veljdega_morning_29.08

29.08.2008г., пятница
Курс доллара 24,55 руб.
Курс евро 36,29 руб.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
1. "Роснефть" опубликует отчетность по МСФО за II квартал 2008г.
2. Evraz Group опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2008г.
3. Совет директоров ЛУКОЙЛа рассмотрит итоги деятельности за I полугодие 2008г.
4. Состоится собрание акционеров ОАО "ММК".
5. В 17:55 мск в США выйдут данные индекса настроения потребителей, рассчитываемого Мичиганским университетом, за август.
Рынок сегодня.
РОССИЙСКИЕ ИНДЕКСЫ
В первой половине дня российский рынок продолжит рост. Есть множество факторов Индексы
Значение
Изменение,% Дата
располагающих инвесторов и спекулянтов к покупкам.
1365,29
ММВБ
4,81% 17:44:59 28.08
Для инвесторов стимулом может послужить то, что на графиках некоторых российских
1653,99
РТС
4,09% 18:00:00 28.08
бумаг зарождается краткосрочные восходящие тренды, которые со временем могут перерасти в
РАЗВИТЫЕ РЫНКИ
яркие восходящие движения.
11715,18
1,85% 19:35:33 28.08
Особенно большой шанс показать уверенный рост в среднесрочной перспективе, если Dow Jones
1300,68
1,48% 19:35:40 28.08
верить технической картинке рынка, есть у акций ГМК «Норильский Никель». Если они еще пару S&P 500
2411,64
1,23% 00:00:17 29.08
торговых сессий придержутся над линией поддержки краткосрочного восходящего канала, над Nasdaq
уровнем 4800 рублей, они смогут убедить нас в своем стремлении пойти к линии сопротивления FTSE
5601,2
1,32% 19:35:34 28.08
этого канала в район 5600 рублей.
4461,49
CAC40
2,02% 19:35:33 28.08
На активные действия спекулянтов толкает несколько факторов. Например, такие как,
6420,54
DAX
1,57% 19:35:40 28.08
позитивное закрытие Америки, и то, что многие бумаги вчера, несмотря на буйный рост, не
13003,71
1,84% 08:12:03 29.08
дошли до ближайших уровней сопротивления и то, что в последние пятнадцать минут торгов Nikkei
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ
российские котировки ускорили рост, а это значит, не все потенциальные покупатели
14048,34
BSE Sensex
-1,74% 14:25:23 28.08
удовлетворили свой интерес.
56382,22
1,55% 00:11:32 29.08
В Америке и Европе вчера хорошо восстанавливались акции банков. Поэтому BOVESPA
спекулянтам для открытия «длинных» позиций рекомендуем бумаги «Сбербанка» и ВТБ. Но MERVAL
1777,05
-1,54% 00:00:54 29.08
если акции ВТБ, вчера справились со сложным уровнем сопротивления 0,0672 рубля и готовы SHANGHAI
2378,85
1,22% 07:44:59 29.08
устремиться к следующему 0,0712 рублей, то акциям «Сбербанка» сегодня предстоит HANG SENG
21346,7
1,79% 07:50:07 29.08
серьезный бой за высоту 59 рублей. Только если акции смогут закрепиться над этим рубежом,
1475,09
0,06% 07:15:42 29.08
KOSPI
для них станет актуальным уровень сопротивления 63,40 рубля, образованный на дневном
графике эмитента быстрой скользящей средней (ЕМА 21).
И инвесторам, и спекулянтам подойдут акции «Газпрома». Инвесторам они интересны потому, что им предоставляется шанс купить бумаги по
ценам двухгодичной давности, о таких уровнях многие игроки не могли мечтать пару месяцев назад. Спекулянты могут рассчитывать на то, что после
того как вчера бумаги пробили линию коррекции по Фибоначчи 38,2% к волне падения, начавшейся 12 августа, теперь бумаги легко возьмут уровень
61,8% по Фибо - отметку 253,9 рубля. А там и до незакрытого гэпа 261,25 - 257,5 рублей от 19 августа недалеко.
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
29.08.2008г., пятница
Курс доллара 24,55 руб.
Курс евро 36,29 руб.
