не было, и эти уровни не были
прочувствованы игроками.
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
15.09.2008г., понедельник
Курс доллара 25,70 руб.
Курс евро 35,99 руб.
АНАЛИЗ СЫРЬЕВОГО РЫНКА
В пятницу еще никто не знал, что ураган Айк совсем не шутит приближаясь Техасу.
Помня не удачу Густава, «быки» не особо реагировали на новости погоды.По итогам торгов
на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ октябрьские
фьючерсы на легкую малосернистую нефть выросли в цене на 31 цент, или на 0,3 проц, до
101,18 доллара за баррель.
Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в Лондоне на ICE упали на 6
центов до 97,58 доллара за баррель.
По итогам торгов на COMEX /подразделении Нью-йоркской товарной биржи, NYMEX/
котировки декабрьских фьючерсов на золото выросли на 19 долларов, или более чем на 2,5
проц, до 764,50 доллара за тройскую унцию.
Название
BRENT
ЗОЛОТО
ПЛАТИНА
НИКЕЛЬ
ПАЛЛАДИЙ
Медь
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Значение
Изменение,%
99,38
784,3
1225,4
18922,5
251,75
7096
Дата
0,06% 01:58:15 15.09
3,06% 07:41:43 15.09
1,23% 07:38:51 15.09
2,71% 23:02:38 12.09
3,69% 07:38:51 15.09
1,88% 23:01:00 12.09
КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
Чистая прибыль ОАО "ОГК-6" по МСФО за I полугодие 2008 года снизилась в 2.9 раза до 381.8 млн руб. с 1.119 млрд руб. за аналогичный
период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.
Выручка ОГК-6 по МСФО за I полугодие выросла на 23.6% до 20.3 млрд руб. с 16.474 млрд руб. Увеличение выручки связано с ростом
выработки электроэнергии, говорится в сообщении.
Убыток компании от текущей деятельности за отчетный период составил 242.232 млн руб. На показателях отрицательно сказалось увеличение
расходов по текущей деятельности на 40.1% до 20.579 млрд руб.
Размер активов ОАО "ОГК-6" на 30 июня 2008 года составил 53.199 млрд руб. и изменился менее чем на 0.4% по сравнению с 53.406 млрд руб.
на 31 декабря 2007 года.
Дата госрегистрации ОАО "ОГК-6" - 17 марта 2005 года. В состав компании входят шесть филиалов: Киришская, Новочеркасская, Рязанская и
Череповецкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, ГРЭС-24. Установленная мощность ОГК-6 составляет 9052 МВт.
Уставный капитал компании составляет 15.486 млрд руб. На эту сумму выпущено 32262558936 обыкновенных акции номиналом 0.48 руб.
каждая. Газпрому в лице ООО "Газоэнергетическая компания" (ГЭК) принадлежит 42.9% акций генкомпании.
Источник информации:
http://www.akm.ru
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
15.09.2008г., понедельник
Курс доллара 25,70 руб.
Курс евро 35,99 руб.
КОММЕНТАРИЙ К ПРЕДЫДУЩИМ ТОРГАМ
Пятничная
торговая
сессия
зародила
надежду во многих сердцах на светлое будущее
российского фондового рынка. Оказывается, наш
рынок умеет не только катастрофически падать на
10 - 15% в день, но и также активно отрастать.
Лидирующие позиции занимали акции нефтяных
компаний, они прибавили от 7 до 13%. Исключение
составили лишь слабо торговавшиеся акции
«Роснефти» выросшие всего на 2,88%.
Европейские индексы торговались серо. Они
выросли в среднем на 1%. Их движение было
похоже лишь на неуверенный технический отскок.
В Америки не дали индексам хорошо
подрасти падающие акции банковского сектора, но
и вниз основные индексы не упали благодаря тому,
что спрос вернулся к бумагам сырьевого сектора.
Интерес заокеанских инвесторов, судя по
динамике АДР российских компаний, вернулся и к
акциям стран БРИК.
Рекордные приросты курсовой стоимости
показали акции ГМК «Норильский Никель» и
«ЛУКОЙЛа», подтянувшиеся в Америке на 17 и 15%
соответственно.
