Slide 1 - Торгово-промышленная палата Российской Федерации
реклама
Апрель 2015 1 Тема Слайд Статистика производства и рынка легковых автомобилей в России 2003-2014 гг. 4 Статистика производства и промышленной сборки легковых автомобилей в России 2003-2014 гг. 5 Статистика производства легковых автомобилей в России изготовленных ОАО «АВТОВАЗ» 2003-2014 гг. Статистика продаж грузовых автомобилей в России 2003-2014 гг. 6 7 Статистика производства грузовых автомобилей в России 2003-2014 гг. 8 Статистика продаж автобусов, включая микроавтобусы в России 2003-2014 гг. 9 Статистика производства автобусов, включая микроавтобусы в России 2003-2014 гг. 10 Экспорт грузовых, легковых автомобилей и автобусов в 1986-1988 гг. 11 Автомобильная промышленность Германии в 2011 г. 12 Импорт в Россию автомобилей, комплектующих изделий и запасных частей в 2012 г. Вторичный рынок автокомпонентов в России 13 Производственные площадки (автомобили) 15 Производственные площадки (компоненты) 16 Принципы создания совместных предприятий по производству автокомпонентов 17 ПРИКАЗ Минэкономразвития России №73, Минпромэнерго России №81, Минфина России №58н от 15.04.2005 (ред. от 17.12.2009) 18 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОНЯТИЕ "ПРОМЫШЛЕННАЯ СБОРКА" 19 Таможенные пошлины и расчёт «локализации» 20 14 2 Тема Как товар становится российским («локализованным»)? Как товар становится российским («локализованным») или чудеса продолжаются? Слайд 21-22 23 Правила определения страны происхождения товаров. 24 Выводы и проблемы Комплекс мер по продвижению производителей легковых автомобилей, грузовой, специальной техники и автобусов в РФ. Заключение Законодательство. Режим промышленной сборки. Ключевые проблемы стагнации отрасли автокомпонентов Режим промышленной сборки – новая редакция. Ключевые проблемы стагнации отрасли автокомпонентов 25 26-30 31 32-33 34 3 3200.0 3121.5 2746.0 2800.0 2649.2 2615.5 2400.0 2286,9 -13,7% 2103.0 2000.0 1622.4 1610.8 1815.3 1714.4 1651.6 1600.0 1200.0 1744.1 1452.9 1010.0 1110.1 1068.8 1176.3 1469.9 1293.1 926.7 800.0 400.0 612.4 500.7 ПРОДАЖИ 1692,5 -12,2% 1207.5 871.4 599.3 1945,0 -15% 1970.1 1927.6 1402.5 803.2 645.6 Тыс. шт. 2886.4 916.3 721.6 607.8 594,4 -17,6% 0.0 2003 2005 2006 2005 Промышленная сборка (2005) 2004 2007 2008 2010 2011 2010 «Стратегия 2020» 2009 (2010) ПРОИЗВОДСТВО 1500,0 -11% 2012 2013 2013 ИНОМАРКИ 445,0 (ИМПОРТ) -25,1% 2014 Новая редакция «Стратегии 2020» (2013) 8 600 13 570 581 432 456 Тыс. шт. Иностранные (пром.сборка) Иностранные пр-во 916 259 218 47 * прогноз Российские (пр-во) 190 104 2015* 414 989 Импорт новые Импорт б/у • Задача пром. сборки: Любой ценой развить объёмы пр-ва автомобилей в России • Средний уровень локализации по легковым а/м составляет порядка 25% (за исключением Hyundai, Renault-NissanAVTOVAZ, VW) • Формально, по постановлению о «Промышленной сборке» все OEM выполняют условия локализации 4 2100.0 1970.1 1927.6 1692,5 -12,2% 1744.1 1800.0 1500 -11% 1469.9 1500.0 ПРОИЗВОДСТВО - всего 1293.1 1207.5 1176.3 1200.0 1110.1 1068.8 1055.0 1010.0 992.0 900.0 989,2 -6,2% 783.4 900,0 -9,0% ПРОМЫШЛЕННАЯ СБОРКА 599.3 600.0 376.6 413.9 271.3 300.0 190.6 194.5 47.1 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* * прогноз 5 850.0 801.6 765.6 718.0 735.9 721.5 699.9 АВТОВАЗ-РЕНО-НИССАН Всего 700.0 650,0 +24,8% 545.5 550.0 561.7 552.2 АВТОВАЗ 523.5 520,8 -0,5% 502.7 из них ЛАДА 452,0 +15,7% 400.0 390,7 -22,3% 294.7 250.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* * прогноз Примечание: прогноз производства в 2015 г. АВТОВАЗ-РЕНО-НИССАН приведен с учетом автомобилей, выпускаемых ОАГ 6 420.00 394.70 407.83 360.96 354.18 360.00 320.82 300.00 289.30 279.16 256.03 240.00 226.27 213.58 207.56 182.46 180.00 160.01 163.17 183.07 158.14 183.11 157.80 119.52 163.28 145.52 126.98 50.18 80.11 31.59 15.14 12.13 13.42 0.94 0.62 2.68 2003 2004 2005 13.91 16.06 14.83 9.16 14.91 13.69 2006 2007 2008 12 29.01 7.43 64.79 21.32 13.39 2.46 7.35 14.72 19.08 2009 2010 2011 2012 7 80 163 1 13 модели 74,3 70,0 Импорт -31,3%19,0 -5,8% Зарубежные модели 30.77 -38,3% 17,0 российской сборки -10,5% Импорт из 10,0 8,0 Белоруссии 9.60 -16,7% +25% 2013 2014 2015* Тыс. шт. * прогноз Российские (пр-во) 8 65 110,1 -21,8% 95,0 -13,7% Отечественные 108.10 104.92 60.00 Весь рынок 140.84 78.04 0.00 167.35 122.03 148.65 120.00 211,4 -26,9% 190,0 -10,2% Зарубежные модели российской сборки 74 110 122 19 Импорт Импорт из Белоруссии 7 300 291.12 249.4 250 256.72 271.24 239.76 237.11 202.95 207.35 200 202.6 194.89 194.44 202.31 204.16 190.46 193.92 153.1 172.86 171.18 150 159.65 150,2 -25,9% 140,0 -6,8% Всего грузовиков 91.24 136.17 132,54 -23,3% Грузовики отечественных 123,0 моделей -7,2% 100 84.03 50 30.81 19.88 0.97 0.64 3.19 2003 2004 2005 19.61 9.64 16.93 23.26 29.76 17,65 -40,7% 7.21 17,0 -3,7% 0 2006 2007 2008 2009 Грузовики зарубежных моделей российской сборки 2010 2011 2012 2013 2014 2015* * прогноз 8 91.95 тыс. штук 90.00 80.00 85.54 78.99 77.61 74.41 73.28 64.68 68.17 70.00 70.84 71.64 67.13 67.31 60.20 63.25 60.00 53.73 52.33 50.00 47,36 -21,3% 45.39 40.00 41 -13,9% Весь рынок 36.64 37.38 36.84 29,16 -20,5% 36.60 30.00 24 -17,7% 28.34 20.00 11.29 10.00 13.73 13.68 15.61 14.22 9.22 7.00 5.84 5.50 0.09 0.16 0.34 0.51 0.19 2003 0.23 2004 0.29 2005 0.51 2006 8.16 6.10 2.94 8.18 0.52 2008 0.26 2009 0.55 2010 11.78 0.00 0.59 2007 0.69 2011 14.35 12.26 15.67 6.35 1.28 1.25 2012 2013 13,36 -14,7% 3,8 -39,5% 0,9 -28,0% 2014 Отечественные модели 12 -10,2% Зарубежные модели 3,9 +2,6% российской сборки Импорт Импорт 0.9 из Белоруссии 2015* * прогноз 9 тыс. штук 88.56 90.00 81.76 80.00 76.57 76.20 76.48 76.05 78.53 81.24 82.71 78.22 70.00 67.01 60.36 61.21 60.00 54.45 47.40 50.00 48.12 35.81 40.00 44,2 -18,9% 46.40 35.08 30.00 Всего автобусов 40.90 38.88 Автобусы отечественных моделей 31,8 -22,2% 30.06 39,5 -10,6% 28,5 -13,4% 20.00 11.32 12.24 Автобусы зарубежных моделей 13.54 8.52 10.00 0.09 0.15 0.31 0.52 2003 2004 2005 2006 5.85 5.80 5.75 2007 2008 2009 12,4 -8,4% 11,0 -11,3% 0.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015* * прогноз 10 Экспорт грузовых, легковых автомобилей и автобусов в 1986 – 1988 г.г. В том числе ВСЕГО грузовые ВСЕГО легковые автобусы 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 368168 401647 394732 40624 45823 41448 324650 353127 350468 2894 2697 2816 210312 206060 203249 29572 25220 27202 179098 178879 174280 1642 1961 1767 148212 148870 144538 21611 21781 23603 125087 125238 119213 1514 1851 1722 157856 195587 191483 11052 20603 14246 145552 174248 176188 1252 736 1049 в том числе: Социалистические страны, всего из них страны – члены СЭВ Капиталистические страны В ценах 1987 года экспорт автомобильной техники составлял 2,8 млрд. долларов, что в ценах 2011 года будет 30-35 млрд. долларов. В 1986-88 годах действовала программа, по которой каждое предприятие, выпускающее законченную продукцию, должно было поставлять на экспорт не менее 15% изделий. Вновь создаваемые предприятия, выпускающие продукцию по лицензии, должны были поставлять на экспорт не менее 3540% своей продукции 11 Автомобильная промышленность Германии в 2011 году Отгрузка автомобилей производителями Германии (тыс.шт.) VW Автомобили легковые, всего в том числе отгрузка: на внутренний рынок на экспорт Импорт автомобилей Экспорт автомобилей Превышение экспорта автомобилей над импортом Экспорт компонентов Импорт компонентов Превышение экспорта компонентов над импортом Общее превышение экспорта над импортом Audi Средняя Всего стоимость Porsche (тыс.шт.) автомобиля (тыс. Евро) BMW Mercedes Ford Opel 1 450,0 1 113,1 991,7 995,2 720,0 440,3 124,6 5 835,0 444,6 1005,4 204,5 787,2 249,9 745,3 122,6 597,4 88,9 351,4 18,9 105,7 1 316,0 4 519,0 186,5 926,6 Продажи в денежном выражении 2 220,9 5 086,5 2 865,6 14,1 21,7 Объем рынка, (млрд. Евро) 31,3 110,6 79,3 39,5 25,1 14,4 93,7 12 Импорт в Россию автомобилей, комплектующих изделий и запасных частей в 2012 г. Объекты тыс. шт. новые млн. $ б/у Всего новые б/у Всего Легковые автомобили 983,0 12,4 995,4 19 820,0 54,0 19 874,0 Грузовые автомобили 127,4 18,1 145,5 4 886,4 222,0 5 108,4 11,2 3,2 14,4 413,4 23,0 436,4 ВСЕГО 1 121,6 33,7 1 155,3** 25 119,8 299,0 25 418,8 Комплектующие для иномарок российской сборки ВСЕГО 1 371,6 - 1 371,6 15 826,3 - 15 826,3 863,0 - 863,0 5 091,1 - 5 091,1 19 227,3 54 155,0 - 54 155,0 Автобусы Комплектующие для отечественных моделей ВСЕГО Запасные части для всех зарубежных автомобилей ВСЕГО Запасные части для парка отечественных автомобилей со сроком службы менее 10 лет с импортными комплектующими ВСЕГО Импорт автомобилей, комплектующих изделий, запчастей ИТОГО Экспорт автомобилей, комплектующих изделий, запчастей ИТОГО Парк 13 121,9 6 089,9 106 581,1 65,2 автомобилей Валютный баланс (импорт минус экспорт) Парк иностранных автомобилей в 2012 году – 19227,3 тыс. штук. Легковые (в парке) – 17670,5 Грузовые (в парке) – 1329,7 Автобусы (в парке) – 227,2 3 743,3 102 837,8 13 Российские марки Иностранные марки 100% 22.5 80% 17.8 58.5% 60% 16.7 61.4% 63.3% 19.1 66.0% 20.5 66.6% 25 20 68.2% 15 15.4 40% 20% Млрд. долл. США Рост рынка в связи с увеличением парка Увеличение доли импорта в связи с перераспределением долей автомобилей в парке в пользу иностранных брендов 10 41.5% 38.6% 36.7% 34.0% 33.4% 31.8% 0% 5 - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 14 Калининград Завод Марка Автотор BMW, Chevrolet, Cadillac, Opel, KIA, Hyundai Завод 250 Volvo Trucks Марка Мощность Volkswagen, Skoda, 115/250** Audi*** Mitsubishi, Peugeot, 125 Citroen Volvo, Renault 15 Завод Марка Avtизramos Renault VW Group Rus PSMA Rus Марка Hyundai, KIA Chevrolet, Opel Ford MAN Nissan Toyota Scania Завод SOLLERS 188 Марка Мощность ГАЗ GAZ, Chevrolet, Skoda, VW 300 Ford-SOLLERS Ford 100 BAW BAW 40 УАЗ УАЗ, Isuzu 90 АВТОВАЗ Лада, Renault, Nissan 1000 GM-АВТОВАЗ Лада, Chevrolet 120 ТАГАЗ ТАГАЗ, Vortex 180 Мощность 200 230 125 6 100 50 6,5 Россия СанктПетербург Мощность Завод • тыс. штук • Мощность* Завод Hyundai GM Ford-SOLLERS MAN Nissan Toyota Scania ИжАвто Калуга КАМАЗ Москва Владивосток Марка Toyota, Mazda, Ssangyong Лада, Nissan Камаз, MercedesBenz, Mitsubishi Fuso Нижний Новгород Мощность 100 200 83 Ижевск Елабуга Ульяновск Таганрог Тольятти Набережные Челны ** потенциальная мощность. • • Совокупные производственные мощности – 4073,5 тыс. шт. Совокупная численность персонала, не более 40 тыс. человек (без учёта АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ) 15 16 Вариант 1 Завод дизельной аппаратуры BOSCH (например) Вариант 2 Завод дизельной аппаратуры BOSCH (например) Вариант 2 BOSCH (например) 100% Дочернее предприятие 50% 50% Совместное предприятие по выпуску топливной аппаратуры • • • 50% Дочернее предприятие 50% Совместное предприятие по выпуску топливной аппаратуры Создание совместных предприятий по «Варианту 1» – наилучший способ который позволит головному заводу Российской Федерации освоить технологии и тиражировать конструкцию с последующими улучшениями на аналогичные комплектующие в продуктовой линейке завода. При определённых договорённостях может иметь место «Вариант 2» «Вариант 3» - неприемлем, т.к. он не даёт возможности передачи технологий российскому предприятию, но, в настоящий момент он является основным при организации производства иностранного партнёра, Данный вариант является крупнейшей стратегической ошибкой. 17 На вновь созданном производстве На действующем производстве • • • • • 30 месяцев (2,5 года) 1 ЭТАП Через 24 месяца (2 года) от 1го ЭТАПА 42 месяца (3,5 года) от 1го ЭТАПА 54 месяца (4,5 года) от 1го ЭТАПА Сварка, окраска, сборка кузова для вновь созданных предприятий Сокращение ввоза компонентов, указанных в перечне, на 10% от их стоимости Сокращение компонентов ещё на 10% Сокращение компонентов ещё на 10% 18 месяцев (1,5 года) 1 ЭТАП Через 24 месяца (2 года) от 1го ЭТАПА 42 месяца (3,5 года) от 1го ЭТАПА 54 месяца (4,5 года) от 1го ЭТАПА Сварка, окраска, сборка кузова для вновь созданных предприятий Сокращение ввоза компонентов, указанных в перечне, на 10% от их стоимости Сокращение компонентов ещё на 10% Сокращение компонентов ещё на 10% ∑ 30% ∑ 30% Целевой показатель – 30% локализации за 7 лет работы. В Китае и Индии за 3 года - 75% В связи с приходом новых «игроков» рынка, Россия потеряла собственную автокомпонентную отрасль. Потеря квалифицированных кадров, в связи с тем, что не осуществляются разработки новой продукции но ведётся лишь сборка иностранных изделий. Разнообразие брендов и небольшие объёмы производства большинства из них, не дают возможности полноценной локализации производства. 18 На вновь созданном производстве Не позднее 48 месяцев с даты подписания соглашения создать новые производственные мощности, на, не менее 300 тысяч автомобилей в год установить двигатели внутреннего сгорания и (или) коробки передач, произведённые на территории Российской Федерации, не менее чем на 30% от общего объёма производства Не позднее 48 месяцев Не позднее 60 месяцев Не позднее 72 месяцев Обеспечить среднегодовой уровень локализации 30% Обеспечить среднегодовой уровень локализации 40% Обеспечить среднегодовой уровень локализации 60% организовать штамповочные операции, включая производство штампованных деталей кузова На действующем Не производстве позднее 36 месяцев с даты подписания соглашения модернизировать существующие производственные мощности, на, не менее 350 тысяч автомобилей в год • Не позднее 48 месяцев с даты подписания соглашения установить двигатели внутреннего сгорания и (или) коробки передач, произведённые на территории Российской Федерации, не менее чем на 30% от общего объёма производства организовать штамповочные операции, включая производство штампованных деталей кузова Не позднее 48 месяцев Не позднее 60 месяцев Не позднее 72 месяцев Обеспечить среднегодовой уровень локализации 30% Обеспечить среднегодовой уровень локализации 40% Обеспечить среднегодовой уровень локализации 60% Не выполнив ранее взятых обязательств, при подписании новой редакции, вступают в силу иные условия, которые, частично, улучшают условия «старого» постановления, но накладывают доп. обязательства которые, очевидно, не будут исполнены должным образом к 2020 году. 19 Таможенная пошлина на машинокомплект, для лёгкого коммерческого фургона, ввезённый в Российскую Федерацию в формате DKD при наличии льгот по ПРОМБОРКЕ ∑ 4,5 – 6% ∆(разница) = 5,5 – 7% Таможенная пошлина на машинокомплект, для лёгкого коммерческого фургона, ввезённый в Российскую Федерацию в формате DKD без льгот по ПРОМБОРКЕ ∑ 10 – 13% Уровень локализации = 1-(P/V)*100 P - Таможенная стоимость всех компонентов, ввезённых компанией V – Стоимость всех произведённых и реализованных автокомпонентов • • В связи с тем, что разница между таможенными ставками, по «льготам промсборочным» кодам ТНВЭД ТС и обычными таможенными пошлинами несущественна, недобросовестные OEM, могут исключать многие позиции из льготных «промсборочных кодов ТНВЭД ТС» уменьшая параметр “P”, тем самым, формально, выполняя требования п. 2.3 сокращая ввоз автокомпонентов, указанных в Перечне в стоимостном исчислении и «увеличивая» уровень локализации. Более того, ввоз данных компонентов может осуществляться любым юридическим лицом, никак не связанным с OEM. 20 Статья 61 ТК_ТС. Сертификат о происхождении товара 1. Сертификат о происхождении товара - документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товаров и выданный уполномоченными органами или организациями этой страны или страны вывоза, если в стране вывоза сертификат выдаётся на основе сведений, полученных из страны происхождения товаров. Российский товар! Валы и шестерни Собранные Сертификат происхождения Корпус. Из крупных частей ШАГ 1 - ВВОЗ • • • • + Элементарная операция сверления + сборка ШАГ 2 - СБОРКА Организация-импортёр комплектующих (юр. лицо №1) Организация-сборщик (изготовитель) (юр. лицо №2) Могут не иметь НИКАОКГО отношения к OEM и его обязательствам Получение сертификата – легкодоступный процесс для любого участника рынка. Сертификат происхождения товара и сертификат соответствия товара ТР «О безопасности колёсных транспортных средств» и «О безопасности машин и оборудования»** на КПП изготовленную в России ШАГ 3 – Поставка на конвейер ** нет ясности нужен ли сертификат соответствия т.к. в тех.регламенте не указаны механические коробки передач. 21 Российский товар! • • Изготовленный (собранный) на российском предприятии. Продаётся иностранному OEM по полной стоиомсть с учётом НДС. Устанавливается на автомобиль как 100% локализованный компонент ОЕМ отчитывается в Минпромторг о «локализации». OEM уменьшает объем ввоза по льготному ТНВТС. Более того что, после окончания срока действия льготного ввоза отдельных компонентов, OEM имеет право ввозить все комплектующие по ОБЫЧНЫМ ставкам таможенных пошлин, которые ~5-15% и совершенно на заниматься инвестициями в локализацию. При исключении кода ТНВЭД из списка льготных позиций при ввозе на территорию РФ OEM, формально, выполняет требования 22 Согласно Приложению к Приложению 2, согласно приказу Минэкономразвития России №678, Минпромторга России №1289 и Минфина России №184 100% Российский компонент Первый этап 2011-2014 15% локализация • • • OEM Автомобильный завод 100% Российский компонент Заводы компонентов Второй этап 2015-2017 30% локализация Третий этап 2018-2020 45% локализация Согласно Условий, производственных и технологических операций, определяющих понятие «Промышленная сборка» узлов и агрегатов для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 ТН ВЭД ТС Условия конкретизированы, однако не даётся чёткого определения объёмов и видов механической обработки, понятия «уровень локализации». В итоге это приводит к двоякому толкованию понятий и сложностям определения происхождения товара 23 5. п.3 3) не отвечают критериям достаточной переработки……. простые сборочные операции и операции по разборке товара, а также иные операции, осуществление которых существенно не изменяет состояние товара* 6. Для определения страны происхождения товара также используются в порядке, определяемом Комиссией таможенного союза, следующие критерии достаточной переработки: 1) выполнение определенных условий, производственных или технологических операций (КАКИХ?), достаточных (ПО КАКОМУ КРИТЕРИЮ?) для того, чтобы страной происхождения товаров считалась страна, где эти операции имели место; 2) изменение стоимости товаров, когда процентная доля стоимости используемых материалов или добавленная стоимость достигает фиксированной доли (КАКОЙ?) в цене конечной продукции (правило адвалорной доли). 7. В случае, если применяется правило адвалорной доли, стоимостные показатели рассчитываются: 1) для импортных материалов – по таможенной стоимости этих материалов при их ввозе в страну, в которой осуществляется производство конечной продукции, или (при неизвестном происхождении импортных материалов) (РФ) по документально подтверждённой цене их первой продажи на территории страны, в которой осуществляется производство конечной продукции • • • *При ввозе компонентов коробки передач: корпус, валы и шестерни. Уже сам факт простой сборки этих частей в коробку передач СУЩЕСТВЕННО меняет состояние товара (из комплектующих в изделие). Нет чёткого определения технологический операций, при которых товар считается Российским. Нет чёткого определения процента добавленной стоимости, при которых товар считается российским. 24 Постановление о промышленной сборки являлось колоссальной ошибкой, т.к. были разработаны беспрецедентные льготы при объёмах производства 25.000 шт. в год. Было необходимо предоставлять льготы только при уровне производства не менее 300.000 шт. в год. 2. При расчёте первых десяти проектов оказалось что иностранные партнёры вложили 2 млрд. долларов. В реальности это были связанные кредиты, которые, в основном, были истрачены на покупку сборочного оборудования в тех странах где находились основные мощности зарубежных партнёров. 3. Россия предоставила льготы на порядка 5,7 млрд. долларов в виде таможенных льгот и льгот по налогообложения как на федеральном так и на региональном уровне, а также льготные условия по подключению к энергосистемам 4. Россия потеряла 85% высококвалифицированных инженерных и конструкторских кадров т.к. они просто не были нужны на сборочных заводах. 5. За период 2005-2012 гг. было создано порядка 40 заводов автокомпонентов, которые занимаются, практически отвёрточной сборкой деталей и узлов 6. Одним из ключевых недостатков всех постановлений, является определение «российского товара» и поставки компонентов на автомобильные заводы (учёт как российские см. слайд 17-18) 7. Потеря отечественной отрасли автокомпонентов как в связи с увеличением выпуска иномарок в РФ, так и в уменьшении кол-ва отечественных моделей в парке. 8. Только в автокомпонентной отрасли потери составили, порядка 350.000 высококвалифицированных рабочих мест. 9. В связи с высокой долей импортных комплектующих, как для пр-ва так и для запасных частей, общий объем потраченных средств на их приобретение, составил порядка 103 млрд. долларов в год. Если взять уровень локализации в денежном эквиваленте, то в 2012 году она составляла порядка 20% (см. слайд 12) 10. В связи с нечёткостью формулировки правил страны происхождения товара, степени «достаточной переработки» и, в связи с либеральной политикой технического регулирования, крайне несложно оформить сертификат соответствия на товар, который считается российским при осуществлении элементарных технологический операциях 1. 25 Комплекс мер по продвижению производителей легковых автомобилей, грузовой, специальной техники и автобусов в РФ. 1. В целях обеспечения безопасности перевозок на автобусах, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, а также на автомобилях, перевозящих опасные грузы, ввести ограничения по срокам службы указанных транспортных средств. 2. В целях обеспечения конкурентных преимуществ отечественной коммерческой техники за счет повышения технического уровня и качества выпускаемых комплектующих изделий для грузового автомобилестроения, занимающего особое место в обороноспособности страны, целесообразно подготовить программу развития производства отечественных комплектующих изделий на период до 2022 года. 3. Внести изменения в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части введения дифференцированной базовой ставки транспортного налога в зависимости от возраста (экологических классов) автотранспортных средств коммерческого назначения. 4. Обеспечить поддержку экспорта продукции российской автомобильной промышленности за счет: применения механизма связанных кредитов странам-импортерам; страхования экспортных контрактов; компенсации пошлин стран-импортеров; разработки федеральной программы производства в России перспективных комплектующих изделий; поставок автомобильной техники в качестве компенсации государственного долга; создания единой сети экспортных представительств по продукции отечественного автомобилестроения за рубежом; субсидирования стоимости доставки коммерческой техники российского производства до рынков сбыта. 5. Ужесточить процедуру контроля за соответствием импортируемых транспортных средств, особенно из стран – не членов Женевского Соглашения 1958 г., установленным требованиям безопасности. 6. Продолжить работу по внесению поправок в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» в части внесения в него уточнений и дополнительных положений, регламентирующих ввоз, регистрацию и эксплуатацию на территории Российской Федерации автомобильной техники, которая должна соответствовать условиям дорожного движения, природно-климатическим условиям Российской Федерации. 7. Считать необходимым продолжить в 2015-2016 годах финансирование из средств федерального бюджета следующих мер по антикризисной поддержке предприятий автомобильной промышленности: закупок федеральными органами исполнительной власти коммерческой автомобильной техники для государственных нужд; субсидирование перспективных НИОКР, особенно в части улучшения экологических параметров и безопасности автомобильной техники; 26 Комплекс мер по продвижению производителей легковых автомобилей, грузовой, специальной техники и автобусов в РФ. субсидирования процентных ставок по автокредитам на покупку лёгких коммерческих автомобилей для малого бизнеса, а также увеличения сроков субсидирования; субсидирования процентных ставок по ранее заключённым договорам лизинга на технологическое оборудование для технического перевооружения предприятий, выпускающих грузовые автомобили, автобусы и автокомпоненты для этой техники; предоставление бюджетных ассигнований на субсидии по приобретению новых автотранспортных средств коммерческого назначения взамен вышедшей из эксплуатации и сдаваемой на утилизацию техники. 