РУССКАЯ КОРПОРАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ Рынок вагонов – что дальше?

РУССКАЯ КОРПОРАЦИЯ
ТРАНСПОРТНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Рынок вагонов – что дальше?
Основная номенклатура продукции ОАО «РКТМ»
ОАО «РКТМ» - единственное в стране предприятие, располагающее
самой широкой и востребованной на рынке гаммой грузовых вагонов:

Вагоны-цистерны (36 наименований), в т.ч.:
Цистерны бензиновые для светлых нефтепродуктов
Цистерны для перевозки вязких нефтепродуктов.
Цистерны газовые для СУГ
Цистерны для перевозки серной кислоты
Цистерны для перевозки соляной кислоты
Цистерны для перевозки олеума
Цистерны для перевозки жидких минеральных удобрений
Цистерны для перевозки фенола (котел нерж.)
Вагоны-цистерны к пожарному поезду
Автомобилевоз

Универсальные полувагоны (3 наименования)

Фитинговые платформы погрузочной длиной 40, 60 и 80-футов
для перевозки крупнотоннажных контейнеров (4 наименования)

Вагоны-хопперы (Цементовоз, Минераловоз, Зерновоз)

Автомобилевоз (1 наименование) и т.д.
цистерна
Хопер - цементовоз
В стадии разработки и освоения находится около 20-ти новых моделей вагонов.
Объем производства, шт.
2011
1 полугодие
2012
Прогноз 2012
5 823
2 748
6 557
По итогам 9 мес. 2012г РКТМ занимает 5 место с долей рынка -7.7%, доля на рынке СНГ – 4.3%
2
Спрос на подвижной состав в 2009-2012 и прогноз до 2020 года.
Производство подвижного состава в 2011 и 2012 годах остается на одном уровне,
но уже с 2013 года ожидается коррекция и
рынок сожмется до 60-70 тыс. ед.
3
Прогноз: Самое большое снижение ожидается в сегментах
универсального подвижного состава: полувагоны и цистерны
- 50%
На рынке нефтеналивных цистерн
наблюдается снижение спроса, связанное
со стабилизацией объемов добычи нефти и
её переработки.
На период 2013 – 2020 гг. прогнозируется
снижение спроса, вызванное планами по
увеличение объемов транспортировки нефти по
трубопроводам и вводом в действие новых
трубопроводов, в частности, второй очереди
ВСТО.
На рынке полувагонов
наблюдается тенденция на
резкое снижение спроса,
вызванная уменьшением
объемов и перевозки и
перепроизводством данного
вида подвижного состава в
2011-2012 гг.
По нашим прогнозам спрос на
полувагоны в период с 2013
по 2020 гг. будет держаться
на уровне 37 – 45 тыс. ед в
год с некоторым ростом в
2015 г. до 57 тыс. единиц.
- 50%
4
Сегменты роста вагонного рынка
В сегментах специализированого
подвижного состава ожидается рост спроса
+ 32%
+ 82%
На рынке цистерн СУГ наблюдается
устойчивый рост спроса в 2012 г.
сопряженный с дефицитом
вагоностроительных мощностей.
По прогнозам в 2013 – 2015 гг. ожидается
рост спроса с уровня в 5,30 тыс. единиц в
2013 г. до 7,04 тыс. единиц в 2020 г.
На рынке цистерн для химических
грузов наблюдается устойчивый рост
спроса в 2012 г., который также
прогнозируется и на период
с 2013 по 2020 гг.
5
Спрос на вагоны-хопперы
На рынке хопперов – цементовозов
наблюдается тенденция на рост спроса, которая
сохранится в 2013 – 2020 гг. с пиком в 2015 г., а
в 2020 г. ожидается снижение спроса до уровня
1,43 тыс. ед.
+ 22%
+ 47%
На рынке хопперов – зерновозов наблюдается
незначительный рост спроса в 2012 г.,
в 2013 г. ожидается рост спроса до уровня в 3,28
тыс. единиц,
а далее прогнозируется его стабилизация на
уровне 1,6 – 1,9 тыс. единиц в период 2013 – 2018
гг. с последующим его ростом в 2019 и 2020 гг.
На рынке хопперов – минераловозов
наблюдается тенденция на снижение спроса и
на 2013 г. прогнозируется его дальнейшее
