Юргенс И. Ю. (Президент ВСС, РСА)

реклама
Страховой рынок в 2015-2016:
вызовы и перспективы
Игорь Юргенс,
Президент ВСС и РСА
1
Рынок быстро и радикально меняется
Временная передышка в ОСАГО
Стагнация всех сегментов
2015 год — без драйверов роста
Серьезное усиление надзора — жесткости и тщательности
Быстрый рост концентрации рынка
Давление на убыточность, рентабельность, проблема достаточности резервов,
качества активов и докапитализации
«точка Х» для акционеров —
куда рынок и их компании двинутся дальше?
2
Динамика сборов и выплат 9 мес. 2015 г. к 9 мес. 2014 г.
Сборы
НС
ДМС
Каско
Имущество ЮЛ
Имущество ФЛ
Ответственность
ОСАГО
Всего
НС
ДМС
Каско
Имущество ЮЛ
Имущество ФЛ
Ответственность
ОСАГО
Всего
Выплаты
18,3%
-16,4%
3,2%
-13,1%
-10,5%
15,7%
11,2%
46,5%
88,8%
0,0%
5,8%
-13,3%
34,5%
17,7%
-5,9%
36,1%
Концентрация страхового рынка по итогам 9 мес. 2015 г.
Кол-во компаний,
Доля
занимающих 80%
компании №1
23
21,6%
13
30,0%
11
15,8%
10
47,6%
8
39,3%
21
11,4%
10
35,5%
24
14,3%
3
Динамика основных видов страхования
100.0%
9 мес. 2015 г. / 9 мес. 2014 г.
80.0%
88.8%
60.0%
46.5%
40.0%
20.0%
34.5%
18.3%
0.0%
0.0%
3.2%5.8%
15.7%
-13.1%
-16.4%
11.2%
3.6%9.3%
17.7%
-13.3%
-20.0%
36.1%
-40.0%
-5.9%
-10.5%
Жизнь
НС
ДМС
Каско
Имущество
ЮЛ
Имущество
ФЛ
Ответственн
ость
ОСАГО
Всего
Сборы
18.3%
-16.4%
3.2%
-13.1%
-10.5%
15.7%
11.2%
46.5%
3.6%
Выплаты
88.8%
0.0%
5.8%
-13.3%
34.5%
17.7%
-5.9%
36.1%
9.3%
• Рост сборов по итогам 9 месяцев 2015 г. в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года составил всего 3,6%.
• Однако эта общая стагнация, как средняя температура по больнице,
получается усреднением показателей бурного роста одних сегментов и
стремительного падения других.
4
Основным макроэкономическим фактором, влияющим на
динамику рынка, является продолжающийся экономический
спад
•
Ожидаемое сокращение ВВП по итогам года составит около 4% по различным прогнозам,
высокая инфляция, падение реальных доходов и сокращение платёжеспособного спроса
населения, снижение доходов бизнеса, высокая стоимость денег и сокращение
банковского кредита.
•
Кроме того, страховая отрасль по-прежнему воспринимается не как инструмент
финансовой стабилизации и защиты имущественных интересов, а как не создающая
реальной потребительской ценности отрасль, увеличивающая и без того высокую
финансовую нагрузку на бизнес и домохозяйства.
5
Рентабельность страховых операций остаётся
минимальной
• Несмотря на снижение до 42%,
одним из главных уязвимых мест
страховой отрасли остаётся
беспрецедентно высокий уровень
РВД;
• ККУ остался прежним — 99% за
счёт роста убыточности;
• Для сохранения положительно
рентабельности операций в
условиях растущей убыточности
страховщикам необходимо ещё
активнее оптимизировать расходы
на ведение дела.
6
+50.0%
1,200
+40.0%
1,000
+39.7%
+30.0%
800
+20.0%
+19.4%
+19.2%
+22.2%
+14.2%
+10.0%
600
+11.4%
+8.6%
+9.2%
+0.0%
-10.0%
2005
2006
2007
2008
2009-7.5% 2010
Страховая премия
•
2011
2012
Млрд. руб.
В 4 квартале замедлится рост объёмов сборов по ОСАГО,
сохранится рост в страховании имущества физлиц,
продолжится падение по всем остальным линиям бизнеса.
2013
2014
400
+2.7%200
2015*
0
Темп роста
В целом можно ожидать нулевой динамики 4 квартала 2015 г. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Рост рынка за год составит при таком сценарии
2,7%. Среди отдельных линий бизнеса наиболее серьёзное падение продемонстрируют
виды, связанные со страхованием банковских заёмщиков, а также автокаско.
Продолжится сокращение сборов в страховании имущества, пострадают все виды
страхования, связанные с туристическим сектором. В корпоративном страховании
возможна стабилизация или даже рост спроса в страховании ответственности, однако
другие сегменты будут снижаться, наиболее заметный спад можно ожидать в
авиационном страховании в связи с сокращением количества перевозок.
7
2016 год продолжит основные тренды 2015
• Рост ОСАГО замедлится в связи с
исчерпанием во 2 квартале
резерва повышения тарифа;
• Объём сегмента ОСАГО в 2015 году
превзойдёт каско за счёт падения
продаж в последнем, в 2016 году
разрыв увеличится;
• Продолжится рост в сегменте
страхования жизни;
• Имущество физлиц будет самым
быстрорастущим, но небольшим в
относительном выражении
сегментом.