8. В целях развития парка автомобилей, работающих на компримированном природном газе, предлагается: 8.1. Направлять ежегодно средства федерального бюджета в размере 2 млрд. рублей на предоставление субсидий бюджетам регионов Российской Федерации на закупку автомобильной и коммунальной техники, работающей на природном газе, при условии, что доля средств направляемых из бюджета субъекта Российской Федерации составит не менее 50% средств от общей стоимости закупок. 8.2. Включать в госзаказ на 2015 и последующие годы закупку техники, работающей на природном газе. 8.3. Внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части: предоставления налоговых льгот российским производителям при промышленном освоении производства техники и ее компонентов, использующих природный газ; освобождения от транспортного налога газобаллонной автомобильной и коммунальной техники заводского изготовления, соответствующей действующим в Российской Федерации требованиям по безопасности и экологии и сертифицированной в установленном порядке. 8.4. Разработать федеральную научно-техническую программу «Природный газ для транспорта, коммунальной и сельскохозяйственной техники». 8.5. Разработать новый свод требований к технике, на которой используется природный газ, а также требования к природному газу, поставляемому для заправки автомобилей, основанных на современных технологических решениях по обеспечению безопасной эксплуатации газобаллонных автомобилей принятой в странах Европы. 8.6. Рекомендовать субъектам Российской Федерации обратить особое внимание на использование природного газа на общественном транспорте. В этих целях: - снизить ставку арендной платы за землю, на которой расположены предприятия, эксплуатирующие автомобильную и коммунальную технику, а также автомобильные газокомпрессорные станции; - снизить налог на прибыль предприятий, эксплуатирующих автомобильную и коммунальную технику обеспечить приоритетное приобретение за счет средств региональных и местных бюджетов автомобильной и коммунальной техники, использующей в качестве топлива природный газ. 27 Комплекс мер по продвижению производителей легковых автомобилей, грузовой, специальной техники и автобусов в РФ. В течение 2014 года Правительство Российской Федерации предприняло целый ряд шагов, направленных на стимулирование автомобильного производства: установлен преференциальный режим для отечественных производителей в системе государственного и муниципального заказов, с сентября возобновлена работа программы по утилизации автомобилей, в октябре подписано постановление и выделены средства на субсидирование закупок газомоторной техники, с 1 января 2015 года вступает в силу запрет на использование автобусов с правосторонним расположением рулевого управления. Тем не менее, одни эти меры не способны приостановить падение производства автомобильной техники в стране. По итогам 2014 года указанных автобусов изготовлено 10,5 тыс. против 14,7 тыс. в 2013 году и 19,4 тыс. в 2012 году. Таким образом, уже сегодня можно констатировать, что за два последних года изготовление автобусов сократилось почти в два раза! Чтобы вернуться к росту автобусного производства, необходимо уже в 2015 году принять комплекс мер: 1. Продлить действие государственной программы закупки газомоторной техники: формирование с ее помощью значительных по численности парков газомоторных автобусов в самых разных городах страны подтолкнет создание в них инфраструктуры в виде газонаполнительных станций, тем самым открыв дорогу широкомасштабной газификации как индивидуального, так и коммерческого автотранспорта. 2. Возобновить программу утилизации автобусной техники и программу со-финансирования ее приобретения. 3. Обеспечить выделение средств по программам, названным в п. 1, 2, не позднее первого квартала 2015 года. 4. Разработать и принять программу по выводу из эксплуатации автобусов, эксплуатируемых более определенного срока, который целесообразно установить первоначально в 25 лет, а затем, с интервалом в два года, снизить сначала до 20, а затем – до 15 лет. 5. Повысить доступность приобретения автобусов по лизинговым схемам путем компенсации покупателям части процентной ставки. 6. С целью расширения возможностей пассажирских перевозчиков по обновлению подвижного состава, а также с целью повышения безопасности и эффективности работы общественного транспорта, в кротчайшие сроки разработать и принять федеральный закон «О требованиях к пассажирским перевозчикам и используемым ими транспортным средствам», в котором следует предусмотреть: – единые требования к конструкции и оснащению подвижного состава, используемого в пассажирских перевозках; – единые требования к пассажирским перевозчикам; – единый минимальный тариф на перевозку пассажиров; – единые требования к процедуре выделения маршрутов перевозчикам (минимальный срок предоставления маршрута в 5 лет и т.