АНАЛИЗ СЫРЬЕВОГО РЫНКА
Вчера цена легкой малосернистой нефти с поставкой в октябре снизилась на 2,56
доллара, или 2,2 проц, до 115,59 долл за баррель. Цена нефти марки Brent подешевела на
фьючерсной бирже ICE на 2,05 долл до 114,17 долл за баррель. Это первое снижение за
последние четыре торговые сессии, скорее всего, это просто техническая коррекция котировок
после столкновения цен на нефть с уровнем сопротивления на 120 долл за баррель. Шторм
Густав все еще угрожает нефтяным вышкам и предположительно ударит по мексиканскому
побережью во вторник, так что в начале будущей недели уровень 120 долл за баррель снова
станет актуальным.
Боимся сглазить, но есть вероятность, что на рынке драгоценных металлов
восстанавливается восходящая тенденция. Сложный рубеж для золота на пути к новым
рекордам 850 долларов за унцию – сопротивление сильного локального максимума.
Название
BRENT
ЗОЛОТО
ПЛАТИНА
НИКЕЛЬ
ПАЛЛАДИЙ
Медь
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Значение
Изменение,%
114,17
836,8
1472
20337,5
293,5
7592,85
Дата
-1,76% 01:15:26 29.08
0,42% 08:12:48 29.08
-0,82% 07:59:28 29.08
-2,81% 22:05:54 28.08
0,14% 07:59:28 29.08
-1,79% 22:04:21 28.08
КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
Рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО АФК "Система" с "ВВ-" до "ВВ". Об этом говорится в
сообщении S&P.
Прогноз по рейтингу - "стабильный". В то же время выпускам необеспеченных облигаций Sistema Capital S.A. под гарантии АФК "Система"
присвоен рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта на уровне "4".
Одновременно S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) с "ВВ-" до "ВВ", прогноз - "позитивный".
Долгосрочные кредитные рейтинги ОАО "Комстар-Объединенные ТелеСистемы" и ОАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) также
повышены с "ВВ-" до "ВВ". Прогноз - "стабильный". Рейтинги по национальной шкале Комстар-ОТС и МГТС подтверждены на уровне "ruAA".
Уровень рейтинга АФК "Система" ограничен все еще относительно агрессивной финансовой политикой холдинга, фокусирующейся на росте
бизнеса, с предрасположенностью к приобретению активов и ограниченной диверсификацией денежного потока, усиленной значительными
расходами, связанными с ориентацией на рост ряда сегментов бизнеса. Кроме того, "Система" начала интенсивно реализовывать амбициозный
капитальный проект строительства национальной сети мобильной связи в Индии, что в дальнейшем ограничит генерирование денежного потока.
Прогноз "стабильный" предполагает, что АФК "Система" продолжит оптимизацию операционного процесса, фокусируясь на органическом росте
ряда направлений своего бизнеса. Мы также ожидаем, что холдинг и его ключевые дочерние компании будут более взвешенно управлять
стратегическими инвестициями, корректируя свою финансовую политику, чтобы избежать резкого увеличения заемных средств в консолидированном
капитале группы, уточняется в сообщении.
Потенциал повышения рейтинга (что подчеркивается "позитивным" прогнозом) отражает высокий уровень собственной кредитоспособности
МТС, что предполагает возможность присвоения более высокого рейтинга, чем у материнской компании.
Источник информации: http://www.akm.ru
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
29.08.2008г., пятница
Курс доллара 24,55 руб.
Курс евро 36,29 руб.
КОММЕНТАРИЙ К ПРЕДЫДУЩИМ ТОРГАМ
Российский рынок акций уже на открытии
показал рост. Поддержку оказали цены на нефть.
Лидерами роста в условиях благоприятной
отраслевой
конъюнктуры
стали
акции
нефтедобывающих компаний. Акции сталелитейных
компаний пользовались неплохим спросом у
инвесторов, слабее рынка выглядели бумаги
Северстали.
Вчера в 16.30 были опубликованы данные по
ВВП США за второй квартал, и показали хорошие
результаты развития экономики. Пересмотренный
прирост показателя составил 3,3%, что зародило
надежду на позитивное открытие американского
рынка, и воодушевило российских покупателей на
активные действия перед закрытием торгов.
