Попова Мария, CNews Analytics. Облачные сервисы в России

Облачные сервисы в России:
ожидания и реальность
Москва 2011
2
Мировой рынок облачных сервисов
•
•
IDC: рынок публичных облачных вычислений будет
расти на 27,6% в год и увеличится с $21,6 млрд в 2010 г.
до $72,9 млрд в 2015 г.
Америка - основной потребитель облачных сервисов
(50% глобального рынка публичных облачных услуг)
Morgan Stanley: 28% CIO пользуются публичными
облачными сервисами
Cloud.com, Zenoss и BitNami: 61% респондентов
находятся на этапе разработки стратегии внедрения
облаков, а 20% их используют. Публичные облака - 12%
опрошенных
Gartner: к 2015 г. 50% всех госуслуг будут поставляться из
облака
2
Из 2009 в 2012
3
Этап
Время первопроходцев
Консолидация рынка
Продолжительность
2007-2011 гг.
Облачные вычисления внедряют те
компании, которые готовы идти на риски
2010-2013 гг.
Консервативные пользователи начинают
обращать внимание на облачные
вычисления; растет конкуренция и
снижается общее число поставщиков
Массовое распространение 2012-2015 гг.
3
Особенности
Облачные вычисления становятся
мэйнстримом; на рынке доминирует
ограниченное число поставщиков
Microsoft: публичные
облака обойдутся в
10-40(!) раз дешевле
частных
«25 пунктов» плана государственной
ИТ-реформы США: Облака
4
Мероприятие
Ответственный
до 6 мес
1
Составление подробных планов OMB, органы
консолидирования 800 датафедеральной
центров к 2015 году
власти
2
Создание общегосударственного OMB, GSA
рынка доступных услуг датацентров
3
Переход к политике «Облака в
первую очередь»
OMB, органы
федеральной
власти
●
4
Разработка контрактных
механизмов для решений IaaS
GSA
●
5
Разработка контрактных
механизмов для решений
общего назначения
GSA
6
Разработка стратегии совместно Федеральный
используемых сервисов
CIO
4
6-12 мес
12-18 мес
●
●
●
●
Основа этой стратегии –
положения “25 пунктов” и
систематизация опыта
использования облачных
вычислений в 30
проектах
государственного сектора
США, выполненная
федеральным CIO еще
весной 2010 года
Кумулятивная экономическая выгода от
облаков, 2010-2015
5
Отрасль экономики
Банковский, финансовый и бизнес-секторы
Государство, образование и здравоохранение
Дистрибуция, розница и гостиничный бизнес
Промышленность
Другие секторы
Кумулятивная экономическая выгода
5
EMEA, млн €
Рабочие
места,
тыс.
183,566
112,539
233,418
98,504
135,271
763,297
207
801
355
514
519
2,396
Центр экономических и
бизнес-исследований:
в период с 2010 по 2015 гг.
облачные вычисления
принесут крупнейшим
европейским экономикам
(Великобритания, Германия,
Испания, Италия и Франция)
€763 млрд,
что эквивалентно 1.57% их
совокупного ВВП.
За счет облачных вычислений
в этих странах будет создано
2,3 млн новых рабочих мест
6
Облачный локомотив - SaaS
•
Gartner: Доходы от сервисов SaaS в 2011 году
достигнут $12 млрд (+20,7%)
•
IDC: 3/4 расходов на публичные облачные
сервисы = SaaS
Почему облака:
• экономия аппаратных ресурсов (68%),
• скорость развертывания инфраструктуры
(66%),
• снижение затрат на системное
администрирование (57%).
6
Облако дешевле?
7
Облачные вычисления – результат
синтеза целого ряда технологий и
подходов
Один облачный сервер обходится
дешевле, чем сервер,
приобретенный и
установленный самой
компанией:
•
•
•
7
более разумное расходование
электроэнергии + размещение
дата-центров в регионах с
более выгодными тарифами.
оптимизация использования
рабочей силы (один
администратор - не 100, а 1000
серверов).
более высокая безопасность и
надежность
8
Проверка готовности
IBM (опрос более 3 тыс. CIO):
• 60% организаций готовы к внедрению в течение 5 лет
решений на базе облачных вычислений
• Рост интереса к облачным вычислениям в отраслевом
разрезе:



СМИ и индустрия развлечений (73%),
автопром (70%),
телеком (69%)
Почти $1 млрд зарабатывает на облачных сервисах Amazon. Среди клиентов AWS
- в том числе NASA, Министерство иностранных дел США, Siemens, Pfizer и
Nasdaq. Всего облачным сервисом пользуются десятки тысяч клиентов более чем
из 190 стран. Amazon с непрофильным и относительно небольшим облачным
бизнесом оказалась на первом месте в списке крупнейших поставщиков облачных
услуг.