Эмитент
МосЭнерго
Автоваз
Автоваз, ап
ВТБ
Газпром
ГМКНорНик
Газпронефть
ИркЭнерго
Лукойл
МТС
Полиметалл
ПолюсЗолото
Роснефть
Ростелеком
Ростелеком, ап
Сбербанк
Сбербанк, ап
Северсталь
Сургнфгз
Сургнфгз, ап
Татнефть
Татнефть, ап
Транснефть, ап
УралСвИ
УралСвИ, ап
Закрытие
Изменение
1,53
0,92%
14,38
0,48%
6,79
-2,16%
0,05
3,03%
210
7,09%
3249,99
6,52%
110,72
7,50%
16,5
3,13%
1691
11,18%
237,97
5,76%
132
-1,12%
588,41
1,45%
185,5
2,88%
276,51
-0,21%
23,15
10,24%
47,6
6,04%
22,85
3,86%
369
10,81%
14,54
4,76%
8,16
6,33%
106,9
4,80%
56
-1,74%
17200
3,61%
0,62
16,98%
0,38
12,94%
Открытие
3,17
24,5
13,4
0,08
281,48
4964,5
149,69
16,73
1949
269,5
186
1028,5
247
283,7
39,3
70,79
41,86
442,37
21,21
9,5
143,05
70,95
29999,5
1,15
0,69
Максимум
3,2
25
14,19
0,08
286,35
5149
152,79
17
1984,95
271,9
191
1030
254,9
283,99
39,45
72,45
42,3
459
21,62
9,52
144,35
71
29999,5
1,15
0,7
Минимум
3,06
23,9
13,11
0,08
275,82
4825,25
145,45
16,04
1897,07
261,11
184,1
983
244,57
280
37,92
68,9
40,01
427,28
20,6
9,07
139,5
69,02
28800
1,11
0,68
Объем
21404900
205500
283900
60176878000
86620924
1844150
589399
391700
6785063
2077728
167951
187875
4007748
260230227
20388413
568910
143798500
72565200
3425208
310443
22820
460072700
13577900
0
13577900
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
15.09.2008г., понедельник
Курс доллара 25,70 руб.
Курс евро 35,99 руб.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Индекс РТС (дневной график)
На графике индекса РТС нарисовалась в пятницу
разворотная модель японского технического анализа «бычье
поглощение». Но радоваться еще рано.
Напомним предысторию движения, после того как индекс
пробил уровень 2100 пунктов, где располагается линия 61,8%
по Фибо коррекции к росту, длившемуся с февраля по май 2008
года, он устремился к отметке 1460 пунктов. В то время этот
уровень нам казался глобальной целью зародившегося
нисходящего движения. Но фундаментальные факторы
потянули котировки ниже. Пока котировки еще недалеки от
знаковой отметки 1460 рублей, и есть надежда, что скоро
индекс вернётся за этот рубеж.
Тем более что сейчас с технической точки зрения
котировкам проще пойти вверх, нежели соскальзывать к
следующей линии Фибоначчи, построенной к росту рынка
первой половины года. На пути к уровню 840 пунктов, где
пролегает линия 261,8% по Фибо, есть несколько мощных
поддержек:
-1260 пунктов – минимум июня 2006 года.
-1150 – 1140 пунктов, линия коррекции по Фибо 423,6% к
краткосрочному росту с 26.08 по 02.09 2008 года. В этом же
районе размещается поддержка, которая является двойной
глубиной канала, в котором котировки мирно двигались с
середины 2006 года по май 2008 года.
Индекс РТС вчера по итогам дня вернулся за поддержку
1340 пунктов, и у нас появилось чувство, что он не дотянет до
рубежа 1150 – 1140 пунктов.
Мы полагаем, что сейчас необходимо начать активно
пополнять
долгосрочные
инвестиционные
портфели
популярными российскими акциями. И если индекс РТС
откатится в район 1150 – 1140 пунктов или поднимется за уровень 1600 пунктов (линия долгосрочного нисходящего тренда), следует разбавить
торговые позиции.
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
15.09.2008г., понедельник
Курс доллара 25,70 руб.
Курс евро 35,99 руб.
Газпром (дневной график)
Сегодня
ожидаем
продолжение
роста
котировок акций «Газпрома». Если они смогут
справиться с сопротивлением образованным
линией коррекции по Фибоначчи 38,2%, то в
ближайшие дни их можно будет ждать у рубежа 220
рублей.
