МАРКЕТИНГ & ЛОГИСТИКА 1/2014 (январь — март)
реклама
МАРКЕТИНГ & ЛОГИСТИКА 1/2014 (январь — март) Q Q Q Q Q К устойчивому развитию бизнеса через логистику Особенность проектировки промышленных складов Как устроить логистику в «облаках»? Создание экоориентированного бренда Развитие рынка текстиля и спецодежды www.ktr-online.ru www.ktr-online.ru www.ktr-online.ru www.ktr-online.ru www.ktr-online.ru РЕКЛАМА 1 ОТ РЕДАКЦИИ Уважаемые читатели! КИРИЛЛОВА А., ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «КОНЪЮНКТУРА ТОВАРНЫХ КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 РЫНКОВ», К.Э.Н. Репутация и ценность бренда зависят от многих факторов, но именно сегодня корпоративная социальная ответственность выходит на первый план. Поэтому ключевой темой номера стало устойчивое развитие бизнеса. Концепция устойчивого развития основана на системном подходе и долгосрочной стратегии. Начиная внедрять принципы устойчивого развития, компания уделяет больше внимания поставщикам, сотрудникам и клиентам, создавая цепочку ценностей от безопасного продукта к заботе об окружающей среде и честности по отношению к сотрудникам. В свою очередь, продуманные логистические цепочки повышают эффективность бизнеса и снижают негативное воздействие на окружающую среду. Компании начинают оценивать объемы углеродных выбросов, что позволяет им выявить области, требующие улучшения. Это приводит к пересмотру типов перевозок, более эффективному наполнению контейнеров для транспортировки, разработке новых видов транспортных средств и упаковки, оптимизации использования оборудования и т. д. Особое внимание уделяется также и безопасности. Компании продолжают инвестировать в системы мониторинга цепей поставок и мобильные технологии. Перед маркетологами ставятся задачи по зеленому маркетингу, так как забота об окружающей среде уже перестала быть микротрендом, поскольку свыше 70% потребителей считают, что бизнес должен быть экологически и социально ответственным. При этом покупатели готовы платить за зеленые товары больше. Поэтому применение экоупаковки, зеленых логистических цепей поставок, развитие практики ведения устойчивого бизнеса и активное продвижение ценностей компании через социальные медиа способны повысить лояльность покупателей и укрепить бренд. 2 СОДЕРЖАНИЕ 1 От редакции Обзор рынков 4 Экспертное мнение: Как устроить логистику в «облаках»? Власов К. 7 Развитие рынка вторичных ресурсов и задачи системы саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами Голубин А., Николенко П., Примак Л. 9 Развитие рынка текстиля и спецодежды Шумаев В. В помощь маркетологу 13 Создание экоориентированного бренда с новой концепцией бутылки Strip Cap 15 Стратегия позиционирования Кузьмичева М. Организация товародвижения 21 HEINEKEN: К устойчивому развитию бизнеса через логистику Интервью с Семеновым И. 24 FM Logistic присоединилась к программе Green Freight Europe КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 26 a-SIS укрепляет свое присутствие в России Интервью с Лабуре С. 30 Особенность проектировки промышленных складов Монте А. 38 Решения компании Honeywell Scanning & Mobility для автоматизации розничной торговли и логистики Интервью с Филипповым О. 44 Новые горизонты вашего бизнеса с Trans Poland 2014 Интервью с Коновалек П. МАРКЕТИНГ & ЛОГИСТИКА 1/2014 Учредитель и издатель: Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ОАО «ИТКОР») www.itkor.ru Журнал зарегистрирован в государственном комитете РФ по печати. Регистрационное свидетельство № 017655 от 28 мая 1998 г. Подписные индексы: l Пресса России — 29181 l Роспечать — 47963 l Почта России — 24336 Шеф-редактор Насрулла Адамов Главный редактор Анна Кириллова Ответственный редактор Татьяна Харитонова т. (499) 152-8694, sales@itkor.ru 16+ 3 СОДЕРЖАНИЕ Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка Институт ИТКОР — это один из ведущих в России консалтинговых центров в области логистики, маркетинга и финансов РЕКЛАМА КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 Институт осуществляет дополнительное образование по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, проводит краткосрочные семинары и тренинги Заявки на обучение принимаются по телефонам: 8 (499) 152-73-33, 8 (499) 152-86-98 или по электронной почте: mba@itkor.ru www.itkor.ru Выпускающий редактор Людмила Сафонова, т. (499) 152-1823, office@itkor.ru Реклама и распространение: Ольга Попова, т. (499) 152-8694, popova@itkor.ru Редакция: М. Кузьмичева, Н. Семенов, Д. Нетти Верстка: Борис Булгаков Адрес редакции: 125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 16 Факс: (499) 152-8698 Интернет: www.ktr-online.ru