doc, 1 001.5 kB

14.08.2008г., четверг
Курс доллара 24,16 руб.
Курс евро 36,10 руб.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
1. ОАО "Верофарм" опубликует финансовые результаты за I полугодие 2008г. по МСФО.
2. "Сибирьтелеком" планирует разместить облигации серии 08 на 2 млрд руб.
3. ООО "Вестер-Финанс" планирует начать размещение дебютных облигаций на 1,5 млрд руб.
4. В Германии в 10:00 мск будут обнародовано предварительное значение ВВП за II квартал 2008г. в годовом исчислении.
5. В Германии в 10:00 мск будут опубликованы данные индекса потребительских цен (CPI) за июль 2008г.
6. В зоне евро в 13:00 мск будет обнародован индекс потребительских цен (CPI) за июль 2008г.
7. В США в 16:30 мск выйдут данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице за неделю, закончившуюся 9 августа.
8. В США в 16:30 мск выйдут данные индекса потребительских цен (CPI) за июль 2008г.
9. В США в 16:30 мск будет опубликовано значение базового индекса потребительских цен (Core CPI) за
РОССИЙСКИЕ ИНДЕКСЫ
июль 2008г.
Индексы
Рынок сегодня.
ММВБ
РТС
Значение
1424,44
1776,06
Изменение,%
Дата
-1,72% 17:44:58 13.08
-1,54% 18:00:00 13.08
РАЗВИТЫЕ РЫНКИ
Сегодня российским биржевым игрокам снова предстоит решать извечный вопрос, что выбрать в
11532,96
Dow Jones
-0,94% 00:04:26 14.08
качестве ориентира для принятия торговых решений - снизившиеся американские индексы или
1285,83
S&P
500
-0,29% 00:04:37 14.08
подорожавшую нефть?
2428,62
-0,08% 00:04:37 14.08
Мы по-прежнему настаиваем, что сохраняются технические предпосылки к продолжению роста Nasdaq
5448,6
-1,55% 00:04:25 14.08
российских ценных бумаг. Вчера акции «Газпрома» и сам индекс РТС на открытии торгов преодолели FTSE
4402,97
линию среднесрочного нисходящего тренда, и торговый день они завершили четко над этой границей. CAC40
-2,56% 00:04:26 14.08
Снижение, которое усилилось по отечественным бумагам к вечеру, и вернуло «Газпром» и индекс РТС к DAX
6422,19
-2,49% 00:04:37 14.08
указанному рубежу, не испортило «бычью» картину. Этот откат котировок вполне укладывается в рамки Nikkei
13019,78
-0,03% 08:01:02 14.08
ретеста. Заметим, что подобная картинка, и на «Роснефти», и на графике «Газпром нефти», только там
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ
акции справились с менее продолжительными нисходящими трендами.
15093,12
BSE Sensex
-0,78% 00:04:26 14.08
Нельзя исключать, что пробой указанных линий сопротивления был ложным, но даже если BOVESPA
54573,18
0,13% 00:10:03 14.08
сегодня котировки попробуют опуститься за линии нисходящих трендов, мы не станем спешить закрывать
1742,93
MERVAL
-1,54% 00:04:30 14.08
ранее открытые «длинные» позиции по бумагам нефтегазового сектора, а будем очень внимательно
2429,94
-0,67%
SHANGHAI
07:45:19 14.08
следить за объемом торгов.
21257,58
-0,17%
HANG
SENG
07:36:25 14.08
Больше нас волнует судьба бумаг банковского сектора. Причиной очередного обвала индексов
1564,21
0,10%
KOSPI
07:38:46 14.08
Европы и Америки опять стал негатив, поступивший из финансового сектора. В сложившихся
обстоятельствах надежда на то, что котировки «Сбербанка» спасет от соскальзывания поддержка 64 рубля, а котировки банка ВТБ уровень 0,0757
рубля, чрезвычайно мала. Поэтому отметим следующие сильные технические рубежи для «Сбербанка» - 60, для ВТБ - 0,0737.
Продолжить радовать «быков», вопреки негативному внешнему новостному фону, могут акции ГМК «Норильский Никель». Во-первых, потому
что первый раз за много дней вчера цены на основной добываемый компанией металл серьезно выросли. Во-вторых, еще вчера бумаги получили
технический запал роста, если они сегодня преодолеют сопротивление 4690 рублей, то сложных технических преград до уровня 5000 они больше не
встретят.
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
14.08.2008г., четверг
Курс доллара 24,16 руб.
Курс евро 36,10 руб.
АНАЛИЗ СЫРЬЕВОГО РЫНКА
Вчера цены на нефть пошли в гору, после того как Министерство Энергетики США
сообщило о неожиданном снижении запасов бензина. За неделю 2-8 августа запасы
бензина в США сократились на 6,4 млн баррелей. Но особо радоваться этому росту не
стоит, цены на нефть давно готовились к техническому отскоку и, возможно, вчера
полностью на позитивной новости реализовали свой краткосрочный потенциал роста.
Пока технически цены на нефть больше тяготеют к уровню 110 долларов за баррель.
Цены на металлы вчера также впервые за множество торговых сессий показали
уверенный рост. Но и этот рост может быть очень кратковременным. Так как общий тренд
на рынке металлов сохраняется «медвежьим».
Название
BRENT
ЗОЛОТО
ПЛАТИНА
НИКЕЛЬ
ПАЛЛАДИЙ
Медь
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Значение
Изменение,%
114,85
835,7
1537,5
18559
325
7317,35
Дата
2,09% 08:01:14 14.08
0,98% 08:01:30 14.08
1,39% 08:00:03 14.08
2,79% 01:10:57 14.08
2,73% 08:00:03 14.08
1,80% 01:09:36 14.08
КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
Чистая прибыль ОАО "ОГК-1" по МСФО за I полугодие 2008 года сократилась в 2.75 раза до 291 млн руб. с 801 млн руб. в январе-июне 2007
года. Об этом свидетельствует неаудированная отчетность генкомпании.
Выручка ОГК-1 в январе-июне выросла на 14% до 24.778 млрд руб. с 21.307 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения сократилась
в 2.4 раза до 624 млн руб. с 1.526 млрд руб. Активы компании составили 39.954 млрд руб., в том числе внеоборотные - 31.955 млрд руб., оборотные 7.999 млрд руб.
Как пояснили AK&M в компании, снижение чистой прибыли связано со следующими факторами: опережающие темпы роста цент на топливо в I
полугодии 2008 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; пик ремонтной кампании, который пришелся на I квартал текущего года;
снижение инвестиционной составляющей в тарифе на энергию на 2008 год; инвестиции в строительство нового энергоблока на Нижневартовской
ГРЭС - совместном с ТНК-BP предприятием.
ОАО "ОГК-1" зарегистрировано 23 марта 2005 года. В состав компании входят Пермская, Верхнетагильская, Каширская, Нижневартовская,
Уренгойская и Ириклинская ГРЭС. По мощности она является самой крупной из тепловых генерирующих компаний, созданных в ходе реформы
электроэнергетики, ее установленная мощность - 9531 МВт. Объем выработки электроэнергии ОГК-1 в 2007 году составил 50.075 млрд кВт ч.
Уставный капитал ОГК-1 составляет 25.66 млрд руб. и разделен на 44643192918 акций номиналом 0.57478 руб.
Напомним, ОГК-1 и ТНК-BP 12 августа завершили сделку по созданию совместного предприятия - Nvgres Holding Limited, которому
принадлежит 100% акций ЗАО "Нижневартовская ГРЭС". ОГК-1 в компании принадлежит 75% минус 1 акция.
Источник информации: http://www.akm.ru
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
14.08.2008г., четверг
Курс доллара 24,16 руб.
Курс евро 36,10 руб.
КОММЕНТАРИЙ К ПРЕДЫДУЩИМ ТОРГАМ
Эмитент
Закрытие
Изменение
Открытие
Максимум
Минимум
Объем
МосЭнерго
2,95
-0,34%
3,17
3,2
3,06
1762900
Автоваз
20,4
-3,79%
24,5
25
23,9
246600
Автоваз, ап
13
1,07%
13,4
14,19
13,11
154300
ВТБ
0,08
-2,64%
0,08
0,08
0,08 15971616000
Газпром
263,21
-2,15%
281,48
286,35
275,82
42975797
ГМКНорНик
4615
2,58%
4964,5
5149
4825,25
1369757
Газпронефть
135
-1,89%
149,69
152,79
145,45
771367
ИркЭнерго
16,1
-0,62%
16,73
17
16,04
60100
Лукойл
1913,75
-2,36%
1949
1984,95
1897,07
3152362
МТС
269,85
-1,47%
269,5
271,9
261,11
826933
Полиметалл
183,5
-0,81%
186
191
184,1
848281
ПолюсЗолото
916,28
-0,94%
1028,5
1030
983
159737
Роснефть
209,6
-3,42%
247
254,9
244,57
1824536
Ростелеком
278,49
0,28%
283,7
283,99
280
97996026
Ростелеком, ап
33,53
-0,39%
39,3
39,45
37,92
7781017
Сбербанк
64,7
-3,91%
70,79
72,45
68,9
509857
Сбербанк, ап
38
-3,68%
41,86
42,3
40,01
82421100
Северсталь
448,3
0,07%
442,37
459
427,28
57196900
Сургнфгз
18,95
-2,15%
21,21
21,62
20,6
1808031
Сургнфгз, ап
9,43
-2,18%
9,5
9,52
9,07
44604
Татнефть
137,5
-1,27%
143,05
144,35
139,5
12929
Татнефть, ап
67,98
-2,19%
70,95
71
69,02
127112500
Транснефть, ап
27000
0,00%
29999,5
29999,5
28800
2854400
УралСвИ
0,99
-0,30%
1,15
1,15
1,11
0
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
УралСвИ,
ап
0,65 принятые
0,78%
0,69
0,7
0,68
2854400
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет
ответственности
за торговые решения,
на основании информации,
представленной
в аналитических
обзорах
Вчера торговая сессия в России не стала, увы,
зеркальным отображением сессии вторника. Котировки
российских бумаг предприняли на открытии торгов попытку к
росту, но после весь день они провели в «красной» зоне.