8
9
Российская осторожность
•
•
IDC: объем российского рынка
облачных услуг вырастет к 2015 г. до
$1,2 млрд (+100%)
Parallels: рост российского рынка
облачных услуг в течение 5 лет до
$1,5 млрд
Symantec (опрос более 3700 крупных
компаний в 35 странах мира, 100
респондентов из России):
- 33% российских компаний не
рассматривают пока внедрение
частных или гибридных облаков,
- 31% находятся на стадии
планирования или обсуждения этого
вопроса
9
SaaS на пробу
10
•
•
SaaS - одно из самых востребованных и перспективных направлений
«Корус Консалтинг»:



34% компаний уже используют SaaS
45% не используют, но активно изучают вопрос
не планируют применение - 12%
Главным недостатком, связанным с моделью SaaS, 72% считают
отсутствие уверенности в том, что SaaS-провайдеры смогут
обеспечить требуемый крупным предприятиям уровень надежности,
управляемости и поддержки
Популярность «облачных» решений:
• почтовые сервисы (72%),
• CRM (15%),
• бухгалтерские, финансовые программы (13%)
10
11
ИТ-стратегия 2011
ИТ-приоритеты 2011
Опрос ИТ-директоров CNews
Analytics (1 кв. 2011 г.):
главной задачей по-прежнему
видится повышение
эффективности работы ИТотдела, сокращение расходов
на программное и аппаратное
обеспечение и в целом снижении ТСО
11
SaaS в России 2011
12
Выручка Топ20 компаний по направлению SaaS,
2010/2009
10%
15%
10%
СNews Analytics (опрос 40
российских поставшиков
SaaS):
• рост выручки превышает 100%
(SoftLine+800%, СВТ
Медиа+300%, Мегаплан и
МойСклад+200%).
До 1 млн руб.
1-10 млн руб.
10-100 млн руб.
100-200 млн руб.
Больше 200 млн руб.
30%
12
35%
•
Прогноз: российский рынок SaaS
увеличится в 2011 г. до 400-500
млн руб.(+300% )
Крупнейшие поставщики SaaS 2011
13
Выручка от SaaS, Выручка от
2010 (с НДС), тыс. SaaS 2009 г. (с
руб.
НДС), тыс. руб.
2 290 000
1 800 000
360 000
240 000
Рост
Число
2010/ пользоват
2009, %
елей
27,2% 1 000 000
н/д
25 000
Microsoft
№
1
2
Компания
СКБ Контур
Манго Телеком
Город
Екатеринбург
Москва
3
Корус Консалтинг
Санкт-Петербург
153 596
114 812
33,8%
6 000
4
БАРС Груп
Казань
137 251
99 282
38,2%
350 000
5
6
7
СофтЛайн
Ай-Теко
ТИСА
Москва
Москва
Москва
45 000
38 550
20 000
5 000
н/д
17 000
800%
н/д
17,6%
15 000
5
120
Республика Татарстан, Самарская обл.,
Архангельская обл., Хакасия,
Фонд Runa Capital, "Технониколь", ФаворитАвто
н/д
н/д
8
Мегаплан
Москва
18 000
6 000
200,0%
24 235
Дарбери (Salesforce), Адамас (Softcloud)
9
10
Москва
Москва
12 600
10 000
8 500
7 500
48,2%
33,3%
1 200
50 000
МЧС России по Московской области
WebAsyst Shop-Script
Москва
Москва
Москва
Москва
7 512
6 000
3 000
3 000
2 268
2 000
1 200
0
231,2%
200%
150,0%
-
2 100
н/д
360
70 000
Optima cargo & logistics
н/д
GSK, Delonghi
н/д
15
АСБК
WebAsyst
Софтмагазин (IT
Lite)
Мой Склад *
EMG
QSOFT
ДАО Групп
(Seesoft)
Москва
1 500
0
н/д
5
н/д
16
БОАС
Москва
1 056
624
69,2%
100
PresentShow, RedLine
17
Webils
Москва
1 000
0
н/д
1 200
Инвитро, Русгдиро, Общественная плата
800
780
300
0
166,7%
н/д
400
150
РОСНО, Московский Ювелирный Завод
н/д
600
0
н/д
100
н/д
11
12
13
14
18
19
20
13
Почтовый Куб
Ростов-на-Дону
Софтлоджик Рус Долгопрудный, М.О.
РосБизнесСофт
CRM
Москва
Крупнейшие клиенты в 2010 г.
Фонд социального страхования
н/д
"Виктория", "Дикси", SPAR, «Вестер», X5
Retail,"Метро", "Ашан", "Лента", О'КЕЙ,
14
Вопрос приоритетов
ИТ-проекты: 2010 и 2011 гг.