В Европе и Америке инвесторы скупали
акции наиболее сильно просевших в последнее
время
банков,
в
цене
были
и
акции
нефтедобывающих компаний.
Среди российских бумаг фаворитами торгов
стали на зарубежных торгах акции «ЛУКОЙЛа»
прибавившие к своей капитализации в Европе –
6,4%, в Америке - 5,8%.
Эмитент
МосЭнерго
Автоваз
Автоваз, ап
ВТБ
Газпром
ГМКНорНик
Газпронефть
ИркЭнерго
Лукойл
МТС
Полиметалл
ПолюсЗолото
Роснефть
Ростелеком
Ростелеком, ап
Сбербанк
Сбербанк, ап
Северсталь
Сургнфгз
Сургнфгз, ап
Татнефть
Татнефть, ап
Транснефть, ап
УралСвИ
УралСвИ, ап
Закрытие
Изменение
2,5
5,04%
19,9
13,07%
11,5
9,64%
0,07
5,16%
243,99
4,62%
4937
2,32%
117,7
1,76%
15,7
2,69%
1887
7,28%
261
7,63%
161,99
3,71%
788
1,67%
206,85
6,62%
284
1,05%
28,84
3,07%
59,64
6,08%
33,7
3,47%
410,99
2,24%
17,85
6,12%
8,73
3,69%
127,5
4,25%
65
3,97%
24011
5,54%
0,79
4,52%
0,58
3,92%
Открытие
3,17
24,5
13,4
0,08
281,48
4964,5
149,69
16,73
1949
269,5
186
1028,5
247
283,7
39,3
70,79
41,86
442,37
21,21
9,5
143,05
70,95
29999,5
1,15
0,69
Максимум
3,2
25
14,19
0,08
286,35
5149
152,79
17
1984,95
271,9
191
1030
254,9
283,99
39,45
72,45
42,3
459
21,62
9,52
144,35
71
29999,5
1,15
0,7
Минимум
3,06
23,9
13,11
0,08
275,82
4825,25
145,45
16,04
1897,07
261,11
184,1
983
244,57
280
37,92
68,9
40,01
427,28
20,6
9,07
139,5
69,02
28800
1,11
0,68
Объем
6327200
435600
324200
24517209000
57234123
818260
1790118
499700
5273182
2779483
1325817
120325
3586699
144654810
10363430
670031
84956600
63795900
1415194
31049
5466
310418400
6833400
0
6833400
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
29.08.2008г., пятница
Курс доллара 24,55 руб.
Курс евро 36,29 руб.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ИНДЕКС РТС
Очень
осторожно,
затаив
дыхание,
перерисовываем линии Фибоначчи на коррекцию к
падению для индекса РТС.
Согласно этому индикатору ближайшая
цель индекса расположена на отметке 1780
пунктов. Но даже этот скромный прогноз кажется
радужной сказкой после недавних событий. С
большей уверенностью мы поверим ему, если
сегодня индекс РТС утвердиться над отметкой 1650
пунктов.
В ином случае придется снова перевернуть
линии Фибо на коррекцию к росту, длившемуся с
февраля по май 2008 года. А это ничего хорошего
нам не сулит. Индекс РТС гипотетически будет
стремиться к отметке 1460 пунктов.
Кроме этого на часовом графике индекса
РТС не смогла отобразиться вверх фигура
«перевернутая голова-плечи» и теперь по законам
технического анализа значение индекса должно
спуститься как минимум к пику «головы» - 1650
пунктов, и как максимум на две «головы» вниз от
линии «шеи». Проще говоря, опять же к уровню
1460 – 1480 пунктов.
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
29.08.2008г., пятница
Курс доллара 24,55 руб.
Курс евро 36,29 руб.
ГАЗПРОМ
На этой неделе бумаги «Газпрома»
отметились у доньев курсовой стоимости 2007 и
2006 года.
Когда бумаги стоят у таких знаковых
рубежей, задумываешься, а не пора ли
пополнить свой долгосрочный инвестиционный
портфель. Что еще может грозить курсовой
стоимости акций? Откат на психологический
уровень 210 рублей или, то, что она может
закрыть свой сквозной гэп 198,6 – 199 рублей.
