«Рынок недвижимости. Достигнуто ли дно?» Владислав Луцков Генеральный директор «Аналитического консалтингового центра МИЭЛЬ» Конференция по аналитике Рынок недвижимости: ситуация, тенденции, прогноз Август 2009 Рынок недвижимости Московского региона Квартиры Уровень цен июль 2009 Прирост с декабря 2008 Прирост с сентября 2008 Рубли $ Рубли $ Рубли $ Городские квартиры в Москве 159,1 тыс.руб./кв.м 5023 $ за кв. м -14,4% -25,0% -15,6% -41,6% Элитные городские квартиры в Москве 414,9 тыс.руб./кв.м 13362 $ за кв. м +0,1% -10,2% +1,7% -24,3% Городские квартиры в МО 74,7 тыс.руб./кв.м 2367 $ за кв. м -17,8% -27,7% -17,0% -43,0% Новостройки Москвы 191,1 тыс.руб./кв.м 6067 $ за кв. м +0,5% -10,2% -3,3% -29,3% Элитные новостройки Москвы 534,8 тыс.руб./кв.м 17224 $ за кв. м -4,2% -14,0% +3,4% -21,8% Новостройки МО 65,9 тыс.руб./кв.м 2091 $ за кв. м -5,4% -16,7% -2,4% -28,4% Загородные домовладения МО 73,4 тыс.руб./кв.м 2295 $ за кв. м -3,7% -17,7% +4,1% -21,9% 02 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Август / 2009 Динамика цен 03 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Август / 2009 Спрос 04 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Август / 2009 Спрос 05 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Август / 2009 Динамика спроса 06 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Август / 2009 Изменение уровня цен по сегментам. Москва Вторичный рынок жилья Москвы Класс Уровень цен июль 2009 Прирост с декабря 2008 Прирост с сентября 2008 Рубли $ Рубли $ Рубли $ элита 414,9 тыс.руб./кв.м 13362 $ за кв. м +0,1% -10,2% +1,7% -24,3% бизнес 211,6 тыс.руб./кв.м 6681 $ за кв. м -10,2% -21,4% -9,3% -35,3% средний 153,0 тыс.руб./кв.м 4826 $ за кв. м -14,4% -25,1% -15,6% -41,6% эконом 132,9 тыс.руб./кв.м 4201 $ за кв. м -18,1% -28,2% -19,9% -45,9% Первичный рынок жилья Москвы Класс Уровень цен июль 2009 Прирост с декабря 2008 Прирост с сентября 2008 Рубли $ Рубли $ Рубли $ элита 534,8 тыс.руб./кв.м 17224 $ за кв. м -4,2% -14,0% +3,4% -22,6% бизнес 178,4 тыс.руб./кв.м 5663 $ за кв. м -6,5% -16,4% -7,2% -33,2% средний 119,2 тыс.руб./кв.м 3784 $ за кв. м -6,3% -16,3% -8,0% -34,0% эконом 105,0 тыс.руб./кв.м 3340 $ за кв. м -12,1% -23,4% -5,7% -31,7% 07 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Август / 2009 Изменение уровня цен по сегментам. Московская область Вторичный рынок жилья Московской области Класс Уровень цен июль 2009 Прирост с декабря 2008 Прирост с сентября 2008 Рубли $ Рубли $ Рубли $ бизнес 74,6 тыс.руб./кв.м 2366 $ за кв. м -17,9% -27,7% -15,5% -41,5% средний 74,4 тыс.руб./кв.м 2360 $ за кв. м -17,1% -27,1% -15,2% -41,2% эконом 75,2тыс.руб./кв.м 2387 $ за кв. м -20,5% -30,0% -18,6% -44,6% Первичный рынок жилья Московской области Класс Уровень цен июль 2009 Прирост с декабря 2008 Прирост с сентября 2008 Рубли $ Рубли $ Рубли $ бизнес 135,5 тыс.руб./кв.м 4302 $ за кв. м +4.3% -6,8% +44,1% +18,1% средний 62,3 тыс.руб./кв.м 1978 $ за кв. м -9,4% -19,1% -8,0% -34,0% эконом 68,2 тыс.руб./кв.м 2165 $ за кв. м -0,9% -11,4% +1,5% -24,5% 08 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Август / 2009 Рынок загородной недвижимости 09 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Август / 2009 Рынок загородной недвижимости 10 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Август / 2009 Рынок загородной недвижимости 1,03 Индекс количества сделок с исключенной сезонностью 2 квартал 2009 0,41 0,61 1,38 1,18 0,54 0,61 0,61 1,20 1,0 0 1,26 0,61 1,51 0,61 0,57 0,61 0,46 0,10 1,04 В целом по МО = 0,79 11 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Август / 2009 Рынок загородной недвижимости Индекс количества сделок по районам Московской области с исключенной сезонностью 2 квартал 2009 Можайский 1,51 Клинский Ленинский В целом по МО = 0,79 1,26 Люберецкий 1,20 Мытищинский 1,18 Каширский 1,04 Талдомский 1,03 Одинцовский 1,00 0 12 Индекс 1,38 0,5 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» 1 1,5 Август / 2009 2 Рынок ипотеки В 2009 году (по нашим оценкам) следует ожидать снижения объемов выдачи ипотечных кредитов в денежном выражении порядка 80% (до 120-130 млрд. руб.) 13 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Август / 2009 Темпы возведения жилья Москва. Структура замороженного объема строительства по количеству объектов в зависимости от стадии, % II 3,0% I 4,9% 14 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Август / 2009 III 1,3% IV 0,5% 0 90,3% Мировая экономика. 2 квартал 2009 Август 2009. Ряд стран объявил о выходе из рецессии Франция +0,3% ВВП во 2 квартале США темпы падения ВВП во 2 квартале были самыми низкими за год 1% в годовом выражении 15 Германия +0,3% ВВП во 2 квартале Япония +0,9% ВВП во 2 квартале Еврозона Темпы снижения экономики во 2 квартале замедлились до 0,1% относительно 1 квартала «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Август / 2009 Российская экономика. Прогнозы и перспективы Положительные тенденции Минэкономразвития: Рецессия закончилась, но кризис остался 2009 - производство сократится на 12,5% С 2010 года начнет расти, НО к 2013 году на докризисный уровень еще не выйдет В качестве базового сценария на следующие три года принят умереннооптимистичный вариант Он предусматривает постепенный рост ВВП: в 2010 году – на 1,0% в 2011 году – на 2,6% в 2012 году – на 3,8% 16 Вероятные угрозы Безработица: Число безработных в июле в сравнении с июнем не выросло, но и не сократилось = 6,3 млн человек Осенью, с окончанием сезонных работ, возможен рост безработицы Прогноз Минэкономразвития: Пик безработицы придется на 2010 год «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Август / 2009 Мировая экономика. Прогнозы и перспективы Безработица в зоне евро приближается к 10% от трудоспособного населения БЕЗРАБОТИЦА В США стремительный рост безработицы. Уровень безработицы достиг 9,5% Это наивысший показатель за последние 26 лет . Вероятные угрозы Положительные тенденции «Экономика США пошла на поправку», Уоррен Баффетт «Экономика Китая в 2009 году вырастет на 7,5%, а в 2010 году - на 8,5%», - МВФ «Остается угроза гиперинфляции», - Уоррен Баффетт «Существует большой риск второй волны рецессии», - Нуриэль Рубини, профессор экономики Stern School of Business «Возможна вторая волна кризиса. Условия в кредитной сфере вновь ухудшатся в начале 2010 году», - министр экономики Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг 17 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Август / 2009 Спасибо за внимание! Владислав Луцков Контакты Генеральный директор «АКЦ МИЭЛЬ» 109004, Москва, ул. Николоямская, д.40, стр. 1 Август 2009 Телефон: +7(495) 777-62-61 e-mail: consulting@miel.ru Москва www.consulting.miel.ru 18 «Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ» Август / 2009