Юргенс И. Ю. (Президент ВСС, РСА)
реклама
Страховой рынок в 2015-2016: вызовы и перспективы Игорь Юргенс, Президент ВСС и РСА 1 Рынок быстро и радикально меняется Временная передышка в ОСАГО Стагнация всех сегментов 2015 год — без драйверов роста Серьезное усиление надзора — жесткости и тщательности Быстрый рост концентрации рынка Давление на убыточность, рентабельность, проблема достаточности резервов, качества активов и докапитализации «точка Х» для акционеров — куда рынок и их компании двинутся дальше? 2 Динамика сборов и выплат 9 мес. 2015 г. к 9 мес. 2014 г. Сборы НС ДМС Каско Имущество ЮЛ Имущество ФЛ Ответственность ОСАГО Всего НС ДМС Каско Имущество ЮЛ Имущество ФЛ Ответственность ОСАГО Всего Выплаты 18,3% -16,4% 3,2% -13,1% -10,5% 15,7% 11,2% 46,5% 88,8% 0,0% 5,8% -13,3% 34,5% 17,7% -5,9% 36,1% Концентрация страхового рынка по итогам 9 мес. 2015 г. Кол-во компаний, Доля занимающих 80% компании №1 23 21,6% 13 30,0% 11 15,8% 10 47,6% 8 39,3% 21 11,4% 10 35,5% 24 14,3% 3 Динамика основных видов страхования 100.0% 9 мес. 2015 г. / 9 мес. 2014 г. 80.0% 88.8% 60.0% 46.5% 40.0% 20.0% 34.5% 18.3% 0.0% 0.0% 3.2%5.8% 15.7% -13.1% -16.4% 11.2% 3.6%9.3% 17.7% -13.3% -20.0% 36.1% -40.0% -5.9% -10.5% Жизнь НС ДМС Каско Имущество ЮЛ Имущество ФЛ Ответственн ость ОСАГО Всего Сборы 18.3% -16.4% 3.2% -13.1% -10.5% 15.7% 11.2% 46.5% 3.6% Выплаты 88.8% 0.0% 5.8% -13.3% 34.5% 17.7% -5.9% 36.1% 9.3% • Рост сборов по итогам 9 месяцев 2015 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил всего 3,6%. • Однако эта общая стагнация, как средняя температура по больнице, получается усреднением показателей бурного роста одних сегментов и стремительного падения других. 4 Основным макроэкономическим фактором, влияющим на динамику рынка, является продолжающийся экономический спад • Ожидаемое сокращение ВВП по итогам года составит около 4% по различным прогнозам, высокая инфляция, падение реальных доходов и сокращение платёжеспособного спроса населения, снижение доходов бизнеса, высокая стоимость денег и сокращение банковского кредита. • Кроме того, страховая отрасль по-прежнему воспринимается не как инструмент финансовой стабилизации и защиты имущественных интересов, а как не создающая реальной потребительской ценности отрасль, увеличивающая и без того высокую финансовую нагрузку на бизнес и домохозяйства. 5 Рентабельность страховых операций остаётся минимальной • Несмотря на снижение до 42%, одним из главных уязвимых мест страховой отрасли остаётся беспрецедентно высокий уровень РВД; • ККУ остался прежним — 99% за счёт роста убыточности; • Для сохранения положительно рентабельности операций в условиях растущей убыточности страховщикам необходимо ещё активнее оптимизировать расходы на ведение дела. 6 +50.0% 1,200 +40.0% 1,000 +39.7% +30.0% 800 +20.0% +19.4% +19.2% +22.2% +14.2% +10.0% 600 +11.4% +8.6% +9.2% +0.0% -10.0% 2005 2006 2007 2008 2009-7.5% 2010 Страховая премия • 2011 2012 Млрд. руб. В 4 квартале замедлится рост объёмов сборов по ОСАГО, сохранится рост в страховании имущества физлиц, продолжится падение по всем остальным линиям бизнеса. 2013 2014 400 +2.7%200 2015* 0 Темп роста В целом можно ожидать нулевой динамики 4 квартала 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост рынка за год составит при таком сценарии 2,7%. Среди отдельных линий бизнеса наиболее серьёзное падение продемонстрируют виды, связанные со страхованием банковских заёмщиков, а также автокаско. Продолжится сокращение сборов в страховании имущества, пострадают все виды страхования, связанные с туристическим сектором. В корпоративном страховании возможна стабилизация или даже рост спроса в страховании ответственности, однако другие сегменты будут снижаться, наиболее заметный спад можно ожидать в авиационном страховании в связи с сокращением количества перевозок. 7 2016 год продолжит основные тренды 2015 • Рост ОСАГО замедлится в связи с исчерпанием во 2 квартале резерва повышения тарифа; • Объём сегмента ОСАГО в 2015 году превзойдёт каско за счёт падения продаж в последнем, в 2016 году разрыв увеличится; • Продолжится рост в сегменте страхования жизни; • Имущество физлиц будет самым быстрорастущим, но небольшим в относительном выражении сегментом. Динамика сборов по отдельным линиям бизнеса 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 2013 2014 2015* 2016* Жизнь НС ДМС Каско Имущество ЮЛ Имущество ФЛ Ответственность ОСАГО 8 Совершенствование системы контроля за участниками страхового рынка • Новации в отчетности и новый план счетов • Отчеты актуариев • Спецдепозитарии • Институт кураторов Повышение финансовой устойчивости, прозрачности и ИЗДЕРЖЕК 9 Регулятор принимает антикризисные меры • Ключевая роль в решении вопроса с тарифами по ОСАГО • Временная отмена переоценки обесцененных активов • Установление эффективной системы коммуникаций, «обратной связи» с участниками рынка • Внедрение системы KPI регулятора в том числе в части развития рынка и стимулирования спроса • Встречи с акционерами и топменеджментом