E-mail: ktr@itkor.ru Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Использование опубликованных материалов допускается только с разрешения редакции. Отпечатано в типографии ООО «Медиа-Гранд», 152900, г. Рыбинск, ул. Луговая, д. 7, тел.: + 7 (495) 979-75-07. Заказ № 79. Формат 60×90/8. Тираж 5000 экз. 4 ОБЗОР РЫНКОВ КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 Экспертное мнение: Как устроить логистику в «облаках»? Под занавес 2013 года компания IBM обнай прогноз «Следующие С родовала ежегодный пять через пять» (Five in Five), согласно которому в ближайшем будущем облачные технологии проникнут во все сферы бизнеса. Не исключением станет и логистика, где уже сегодня появляются новые сервисы, способные решить самые закоренелые проблемы отрасли. Рынку «облачной» логистики меньше пяти лет. Передовые технологии примеК. ВЛАСОВ, няются сегодня в США, Европе, Бразилии. СОЗДАТЕЛЬ ПРОЕКТА LOG4PRO, Там работают сервисы T-System's Cloud СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ Marketplace for Logistics Sector, Brazil's РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ uShip, Camsec's Electronic Logistics В РОССИИ НЕМЕЦКОЙ Marketplace. АССОЦИАЦИИ ЛОГИСТИКИ BVL В России и странах СНГ ниша практически не занята. Экспансии со стороны западных аналогов здесь ожидать не приходится, потому что схема работы грузоперевозок у нас кардинально отличается как от европейской, так и от американской. Применение эффективных облачных технологий меняет поведение пользователей, их бизнес-процесс. Два года назад специалисты из Германии убеждали меня, что облачные технологии не будут успешны в логистике, потому что грузоперевозки — это бизнес, основанный на доверии. Раньше люди садились за стол переговоров, присматривались друг к другу, между ними возникала химия, они подписывали контракты, и только после этого начиналось сотрудничество. Было сложно даже подумать о том, чтобы доверить свой груз компании, которой ты никогда «не смотрел в глаза». Все меняется. Взять, например, eBay. Раньше мы покупали там книги, диски, потом одежду, а сегодня ежемесячно через этот сервис продается более 10 000 как новых, так и подержанных автомобилей. Люди начинают мыслить по-другому. Уверен, что максимум через пять лет в России будут решения, о которых мы вчера не могли мечтать. Уже сегодня ведущие логистические компании в Европе работают над идеей краудсорсинговой логистики сборных грузов. Дано: студент, который ежедневно ездит по маршруту ул. Алабяна — Звенигород, подписывается на оказание услуг по доставке небольших грузов по близлежащим маршрутам. Он заходит в облако, берет заказ, выполняет его, не прикладывая к этому никаких специальных усилий (он все равно едет в Звенигород), и зарабатывает небольшие деньги. Себестоимость такой доставки в десятки раз ниже курьерской. Болевые точки Российские автомобильные перевозки — это котел, где бурлят сотни тысяч разношерстных игроков: индивидуальных предпринимателей, маленьких компаний и больших корпораций. В нишу постоянно выходят новые фирмы, они ищут работу, хотят быстрее перевезти груз, сэкономить. Главная проблема отечественного рынка — это надежность перевозки. Здесь много «серого» бизнеса, криминала, не все перевозчики аккуратно представляют документы, готовы стабильно закрывать большие объемы перевозок. Экспедиторские компании и частные диспетчера вообще не обладают ни автопарком, ни ресурсами, они просто «пробивают» цены и сводят заказчиков с исполнителями, взимая за это свои комиссионные проценты. В этой ситуации заказчикам требуются дополнительные гарантии надежности вывоза и доставки большого объема грузов. Еще одна проблема — это документооборот. Для самой простой автомобильной перевозки требуется минимум 11 документов: товарные накладные МХ3 — МХ4, товарно-транспортная накладная и другие. Нужны описание груза, копии паспорта водителя, документы на машину. При перевозке, например, алкогольной продукции количество документов может измеряться десятками. 