Исключение составили исключение бумаги ГМК «Норильский
Никель», которые чувствовали себя уверенно в течение всего
дня и ни разу не выходили в минус.
После закрытия торгов вышла финансовая отчетность
«НОВАТЭКА». Прибыль ОАО «НОВАТЭК» по МСФО в I
полугодии 2008 году выросла на 70.2% до 14.555 млрд руб. с
8.552 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
Выручка во II квартале увеличилась на 41.9% до 21.352 млрд
руб., в I полугодии - на 39.3% до 42.228 млрд руб. В среднем
показатели
оказались
на
15%
ниже
ожидания
фундаментальных аналитиков.
Давление банковского сектора на рынки США и Европы
оказалось очень сильным и привело к серьезному снижению
биржевых барометров. Вдобавок, дорожающая нефть
расстроила игроков и отвернула их от покупок.
Отечественные бумаги в США и Европе особо далеко
не отошли от закрытия на наших биржах.
В бумагах «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти»
наблюдался легкий позитив в пределах 0,5%.
14.08.2008г., четверг
Курс доллара 24,16 руб.
Курс евро 36,10 руб.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ИНДЕКС РТС
Напомним, если верить линиям Фибоначчи, то
после пробоя уровня 2100 пунктов, где располагается
линия 61,8% коррекции к росту, длившемуся с
февраля по май 2008 года, индекс гипотетически
стремится к отметке 1460 пунктов. Уровень 1460
пунктов
глобальная
цель
зародившегося
нисходящего движения. Заметим, что в этом же
районе располагается дно коррекции сентября 2006
года.
Но в понедельник появилась надежда даже,
несмотря на пробой уровня 1700 пунктов, на то, что
индекс развернется, не достигнув уровня 1460
пунктов.
Есть
несколько
позитивных
сигналов
подающих надежду на продолжение технического
отскока котировок. Это положение скользящих
средних (ЕМА100) и (ЕМА21), сильно отстающих от
графики, объемы торгов, растущие когда на рынок
приходят «быки». А также то, что значение индекса
справилось с среднесрочным нисходящим трендом.
На наш взгляд, стоит рискнуть и прикупить
бумаг, особенно сильно влияющих на индекс РТС, с
краткосрочными целями по индексу - 1860 и 1950
пунктов и с обязательной защитной приостановкой за
рубежом 1750 -1700.
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
14.08.2008г., четверг
Курс доллара 24,16 руб.
Курс евро 36,10 руб.
ГАЗПРОМ
Акции «Газпрома» выглядят тоже более
живыми. Несмотря на все неприятности,
которые с ними произошли за последние дни.
Самое главное, что они теперь успокоятся, и их
не будет так сильно тянуть вниз уровень
коррекции по Фибоначчи 161,8%, так как вчера
они почти к нему сходили.
Мы знали, что бумага закроет гэп от 5
августа 263,1 – 260,6 рублей. И догадывались,
что
скоро
будет
покорена
линия
среднесрочного восходящего тренда на уровне
265 рублей.
Бумага оправдала наши надежды.
Но это не вся возможная нажива,
которой могут довольствоваться активные
игроки, если верить положению полос
Боллинджера на дневном графике эмитента, то
есть шанс увидеть «Газпром» по 283 рубля.
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
14.08.2008г., четверг
Курс доллара 24,16 руб.
Курс евро 36,10 руб.