для установления сроков устранения проблем с активами, обсуждения плана действий 10 Вызывает обеспокоенность • Инициативы создания государственных страховых компаний для работы в отдельных секторах страхования или на отдельных территориях и модели их работы • Масштабность новаций регулирования и работы рынка - и главное короткий срок их внедрения при огромных затратах 11 ВСС в диалоге с государством • Под эгидой ВСС создана стратегия развития российского страхового рынка до 2020 года • Финальная стадия формирования функционала СРО • Содействие в разработке мер по дальнейшему регулированию страхового рынка • Работа по нормативному обеспечению страхования жилья, медицинскому страхованию, агрострахованию • Содействие в разработке ключевых показателей эффективности единого регулятора финансового рынка • Внедрение стандартов, требований к риск-менеджменту, бизнес-планированию и раскрытию информации • Консолидация профобъединений рынка • Внедрение БСИ 12 ВСС в диалоге с государством • Важно не проводить внедрение такого числа новаций, которое приведёт к монополизации отрасли и сделает нерентабельной работу большинства компаний • Новые требования должны вводится постепенно и поэтапно • Эффективный диалог с регулятором — ключевая задача ВСС Динамика ROE страховых компаний 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 1ПГ2014 1ПГ2015 13 Меры по дальнейшему регулированию страхового рынка • Развитие электронного страхования • Ревизия и доработка страхового законодательства по всем видам страхования • Четкое определение ключевых страховых понятий, принятие стандартных правил страхования • Рост проникновения страхования и доли участия страховщиков в покрытии убытков и ущерба Доля валовой страховой премии в ВВП 1.60% 1.50% 1.40% 1.30% 1.20% 1.10% 1.00% 14 • Развитие системы софинансирования/субсидирования страховых взносов • Выработка единообразных подходов к использованию коллективной и агентской форм взаимодействия банков и страховщиков • Минимизация страхового мошенничества • Стимулирование снижения КВ посредникам • Унификация законодательства по обязательным видам страхования • Развитие системы упрощенного урегулирования 15 Новая стратегия развития финансового рынка Либерализация ОСАГО к 2020 Акцент на развитие страховой грамотности и защиту прав потребителей Развитие инфраструктуры Ключевая роль СРО Единая система урегулирования в автостраховании Санации через АСВ Работа НПК Развитие системы кураторства и индивидуальная «карта рисков» каждой компании Расширение списка допустимых инвестиций для страховщиков жизни 16 KPI регулятора 17 Лицензирование и допуск на рынок • Четкие и прозрачные правила лицензирования • Допуск на рынок только участников с достаточным финансовым потенциалом и репутацией • Оптимальный объем полномочий, переданных регулятором на уровень саморегулирования • Наличие долгосрочных проработанных стратегий развития Количество страховых компаний на рынке 460 440 420 400 380 360 340 320 300 Всего Ненулевые обороты • Минимизация доли «неклассических» операций 18 Текущий надзор • Развитие системы отчетности (частота, сроки, формы по нормативам) • Реформа контроля качества активов (требования к структуре всех активов и контроль их реальной надежности). • Достаточность нормативных правовых актов регулятора • Прозрачная система проверок и предписаний • Полноценный электронный документооборот • Актуарный аудит и отчеты 19 Пруденциальный надзор • Раннее обнаружение ухудшения финансового состояния • Модернизация показателя маржи платежеспособности (Solvency 2) • Соответствие требований к дополнительной инфраструктуре мировой практике • Использование мотивированного суждения • Проведение стресс-тестирований • Надзор за страховыми группами и системно значимыми компаниями • Система нормативов для выявления компаний с финансовыми затруднениями 20 Текущий надзор Банкротство и отзыв лицензии Регулирование страховых посредников • Специальная процедура банкротства страховщика • Открытый реестр страховых агентов и их разделение на моноагентов и мультиагентов • Специальная процедура санации страховщика • Минимизация потерь страхователей, выгодоприобретателей и кредиторов страховщика при банкротстве и отзыве лицензии • Четкое разграничение принципов деятельности страховых агентов и брокеров • Раскрытие информации (в т.ч. комиссионного вознаграждения посредникам) 21 Работа с потребителями Защита прав потребителей Повышение финансовой грамотности населения • Защита прав потребителей через утверждение правил страхования, унификацию базовой терминологии, стандартизацию раскрытия информации • Снижение числа жалоб в расчете на число страховых случаев • Развитие института страхового омбудсмена и третейских судов для страховых вопросов (рост доли внесудебного урегулирования спорных вопросов) • Снижение доли необоснованных жалоб в общем количестве за счет внесудебного урегулирования, дестимулирования мошенничества и повышения финграмотности 22 Спасибо за внимание! Игорь Юргенс, Президент ВСС и РСА 23