д.). 28 Комплекс мер по продвижению производителей легковых автомобилей, грузовой, специальной техники и автобусов в РФ. Для устранения фактически сложившегося на территории России льготного режима в пользу иностранных производителей спецтехники, в том числе импортеров бывшей в употреблении техники, которая зачастую представляет из себя «промышленный мусор», необходимо принятие Россией следующих аналогичных мер на уровне указов Президента России и Постановлений Правительства РФ: 1. Полное ограничение ввоза бывшей в употреблении спецтехники из Европейского союза. Именно конкуренция с такой продукцией делает невозможным наращивание собственного промышленного производства аналогичных видов техники в России. 2. Усиление нетарифной защиты. Во всем мире стандарты и процедуры сертификации товаров являются серьезным препятствием для доступа на рынок товаров. При этом именно технические барьеры сегодня позволяют западным странам эффективно защищаться от российской продукции в силу сложных и предельно «зарегулированных» процедур получения сертификатов безопасности для доступа на европейский рынок. 3. Разработка и внедрение допустимых в рамках Соглашения с ВТО дополнительных технических барьеров по аналогии с теми, которые уже действуют в отношении отечественного экспорта в Европе (в технических регламентах, ГОСТах, нормативных актах по порядку проведения технических экспертиз и аккредитации и др.), в целях выравнивания условий деятельности отечественных и западных производителей на основе копирования («отзеркаливания») европейских требований по сертификации бывшей в употреблении техники и имплементации ее в нормы российского законодательства (ЕЭК). 4. Внесение изменение в действующее законодательство РФ. 4.1. Для решения проблемы ограничения ввоза на территорию России «промышленного мусора» необходимо доработать проект постановления Правительства России, предусматривающий принятие законодательных мер, не противоречащих обязательствам Российской Федерации в ВТО, по признанию бывшей в употреблении техники отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 4.2. Для создания равных условий деятельности российских и иностранных компаний необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в Положение о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 294. 4.3. Необходимо принять меры по внесению изменений в решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О безопасности колесных транспортных средств», вступившего в силу с 1 января 2015 г., в части установления более жестких требований к сферам безопасности и защиты окружающей среды по отношению к импортной технике, бывшей в эксплуатации, имплементации в него требований европейского законодательства в области порядка допуска на рынок бывшей в употреблении техники. 4.4. Рекомендовать Правительству Российской Федерации разработать комплекс мер по господдержке отечественных производителей специальной техники. 29 Комплекс мер по продвижению производителей легковых автомобилей, грузовой, специальной техники и автобусов в РФ. 5. Наведение порядка в системе аккредитации и сертификации. Необходимо рассмотреть вопрос о передаче «Росаккредитации» из ведения Минэкономразвития России в ведение Минпромторга России, а также усиление состава аппарата Росаккредитации, ее территориальных органов, а также экспертных организаций лицами, преимущественно имеющими базовое техническое образование, а также дополнительное образование в других областях. Требуется также кратное усиление контроля и надзора за деятельностью как сертифицирующих органов, так и экспертов в первую очередь, со стороны органа по аккредитации. 6. Принятие законодательных решений по обновлению парка спецтехники. В целях эффективного действия уже принятых Правительственных постановлений необходимо расширение понятия «государственных и муниципальных нужд» и распространение их действия на крупнейшие компании, получающие прибыль за счет разработки недр, добычи полезных ископаемых, принадлежащих государству (ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО «Росатом», ОАО «Транснефть» и др. и все их дочерние структуры) 7. Принятие комплекса мер государственной поддержки по защите внутреннего рынка специальной техники при которых станет экономически нецелесообразно использовать морально устаревшую, не отвечающую требованиям технических регламентов спецтехнику (повышение транспортного налога, страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности). 30 Заключение • Концепцию импортозамещения необходимо разрабатывать не только по автомобилестроению, но и по всему гражданскому машиностроению. • Только такая концепция позволит сдвинуть с мёртвой точки, и объективно отразит необходимость в металле, композитах, электрооборудовании, резинотехнической промышленности и т.