Это такие мелочи для долгосрочного инвестора.
Спекулянтам тоже есть чем поживиться.
Вчера акции пробили уровень сопротивления по
Фибоначчи 38,2%, и теперь есть очень
большой, что они дотянут до линии Фибо 61,8%
до отметки 254 рубля.
А там и до недавнего гэпа 261,25 - 257,5
рублей недалеко.
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
29.08.2008г., пятница
Курс доллара 24,55 руб.
Курс евро 36,29 руб.
ЛУКОЙЛ
Техника, технический анализ – победил. На
графике «ЛУКОЙЛА» отрабатывается конвергенция.
Как и положено бумаги выстрелили, после того как
между
индикаторами
«Стохастик»,
«Индекс
относительной силы» и графиком цены показались
расхождения в направлении трендов.
Вчера бумаги вырвались за границы
среднесрочного нисходящего тренда и поднялись
над сопротивлением 1800 рублей.
Цель на сегодня линия долгосрочного
нисходящего тренда – 1900 рублей.
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
29.08.2008г., пятница
Курс доллара 24,55 руб.
Курс евро 36,29 руб.
ГМК Норникель
Поведение бумаг ГМК «Норильский
Никель» в конце прошлой недели и в начале
текущей
заставляет
нас
пересмотреть
стратегию игры.
Оно дает надежду на то, что бумаги
вернутся к июльскому максимуму в район
5400.
Инвесторы могут рассчитывать и на
большую прибыль, так как если котировки
закрепятся над уровнем 4950 рублей, то
можно будет констатировать, что на графике
началось
самостоятельное
восходящее
движение. Цель которого - 6250 рублей.
Кстати отметку 4950 – цель на сегодня.
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
29.08.2008г., пятница
Курс доллара 24,55 руб.
Курс евро 36,29 руб.
СБЕРБАНК
График 1. Сбербанк (дневной срез)
Вчера акции Сбербанка отметились линии
поддержки долгосрочного нисходящего канала,
пролегающей в районе 50 рублей.
Но
на
возвращение
роста
пока
рассчитывать рано.
Теперь на пути «быков» встал уровень
сопротивления 59 рублей – цена открытия 11
августа. Вряд ли они его возьмут с налету.
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
29.08.2008г., пятница
Курс доллара 24,55 руб.
Курс евро 36,29 руб.
РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ
Выпуск
БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
Дата
АМЕТ-финанс-01
Пластик-Финанс-01
ЮТэйр-Финанс-04
Банк России-07-БК
Ярославская обл-34008 2тр.
Газэнергопромбанк-01
ДельтаКредит-03
ДельтаКредит-04
ДельтаКредит-05
Курганская область-02
АБ Россия-02
Авеню Финанс-01
Авиакомпания Сибирь-02
ПОГАШЕНИЯ
Объем Выпуск
28.08.08
2000 mln RUR ТрансФин-М-02 *
- - Авг 2008
1500 mln RUR НМЗ им. Кузьмина-01 *
- - Авг 2008
2500 mln RUR АЛПИ-Инвест-01 *
- - Сен 2008 250000 mln RUR Русь-Банк-02 *
02.10.08
800 mln RUR Мкапитал-01 *
2008
3000 mln RUR РАДИОНЕТ-01
2008
4000 mln RUR МИК (ОАО)-01 *
2008
4000 mln RUR Удмуртнефтепродукт-01
2008
2008
0
0
0
4000 mln RUR Уралсвязьинформ-10-Ч
1000 mln RUR Севкабель-Финанс-02 *
3000 mln RUR СЗЛК-Финанс-01 *
3500 mln RUR Центртелеком-05 *
2300 mln RUR Белгранкорм-01 *
* - оферта
Дата
Купон
23.08.08
25.08.08
26.08.08
26.08.08
27.08.08
27.08.08
01.09.08
01.09.08
5,47%
5,39%
5,60%
4,87%
4,43%
5,71%
6,58%
2,40%
01.09.08
02.09.08
04.09.08
04.09.08
09.09.08
2,96%
0,13%
5,80%
4,08%
4,03%
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах