«Рынок недвижимости. Достигнуто ли дно?» Владислав Луцков Генеральный директор «Аналитического консалтингового центра МИЭЛЬ» Петербургский жилищный конгресс Санкт-Петербург Октябрь 2009 Рынок недвижимости Московского региона Квартиры Уровень цен сентябрь 2009 Прирост с декабря 2008 Прирост с сентября 2008 Рубли $ Рубли $ Рубли $ Городские квартиры в Москве 155,6 тыс.руб./кв.м 4964 $ за кв. м -16,3% -26,0% -17,5% -39,6% Элитные городские квартиры в Москве 414,5 тыс.руб./кв.м 13048 $ за кв. м 0,0% -9,7% +1,6% -20,5% Городские квартиры в МО 73,2 тыс.руб./кв.м 2334 $ за кв. м -19,5% -29,2% -18,7% -40,8% Новостройки Москвы 197,6 тыс.руб./кв.м 6403 $ за кв. м -3,3 % -13,0% -7,0 % -29,1% Элитные новостройки Москвы 557,7 тыс.руб./кв.м 17593 $ за кв. м -0,1% -9,8% +7,9% -14,2% Новостройки МО 65,7 тыс.руб./кв.м 2130 $ за кв. м -5,7% -15,4% -2,7% -24,8% Загородные домовладения МО (II квартал 2009 года) 73,4 тыс.руб./кв.м 2295 $ за кв. м -3,7% -17,7% +4,1% -21,9% 02 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Октябрь / 2009 Динамика цен 03 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Октябрь / 2009 Спрос 04 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Октябрь / 2009 Спрос 05 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Октябрь / 2009 Динамика спроса 06 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Октябрь / 2009 Изменение уровня цен по сегментам. Москва Вторичный рынок жилья Москвы Класс Уровень цен сентябрь 2009 Прирост с декабря 2008 Прирост с сентября 2008 Рубли $ Рубли $ Рубли $ элита 414,5 тыс.руб./кв.м 13048 $ за кв. м 0,0% -9,7% +1,6% -20,5% бизнес 206,1 тыс.руб./кв.м 6574 $ за кв. м -12,5 % -22,2 % -11,7 % -33,8 % средний 149,7 тыс.руб./кв.м 4774 $ за кв. м -16,2 % -25,9% -17,4 % -39,5 % эконом 130,1 тыс.руб./кв.м 4156 $ за кв. м -21,6 % -31,3% -21,6 % -43,7 % Первичный рынок жилья Москвы Класс Уровень цен сентябрь 2009 Прирост с декабря 2008 Прирост с сентября 2008 Рубли $ Рубли $ Рубли $ элита 557,7 тыс.руб./кв.м 17593 $ за кв. м -0,1% -9,8% +7,9% -14,2% бизнес 192,3 тыс.руб./кв.м 6231 $ за кв. м -11,4% -21,1% -12,1% -34,2% средний 129,6 тыс.руб./кв.м 4200 $ за кв. м -5,3% -15,0% -7,1% -29,2% эконом 111,5 тыс.руб./кв.м 3613 $ за кв. м -15,2% -24,9% -9,0% -31,1% 07 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Октябрь / 2009 Изменение уровня цен по сегментам. Московская область Вторичный рынок жилья Московской области Класс Уровень цен сентябрь 2009 Прирост с декабря 2008 Прирост с сентября 2008 Рубли $ Рубли $ Рубли $ бизнес 73,1 тыс.руб./кв.м 2331 $ за кв. м -19,6 % -29,3 % -17,2 % -39,3 % средний 73,2 тыс.руб./кв.м 2338 $ за кв. м -18,4 % -28,1 % -16,6 % -38,7 % эконом 73,3 тыс.руб./кв.м 2333 $ за кв. м -22,5 % -32,2 % -20,7 % -42,8 % Первичный рынок жилья Московской области Класс Уровень цен сентябрь 2009 Прирост с декабря 2008 Прирост с сентября 2008 Рубли $ Рубли $ Рубли $ бизнес 123,5 тыс.руб./кв.м 4002 $ за кв. м -4,9 % -14,6 % +31,4 % +9,3 % средний 62,7 тыс.руб./кв.м 2032 $ за кв. м -8,9 % -18,6 % -7,4 % -29,5 % эконом 66,1 тыс.руб./кв.м 2142 $ за кв. м -3,9 % -13,6 % -1,6 % -23,7 % 08 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Октябрь / 2009 Рынок загородной недвижимости 09 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Октябрь / 2009 Рынок загородной недвижимости 10 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Октябрь/ 2009 Рынок загородной недвижимости 11 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Октябрь / 2009 Рынок загородной недвижимости 12 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Октябрь / 2009 Рынок загородной недвижимости 1,03 Индекс количества сделок с исключенной сезонностью 2 квартал 2009 0,41 0,61 1,38 1,18 0,54 0,61 0,61 1,20 1,0 0 1,26 0,61 1,51 0,61 0,57 0,61 0,46 0,10 1,04 В целом по МО = 0,79 13 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Октябрь / 2009 Рынок загородной недвижимости Индекс количества сделок по районам Московской области с исключенной сезонностью 2 квартал 2009 Можайский 1,51 Клинский Ленинский В целом по МО = 0,79 1,26 Люберецкий 1,20 Мытищинский 1,18 Каширский 1,04 Талдомский 1,03 Одинцовский 1,00 0 14 Индекс 1,38 0,5 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» 1 1,5 Октябрь / 2009 2 Рынок ипотеки В 2009 году (по нашим оценкам) следует ожидать снижения объемов выдачи ипотечных кредитов в денежном выражении порядка 70% (до 190 млрд. руб.) 115% ПРОГНОЗ ПРИРОСТОВ ИПОТЕЧНЫХ СДЕЛОК НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 100% 57% % 50% 94% 43% 33% 37% 40% 6% 0% 2006 2007 2008 -50% -26% -70% -100% Московская область 15 2009 (прогноз) «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Москва Московский регион Октябрь / 2009 Темпы возведения жилья Москва. Структура замороженного объема строительства по количеству объектов в зависимости от стадии, % II 3,0% I 4,9% 16 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Октябрь / 2009 III 1,3% IV 0,5% 0 90,3% Мировая экономика. 2 квартал 2009 Август 2009. Ряд стран объявил о выходе из рецессии Франция +0,3% ВВП во 2 квартале США темпы падения ВВП во 2 квартале были самыми низкими за год 1% в годовом выражении 17 Германия +0,3% ВВП во 2 квартале Япония +0,9% ВВП во 2 квартале Еврозона Темпы снижения экономики во 2 квартале замедлились до 0,1% относительно 1 квартала «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Октябрь / 2009 Российская экономика. Прогнозы и перспективы Положительные тенденции Минэкономразвития: Рецессия закончилась, но кризис остался 2009 - производство сократится на 12,5% С 2010 года начнет расти, НО к 2013 году на докризисный уровень еще не выйдет В качестве базового сценария на следующие три года принят умереннооптимистичный вариант Он предусматривает постепенный рост ВВП: в 2010 году – на 1,0% в 2011 году – на 2,6% в 2012 году – на 3,8% 18 Вероятные угрозы Безработица: Число безработных в июле в сравнении с июнем не выросло, но и не сократилось = 6,3 млн человек Осенью, с окончанием сезонных работ, возможен рост безработицы Прогноз Минэкономразвития: Пик безработицы придется на 2010 год «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Октябрь / 2009 Мировая экономика. Прогнозы и перспективы Безработица в зоне евро приближается к 10% от трудоспособного населения БЕЗРАБОТИЦА В США стремительный рост безработицы. Уровень безработицы достиг 9,5% Это наивысший показатель за последние 26 лет . Вероятные угрозы Положительные тенденции «Экономика США пошла на поправку», Уоррен Баффетт «Экономика Китая в 2009 году вырастет на 7,5%, а в 2010 году - на 8,5%», - МВФ «Остается угроза гиперинфляции», - Уоррен Баффетт «Существует большой риск второй волны рецессии», - Нуриэль Рубини, профессор экономики Stern School of Business «Возможна вторая волна кризиса. Условия в кредитной сфере вновь ухудшатся в начале 2010 году», - министр экономики Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг 19 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Октябрь / 2009 Распределение активов . 20 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Октябрь / 2009 Спасибо за внимание! Владислав Луцков Контакты Генеральный директор «АКЦ МИЭЛЬ» 109004, Москва, ул. Николоямская, д.40, стр. 1 Октябрь 2009 Телефон: +7(495) 777-62-61 e-mail: consulting@miel.ru Москва www.consulting.miel.ru 20 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Октябрь / 2009