Инвестиционные стратегии [34Кб]

Приложение № 11 к Регламенту
доверительного управления
ООО «ИК Доходные инвестиции»
СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Базовая
Цель: получение гарантированного дохода путём максимальной диверсификации
активов клиента по различным инвестиционным направлениям.
Риск: до 30%. Риск инвестиций по этой стратегии существенно ниже риска
российского фондового рынка за счёт вложения активов в консервативные сегменты
экономики и коллективного управления.
Доходность: планируемая доходность стратегии 40-50% годовых.
Допустимые инструменты: акции российских компаний, фьючерсы, валюта,
паевые фонды, векселя, вложения в недвижимость и инвестиционные проекты.
Описание стратегии: стратегия предназначена для инвесторов, рассчитывающих
на получение высокой доходности и готовых при этом согласиться с различными
направлениями вложения своих активов. Наряду со стратегической покупкой
недооцененных бумаг управляющие активно используют колебания их цен для
увеличения стоимости портфеля. Также ведётся торговля на срочном рынке и Forex.
Помимо этого осуществляется инвестирование в ряд перспективных инвестпроектов, вложения в недооценённую недвижимость и права аренды. Показателем
эффективности управления является постоянный рост доходности вне зависимости
от индекса РТС. При этом доля наиболее ликвидных инструментов, акций первого
эшелона ("голубых фишек") не ограничена, доля менее ликвидных акций второго не
может превышать 30% от стоимости портфеля (в части ц.б.). Управляющий также
вправе инвестировать средства в консервативные инструменты фондового рынка в
случае неблагоприятной ситуации в экономике страны.
Условия инвестирования:
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования: 12 мес.
Минимальная сумма инвестирования: 10 тыс. руб.
Плата за управление и вознаграждение за успех взимаются согласно тарифным
плану «Льготный», «Основной» или «Доходный», который клиент выбирает
самостоятельно.
Только акции
Цель: получение высокого дохода путём вложения активов клиента в ликвидные
ценные бумаги.
Риск: до 50%. Риск инвестиций по этой стратегии равен риску российского
фондового рынка.
Доходность: планируемая доходность стратегии 50-60% годовых.
Допустимые инструменты: акции российских компаний и паи ПИФов, торгующихся
на Российских биржах ММВБ и РТС.
Описание стратегии: стратегия предназначена для инвесторов, рассчитывающих
на получение высокой доходности и готовых при этом согласиться с рисками
фондового рынка. Наряду со стратегической покупкой недооцененных бумаг
управляющие активно используют колебания их цен для увеличения стоимости
портфеля. При этом доля наиболее ликвидных инструментов, акций первого
эшелона ("голубых фишек") не ограничена, доля менее ликвидных акций второго не
может превышать 40% от стоимости портфеля. Управляющий также вправе
инвестировать средства в консервативные инструменты фондового рынка в случае
неблагоприятной ситуации в экономике страны.
Условия инвестирования:
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования: 6 мес.
Минимальная сумма инвестирования: 500 тыс. руб.
Плата за управление и вознаграждение за успех взимаются согласно тарифным
планам «Основной» или «Доходный».
Рискованная
Цель: получение высокого дохода путём вложения в наиболее недооценённые
ценные бумаги и другие инструменты фондового рынка, а также в различные
инвестиционные проекты.
Риск: до 70%. Риск инвестиций по этой стратегии выше риска российского
фондового рынка т.к. управляющий использует недооценённые, но средне- и мало
ликвидные ценные бумаги, инструменты срочного рынка, колебания цен на
международном валютном рынке и вложения в перспективные инвестиционные
проекты со средним и большим сроком окупаемости.
Доходность: планируемая доходность стратегии – до 100% годовых.
Допустимые инструменты: акции российских компаний, фьючерсы, валюта,
вложения в недвижимость и инвестиционные проекты.
Описание стратегии: стратегия предназначена для инвесторов, рассчитывающих
на получение высокой доходности и готовых при этом согласиться с высоким риском
вложения своих активов. Управляющие, согласно этой стратегии, активно
используют колебания цен инструментов для увеличения стоимости портфеля.
Также ведётся торговля на срочном рынке и Forex. Помимо этого осуществляется
инвестирование в ряд перспективных инвест-проектов и вложения в права аренды.
При этом доля ценных бумаг не ограничена, доля остальных инструментов не может
превышать 50% от стоимости портфеля. Управляющий также вправе инвестировать
средства в более консервативные инструменты в случае неблагоприятной ситуации
в экономике страны.
Условия инвестирования:
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования: 3 мес.
Минимальная сумма инвестирования: 10 тыс. руб.
Плата за управление и вознаграждение за успех взимаются согласно выбранному
клиентом тарифному плану.
Индивидуальная
Цель: управление активами клиента согласно индивидуальному плану,
построенному с учётом всех пожеланий и рекомендаций клиента.
Риск: риск инвестиций по этой стратегии зависит от выбранных клиентом
инструментов получения доходности.
Доходность: доходность инвестиций по данной стратегии зависит в основном от
выбранных клиентом инструментов инвестирования, сроков и правил, согласно
которым будет действовать управляющий.
Допустимые инструменты: акции российских компаний, фьючерсы, валюта,
паевые фонды, векселя, вложения в недвижимость и инвестиционные проекты.
Описание стратегии: стратегия предназначена для крупных инвесторов
предоставляющих управляющему собственный план вложения своих активов.
Также этот план может быть разработан управляющим согласно пожеланиям и
рекомендациям клиента. Клиент также получает возможность контролировать
вложения своих активов в период всего срока управления и корректировать план
инвестирования.
Условия инвестирования:
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования: 12 мес.
Минимальная сумма инвестирования: 3 млн. руб.
Плата за управление и вознаграждение за успех взимаются согласно выбранному
клиентом тарифному плану.