ЛУКОЙЛ
Котировки
«ЛУКОЙЛа»
зажаты
в
боковом коридоре 1790 – 1980 рублей. Наверх
бумаги не пускает быстрая скользящая средняя
(ЕМА21), нижняя граница коридора – это район
недавних минимумов.
Пока, кажется, что более вероятен откат
котировок к нижней границе. Но выход из
«боковика» обычно непредсказуем. Поэтому,
если бумаги пробьют уровень 1980 рублей,
играем в «быков» с целью 2150 - 2200 рублей.
В ином случае, если котировки упадут за
отметку 1790, применим «медвежью» тактику с
целью 1600 рублей.
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
14.08.2008г., четверг
Курс доллара 24,16 руб.
Курс евро 36,10 руб.
ГМК Норникель
Как мы и предполагали на графике ГМК
«Норильский Никель» рисуются очертания
«двойного дна».
Учитывая факт, что бумаги два дня не
опускаются за минимум понедельника, мы можем
перерисовать уровни коррекции Фибоначчи к
августовскому падению. Вчера акции наверх не
пустила линия коррекции по Фибоначчи 38,2%,
расположенная на уровне 4690 рубле.
Заметим, что если это сопротивление
уступит в ближайшие дни «быкам» власть над
котировками, то акции ГМК скоро можно будет
увидеть по 5000 рублей.
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
14.08.2008г., четверг
Курс доллара 24,16 руб.
Курс евро 36,10 руб.
СБЕРБАНК
График 1. Сбербанк (дневной срез)
Пока
акции Сбербанка
над
уровнем
поддержки 64 рубля, актуален вчерашний
технический анализ.
Акции
Сбербанка
проигнорировали
среднесрочный нисходящий канал и отправились к
нижней
границе
долгосрочного
канала.
В
понедельник линия поддержки долгосрочного
канала была почти ими достигнута. Теперь, скорее
всего, бумаги ожидает поход наверх к линии
сопротивления
указанного
канала,
которая
подтянулась к отметке 75 рублей.
Поход
будет
непростым,
много
сопротивлений видно на пути бумаг:
- 70
- сюда подтягивается на дневном
графике скользящая средняя (ЕМА21).
- 72,16 – последний июльский максимум.
-73 – линия сопротивления среднесрочного
нисходящего канала.
Отдельной строкой обозначим стратегию
игры в случае пробоя линии долгосрочного
нисходящего тренда. Если котировки чудом сумеют
преодолеть эту линию, то их ожидает мощный
рывок наверх. Первая цель бумаг будет 88,87
рублей – максимум мая 2008 года. Глобальную,
долгосрочную цель определить сложнее, нам она
видится в районе 95 рублей. Это величина
получается, если отложить высоту долгосрочного
нисходящего канала от предполагаемой точки
пробоя.
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
14.08.2008г., четверг
Курс доллара 24,16 руб.
Курс евро 36,10 руб.
РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ
БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
Выпуск
Дата
Объем Выпуск
Вестер-Финанс-01
14.08.08 1500 mln RUR АвтоВАЗ-02
Европлан-01
Сибирьтелеком-08
АМЕТ-финанс-01
Пластик-Финанс-01
ЮТэйр-Финанс-04
Ярославская обл-34008 2тр.
ДельтаКредит-03
ДельтаКредит-04
ДельтаКредит-05
Курганская область-02
АБ Россия-02
Авеню Финанс-01
14.08.08
14.08.08
20.08.08
- - Авг 2008
- - Авг 2008
02.10.08
2008
2008
2008
2008
0
0
ПОГАШЕНИЯ
Дата
13.08.08
Купон
0,50%
2000 mln RUR Комплекс Финанс-01 *
2000 mln RUR РК-Газсетьсервис-02 *
2000 mln RUR Миракс-01
1500 mln RUR Москоммерцбанк-02 *
2500 mln RUR Престиж-Экспресс-Сервис-01 *
800 mln RUR ТД Копейка-03 *
4000 mln RUR Фаэтон Аэро Финанс-01 *
14.08.08
18.08.08
19.08.08
20.08.08
20.08.08
20.08.08
20.08.08
6,47%
6,21%
5,24%
4,21%
5,23%
2,44%
7,47%
4000 mln RUR ТрансФин-М-02 *
4000 mln RUR НМЗ им. Кузьмина-01 *
1000 mln RUR АЛПИ-Инвест-01 *
3000 mln RUR Русь-Банк-02 *
3500 mln RUR Мкапитал-01 *
* - оферта
23.08.08
25.08.08
26.08.08
26.08.08
27.08.08
5,47%
5,39%
5,60%
4,87%
4,43%
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах