Собственные торговые марки (СТМ) в аптечном сегменте

Собственные торговые
марки (СТМ)
в аптечном сегменте
Шуляк Сергей
Генеральный директор
ЗАО «Группа ДСМ»
09 декабря 2014
РАФМ
Результаты 9 месяцев 2014
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Результаты 9 месяцев 2014
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Почему сокращается рынок в упаковках?
БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЛАСТЫРЬ
ЦИТРАМОН
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
НАФТИЗИН
КОРВАЛОЛ
АНАЛЬГИН
ВАЛЕРИАНА
ПАРАЦЕТАМОЛ
ВАЛИДОЛ
ТОП-10
Продажи в целом упали, млн. упак.
ТОП-10 упали, млн. упак.
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Прирост 9М 2014/2013,
упак.
-3%
-13%
-24%
-22%
-19%
-15%
-16%
-13%
-17%
-12%
-15%
-212
-88,4
Концентрация в ТОП-100 растет высокими темпами
Источник: DSM Group
Рейтинг 2014
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Аптечные сети
Ригла
АВЕ (вкл. 36,6)
Имплозия
А5
Доктор Столетов (вкл. Озерки)
Радуга (вкл. Первая помощь)
Фармаимпекс
Планета здоровья
Фармленд
Фармакор
Классика
Вита
Самсон-фарма
Ладушка
Мелодия здоровья
ТОП-15
Источник: DSM Group, собственные данные компаний
Объем, млрд.
руб.
19,2
17,3
16,4
14,0
13,4
11,8
8,9
7,3
7,0
6,8
5,9
5,9
5,2
4,8
4,5
148,3
Доля на
коммерческом сегменте,
Прирост оборота по
сравнению с
1-3 кв. 2014
1-3 кв. 2013
3,2%
2,9%
2,7%
2,3%
2,2%
2,0%
1,5%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
19%
9%
13%
16%
12%
8%
7%
9%
40%
12%
13%
6%
24%
12%
21%
24,6%
13,7%
Количество точек
продаж
1 122
612
1 100
992
345
794
524
530
470
400
172
475
37
225
488
8 286
СТМ в ритейле
Товары под собственной торговой маркой в России на рынке
продовольственных товаров занимают от 2,5% до 3% (2013 год), тогда как
в развитых странах доля СТМ составляет свыше 20%
Юридическое
название
Наименование
торговой сети
Ашан, ООО
Доля СТМ в
выручке
Магазин у дома,
супермаркет
23%
Мария-Ра
Супермаркет
16%
Магнит
Ашан, Ашан-Сити,
Радуга
Дикси
Дискаунтер
15%
Гипермаркет
12%
Дискаунтер
Магазин у дома,
супермаркет
Гипермаркет
Дискаунтер
10%
X5 Retail Group N.V. Копейка
Мария-Ра, ООО,
ПКФ
Магнит, ОАО
Основные форматы
Дикси групп, ОАО
Элемент-Трейд,
Монетка, Монетка Супер
ООО
Лента, ООО
Лента
X5 Retail Group N.V. Пятерочка
Источник: открытые источники информации, информация по доле СТМ в сетях
приведена по итогам 2011 года.
10%
10%
10%
СТМ
Источник: DSM Group
История «Private Label» в аптеках
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Источник: открытые источники информации, собственные данные аптек
«Private Label» в аптеке сегодня
Источник: DSM Group
Простой СТМ
Эксклюзив
Собственные
бренды
Ко-брендинг
«Private Label» - результаты работы в аптечной сети 36,6
Продуктовый
портфель СТМ в
сети – 3000 SKU
Источник: http://www.pharmacychain366.ru/common/apn-ru/CP_36_6_2013_RUS.pdf
Аптечная сеть «Эвалар»: создание сети для увеличения
продаж собственного производства
1995 г. - первая аптека в Алтайском крае
2009 г. - первая аптека в Москве
2013 г. - 6 аптек в Москве, 14 в Бийске
Продуктовый
портфель ЭВАЛАР в
сети – 225 SKU
Источник: DSM Group
«Private Label» - результаты работы других аптечных
сетей
В целом продажи категорий СТМ в аптеке не
превышают 6 млрд. руб.
Это составляет менее 1% аптечного рынка России.
Источник: DSM Group, открытые источники информации
Основные сегменты, в которых представлены товары СТМ
Витамины
Продукты
питания
Лекарства
Товары
для мамы
и малыша
СТМ
Гигиена
БАД
Уход за
телом и
лицом
Источник: DSM Group
ИМН
Продукты питания
Доля в обороте аптеки 0,15% (батончики, мюсли)
Динамика продаж пищевой продукции (батончики,
мюсли), руб.
Средняя наценка 48%
Источник: DSM Group, Мониторинг фармацевтического рынка, 2013
Наценка на СТМ в 4 раза может превышать
среднерыночную наценку
Источник: DSM Group, Мониторинг фармацевтического рынка, 2013
Прогноз 2015
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
УДАЧИ!!!
www.dsm.ru