снижение до уровня 1,13 тыс. единиц. На
период с 2014 по 2020 гг. прогнозируется
разнонаправленное его изменение с уровня в
2,73 тыс. единиц в 2014 г. до уровня в 1,05 тыс.
единиц в 2017 г.
6
Емкость рынка, ед.
Наиболее привлекательные сегменты рынка вагоностроения в период с 2012 – 2017 гг.
Динамика рынка, %
Наиболее привлекательные сегменты рынка вагоностроения в период с 2012 – 2017 гг.
(продолжение)
Емкость рынка, ед.
Сегменты ПС имеют
положительную
динамику спроса в
период 2012-2017 года,
в частности:
Динамика рынка, %
•
Хоппер-Зерновозы
•
Цистерны для
перевозки
химических
продуктов
•
Инновационные
полувагоны (25 т/о)
•
Автомобилевозы
•
•
Хоппер-цементовозы
Цистерна для СУГ
•
•
•
80-фут. платформы
60-фут. платформы
Инновационные вагоны
9
Инновационные вагоны
Новые инновационные вагоны должны обеспечивать:
•
Возможность перевозок большего количества грузов
•
Возможность перевозок меньшим количеством подвижного состава
•
Перевозку грузов с большой скоростью.
•
Снижение затрат владельца инфраструктуры на обеспечение процесса перевозок
ОАО «РЖД» готова
ввести для покупателей
инновационных вагонов
скидку на тариф в
размере до 6%.
Снижение затрат владельца инфраструктуры на обеспечение процесса перевозок.
При прочих равных условиях по сравнению с вагоном-аналогом достигается за счет:
• уменьшения повреждающего воздействия на путь;
• уменьшения сопротивления движению вагона;
• уменьшения затрат времени и ресурсов на ТО вагона в пути следования за счет обеспечения высокой
вероятности безотказной работы вагона в период между плановыми видами ремонта;
• уменьшение затрат на содержание парка локомотивов, необходимых для обслуживания инновационного ПС.
1. Ходовые части вагона должны обеспечивать:
• восприятие осевой нагрузки от 23,5 тс и выше;
Параметры,
• пробег от постройки и капитального ремонта до деповского ремонта не менее 500 тыс. км (не
обеспечивающие
менее 4 лет);*
инновационность
• межремонтный пробег между деповскими ремонтами не менее 250 тыс. км (не менее 2 лет); *
вагонов
• допускаемую скорость движения груженых и порожних вагонов не менее 90 км/ч; *
2. Кузов вагона должен иметь следующие значения коэффициента тары и обеспечивать погонную
нагрузку нетто, соответственно:
• для глуходонного полувагона – не более 0,32 и не менее 5,1 тс/м;
• для универсального полувагона – не более 0,36 не менее 5,0 тс/м; *
• для цистерны для нефти и нефтепродуктов – не более 0,39 и не менее 5,6 тс/м;
• для крытых универсальных вагонов – не более 0,39 и не менее 5,5 тс/м;
• для вагонов-хопперов – не более 0,33 и не менее 4,8 тс/м;
• для фитинговых платформ – не более 0,36 и не менее 2,7 тс/м;
3. Литые детали тележки должны обеспечивать повышенную усталостную прочность. Конструкция
тележек должна обеспечивать движение со скоростями порядка 90 км/ч:
4. Твердость колес должна быть не менее НВ320 на глубине не менее 50 мм *
5. Подшипник должен обеспечивать среднюю наработку на отказ не менее 750 тыс. км. *
* - Протокол №16 Заседания комитета НП «ОПЖТ» по координации производителей грузовых вагонов и их компонентов 18-19 августа 2012
10
года. г. Саратов
Перспективные вагоны
холдинга РКТМ
В соответствии с требованиями, предъявляемые к
новым инновационным вагонам
11
Полувагон мод. 15-9893
0,28
Вагон-цистерна мод. 15-9892
Вагон-цистерна с двумя
котлами в габарите ТПр.
Модель 15-9892
0,37
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВАГОН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГЛИНОЗЕМА И АЛЮМИНИЯ.
