Обзор SBA СЕНТЯБРЬ 2012 1 Автор презентации – Ричард Брэдшо Ричард Брэдшо Глава SBA ТД-Банк, самый удобный банк Америки O (864) 552-9088 richard.bradshaw@td.com Работая в городе Гринвилл в штате Южная Каролина, Брэдшо управляет растущей командой SBA ТД-Банка, которая осуществляет программы финансирования, поддерживаемые правительством и работающие по конкурентным ценам, которые помогают малому бизнесу расти и добиваться успеха. Он руководит работой банка по обеспечению роста портфеля SBA и превращения в одного из ведущих кредиторов на всём востоке США от Мэна до Флориды. ТД-Банк является ныне 7-м кредитором SBA в США (по состоянию на 30 апреля 2012 года). Брэдшо пришёл в ТД-Банк, имея за плечами более 20 лет опыта работы в сфере кредитования. Он выпускник Академии ВВС США, имеет степень бакалавра по менеджменту, а степень магистра управления бизнесом он получил в Университете Пеппердайна. Ричард входит в совет директоров корпорации “Greenville Literacy Association, Inc”. 2 . На апрель 2012 г. • Штаб-квартира в Торонто (Канада) • Размер активов $773,2 млрд • Депозиты $470,0 млрд • Ссуды $394,3 млрд • Клиенты 22 млн • Обозначение на Нью-йоркской фондовой бирже TD • Рыночная капитализация* $75,8 млрд • Год основания 1855 • Количество отделений 2441 3 Автор презентации – Джули Хьюстон Джули Хьюстон Президент подразделения SBA Ю.С. Банк O (858) 530-9700 julie.huston@usbank.com В качестве президента подразделения SBA Ю.С. Банка Джули Хьюстон контролирует кредитование в рамках SBA, находясь в г. Сан-Диего, штат Калифорния. Хьюстон работает в системе SBA с 1986 г. Её интерес к малому бизнесу трансформировался в создание программ, разработку продуктов, совершенствование системы работы и создание методов, гарантирующих получение малым бизнесом финансирования и услуг, необходимых ему для достижения успеха. Под руководством Джули Ю.С. Банк ныне является третьим из крупнейших кредиторов малого бизнеса в США (на 30 июня 2012 года). До прихода на работу в Ю.С. Банк она занимала должности в высшем руководстве ведущих организаций по оказанию финансовых услуг. Джули входит в состав совета директоров Национальной ассоциации кредиторов, гарантируемых правительством и сертифицированной девелоперской компанией Small Business Finance. 4 Бизнесы Ю.С. Банкорп Параметры 2Q12 г. • Размер активов $353 млрд • Депозиты $241 млрд • Ссуды $216 млрд • Количество клиентов 17,4 млн • Обозначение на Нью-йоркской фондовой бирже USB • Рыночная капитализация* $63 млрд • Год основания 1863 • Количество отделений 3080 • Количество банкоматов 5085 * На 31 июля 2012 г. 5 Банковская отрасль США В млрд долл. 1-й квартал 2012 г. Все застрахованные банки Коммерческие банки Банки сбережений Сельскохозяйственные банки Количество застрахованных ФКСД 7307 6263 1044 1491 Всего активов $ 13.926 12.781 1145 212 Всего ссуд $ 7411 6738 673 125 Отечественные депозиты $ 8826 7948 878 177 Коэффициент автономии% 11,27 11,24 11,56 11,29 Процент прибыльных % 89,7 90,2 86,2 96,0 Источник: FDIC март 2012 г. 6 Банковская отрасль США - показатели 1-й кв 2012 г. Все застрахованные банки Коммерческие банки Банки сбережений Сельскохозяйственные банки Средняя рентабельность активов (кв.) % 1,02 1,02 0,99 1,27 Средняя прибыль на собственный капитал (кв.)% 9,07 9,12 8,52 11,21 Маржа от неттопроцентов (кв.)% 3,52 3,54 3,31 3,76 Чистые списания – все ссуды (кв.)% 1,17 1,17 1,19 0,17 Источник: FDIC март 2012 г. 7 Что такое Управление малого бизнеса США (SBA)? Созданное в 1953 г. Независимое агентство федерального правительства США Миссия: Помогать малому бизнесу, консультировать его и охранять его интересы Охранять свободное конкурентное предпринимательство Поддерживать и укреплять национальную экономику в целом 8 Зачем прибегать к услугам SBA? В каких случаях банки пользуются гарантией SBA? 1. Заёмщику необходима долгосрочная ссуда, превышающая внутренние требования банка в отношении кредитов 2. Заёмщик не отвечает требованиям кредитора в отношении обеспечения 3. Заёмщик не может выполнить требование кредитора в отношении первой выплаты 4. Заёмщик не отвечает требованиям банка в отношении кредитных рисков 5. Заёмщик является только что созданной компанией или не имеет кредитной истории 6. Ссуда касается отрасли, с которой кредитор не склонен работать 9 Размеры гарантий SBA Example 1 Loan Amount Guaranty Purchase @ 75% Remaining Exposure Collateral Recovery Government Gty @ 75% US Bank Gty (25%) Total Recovery USB Loss Loss % of Loan Amount Example 2 Example 3 $500,000 $375,000 $125,000 $1,000,000 $750,000 $250,000 $5,000,000 $3,750,000 $1,250,000 $0 $0 $0 $700,000 $525,000 $175,000 $3,000,000 $2,250,000 $750,000 $375,000 $925,000 $4,500,000 $125,000 25% $75,000 8% $500,000 10% 1 0 Потери в исторической перспективе В первом кавртале 2012 года уровень фактических списаний за предшествующий год составлял 2,2% по сравнению с 3,5% в третьем квартале 2010 года SBA Total Portfolio Charge-Offs (past 12-month actual charge-off rate) 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 3.31.12 12.31.11 9.30.11 9.30.10 9.30.09 Источник: Портал SBA 1 1 SBA и группы с особыми интересами Специальные ссудные программы SBA: Кредитование на случай стихийных бедствий Кредитование женщин и меньшинств Возможности получения консультаций и прохождения обучения: Женские бизнес-центры Ветеранские центры по связи с бизнесом Ассоциация управленцев на пенсии Предпринимательское развитие для малого и среднего бизнеса Центры развития малого бизнеса Партнёрство с другими группами с особыми интересами (например, с индейским бизнесом) 1 2 Ссуда SBA по сравнению с обычной ссудой SBA, главным образом, предоставляет гарантии по ссудам в рамках программы 7a, а также предоставляет прямые коммерческие вторые ипотеки в рамках программы 504 SBA помогает малому бизнесу, обеспечивая предоставление ссуд на условиях, выходящих за рамки обычных критериев (по амортизации, собственному капиталу и др.) Не все компании могут получить расширенный кредит SBA. Они должны подходить по размеру и типу бизнеса 1 3 Виды ссуд SBA Две главные ссудные программы: Раздел 7(a): Программа гарантий по ссудам Раздел 504: Программа для сертифицированных девелоперских компаний 1 4 7(a): Программа ссуд 1 5 Раздел 7(a): Программа гарантий ссуд Обеспечивает широкий спектр потребностей в финансировании малого бизнеса, в том числе только что созданных и уже существующих малых предприятий Максимальный размер ссуды = 5 миллионов долл. Максимальный срок: Коммерческая недвижимость = 25 лет Оборудование = 15 лет Оборотный капитал = 7-10 лет Ставки по договорённости, но в рамках максимумов SBA (~6,0% на сегодня) 7(a) максимальный размер ссуды “Экспресс-Продкут” = 350.000 долл. 1 6 Способы использования выручки от ссуд по программе 7(a) Покупка земли или зданий Строительство коммерческих зданий Расширение или ремонт помещений Финансирование дебиторской задолженности и пополнение оборотного капитала Покупка оборудования и недвижимого инвентаря и улучшение арендованной собственности Рефинансирование существующих долгов при определённых обстоятельствах Покупка существующего бизнеса 1 7 Выручка по программе 7(a) не может быть использована: Для неразумных деловых целей На погашение невыплаченных федеральных или местных налогов или использования в качестве средств в трасте или на условном депонировании Для частичного изменения структуры собственности или внесения изменений в бизнес, которые не пойдут на благо бизнесу Для рефинансирования долга кредиторам, при котором SBA оказалась бы в невыгодном положении Для возмещения средств, которые подлежат выплате кому- либо из владельцев бизнеса 1 8 Программа SBA 7(a) – польза для клиентов Цель – увеличение движения наличности Более долгие сроки Отсутствие погашения кредита полной суммой по истечении срока кредита Фиксированные ставки (только для определённых кредиторов) 1 9 Польза для банка Надёжность: 75%-ная гарантия правительства США 7(a) Express = 50% Цели: Дифференциация продукта Врачи Дантисты Ветеринары Дипломированные бухгалтеры Недвижимость Франшизы Расширение бизнеса 2 0 Ежегодные утверждения по программе 7(a) Год Количество утверждений Утверждённые суммы 2009 фин. г. 44.222 $9,3 млрд 2010 фин. г. 52.936 $12,6 млрд 2011 фин. г. 49.288 $18,1 млрд 2012 (по июнь) 32.934 $10,8 млрд Источник: SBA.gov и NADCO 2 1 504: Программа ссуд 2 2 SBA 504: Пример $1 млн – Покупка коммерческой недвижимости $100 тыс – собственный капитал заёмщика (10%) $500 тыс – 1-я ипотека банка (50%), фиксированная или изменяемая (по договорённости) $400 тыс – долговое обязательство SBA, 2-я ипотека (90%), фиксированная на 20 лет – 100% гарантия правительства США 2 3 Условия ссуды по программе 504 (долговое обязательство) Максимальная сумма ссуды = $5,5 млн (2-я ипотека) Максимальный срок = 20 лет Процентные ставки привязаны к прибыли сверх текущей рыночной ставки для 5- и 10-летних федеральных облигаций (ныне ~ 4,7%) Плата за услугу обычно приблизительно 3% от долгового обязательства Обычно активы проекта используются как обеспечение Требуются личные гарантии главного владельца 2 4 Для получения ссуды по программе 504 Надо работать на прибыль Надо иметь чистые материальные активы стоимостью не менее 15 млн. долл. Надо иметь средний чистый доход менее 5 млн. долл. после налогов за последние два года Надо подходить по критерию создания рабочих мест 2 5 Ссуда по программе 504: польза для клиентов Более низкий первый взнос 10-20% общей стоимости проекта 10% от исходного показателя Дополнительные денежные вложения накапливаются Отсюда минимальные требования в отношении собственных средств 2 6 Раздел 504 Программа сертифицированных девелоперских компаний Предоставляет финансирование на здания – покупку недвижимости и основных фондов Средства нельзя использовать в качестве оборотного капитала или на материальнопроизводственные запасы Требует сотрудничества с сертифицированной девелоперской компанией (частным агентством) 2 7 Ежегодные утверждения по программе 504 Год Количество утверждений Утверждённые суммы 2009 фин. г. 6608 $3,8 млрд 2010 фин. г. 7733 $4,4 млрд 2011 фин. г. 6810 $4,0 млрд 2012 (по июнь) 6382 $5,6 млрд Источник: SBA.gov и NADCO 2 8