Российский ИТ-рынок: итоги Q3 2011, Q4 2011 и анализ рынка по итогам года Источники данных Стратификация компаний в генеральной совокупности – 1870 российских ИТ-компаний с выручкой в 2008 более $1 млн. (выборка формировалась по результатам 2008 г) IMSV IS2V IHWV Distr Число компаний данного типа с Совокупная выручкой свыше выручка компаний $1M данного типа в 2008 832 $14 134 709 716 $4 331 460 129 $3 477 500 193 $4 977 600 Доля компаний данного типа в генеральной совокупности 44% 38% 7% 10% Доля компаний данного типа в Доля ТОР 10 в совокупной совокупной выручке (объёме выручке компаний ИТ-рынка) в 2008 данного типа в 2007 53% 30% 16% 11% 13% 17% 18% 41% При заданных для данной генеральной совокупности: доверительном интервале – 15 % и доверительной вероятности – 90%, репрезентативная выборка составлена из 30 компаний ОБОЗНАЧЕНИЯ: IMSV IS2V IHWV Distr поставщики услуг + HW + SW (системные интеграторы, VAR, VAD etc) поставщики SW и услуг (разработчики заказного и коробочного SW) поставщики/разработчики HW дистрибуторы Резюме • • • • В целом, 2011 год оказался удачным для российского ИТ-рынка (рост на 20% к предыдущему) Однако, российский ИТ-рынок все еще не вышел на докризисный уровень (объем рынка 2011/2008 в рублевом выражении составляет 97%). И это без учета инфляции! Если же принять во внимание хотя бы официальные цифры инфляции, то получится, что объем российского ИТ-рынка в 2011 составил менее 90% от объема в 2008 Кризис основательно поменял структуру продуктовых сегментов. Доля сегмента услуги выросла в 1,5 раза Структура индустриальных сегментов рынка хоть и поменялась, по сравнению с предкризисной, но не сильно Текущая статистика РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2011 4 Фактические результаты Q3 2011 (весь российский ИТ-рынок) Фактическое изменение объѐма в Q3 2011 по отношению к Q3 2010 Весь ИТ-рынок и его отдельные сегменты: Компьютерное оборудование Сетевое оборудование Программное обеспечение Услуги 120% 110% 115% 126% 133% Прогноз REAL IT 117,0% 110,0% 118,0% 121,0% 123,0% Фактическое изменение объѐма в Q3 2011 по отношению к Q2 2011 93% 95% 87% 101% 87% Прогноз REAL IT 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Квартал оказался чуть лучше прогноза (по отношению к Q3 прошлого года), и в то же время, несколько хуже прогноза (по отношению к предыдущему кварталу) В целом же, учитывая довольно небольшую репрезентативную выборку компаний, с удовлетворением констатируем весьма неплохую точность наших прогнозов 5 Сектор: Системная интеграция (системные интеграторы, VAR, VAD etc) Динамика объема выручки компаний этого типа (медианный показатель) Фактическое Фактическое изменение объѐма в изменение объѐма в Q3 2011 по Q3 2011 по отношению отношению ` к Q3 2010 к Q2 2011 Совокупная выручка и еѐ составляющие: Компьютерное оборудование Сетевое оборудование Программное обеспечение Услуги 121% 107% 115% 125% 133% 91% 80% 78% 99% 102% 6 Сектор: Производство ПО (разработчики заказного и коробочного SW) Динамика объема выручки компаний этого типа (медианный показатель) Фактическое Фактическое изменение объѐма в изменение объѐма в Q3 2011 по Q3 2011 по отношению отношению к Q3 2010 к Q2 2011 Совокупная выручка и еѐ составляющие: Программное обеспечение Услуги 126% 125% 131% 106% 107% 95% 7 Сектор: Производство оборудования (поставщики/разработчики HW) Динамика объема выручки компаний этого типа (медианный показатель) Фактическое Фактическое изменение объѐма в изменение объѐма в Q3 2011 по Q3 2011 по отношению отношению к Q3 2010 к Q2 2011 Совокупная выручка и еѐ составляющие: Компьютерное оборудование Услуги 115% 112% 135% 111% 109% 125% 8 Сектор: Дистрибуция Динамика объема выручки компаний этого типа (медианный показатель) Фактическое Фактическое изменение объѐма в изменение объѐма в Q3 2011 по Q3 2011 по отношению отношению к Q3 2010 к Q2 2011 Совокупная выручка и еѐ составляющие: Компьютерное оборудование Сетевое оборудование Программное обеспечение Услуги 117% 113% 115% 127% 123% 103% 106% 98% 100% 105% 9 Текущая статистика ДИНАМИКА РОСТА Q4 2010 – Q3 2011 Общие показатели 35% 30% Весь ИТ-рынок 25% Компьютерное оборудование 20% Сетевое оборудование 15% Программное обеспечение 10% 5% Услуги 0% Q4 10/Q4 09 Q1 11/Q1 10 Q2 11/Q2 10 Q3 11/Q3 10 Тренд на рост укрепился с «самого малого» до уверенного 11 Сектор: Системная интеграция 35% 30% Совокупная выручка 25% Компьютерное оборудование 20% 15% Сетевое оборудование 10% Программное обеспечение 5% 0% -5% Услуги Q4 10/Q4 09 Q1 11/Q1 10 Q2 11/Q2 10 Q3 11/Q3 10 -10% Здесь также тренд укрепился Наблюдается уверенный рост 12 Сектор: Производство ПО 35% 30% 25% 20% Совокупная выручка Программное обеспечение 15% Услуги 10% 5% 0% Q4 10/Q4 09 Q1 11/Q1 10 Q2 11/Q2 10 Q3 11/Q3 10 IS2V не вернулись к общерыночному тренду и вносят свой вклад в общий рост. 13 Сектор: Производство оборудования 30% 25% 20% Совокупная выручка 15% Компьютерное оборудование 10% Услуги 5% 0% Q4 10/Q4 09 Q1 11/Q1 10 Q2 11/Q2 10 Q3 11/Q3 10 У IHWV ситуация также исправилась 14 Сектор: Дистрибуция 30% 25% 20% Совокупная выручка Компьютерное оборудование 15% Сетевое оборудование Программное обеспечение 10% Услуги 5% 0% Q4 10/Q4 09 Q1 11/Q1 10 Q2 11/Q2 10 Q3 11/Q3 10 Здесь также тренд на рост укрепился. По всем сегментам, кроме сетевого оборудования 15 Текущая статистика РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ 2011 16 Фактические результаты Q3 2011 (весь российский ИТ-рынок) Фактическое изменение объѐма в Q4 2011 по отношению к Q4 2010 Весь ИТ-рынок и его отдельные сегменты: Компьютерное оборудование Сетевое оборудование Программное обеспечение Услуги 125% 116% 120% 132% 135% Прогноз REAL IT 120,0% 115,0% 121,0% 124,0% 125,0% Фактическое изменение объѐма в Q4 2011 по отношению к Q3 2011 213% 233% 243% 195% 194% Прогноз REAL IT 211,0% 228,0% 237,0% 189,0% 194,0% И этот квартал (как и прошлый) оказался лучше прогноза по отношению к Q4 прошлого года. Похоже, рынок усиленно идет на поправку, побеждая осторожный скепсис наших прогнозов Результаты Q4 по отношению к предыдущему кварталу (Q3) примерно соответствует «коэффициенту сезонности» российского ИТ-рынка, равному для Q4/Q3 174%. 17 Сектор: Системная интеграция (системные интеграторы, VAR, VAD etc) Динамика объема выручки компаний этого типа (медианный показатель) Фактическое Фактическое изменение объѐма в изменение объѐма в Q4 2011 по Q4 2011 по отношению отношению ` к Q4 2010 к Q3 2011 Совокупная выручка и еѐ составляющие: Компьютерное оборудование Сетевое оборудование Программное обеспечение Услуги 125% 115% 121% 130% 135% 213% 236% 244% 195% 194% 18 Сектор: Производство ПО (разработчики заказного и коробочного SW) Динамика объема выручки компаний этого типа (медианный показатель) Фактическое Фактическое изменение объѐма в изменение объѐма в Q4 2011 по Q4 2011 по отношению отношению к Q4 2010 к Q3 2011 Совокупная выручка и еѐ составляющие: Программное обеспечение Услуги 133% 132% 137% 198% 198% 201% 19 Сектор: Производство оборудования (поставщики/разработчики HW) Динамика объема выручки компаний этого типа (медианный показатель) Фактическое Фактическое изменение объѐма в изменение объѐма в Q4 2011 по Q4 2011 по отношению отношению к Q4 2010 к Q3 2011 Совокупная выручка и еѐ составляющие: Компьютерное оборудование Услуги 120% 118% 133% 227% 234% 188% 20 Сектор: Дистрибуция Динамика объема выручки компаний этого типа (медианный показатель) Фактическое Фактическое изменение объѐма в изменение объѐма в Q4 2011 по Q4 2011 по отношению отношению к Q4 2010 к Q3 2011 Совокупная выручка и еѐ составляющие: Компьютерное оборудование Сетевое оборудование Программное обеспечение Услуги 122% 117% 119% 133% 135% 217% 225% 238% 189% 213% 21 Ретроспективный анализ РЕЗУЛЬТАТЫ 2011 ГОДА И ИХ АНАЛИЗ 2011 был удачным для российского ИТ-рынка Продуктовые сегменты Весь ИТ-рынок Компьютерное оборудование Сетевое оборудование Программное обеспечение Услуги Сегменты по типам бизнеса ИТ-компаний (млрд.руб.) Объем (млрд.руб) 598 225 73 105 195 к 2010 (%) 120,0% 110,7% 118,1% 126,3% 129,8% Поставщики услуг + HW + SW (системные интеграторы, VAR, VAD etc) поставщики SW и услуг (разработчики заказного и коробочного SW) поставщики/разработчики HW Дистрибуторы Оценки российского ИТ-рынка разными аналитиками – каждый может найти оценку себе по вкусу PMR ЛИНЭКС 23% 11% 9% 20% 17% 22% 13% 15% 8% -26% -18% Минкомсвязи IDC *) 25% 20% 8% 23% 12% 29% 10% 5% *) Получено переводом долларовых цифр IDC по среднегодовым курсам -14% Поквартальная динамика сегментов рынка в 2011 и 2010 Восстановление рынка после кризиса уже показало два «горба»: 1й – в Q1-Q3 2010 2й – в Q3-Q4 2011 Наш прогноз: 3го «горба» не будет (не скатиться бы со 2го =) 25 Рынок еще так и не достиг объема 2008 (мы считаем рынок в рублях) 2010/2008 81% 67% 82% 111% 100% 2011/2008 97% 68% 96% 135% 144% Хотя аналитики IDC, PMR (Польша) и двух российских министерств считают иначе (в обоих смыслах слова «считают» ;) 2009/2008 2010/2008 IDC (в долларах США) 82% 117% IDC (в рублях) *) 105% 112% Минэкономразвития (в рублях) 87% 114% Минкомсвязи/Мининформсвязи (в рублях) 86% 113% PMR (в рублях) 82% 123% 2011/2008 114% 110% 115% 115% 122% Весь ИТ-рынок Компьютерное оборудование Сетевое оборудование Программное обеспечение Услуги 2009/2008 74% 62% 75% 91% 92% *) Получено переводом долларовых цифр IDC по среднегодовым курсам 26 За 4 года структура продуктовых сегментов довольно сильно изменилась 2008 100% 53% 12% 13% 22% Весь ИТ-рынок Компьютерное оборудование Сетевое оборудование Программное обеспечение Услуги 2009 100% 45% 12% 15% 27% 2010 100% 41% 12% 17% 30% 100% 80% 60% 22% 27% 30% 33% Услуги 13% 12% 15% 17% 18% 12% 12% Программное обеспечение 12% 40% 20% 53% Сетевое оборудование 45% 41% 38% Компьютерное оборудование 0% 2008 2009 2010 2011 2011 100% 38% 12% 18% 33% Структура индустриальных сегментов изменилась не сильно За дополнительной информацией обращайтесь: ДОСТУПНА ТАКЖЕ статистика за 2008- Q3 2011 : (1) в АБСОЛЮТНЫХ цифрах (как в рублях, так и в $США) (2) по сегментам/типам контрактов/отраслям/видам услуг (3) по клиентским затратам на внутренние ИТ Аналитический центр REAL ИТ (http://www.real-it.ru/) входит в состав Центра независимого анализа ЛИНЭКС. Результаты его работ легли в основу ряда российских информационно-аналитических разработок, а также послужили основой для создания новых отечественных и международных инструментов оценки развития ИТ-рынков и их синергетической роли в экономике отдельных стран. Лига независимых экспертов в области ИТ ЛИНЭКС (http://www.linex.ru/) – это некоммерческая ассоциация известных российских ИТ-профессионалов, ставящих своей целью путем оказания услуг независимой и непредвзятой экспертизы помогать российским компаниям повышать эффективность и конкурентоспособность их бизнеса. ЛИНЭКС проводит специализированные фокусные изыскания в области ИТ, разрабатывает научные и аналитические отчеты.