данным мониторинга
реклама
Российский ИТ-рынок: итоги Q1 2012, Q2 2012 и анализ рынка за полугодие Источники данных Стратификация компаний в генеральной совокупности – 1870 российских ИТ-компаний с выручкой в 2008 более $1 млн. (выборка формировалась по результатам 2008 г) IMSV IS2V IHWV Distr Число компаний данного типа с Совокупная выручкой свыше выручка компаний $1M данного типа в 2008 832 $14 134 709 716 $4 331 460 129 $3 477 500 193 $4 977 600 Доля компаний данного типа в генеральной совокупности 44% 38% 7% 10% Доля компаний данного типа в Доля ТОР 10 в совокупной совокупной выручке (объёме выручке компаний ИТ-рынка) в 2008 данного типа в 2007 53% 30% 16% 11% 13% 17% 18% 41% При заданных для данной генеральной совокупности: доверительном интервале – 15 % и доверительной вероятности – 90%, репрезентативная выборка составлена из 30 компаний ОБОЗНАЧЕНИЯ: IMSV IS2V IHWV Distr поставщики услуг + HW + SW (системные интеграторы, VAR, VAD etc) поставщики SW и услуг (разработчики заказного и коробочного SW) поставщики/разработчики HW дистрибуторы Резюме • • • В целом, первая половина 2012 года оказалась удачной для российского ИТ-рынка (рост на 14% к первой половине предыдущего года) Однако есть вероятность, что для российского ИТ-рынка новый кризис уже начинается. Мы предполагали это и прогнозировали снижение темпов роста. Но реальность оказалась существенно хуже нашего прогноза. Причем провал в цифрах виден по обеим динамикам: – по годовой динамике (к тому же кварталу прошлому года) – и по квартальной динамике (к предыдущему кварталу с учетом сезонности) Обычно, такие двойные провалы предвещают начало кризиса Структура продуктовых и индустриальных сегментов продолжает пока что плавно изменяться в русле старых трендов Текущая статистика РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2012 4 Важное замечание • Как обычно, в отчете показана динамика показателей, рассчитанных в рублях. А поскольку курс рубля за год поменялся, динамика в долларах (как это меряет, например, IDC), – будет выглядеть похуже. • Для справки: средний курс Q1 2012 – 30,03 руб/доллар средний курс Q1 2011 – 29,16 руб/доллар Фактические результаты Q1 2012 (весь российский ИТ-рынок) Фактическое изменение объѐма в Q1 2012 по отношению к Q1 2011 Весь ИТ-рынок и его отдельные сегменты: Прогноз REAL IT Фактическое изменение объѐма в Q1 2012 по отношению к Q4 2011 Прогноз REAL IT 124% 127,0% 45% 46,0% Компьютерное оборудование 118% 118,0% 37% 37,0% Сетевое оборудование 119% 122,0% 45% 46,0% Программное обеспечение 128% 134,0% 56% 59,0% Услуги 130% 133,0% 50% 51,0% Квартал оказался чуть хуже прогноза (как по отношению к Q1 прошлого года, так и по отношению к предыдущему кварталу) Единственное, что реально порадовало, - так это точность нашего прогноза – видимо, случайно так близко угадали 6 Сектор: поставщики услуг + HW + SW (системные интеграторы, VAR, VAD etc) Динамика объема выручки компаний этого типа (медианный показатель) Фактическое Фактическое изменение объѐма в изменение объѐма в Q1 2012 по Q1 2012 по отношению отношению ` к Q1 2011 к Q4 2011 Совокупная выручка и еѐ составляющие: 125% 45% Компьютерное оборудование 117% 38% Сетевое оборудование 118% 44% Программное обеспечение 130% 61% Услуги 131% 50% 7 Сектор: Производство ПО (разработчики заказного и коробочного SW) Динамика объема выручки компаний этого типа (медианный показатель) Фактическое Фактическое изменение объѐма в изменение объѐма в Q1 2012 по Q1 2012 по отношению отношению к Q1 2011 к Q4 2011 Совокупная выручка и еѐ составляющие: 123% 53% Программное обеспечение 123% 52% Услуги 124% 58% 8 Сектор: Производство оборудования (поставщики/разработчики HW) Динамика объема выручки компаний этого типа (медианный показатель) Фактическое Фактическое изменение объѐма в изменение объѐма в Q1 2012 по Q1 2012 по отношению отношению к Q1 2011 к Q4 2011 Совокупная выручка и еѐ составляющие: 120% 37% Компьютерное оборудование 119% 36% Услуги 125% 48% 9 Сектор: Дистрибуция Динамика объема выручки компаний этого типа (медианный показатель) Фактическое Фактическое изменение объѐма в изменение объѐма в Q1 2012 по Q1 2012 по отношению отношению к Q1 2011 к Q4 2011 Совокупная выручка и еѐ составляющие: 126% 45% Компьютерное оборудование 119% 36% Сетевое оборудование 121% 47% Программное обеспечение 137% 62% Услуги 135% 61% 10 Текущая статистика РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2012 11 Важное замечание • Как обычно, в отчете показана динамика показателей, рассчитанных в рублях. А поскольку курс рубля за год поменялся, динамика в долларах (как это меряет, например, IDC), – будет выглядеть похуже. • Для справки: средний курс Q2 2012 – 30,06 руб/доллар средний курс Q2 2011 – 28,01 руб/доллар Фактические результаты Q2 2012 (весь