Если же котировки не закрепятся над линией
поддержки
204
рубля,
они
продолжат
соскальзывать в район 175 рублей, к линии дважды
отложенного вниз давно пробитого долгосрочного
восходящего канала.
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
15.09.2008г., понедельник
Курс доллара 25,70 руб.
Курс евро 35,99 руб.
ГМК «Норильский Никель»
(дневной график)
Судьба акций ГМК «Норильский Никель»
беспокоила нас больше, чем судьба акций всех
популярных бумаг.
Очень похоже, что на графике эмитента
сформировалась фигура технического анализа
«симметричный треугольник». Цели реализации
треугольника вниз очень не привлекательные для
«быков».
2500 – высота основания треугольника
отложенная от точки пробоя линии поддержки. 1000 –
высота первой волны.
Утешает только, то что «симметричный
треугольник» – фигура неоднозначная, и её появление
на графике никогда не предвещает безапелляционное
падение котировок.
Вдобавок, отметку 2500 рублей «медведи»
уже брали штурмом, но спекулятивный хвост свечи
очень быстро выкупился.
ЛУКОЙЛ (дневной график)
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
15.09.2008г., понедельник
Курс доллара 25,70 руб.
Курс евро 35,99 руб.
Судя по технической картинке, акции ЛУКОЙЛа серьезно нацелены на рост. Главное чтобы не помешали фундаментальные факторы.
О восстановлении полноценного роста говорить еще рано, восходящее движение на графике ЛУКОЙЛа зародится, как только котировки пробьют линию
долгосрочного нисходящего тренда, расположенную на уровне 1800 рублей.
На текущий момент серьезным сопротивлением для бумаг выступает уровень 1750 пунктов, где пролегают линия коррекции по Фибоначчи 61,8% к падению
котировок конца августа – начала сентября и
скользящая средняя (ЕМА21).
Сбербанк (дневной график)
На наш взгляд, мало смысла делать
технический
анализ
котировок
Сбербанка.
Котировки равно тянет и к линии коррекции по Фибо
261,8% на уровень 44 рубля и за линию поддержки
долгосрочного нисходящего канала.
Пока понаблюдаем за этими бумагами со
стороны, возможно в скором времени на графике
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
15.09.2008г., понедельник
Курс доллара 25,70 руб.
Курс евро 35,99 руб.
эмитента появятся боле ясные сигналы на покупку или продажу.
РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ
БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
Выпуск
Банк России-07-БК
ВТБ-Лизинг Финанс-03
Дата
15.09.08
17.09.08
ПОГАШЕНИЯ
Объем Выпуск
250000 mln RUR Банк России-05-БК
5000 mln RUR Магадан-31001
Дата
Купон
15.09.08
15.09.08
2,74%
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
15.09.2008г., понедельник
Курс доллара 25,70 руб.
Курс евро 35,99 руб.
Кемеровский Азот-01
ЭГИДА-01
Ярославская обл-34008 2тр.
Газэнергопромбанк-01
ДельтаКредит-03
ДельтаКредит-04
ДельтаКредит-05
Курганская область-02
ФинСтройЛизинг-01
АБ Россия-02
Авеню Финанс-01
18.09.08 3500,000378 mln RUR КМПО-Финанс-01 *
23.09.08
62 mln RUR ТАИФ-Финанс-01 *
02.10.08
800 mln RUR Карусель Финанс-01 *
2008
3000 mln RUR ТК Финанс-01
2008
4000 mln RUR ХКФ Банк-03 *
2008
4000 mln RUR Очаково-02
2008
2008
2008
0
0
4000 mln RUR Русский стандарт-05 *
1000 mln RUR РусАлФин-03
1000 mln RUR Главстрой-Финанс-02 *
3000 mln RUR Автобан-Инвест-01
3500 mln RUR Пробизнесбанк-2008
* - оферта
17.09.08
17.09.08
18.09.08
18.09.08
18.09.08
19.09.08
4,66%
4,34%
4,86%
5,24%
2,36%
1,70%
19.09.08
21.09.08
22.09.08
23.09.08
23.09.08
4,43%
3,63%
5,10%
3,24%
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах