ИТ в банках 2014 Москва 2014 Турбулентность усиливается 2 • • • • Темпы роста банковского сектора России не увеличиваются (на фоне снижения прибыли) – 16% Розничное кредитование остается наиболее динамичным элементом в структуре активов, но также снижает темпы (29%) Замедляется рост ипотечного кредитования Замедляется динамика роста депозитов Число банков в России на 01.01.2013 – 956. На 01.01.2014 – 923. В 2014 году может быть отозвано до 50 лицензий 2 Ожидаемая динамика 3 • Доля финансового сектора на рынке ИТ около 14%. • Вместо банка будущего – фокус на первичных потребностях. Особое внимание – регулирование и риски • В 2012-2013 гг. крупные игроки запустили масштабные ИТ-проекты (централизация, консолидация систем, развитие дистанционного обслуживания и пр.). Возможно, в силу стратегического значения для бизнеса они не будут заморожены. 3 Ключевые ориентиры 4 • Ключевые потребители ИТ в отрасли по объему затрат: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк. • Стратегии самых ИТ-активных игроков на повышение эффективности, максимизацию прибыли и получение дополнительных конкурентных преимуществ с помощью ИТ в условиях сокращающегося рынка. 4 Расходы банков на ИКТ (по отчетности РСБУ) 5 Банк Расходы на ИКТ, 2012 (млн руб.) Расходы на ИКТ, 2011 (млн руб.) Рост 2012/2011 CIO Штат ИТотдела (чел.) 1 Сбербанк 17 055 9 327 83% Вадим Кулик 9 500 2 ХКФ Банк * 954 759 26% Алексей Евтушенко 900 3 Юникредит Банк 878 702 25% Диего Рампольди н/д 4 Альфа-Банк 804 726 11% Мартин Пилецки н/д 5 Ситибанк 798 591 35% Кирилл Дремач 150 6 ОТП Банк 797 595 34% Максим Пустовой 270 7 Россельхозбанк 702 629 12% н/д н/д 8 Газпромбанк * 625 538 16% н/д 550 9 Райффайзенбанк * 620 631 -2% Андрей Попов 542 10 Росбанк 614 550 12% Михаил Дугаев 468 11 Дойче Банк 556 449 24% н/д н/д 12 Русский Стандарт 511 530 -4% Андрей Фролов н/д 13 Уралсиб 336 325 3% Игорь Мушаков 700 14 Восточный экспресс банк 331 219 51% н/д н/д 15 Открытие * 251 237 6% Михаил Соколов н/д Примечания: * - не включая услуги связи Данные для рейтинга получены из открытой отчетности банков, а также по результатам опроса CNews Analytics 5 Структура ИТ-спроса 6 • Росстат: В доминирует структуре ИТ-расходов оборудование отрасли (новая ИТ- инфраструктура, собственные ЦОД и пр.) • В ближайшие годы доля «железа» будет сокращаться (консолидация, миграции в облако) • Наибольшую динамику в 2014 – 2016 гг. покажут затраты на услуги и ПО (замена существующих / внедрение новых систем - АБС, СЭД, BI, CRM и пр.), + аутсорсинг, облачные сервисы (IaaS, SaaS). 6 Факторы влияния и ключевые задачи 7 ЦБ РФ становится мегарегулятором: • В центральном аппарате служба по финансовым рынкам (упразднение ФСФР). • Надзор за деятельностью рейтинговых агентств Изменения в ФЗ «О национальной платежной системе» • Обязанность банков информировать клиентов о совершенных операциях в течение 24 часов Новое внешнее окружение и требования: • СМЭВ • ГИС ГМП • УЭК 7 • Ужесточающийся надзор, • Повышение риска отзыва лицензий. • Обеспечение оперативности взаимодействия с клиентом, • Повышение требований к обеспечению безопасности. • Необходимость подключения к госсистемам, организация приема платежей в бюджет, получения начислений по государственным, муниципальным и коммерческим услугам Задачи момента 8 Бизнес приоритеты • Замедление потребительского кредитования: • Расширение работы с физлицами, • Развитие ритейла • Повышение эффективности: • Оптимизация процессов, • Модернизация • Консолидация: • Интеграция разнородных ландшафтов, 8 ИТ-приоритеты • Развитие интернет-, мобильных сервисов, • Аналитические CRM / хранилища данных, • Развитие BI (повышение скорости, эффективности) • ITSM, • Облачные сервисы (частные облака, SaaS), • Единое хранилище данных, • Интеграционная платформа, • Консолидация