российский ИТ-рынок) Фактическое изменение объѐма в Q2 2012 по отношению к Q2 2011 Весь ИТ-рынок и его отдельные сегменты: Прогноз REAL IT Фактическое изменение объѐма в Q2 2012 по отношению к Q1 2011 Прогноз REAL IT 106% 119,0% 114% 126,0% Компьютерное оборудование 109% 111,0% 139% 140,0% Сетевое оборудование 110% 114,0% 121% 122,0% Программное обеспечение 101% 133,0% 89% 113,0% Услуги 104% 124,0% 104% 122,0% Не хотим каркать, но, возможно, для российских ИТ кризис уже начинается Мы прогнозировали снижение темпов роста. Но реальность оказалась значительно хуже прогноза. Причем провал в цифрах виден по обеим динамикам: по годовой динамике (к тому же кварталу прошлому года) и по квартальной (к предыдущему кварталу с учетом сезонности) Обычно, такие двойные провалы предвещают начало кризиса 13 Сектор: поставщики услуг + HW + SW (системные интеграторы, VAR, VAD etc) Динамика объема выручки компаний этого типа (медианный показатель) Фактическое Фактическое изменение объѐма в изменение объѐма в Q2 2012 по Q2 2012 по отношению отношению ` к Q2 2011 к Q1 2011 Совокупная выручка и еѐ составляющие: 106% 120% Компьютерное оборудование 109% 151% Сетевое оборудование 110% 131% Программное обеспечение 90% 77% Услуги 103% 105% 100% 100% 14 Сектор: Производство ПО (разработчики заказного и коробочного SW) Динамика объема выручки компаний этого типа (медианный показатель) Фактическое Фактическое изменение объѐма в изменение объѐма в Q2 2012 по Q2 2012 по отношению отношению к Q2 2011 к Q1 2011 Совокупная выручка и еѐ составляющие: 113% 102% Программное обеспечение 113% 103% Услуги 113% 102% 100% 100% 15 Сектор: Производство оборудования (поставщики/разработчики HW) Динамика объема выручки компаний этого типа (медианный показатель) Фактическое Фактическое изменение объѐма в изменение объѐма в Q2 2012 по Q2 2012 по отношению отношению к Q2 2011 к Q1 2011 Совокупная выручка и еѐ составляющие: 110% 118% Компьютерное оборудование 110% 121% Услуги 113% 100% 100% 100% 16 Сектор: Дистрибуция Динамика объема выручки компаний этого типа (медианный показатель) Фактическое Фактическое изменение объѐма в изменение объѐма в Q2 2012 по Q2 2012 по отношению отношению к Q2 2011 к Q1 2011 Совокупная выручка и еѐ составляющие: 103% 102% Компьютерное оборудование 110% 129% Сетевое оборудование 110% 100% Программное обеспечение 85% 73% Услуги 120% 88% 17 Ретроспективный анализ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2012 И ИХ АНАЛИЗ 18 Важное замечание • Как обычно, в отчете показана динамика показателей, рассчитанных в рублях. А поскольку курс рубля за год поменялся, динамика в долларах (как это меряет, например, IDC), – будет выглядеть похуже. • Для справки: средний курс Q1 2012 – 30,03 руб/доллар средний курс Q1 2011 – 29,16 руб/доллар средний курс Q2 2012 – 30,06 руб/доллар средний курс Q2 2011 – 28,01 руб/доллар Первая половина 2012 была удачной для рынка Весь ИТ-рынок Компьютерное оборудование Сетевое оборудование Программное обеспечение Услуги Объем продаж изменение к изменение к изменение к изменение к (млрд.руб) 1Н11 1Н10 1Н09 1Н08 за 1Н12 (%) (%) (%) (%) 250 368 114,0% 130,8% 135,8% 101,3% 90 090 112,8% 118,5% 112,8% 71,2% 31 703 113,9% 133,2% 131,7% 88,9% 45 399 113,7% 137,7% 164,7% 146,3% 83 176 115,5% 141,7% 157,2% 154,2% Но позитивный тренд в темпах роста рынка и его сегментов, наблюдавшийся с Q3 2009, в Q2 2012 ЗАКОНЧИЛСЯ и сменился на негативный Структура продуктовых сегментов продолжает меняться с тем же трендом Компьютерное оборудование Сетевое оборудование Программное обеспечение Услуги 2008 53% 12% 13% 22% 2009 45% 12% 15% 27% 2010 41% 12% 17% 30% 2011 38% 12% 18% 33% 1H2012 36% 13% 18% 33% Структура индустриальных сегментов меняется с теми же трендами За дополнительной информацией обращайтесь: ДОСТУПНА ТАКЖЕ статистика за 2008-2012: (1) в АБСОЛЮТНЫХ цифрах (как в рублях, так и в $США) (2) по сегментам/типам контрактов/отраслям/видам услуг (3) по клиентским затратам на внутренние ИТ Аналитический центр REAL ИТ (http://www.real-it.ru/) входит в состав Центра независимого анализа ЛИНЭКС. Результаты его работ легли в основу ряда российских информационно-аналитических разработок, а также послужили основой для создания новых отечественных и международных инструментов оценки развития ИТ-рынков и их синергетической роли в экономике отдельных стран. Лига независимых экспертов в области ИТ ЛИНЭКС (http://www.linex.ru/) – это некоммерческая ассоциация известных российских ИТ-профессионалов, ставящих своей целью путем оказания услуг независимой и непредвзятой экспертизы помогать российским компаниям повышать эффективность и конкурентоспособность их бизнеса. ЛИНЭКС проводит специализированные фокусные изыскания в области ИТ, разрабатывает научные и аналитические отчеты.