д. включая требования к материалам и конечным изделиям. 31 Постановление от 29 марта 2005 г. N 166 О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки • Цели постановления: Привлечение инвестиций. Создание сборочных производств в РФ. Стимулирование ввоза автокомпонентов. Развитие российских поставщиков комплектующих. • Метод: снижение ставок ввозных таможенных пошлин на комплектующие с 15% - 20% (что само по себе не много) до 0-5%. 2.2. Российские юридические лица, осуществляющие ввоз автокомпонентов для "промышленной сборки" моторных транспортных средств, должны организовать на предприятии сварку, окраску и сборку кузова не позднее чем через 18 месяцев для действующих предприятий и не позднее чем через 30 месяцев для вновь создаваемых производств после даты вступления в силу Соглашения. Крупно-узловая сборка, без какой-либо локализации SKD – 2,5 года. 2.3. Российские юридические лица, осуществляющие ввоз автокомпонентов для "промышленной сборки" моторных транспортных средств, не позднее чем через 24 месяца после организации на предприятии сварки, окраски и сборки кузова в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка должны сократить ввоз автокомпонентов, указанных в Перечне в стоимостном исчислении от их общей стоимости (без учета стоимости кузова, классифицируемого товарной позицией 8707 ТН ВЭД России) в порядке, определенном Соглашением, не менее чем на 10 процентов с последующим сокращением ввоза указанных в Перечне автокомпонентов не позднее чем через 42 месяца не менее чем на 10 процентов и не позднее чем через 54 месяца еще не менее чем на 10 процентов. Соответствующее сокращение подтверждается отчетом о наименовании, количестве и стоимости автокомпонентов, ввоз которых сокращен Снижение объёмов льготного ввоза автокомпонентов только на 10% и только через – 4,5 года от даты подписания соглашения 32 2.3. Российские юридические лица, осуществляющие ввоз автокомпонентов для "промышленной сборки" моторных транспортных средств, не позднее чем через 24 месяца после организации на предприятии сварки, окраски и сборки кузова в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка должны сократить ввоз автокомпонентов, указанных в Перечне в стоимостном исчислении от их общей стоимости (без учета стоимости кузова, классифицируемого товарной позицией 8707 ТН ВЭД России) в порядке, определенном Соглашением, не менее чем на 10 процентов с последующим сокращением ввоза указанных в Перечне автокомпонентов не позднее чем через 42 месяца не менее чем на 10 процентов и не позднее чем через 54 месяца еще не менее чем на 10 процентов. Соответствующее сокращение подтверждается отчетом о наименовании, количестве и стоимости автокомпонентов, ввоз которых сокращен 3.1 ……перечень автокомпонентов или их частей, планируемых к ввозу на территорию Российской Федерации с целью осуществления "промышленной сборки" моторных транспортных средств или их узлов и агрегатов, в соответствии с их классификацией по ТН ВЭД России и указанием количества и стоимости каждого автокомпонента или его части на условиях "склад продавца"; • В постановлении не сказано что автопроизводители обязаны, закупать автокомпоненты у российских производителей или производить автокомпоненты на территории РФ. • Расчёт таможенной стоимости должен осуществляться на условиях СКЛАД-ПРОДАВЦА, но, т.к. продавец имеет право назначать, практически, любую стоимость товара + варьируя стоимость доставки, недобросовестные автопроизводители могут существенно увеличивать стоимость комплектующих, с целью их последующего исключения из Перечня, и достижения требуемого уровня сокращения льготного ввоза автокомпонентов. 33 Наблюдая медленные темпы локализации и развития поставщиков комплектующих, Минэкономразвития РФ, совместно с Минпромторгом РФ и Минфином РФ, разработали приказ №678 «О внесении изменений в Порядок, определяющий понятие «промышленная сборка». а) Установить двигатели внутреннего сгорания и (или) коробки передач, произведенные на территории Российской Федерации, не менее чем на 30% от общего объема произведенных таким российским юридическим лицом моторных транспортных средств в отчетном периоде, или в количестве не менее чем на 200 тысяч моторных транспортных средств, произведенных таким российским юридическим лицом, при объеме производства, превышающем 1 млн. моторных транспортных средств в год, не позднее чем через 48 месяцев с даты вступления Дополнительного соглашения в силу в) Организовать штамповочные операции, включая производство штампованных деталей кузова в соответствии с условиями, указанными в пункте 1.1 Приложения N 2 к Порядку, в том числе в кооперации с другими российскими юридическими лицами, не позднее чем через 48 месяцев с даты вступления Дополнительного соглашения в силу; г) обеспечить среднегодовой уровень локализации производства, рассчитываемый по формуле, приведенной в пункте 1.6 настоящего Приложения 34
