ФАРМАРКЕТ 2014 Сергей Шуляк Генеральный директор DSM Group 09 Октября 2014 РАФМ Результаты 1П 2014 Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Результаты 1П 2014 Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Фармацевтический рынок – часть российской экономики Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Прогнозы: курс валют к концу 2014 года 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Источник: открытые источники информации BofA Merrill Lynch Citi Credit Suisse Deutsche bank HSBC ING Альфа-банк Газпромбанк Металлинвестбанк Открытие Промсвязьбанк Ренессанс Капитал Среднее значение Руб./$ 37 38,1 37,6 35,2 37,5 36,4 37 36,7 39 35,8 37,5 35,5 36,9 Руб./€ 46,3 50 48,5 45,8 47,9 46,6 48,8 47,2 50 49,7 49 48 48,2 Российская экономика зависит от цен на нефть Источник: ГКС, открытые источники информации Российская экономика зависит от цен на нефть Поступление валютных средств на счета организаций от экспорта нефти: 1П 2014/1П 2013 +4% Январь-август 2014 год – 3 793 руб. Сентябрь 2014 год – 3748 руб. Изменение – -1% Источник: ГКС, открытые источники информации Оборот розничной торговли Источник: открытые источники информации Реальные располагаемые денежные доходы выросли к 2013 году только на 0,7% Источник: открытые источники информации Инфляция Источник: ГКС За 8 месяцев 2014 года цены выросли на 6,3% Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group Наибольший вклад в рост рынка в 2014 году - инфляция Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group На рынке наблюдается замедление темпов роста: 8 месяцев 2014/2013 – +8,5% в руб., -6,2% в упак. Источник: еженедельный мониторинг коммерческого рынка DSM Group Почему сокращается рынок в упаковках? ЦИТРАМОН БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЛАСТЫРЬ УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ НАФТИЗИН АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА КОРВАЛОЛ АНАЛЬГИН ВАЛЕРИАНА ПАРАЦЕТАМОЛ ВАЛИДОЛ Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group Прирост 7М 2014/2013, упак. -11% -5% -26% -12% -27% -13% -15% -10% -17% -11% ТОП-10 -15% Продажи в целом упали, млн. упак. -136 ТОП-10 упали, млн. упак. -67 Какие лекарства могут разрешить продавать в магазинах 1. Минздрав подготовил перечень самых Рейтинг по стоимостному объему за 1П 2014: простых и безопасных в применении препаратов, которые могут разрешить СТРЕПСИЛС 17,1% продавать вне аптек. АКВА МАРИС ЛИЗОБАКТ ИНГАЛИПТ УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ 14,2% 10,6% 8,2% 7,2% Рейтинг по натуральному объему УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ СТРЕПСИЛС АКВА МАРИС АЦИКЛОВИР ИНГАЛИПТ Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group 51,3% 7,5% 5,8% 5,3% 5,3% Какие лекарства могут разрешить продавать в магазинах 2. Все ОТС-препараты Последствия для рынка 1. Сокращение оборота ОТС-препаратов • На 40% 2. Сокращение объема продаж парафармацевтических групп товаров • На 50% Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group Какие лекарства могут разрешить продавать в магазинах Последствия для рынка Закрытие до 30% аптечных учреждений! В зоне риска аптеки с оборотом меньше 1 млн. руб. Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group Какие лекарства могут запретить к обороту в России Проект постановления правительства об ограничении госзакупок импортных лекарственных препаратов: Ограничение будет действовать, только если один и тот же препарат - аналог импортного - выпускают как минимум два производителя из стран Таможенного союза Объем рынка не изменится, так как средняя цена «локализованных» препаратов по данным МНН практически не изменится. Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Прогноз 2014 – темпы роста рынка сохранятся Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ www.dsm.ru