Динамика сборов по отдельным линиям бизнеса
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
2013
2014
2015*
2016*
Жизнь
НС
ДМС
Каско
Имущество ЮЛ
Имущество ФЛ
Ответственность
ОСАГО
8
Совершенствование системы контроля за участниками
страхового рынка
• Новации в отчетности и новый план счетов
• Отчеты актуариев
• Спецдепозитарии
• Институт кураторов
Повышение финансовой устойчивости, прозрачности
и ИЗДЕРЖЕК
9
Регулятор принимает антикризисные меры
• Ключевая роль в решении вопроса
с тарифами по ОСАГО
• Временная отмена переоценки
обесцененных активов
• Установление эффективной
системы коммуникаций,
«обратной связи» с участниками
рынка
• Внедрение системы KPI регулятора
в том числе в части развития рынка
и стимулирования спроса
• Встречи с акционерами и топменеджментом для установления
сроков устранения проблем с
активами, обсуждения плана
действий
10
Вызывает обеспокоенность
• Инициативы создания
государственных страховых
компаний для работы в отдельных
секторах страхования или на
отдельных территориях и модели
их работы
• Масштабность новаций
регулирования и работы рынка - и
главное короткий срок их
внедрения при огромных затратах
11
ВСС в диалоге с государством
• Под эгидой ВСС создана стратегия
развития российского страхового
рынка до 2020 года
• Финальная стадия формирования
функционала СРО
• Содействие в разработке мер по
дальнейшему регулированию
страхового рынка
• Работа по нормативному
обеспечению страхования жилья,
медицинскому страхованию,
агрострахованию
• Содействие в разработке ключевых
показателей эффективности
единого регулятора финансового
рынка
• Внедрение стандартов,
требований к риск-менеджменту,
бизнес-планированию и
раскрытию информации
• Консолидация профобъединений
рынка
• Внедрение БСИ
12
ВСС в диалоге с государством
• Важно не проводить внедрение
такого числа новаций, которое
приведёт к монополизации
отрасли и сделает нерентабельной
работу большинства компаний
•
Новые требования должны
вводится постепенно и поэтапно
•
Эффективный диалог с
регулятором — ключевая задача
ВСС
Динамика ROE страховых компаний
9.00%
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
1ПГ2014
1ПГ2015
13
Меры по дальнейшему регулированию страхового рынка
• Развитие электронного
страхования
• Ревизия и доработка страхового
законодательства по всем видам
страхования
• Четкое определение ключевых
страховых понятий, принятие
стандартных правил страхования
• Рост проникновения страхования и
доли участия страховщиков в
покрытии убытков и ущерба
Доля валовой страховой премии в ВВП
1.60%
1.50%
1.40%
1.30%
1.20%
1.10%
1.00%
14
• Развитие системы
софинансирования/субсидирования
страховых взносов
• Выработка единообразных
подходов к использованию
коллективной и агентской форм
взаимодействия банков и
страховщиков
• Минимизация страхового
мошенничества
• Стимулирование снижения КВ
посредникам
• Унификация законодательства по
обязательным видам страхования
• Развитие системы упрощенного
урегулирования
15
Новая стратегия развития финансового рынка
Либерализация ОСАГО к 2020
Акцент на развитие страховой грамотности и защиту прав
потребителей
Развитие инфраструктуры
Ключевая роль СРО
Единая система урегулирования в автостраховании
Санации через АСВ
Работа НПК
Развитие системы кураторства и индивидуальная «карта
рисков» каждой компании
Расширение списка допустимых инвестиций для
страховщиков жизни
16
KPI регулятора
17
Лицензирование и допуск на рынок
• Четкие и прозрачные правила
лицензирования
• Допуск на рынок только
участников с достаточным
финансовым потенциалом и
репутацией
• Оптимальный объем полномочий,
переданных регулятором на
уровень саморегулирования
• Наличие долгосрочных
проработанных стратегий развития
Количество страховых компаний на
рынке
460
440
420
400
380
360
340
320
300
Всего
Ненулевые обороты
• Минимизация доли
«неклассических» операций
18
Текущий надзор
• Развитие системы отчетности
(частота, сроки, формы по
нормативам)
• Реформа контроля качества
активов (требования к структуре
всех активов и контроль их
реальной надежности).
• Достаточность нормативных
правовых актов регулятора
• Прозрачная система проверок и
предписаний
• Полноценный электронный
документооборот
• Актуарный аудит и отчеты
19
Пруденциальный надзор
• Раннее обнаружение ухудшения
финансового состояния
• Модернизация показателя маржи
платежеспособности (Solvency 2)
• Соответствие требований к
дополнительной инфраструктуре
мировой практике
• Использование мотивированного
суждения
• Проведение стресс-тестирований
• Надзор за страховыми группами и
системно значимыми компаниями
• Система нормативов для
выявления компаний с
финансовыми затруднениями
20
Текущий надзор
Банкротство и отзыв лицензии
Регулирование страховых
посредников
• Специальная процедура
банкротства страховщика
• Открытый реестр страховых
агентов и их разделение на
моноагентов и мультиагентов
• Специальная процедура санации
страховщика
• Минимизация потерь
страхователей,
выгодоприобретателей и
кредиторов страховщика при
банкротстве и отзыве лицензии
• Четкое разграничение принципов
деятельности страховых агентов и
брокеров
• Раскрытие информации (в т.ч.
комиссионного вознаграждения
посредникам)
21
Работа с потребителями
Защита прав потребителей
Повышение финансовой
грамотности населения
• Защита прав потребителей через
утверждение правил страхования,
унификацию базовой
терминологии, стандартизацию
раскрытия информации
• Снижение числа жалоб в расчете
на число страховых случаев
• Развитие института страхового
омбудсмена и третейских судов
для страховых вопросов (рост доли
внесудебного урегулирования
спорных вопросов)
• Снижение доли необоснованных
жалоб в общем количестве за счет
внесудебного урегулирования,
дестимулирования мошенничества
и повышения финграмотности
22
Спасибо за внимание!
Игорь Юргенс,
Президент ВСС и РСА
23
Скачать