ЕБРР: поддержка микро, малого и среднего бизнеса («ММСБ») в России Наталия Ханженкова

ЕБРР: поддержка микро, малого и среднего
бизнеса («ММСБ») в России
Наталия Ханженкова
Управляющий директор по России
Как ЕБРР поддерживает ММСБ




Участие в фондах частных инвестиций с целью
укрепления собственного капитала компаний
Кредитные ресурсы банкам-партнерам для
кредитования малого и среднего бизнеса («МСБ»)
Кредитные ресурсы банкам-партнерам для
кредитования микро и малого бизнеса («ММБ»)
Консалтинговая поддержка банкам-партнерам при
внедрении технологии для кредитования ММСБ
Почему ЕБРР поддерживает ММСБ?





По официальной статистике ~ 22% рабочих мест в секторе
ММСБ, из них ¾ в микро и малом Бизнесе
Анализ Фонда поддержки малого бизнеса ЕБРР предполагает,
что реальная занятость в секторе МСБ может быть
существенно выше
ММСБ важен для диверсификации экономики: МСБ составляют
86% всех частных предприятий
Но доля ММСБ в ВВП– по разным оценкам 12 – 21% существенно ниже чем во многих других странах
ММСБ называют в качестве сдерживающих факторов:
а)налоговая система, б) административные барьеры, в)
коррупция, г) отсутствие доступных и долгосрочных кредитов
Фонды прямых инвестиций

ЕБРР более 15 лет участвует в фондах прямых
инвестиций (ФПИ) в России:
– 49 ФПИ
– 23 управлящих команд
– более 1 млрд. евро вложений ЕБРР
– общий объем ФПИ более 4 млрд евро
– 363 инвестиций
следующий шаг: участие в венчурных фондах
0.0%
* Baltic Countries: include: Estonia, Latvia, Lithuania
Source: EVCA/PEREP Analytics, RVCA and EBRD Estimates
Russia (2009)
Greece
Other CEE
Baltic countries*
Hungary
Ukraine
Romania
Italy
Portugal
Czech Republic
Denmark
Germany
Poland
Luxembourg
Bulgaria
Austria
Belgium
Spain
Europe
Switzerland
Finland
Netherlands
France
Ireland
Norway
United Kingdom
Sweden
2010 г: вложения ФПИ как %ВВП
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
Фонд Поддержки Малого Бизнеса
(ФПМБ)




Работает через отделения банков-партнеров в > 340
городов России
Текущий портфель кредитов малому бизнесу,
выданных банками-партнерами по стандартам
ФПМБ, составляет около 90,000 кредитов на сумму
свыше 1,2 млрд долларов ~ 97% в рублях
Кумулятивно выдано с 1994-го года > 600,000
кредитов ММБ на общую сумму ~ 9 миллиардов
долларов
Средний размер кредита < 15,000 долларов
Фонд Поддержки Малого Бизнеса


Программа ФПМБ создана в 1994г. ЕБРР при поддержке ЕС, стран Большой
Семерки и Швейцарии
Банки-участники получают от Программы:
– Долгосрочные кредитные линии
–
 эти фонды должны направляться на кредитование ММБ
– (при необходимости) услуги консультантов в области
–
 отбор и обучение персонала
–
 технология кредитования
–
 институциональное развитие
–
 оптимизация процессов кредитования
–
 методика мониторинга и внутреннего контроля
– Техническое содействие оказывается тем банкам, которые в этом
нуждаются

В рамках программы прошли обучение около 9.000 кредитных экспертов
Успех ФПМБ: банки-партнеры
-Банк Возрождение
-СДМ Банк
-Восточный Экспресс
-Спуртбанк
-Интеза
-Транскапиталбанк
-Локо-Банк
-Уралтранс
-Мастербанк
-Финка
-МДМ
-Форус
-НБД
-Центр-инвест
-РосЕвроБанк
-Челиндбанк
-Быстробанк
ЕБРР ведет активную работу по привлечению
новых партнеров в программу ФПМБ
Программа по финансированию
энергоэффективности (RUSEFF)*



Целевые долгосрочные кредитные линии ЕБРР коммерческим банкам
Кредитная линия используется для финансирования проектов по
повышению энергоэффективности на промышленных предприятиях, а
также проектов в области возобновляемой энергетики
Помимо финансирования представляется техническая поддержка:
– банкам: по обучению сотрудников, продвижению продукта, поиску
и оценке проектов
– предприятиям: по выявлению и подготовке проектов


В России ЕБРР планирует продвижение программы общим объемом в
$300 млн. в партнерстве с несколькими коммерческими банками.
Банки-партнеры: Промсвязьбанк, Росбанк, Банк Центр Инвест
Russian Sustainable Energy and Carbon Finance Facility
http://www.ruseff.com
Поддержка банку по продвижению
нового продукта
Техническая поддержка бесплатна для банка-партнера и
потенциальных клиентов (предприятий)







Скрининг кредитного портфеля (на соответствие текущих кредитных заявок
критериям энергоэффективности) для выявления проектов
Обучение персонала банка, разработка процедур и документации (напр.
форм сбора информации о проектах) поддержка по оценке проектов на
соответствие критериям энергоэффективности
Выявление новых проектов у текущих клиентов банка (посредством
проведения энергоаудита, технических консультаций)
Привлечение новых клиентов за счет предоставления бесплатных
технических услуг (проведение энергоаудита, технические консультации)
Проведение семинаров для текущих и потенциальных клиентов совместно
с региональными отделениями банка
Разработка рекламных материалов и примеров успешных проектов,
рекламная кампания совместно с банком
Консультанты могут самостоятельно предлагать проекты банку
(поступающие через созданный консультантами web site, работу с
регионами и т.п.)
Критерии проектов



Конечные займы предоставляются частным компаниям во всех отраслях
промышленности
Проекты должны быть связаны с инвестициями в оборудование и основные
активы
Реализация проектов должна вести к сокращению потребления энергоресурсов
в абсолютном выражении и / или на единицу продукции

Положительная рентабельность (IRR) проекта, энергосбережение > 10%

Возобновляемые источники – если экономически обоснованы




Максимальный объем суб-кредита на проект по линии ЕБРР – 10 млн. долл.
США (возможно софинансирование проекта из собственных средств
коммерческого банка)
Заемщики должны быть финансово устойчивыми компаниями – пройти
стандартную процедуру кредитной оценки коммерческого банка
Кредитная линия ЕБРР не может быть использована для рефинансирования
уже существующих кредитов по проектам. Но может финансироваться
завершение строительство
Проекты должны отвечать экологическим нормам и стандартам РФ
Какие проекты финансируются?
Примеры в промышленном секторе (i)
Модернизация технологического оборудования:






Замена и модернизация энергоемкого технологического
оборудования (печи, мешалки, металлообрабатывающее станки,
сушильные камеры, и т.д.)
Установка систем утилизации вторичного тепла
Установка систем автоматизации и управления процессами,
частотно-регулируемых приводов на двигатели
Установка систем учета потребления энергоресурсов и комплексного
энергоменеджмента, и т.д.
Финансирование расширения производства в случае замены старого
оборудования на новое и снижения энергозатрат на единицу
продукции (напр. замена станков на более эффективные). Создание
нового производства (‘greenfield’) не финансируется
Проекты, связанные с закупкой более энергоэффективного
транспортного оборудования для коммерческого использования
(коммерческий и грузовой транспорт)
Какие проекты финансируются?
Примеры в промышленном секторе (ii)
Замена и модернизация стандартного энергетического об-я:

Замена и модернизация неэффективного энергетического
оборудования (котлы, компрессоры, чиллеры, насосы, двигатели,
парогенераторы, вентиляционные системы…)


Автономное совместное производство тепла и электричества
(когенерация)
Переход на более эффективные топливные ресурсы (с мазута на газ,
электричества на газ)

Установка энергоэффективного освещения

Установка инфракрасных обогревателей

Утепление зданий и сетей передачи воды и пара