Компании стремятся
сократить издержки за счет
более дешевых средств
связи и обновить морально
устаревшую
инфраструктуру.
Смена парадигм: от
ресурсного подхода к
сервисному
Новый формат: сервис в
облаке
14
15
ЦОД: свой или сторонний?
CNews Analytics,3 кв.
2011:
Готовность
рассмотреть услуги
внешнего ЦОД vs
построить
собственное облако
Потенциал роста
коммерческих ЦОД –
средний бизнес
15
16
Приоритеты в выборе услуг ЦОД 2011
2011
16
2015
17
Что мешает облакам в России
1. услуги широкополосного доступа в интернет развиты в
крупных мегаполисах, где сосредоточены управляющие
структуры, при этом основные бизнес-активы
располагаются в регионах с неразвитой телекоминфраструктурой. Приходится формировать ИТ-активы на
местах (-> не до облаков)
2. психологическая неготовность топ-менеджмента к
использованию облачных сервисов - боязнь утечки данных,
сомнения в качестве услуг / сопротивление персонала
3. организационные проблемы - отсутствие должного
правового поля, в рамках которого могут быть
урегулированы спорные ситуации
17
18
Что мешает облакам в России
Отношение стоимости широкополосного подключения к подушевому
ВНП: Америка, Европа, Россия и страны BRICS
Позиция в
рейтинге
4
10
12
21
24
31
38
70
77
78
89
18
Страна
США
Великобритания
Канада
Италия
Франция
Германия
Россия
Бразилия
Южная Африка
Индия
Китай
Стоимость
Стоимость
Стоимость
широкополосного
широкополосного
широкополосного
интернетинтернетинтернетподключения ($, с
подключения по
подключения ($ учетом разницы
отношению к
США)
покупательской
подушевому ВНП
способности)
0,50
0,63
0,71
0,98
1,02
1,23
1,66
4,58
5,54
5,84
7,19
19,95
23,81
24,78
28,84
36,09
43,41
13,28
38,03
26,89
5,21
17,62
19,95
22,87
21,95
23,40
27,01
35,13
22,43
34,13
42,88
15,61
31,54
19
Что мешает облакам в России
Корпоративные тарифы на доступ в интернет в России существенно
выше, чем на Западе
Оператор
МТС/Комстар (Россия,
Москва)
Скорость подключения
1 Мбит/с
5 Мбит/с (2 Мбит/с для
Билайн (Россия, Москва) корпоративных
пользователей)
Стоимость интернетподключения для частных
лиц
Стоимость интернетподключения для
юридических лиц
150 руб($5,38)
4400 руб ($158)
450 руб ($16,16)
4800 руб ($172,37)
AT&T (США)
3 Мбит/с
$20
$30
Verizon (США)
1 Мбит/с
$25
$25
Virgin Media
(Великобритания)
10 Мбит/с
13,50 фунтов ($22,05)
39 фунтов ($63,70)
19
Источник: CNews Analytics, 2011
20
Переход на облако
Переход к облачным вычислениям для устоявшейся ИТинфраструктуры:
- финансовые затраты
- риски
Поэтапный переход = пошаговый эффект:
1. консолидация, минимизация точек сосредоточения
информационных ресурсов (для географически распределенных
структур)
2. создание единого ЦОДа на базе центрального офиса (+ резервного
ЦОДа для обеспечения катастрофоустойчивости).
3. переход на энергоэффективные технологии - виртуализация
(серверов + рабочих мест, приложений и дискового пространства) для облегчения переноса ИТ-активов (как внутри ИТинфраструктуры предприятия, так и за ее пределами)
20
«Облачные» технологии 2011:
что ждет российский рынок?
21
•
•
•
•
•
•
Что ждет рынок «облачных» вычислений в России?
Кто в первую очередь сможет использовать технологии Cloud
Computing?
Как преодолеть недоверие заказчиков к «облачной» модели
вычислений?
Какое ПО российский заказчик хотел бы получать в «облаках»?
Готовы ли российские ЦОД к предоставлению «облачных» услуг?
Виртуализация – первый шаг на пути к Cloud Computing?
Приглашаем к обсуждению!
21
Контакты CNews Analytics
22
Мария Попова
Старший аналитик CNews
mpopova@rbc.ru
+7 (495) 363-1157
22
Адрес редакции:
Россия, 117392 Москва
Профсоюзная улица, д. 78
РосБизнесКонсалтинг, CNews
Тел: +7 (495) 363-1157
Факс: +7 (495) 363-111 # 1496
Россия, 191036, Санкт-Петербург
Лиговский пр-т, 10/118, офис 2102
Тел.: +7 /812/ 578-1414