Конфиденциально ЗАО «ТАЛТЭК ТРАНС» / краткий обзор КРАТКИЙ ОБЗОР КОМПАНИИ Учредители: 10 000 обыкновенных именных Юридическое лицо – 89% акций бездокументарных акций номинальной стоимостью по 1000 рублей каждая Физическое лицо – 11% акций Парк вагонов в управлении на 01.04.2015г. Центральный офис – г.Санкт-Петербург – 4 949 ед. Представительство – г.Новокузнецк Выручка за 2014 год 6 050 207 тыс. руб. Число сотрудников – 42 человек ЗАО «ТАЛТЭК ТРАНС» / Виды деятельности Основная задача ЗАО «ТалТЭК Транс» – обеспечение вывоза продукции группы компаний «Талтэк». Виды деятельности компании «ТалТЭК Транс» : организация погрузки угля на угледобывающем предприятии / обогатительной фабрике; подача состава / вагонов на станцию отправления ОАО «РЖД»; организация перевозки по магистральным путям ОАО «РЖД»; подача состава / вагонов со станции назначения на подъездные пути покупателя или порта; организация выгрузки угля на подъездных путях покупателя или на терминале в порту; обеспечение обратной загрузки вагонов; формирование устойчивых технологических схем перевозок с использованием грузовой базы Группы компаний «ТалТЭК» и альянсов с партнёрами ГК «ТалТЭК», позволяющих привлекать дополнительные грузопотоки на основе технологических зависимостей и обеспечивать добавленную стоимость от использования подвижного состава ЗАО «ТалТЭК Транс». ЗАО «ТАЛТЭК ТРАНС» / Стратегические преимущества Стратегические преимущества ЗАО «ТалТЭК Транс»: наличие гарантированной грузовой базы в Кузбассе; возможность погрузки на ЗападноСибирской железной дороге; гарантированная погрузка продукции группы компаний «ТалТЭК» по графику, вне зависимости от политики операторов и ОАО «РЖД», позволяет генерировать стабильный денежный поток для оплаты арендных и лизинговых платежей; хорошее состояние предоставляемых вагонов, большинство из которых построены в 20112013 годах; единый лицевой счет в ЦФТО, возможность оплаты международных перевозок; подключение к системе ЭТРАН, оформление электронных документов; наличие в структуре ГК «ТалТЭК» вагоноремонтных заводов, осуществляющих плановые и капитальные ремонты, а также строительство новых вагонов; наличие договоров на ремонт вагонов на основных дорогах, минимизация времени отцепочных ремонтов; ЗАО «ТАЛТЭК ТРАНС» / постоянный контроль дислокации и технического состояния вагонов через систему слежения; информирование клиентов о местонахождении и подходах вагонов; гарантированное формирование порожнего подвижного состава на ключевых станциях под подгрузку грузов ключевых клиентов, получение дополнительных доходов от транспортировки грузов в обратном направлении при возврате вагонов к месту погрузки продукции ГК «ТалТЭК»; существующая клиентская база ЗАО «ТалТЭК Транс» позволяет поддерживать уровень загрузки вагонов на высоком уровне. ЗАО «ТАЛТЭК ТРАНС» / Перевозки угля Перевозки энергетического и коксующегося угля основная деятельность ЗАО «ТалТЭК Транс» Перевозки энергетического угля марки «Д» на экспорт со станции Ерунаково в порт Кандалакша, на внутренний рынок (ЖКХ) Перевозки угля марки «К» на обогатительные фабрики со станций Ерунаково и Красный Камень на станцию Полосухино, Черкасов камень, Прокопьевск Перевозки кокса со станции Кемерово на внутренний рынок – Присады, и другие станции и в экспортных направлениях (Украина, Казахстан, порты дальнего востока) Перевозки коксующегося угля на внутренний рынок и на экспорт (Украина) ЗАО «ТАЛТЭК ТРАНС» / Типы клиентов Тип I - cхемообразующие клиенты Предприятия ГК «Талтэк» - ЗАО «Талтэк» и ЗАО ИК «ЮКАС-Холдинг» со станций Ерунаково и Красный камень Тип II - клиенты в рамках технологически зависимых и сдвоенных операций ООО «Метинвест-Шиппинг» – вагон подается под погрузку предприятиям холдинга «Талтэк», а затем попадает под сдвоенные операции – выгрузкапогрузка на следующих станциях. Тип III - прочие клиенты ООО «АСР-Углесбыт», ООО «ГСП-ТРЕЙД», ОАО «ПГК», ООО "Промугольсервис", ООО "Талдинская торговая компания", прочие клиенты - компании, перевозки по контрактам с которыми реализуются в целях оптимизации логистических схем. ЗАО «ТАЛТЭК ТРАНС» / ПОТРЕБНОСТЬ В ПАРКЕ ПОЛУВАГОНОВ Грузовая база компании – это объем железнодорожных перевозок ГК «Талтэк», а так же технологически связанные с ними погрузки других предприятий. Парк вагонов ЗАО «ТалТЭК Транс» планируется таким образом, чтобы не превышать количество потребного парка для прогнозируемой грузовой базы. Показатель / Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Добыча угля ГК «Талтэк», млн.тонн 4 000 4 265 4 530 4 795 5 060 5 325 5 590 5 855 6 120 Сторонние организации 2 387 2 122 1 857 1 592 1 327 1 062 797 532 267 4 949 4 949 4 949 4 949 4 949 4 949 4 949 4 949 4 949 Необходимый парк вагонов,единиц ЗАО «ТАЛТЭК ТРАНС» / Количество вагонов 7000 6000 5000 3583 4000 лизинг 1117 4417 аренда 3000 4949 2000 2888 2554 1000 1173 0 0 2012 2013 2014 прогноз на 2015 ЗАО «ТАЛТЭК ТРАНС» / Возраст парка на 01.04.2015 ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ: 2010 год постройки 516 вагонов 2011 год постройки 436 вагонов 2012-2013 год постройки - 1600 вагонов 2011-2013 год постройки - 347 вагонов 2013 год постройки - 1200 вагонов 2013- 2014 год постройки - 850 вагонов Итого - 4 949 вагона ЗАО «ТАЛТЭК ТРАНС» / Грузооборот 2012-2014 наименование груза Минеральное сырье, минеральностроительные материалы и изделия. Абразивы 2012 год тонн 1 040 255 млн. т-км 1 143 493 Продукция легкой и полиграфической промышленности 2014 год 2013 год тонн млн. т-км тонн млн. т-км 1 671 726 1 783 781 2 486 749 2 799 046 322 2 341 175 1 427 Продукция лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 260 1 238 79 104 119 958 1 470 3 022 Продукция машиностроения, приборостроения и металлообрабатывающей промышленности 781 2 697 14 562 50 699 8 308 28 155 76 577 131 947 534 135 780 206 216 941 238 879 Продукция металлургической промышленности ЗАО «ТАЛТЭК ТРАНС» / Продукция пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности Продукция топливноэнергетической промышленности Продукция химической промышленности Прочие грузы Руды металлические Всего 69 19 3 647 1 064 138 61 3 141 140 6 758 569 4 568 293 10 594 648 5 446 059 15 084 717 18 443 41 991 43 368 100 658 11 231 34 836 129 294 85 682 478 909 1 429 943 4 511 187 215 271 897 941 25 449 23 376 5 707 597 12 591 434 7 130 513 14 331 978 8 196 999 18 214 429