Разрабатываемый вагон предназначен для перевозки глинозёма и алюминия.
Основное отличие от существующих аналогов - габарит 1-Т, применение которого позволяет
увеличить размеры погрузочных помещений вагона, предназначенных для перевозки
алюминиевых слитков. Это в свою очередь позволит потребителям перевозить более широкую
номенклатуру выпускаемого сортамента алюминия.
Комбинированный вагон
за 4 года принесет заказчику
экономию на тарифах равную
его стоимости.
Грузоподъемность, т, не менее
66
Масса тары, т, не более
28
Объем кузова для
72/81
глинозема/алюминия, м3
Расчетная статическая осевая нагрузка
230,5
на рельсы, кН (тс)
(23,5)
Длина вагона, мм:
– по осям сцепления автосцепок
16620
– по концевым балкам рамы
15400
База вагона, мм
11400
Высота, мм, от уровня головок рельсов
по крышкам загрузочных люков
4700
Ширина по кузову, мм
3240
Количество люков:
– загрузочных
3
– разгрузочных
6
Механизм ручного привода
рычажноразгрузочных люков
винтовой
Угол наклона бункеров, градус
48
Автосцепное устройство, тип
СА-3
Конструкционная скорость, км/ч
120
Габарит по ГОСТ 9238
1-Т
Вагон-самосвал модели 32-9792
Технические характеристики вагона
Максимальная грузоподъемность, т
Масса тары, т
3
Объем кузова, м
Назначение вагона - перевозка щебня гранитного и
известнякового, с насыпной плотность до 1,4 т/м , а также
насыпных грузов с плотностью до 1,7 т/м
1.
2.
3.
Особенности конструкции.
Увеличенный геометрический объем кузова по сравнению
с аналогами
(40 м вместо 36 м ), для обеспечения
максимальной загрузки при перевозке щебня гранитного и
известнякового, с насыпной плотностью до 1,4 т/м .
Выступающие на 350 мм над продольными бортами
торцевые стены, для предотвращения падения груза в
межвагонное пространство при погрузке и маневровых
работах, а также для увеличения полезного объема кузова
(до 48 м вместо 40 м у аналогов).
Применение в рычажной передаче тормоза рычажного
привода авторегулятора вместо стержневого у аналогов
Максимальная расчетная статическая нагрузка от
колесной пары на рельсы, кН (тс):
Ширина колеи, мм
Конструкционная скорость, км/ч
Габарит по ГОСТ 9238
Длина, мм
– по осям зацепления автосцепок
– по концевым балкам рамы
– внутренняя кузова вверху
– внутренняя кузова внизу
База вагона, мм
База тележки, мм
Высота, мм
– от уровня головки рельсов максимальная, мм
– от уровня головок рельс до уровня пола
– от уровня головок рельс до оси автосцепок
Ширина, мм:
– максимальная
– внутренняя кузова вверху
– внутренняя кузова внизу
Количество осей, шт.
Ходовая часть – двухосная тележка, модели
Автосцепное устройство, тип
– Рабочее давление в системе разгрузки, МПа
2
(кгс/см )
– Время выгрузки, не более, сек
4
26,6
40 (48)*
230 (23.5)
1520
120
1-Т
12020
10800
10486
10076
7800
1850
3550
1830
1040…1080
3210
2820
2820
4
18-100
СА-3М
0,7 (7)
90
Перспективные тележки холдинга РКТМ
Для новых инновационных вагонов
РКТМ предлагает тележки:
• с уменьшенным износом колес
рельсов. Мод . 19-9891
• с повышенной нагрузкой на ось (27 т/о)
мод. 18-9889
• с улучшенными скоростными
характеристиками (140 км/ч)
мод. 18-9890
Тележки создаются
совместно с
Минобрнауки
Спасибо за внимание
Руководство ООО «УК холдинга РКТМ»
Генеральный директор
Овчинников Павел Александрович
Директор по сбыту
Куликов Александр Михайлович
Заместитель директора по развитию
Золотарев Станислав Владимирович
430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11
+7(8342) 79-06-72, +7(495) 231-70-09; 647-95-23
uk@rctm.su
17