Анатолий Аксаков, Банковская система России 2009: стратегии

реклама
А.Г.Аксаков,
Президент
Ассоциации региональных
банков России
Банковская система России 2009:
стратегии выхода из кризиса
Москва,
25 марта 2009 г.
Программа антикризисных мер Правительства
России на 2009 год: принципы и приоритеты
• Усиление социальной защиты населения, обеспечение
гарантий социальной и медицинской помощи,
государственная поддержка сферы занятости
• Сохранение и развитие промышленного и технологического
потенциала
• Снижение административного давления на бизнес
• Повышение устойчивости национальной финансовой
системы
• Проведение сбалансированной макроэкономической
политики
• Реализация антикризисных мер в субъектах Российской
Федерации
Макроэкономические условия
•
•
•
•
•
Выход развитых стран из полосы
рецессии ожидается не ранее 2010
года
Уровень цен на нефть в
краткосрочной перспективе не
поднимется выше 60 долл./барр.
В соответствии с официальным
прогнозом МЭР в 2009 году ВВП РФ
упадет на 2,2%
В 2009 году российские компании и
банки должны направить на
обслуживание внешнего долга 136,1
млрд.долл.
Банку России удалось добиться
стабилизации девальвационных
ожиданий, но риски пересмотра
границ валютного коридора
остаются
Динамика ВВП
Китай
10
2008
8
6
4
2009
Россия
Мировой ВВП
ЕС
США
2
Великобритания
0
-2
-4
П латеж ны й б аланс Р Ф и курс руб ля
200
32
150
3 1 ,5
100
31
50
3 0 ,5
0
30
-50
2 9 ,5
-100
29
-150
2 8 ,5
2005
2006
2007
2008
Т о р г о в ы й б а л а нс , м л р д . д о л л .
Ч ис т ы й в в о з ( в ы в о з ) к а пит а л а ч а с т ны м с е к т о р о м , м л р д . д о л л .
С т о им о с т ь б ив а л ю т но й к о р з ины , р у б . ( пр а в а я ш к а л а )
Ключевые тенденции развития
российского банковского сектора
•
•
•
•
В среднесрочной перспективе
основой роста российского
банковского сектора будут
внутренние ресурсы
Пакет антикризисных мер,
принятых правительством,
позволил остановить отток средств
предприятий и населения
В условиях высоких темпов
обесценением рубля банки были
вынуждены сформировать большие
резервы валютной ликвидности
Лишившись устойчивых
источников фондирования, банки
снижают темпы роста кредитных
операций
Динамика кредитно-депозитных операций банков
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
01.01.07
01.07.07
01.01.08
01.07.08
01.01.09
Портфель кредитов нефинансовым предприятиям
Вклады физических лиц
Факторы динамики банковских активов
30%
36
25%
30
20%
24
15%
18
10%
12
5%
6
0%
0
01.01.08
01.03.08
01.05.08
01.07.08
01.09.08
01.11.08
Совокупные активы, трлн.руб. (правая шкала)
Доля вкладов физических лиц
Доля средств, привлеченных от нерезидентов
Доля средств, привлеченных от Банка России
01.01.09
Совершенствование инструментов
управления ликвидностью Банка России
• Расширение перечня нерыночных активов,
принимаемых в обеспечение в соответствии с 312-П и
совершенствование процедур выдачи кредитов
• Использование в практике регулирования
ликвидности банковского сектора производных
финансовых инструментов (процентных свопов,
валютных срочных контрактов)
• Использование неконкурентных заявок при
проведении беззалоговых кредитных аукционов
Доступность кредита:
объемы государственной поддержки
Запланировано в
Программе
Правительства
Необходимо, по
оценкам Ассоциации
«Россия»
Ипотечное
кредитование
60 млрд руб.
500 млрд руб.
Малый бизнес
30 млрд руб.
100 млрд руб.
Государственные
гарантии
300 млрд руб.
1 трлн руб.
Субординированные 225 млрд руб
кредиты банкам
(ком. банкам)
1 трлн руб.
Рекапитализация
банков
до 2 трлн руб.
-
Доступность кредита:
региональный аспект
20
2009
10
Помесячное изменение
числа банковских
филиалов за год в шт.
(месяц к месяцу)
0
feb
mar
apr
may
jun
jul
aug
sep
oct
nov
dec
jan
feb
-10
2008
-20
-30
-40
70
60
50
Число банковских офисов
(на 100 тыс. человек)
40
30
20
10
0
Russia
USA
France
Italy
Germany
7
Проблемная задолженность по
банковским кредитам
•
•
•
•
К началу 2009 года на долю
проблемных и безнадежных ссуд
приходится 3,8% от совокупного
объема задолженности, прогноз на
ближайшее время – до 15%
Наиболее высокий потенциал
невозвратов – по операциям
финансирования под залог
недвижимости (в т.ч. ипотека)
Временный порядок оценки ссуд
для формирования РВПС (2156-У)
лишь частично смягчает проблему
ухудшения качества кредитов
Масштаб возможных потерь по
стрессовым активам требует
государственной поддержки:
создания фонда стрессовых активов
и рекапитализации банков
Просроченная задолженность по кредитам банков
480
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
360
240
120
0
01.01.07
01.07.07
01.01.08
01.07.08
01.01.09
Просроченная задолженность по корпоративным
ссудам, млрд.руб.(правая шкала)
Просроченная задолженность по розничным ссудам,
млрд.руб. (правая шкала)
Доля просроченной задолженности в портфеле
корпоративных ссуд
Доля просроченной задолженности в портфеле
розничных ссуд
Система управления проблемной
задолженностью
• Организация мониторинга состояния платежной дисциплины
и финансового состояния заемщиков
• Фонд аккумулирования и выкупа проблемных долгов
• Система работы с имуществом и залогами, выступающими
обеспечением ссудной задолженности
• Система рефинансирования Фонда, обеспечивающая
возобновляемый выкуп проблемной задолженности
• Механизмы рекапитализации кредитных организаций,
осуществляющих продажу задолженности с дисконтом
Меры законодательной поддержки
• Совершенствование законодательства о залоге, упрощение работы банков
с заложенным имуществом
• Создание системы учета залогов движимого имущества и автотранспорта
• Безотзывные вклады
• Синдицированное кредитование
• Потребительское кредитование
• Секьюритизации активов
• Новые виды ценных бумаг (CLN, обеспеченные облигации, деривативы)
• Жилищные накопления граждан
• Повышение ответственности заемщиков
• Система компенсации для инвесторов на рынке ценных бумаг
• Удлинение на два года срока наращивания капитала для малых банков
• Снижение административного давления на банки
Скачать