АБС, ДБО, CRM, Мировая практика 9 Celent: ИТ-инвестиции европейских банков + 2%. Основная доля - на мобильные технологии (+4%). Boston Consulting Group: 1/3 ИТ бюджета расходуется на изменения Forrester: На ИТ - 7,3% доходов банка (3,7% – в среднем по всем отраслям) PwC: опрос 133 банковских CEO из 50 стран: Источник: Deutsche Bank Research 9 • 86% считают, что новые технологии станут решающим фактором успеха, • 60% опасаются, что быстрое развитие технологий может оказать негативное влияние на бизнес. • 70% CEO полагают, что проблемы кибербезопасности будут сдерживать рост компании 10 Точки роста: аутсорсинг Aite Research: в 2013 г. 90% банков США, внедряющих новую банковскую систему, используют услуги аутсорсеров В России: в 2012–2013 гг. появляются первые предложения услуги аутсорсинга АБС, - количество проектов +/-10 (средние банки). - недоверие к такой модели постепенно уходит PwC: 71% руководителей финансовых институтов собираются увеличить свои инвестиции в облачные технологии (+18%) 50% планируют инвестировать в частные облака (в виртуализацию серверов, систем хранения и сетевых ресурсов) 10 Крупнейшие ИТ-поставщики в отрасли 11 Компания 11 Выручка от проектов в Доля финансов в финансовом секторе, совокупной выручке 2012 (млрд руб.) интегратора Темпы роста выручки в отрасли Крок 15,9 47% -12% Ай-Теко 14,4 67% 99% IBS 9,7 32% 35% ЦФТ 9,6 79% 23% ITG (InlineTechnologiesGroup) 9,1 32% 62% Ланит 8,0 11% 104% Астерос 4,9 26% 24% Сбербанк-Технологии 4,4 90% 1052% ИнфосистемыДжет 4,4 44% 26% Epam Systems 3,5 26% 55% 12 Точки роста: аналитика и Big data Gartner: через 4 года банки перестанут справляться с big data McKinsey: банки США хранят более 1 эксабайта информации (один эксабайт = 275 млрд средних mp3-файлов, трафик всего интернета за 2013 г., по оценкам The Economist - 667 эксабайт). Источник: IBM IBM: 47% банков только планирует заняться большими данными 12 Источники Big Data в банках (версия McKinsey): -посещения клиентам офисов банка, - записи и журналы звонков, - взаимодействие с клиентами в интернете и социальных медиа, -истории кредитных карт и типы транзакций. 13 Что делать с Big data банку Ernst & Young: возможные области применения Big Data в банковском бизнесе: - оценки клиентского риска, - борьба с отмыванием денег и мошенничеством, - управление отношениями с клиентами, - анализ структуры биржевой торговли и т.д. 13 14 Точки роста: мобильность ING: 37% европейцев пользуются мобильным банкингом. 84% при помощи мобильных устройств проверяют свой счет чаще, чем обычно. К 2017 г. 15% всех абонентов мобильной связи в мире будут пользоваться мобильным банкингом. Наибольший уровень проникновения мобильного банкинга к 2017 г. будет в Китае, Северной Америке и Западной Европе J&P: оборот мобильного банкинга в России составит 29 млрд руб. к 2017 г. и станет одним из локомотивов роста электронных платежей. 14 15 15 Мобильный банкинг в разных регионах 16 16 Российский потенциал мобильности ИТ в банках 2014 17 • Какие новые ИТ-задачи, диктуемые бизнесом, являются приоритетными? • Какой комплекс мер позволит снизит операционные издержки? • Станут ли требования регуляторов причиной новых ИТ- и ИБ-проектов в банках? • Каких изменений потребует от финсектора распространение мобильных приложений? • Что дают облачные технологии? • Какие ИТ помогут банковской и страховой рознице быстрее развиваться? • Сколько должен длиться ИТ-проект, чтобы успеть за потребностями бизнеса? • Какие дополнительные изменения нужны банкам, чтобы повысить качество облуживания? Предлагаем обсудить! 17 Адрес редакции: Россия, 117392 Москва Профсоюзная улица, д. 78 РосБизнесКонсалтинг, CNews Тел: +7 (495) 363-1157 Факс: +7 (495) 363-111 # 1496 Россия, 191036, Санкт-Петербург Лиговский пр-т, 10/118, офис 2102 Тел.: +7 /812/ 578-1414