5 ОБЗОР РЫНКОВ Чем могут помочь «облачные» решения? КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 Единое пространство Грузоперевозки — это спотовый рынок, где существуют моментальные спрос и предложение. В облаках есть возможность создать единую платформу для грузовладельцев (тех, кому надо везти грузы) и подрядчиков. Вы размещаете тендер на перевозку (задаете какието критерии: например, маршрут, тип подвижного состава, тип груза, его вес и объем, температурные требования) и тут же видите лучшие предложения от контрагентов — участников облачной платформы. Сегодня подобные маркетплейсы предлагают проекты: ati.su, «Грузообзор», и наша платформа Log4pro.com. Конкурентным преимуществом LOG4PRO является жесткая проверка подрядчиков. Чтобы попасть в наш маркетплейс, компания должна представить все регистрационные документы и пройти полную проверку нашей службой безопасности. Система управления перевозками — TMS-система Хранение документации на перевозку — большая проблема. Решить ее в принципе можно и через стандартные необлачные программы, например, «Антор», 1С, Oracle. Эти компании предлагают вам купить их софт (например, решение от Oracle стоит от $100.000), установить на компьютер и вносить все данные перевозок вручную. У средней компании в месяц количество грузоперевозок может исчисляться тысячами, чтобы вносить все эти данные в компьютер, нужен целый штат специалистов. В облаке этот процесс можно автоматизировать: во-первых, отпадает необходимость устанавливать, а затем и обновлять программы. Во-вторых, обязательства по внесению данных в систему можно переложить на перевозчика, высвободив тем самым собственный трудовой ресурс, а с ним и деньги. Отслеживание маршрута груза Кроме удовлетворения собственного любопытства, трейсинг (отслеживание передвижения груза по маршруту) может помочь компании рассчитать точное время прибытия машины в точку доставки. С помощью этих данных можно планировать поставки и решить проблему пустых полок и лишних запасов. Трейсинг поможет оценить качество перевозчика: например, я знаю, что машина должна забрать мой груз в 9 утра. Если грузовик приехал вовремя, я ставлю ему 1, если опоздал — 0, если приехал на 40 минут раньше — 0,5. Так можно автоматически посчитать КПЭ качества каждой перевозки и получить объективный рейтинг качества перевозки каждого контрагента. Какие проблемы облаками не решить? Пока ни один облачный логистический проект не предоставляет платформу для мобильной маршрутизации сборных грузов. Например, водитель едет по определенному маршруту, забирает и доставляет грузы. Если бы вместо распечатанного маршрута у него был планшет, где автоматически добавлялись бы новые заявки, грузовик мог бы мгновенно исполнять заказы, расположенные вдоль проложенного маршрута. Также облачные решения пока никак не занимаются обработкой брака или недостачи. Облачные маркетплейсы вслед за логистикой можно было бы применить и в складском бизнесе. Сегодня все крупные склады арендуются с помощью посредников, чьи комиссии могут доходить до сотен тысяч долларов. Единая платформа могла бы позволить консультантам по недвижимости сосредоточиться на анализе юридической чистоты сделок, а нас избавить от ненужных платежей. 6 ОБЗОР РЫНКОВ Наш главный риск — коррупция Коррупционная составляющая — главный фактор, который может замедлить проникновение новых технологий в логистику. Если у лица, принимающего решение, стоит задача не оптимизировать процесс доставки, а получить откат от «проверенного» перевозчика, ему нет смысла внедрять новые, открытые технологии. Ему есть смысл препятствовать инновационному процессу. Вторая преграда для облаков — косность бизнеспроцессов. Однажды мы предложили установить наше решение Log4pro одной компании. Функционал им очень понравился, но сервис не работал на Explorer 7, а в компании есть политика по пользованию только этим браузером. Соответственно нам нужно переписывать код под антикварный браузер, которым пользуется только 3% клиентов. Еще одна проблема — сложная иерархия. Например, человеку, отвечающему за организацию автоперевозок, решение нравится, оно облегчает ему жизнь. Но решение принимает не он, а директор по логистике. А кто такой директор по логистике в крупной фирме? Это практически полубог. Ему некогда думать о том, как заказать грузовик, у него на этот счет есть отработанный бизнес-процесс (допустим, предполагающий объявление тендера по e-mail). Обычный бизнес-процесс? Да, но это — бизнес-процесс по правилам прошлого века. Единая ТМС-система для грузоотправителя и грузоперевозчика КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 Облачная ТМС-система — это новый этап развития логистики, ведь что может быть удобнее и быстрее одной ТМС-системы в общем доступе у грузоотправите- ля и грузоперевозчика? Вы запросили документы по перевозке и получили их в течение 5 минут, и не просто получили, а знаете, к какому контракту они относятся, кто ответственный в организации подрядчика и кто везет ваш груз! И грузоперевозчик знает, что он везет, куда и кто сидит в кабине грузовика, который находится на трассе и на карте в его личном кабинете. Согласитесь, это очень удобно и скоро станет незаменимо, ведь ограничения движения грузовиков требуют точной маршрутизации и инструментов управления логистикой. Портал LOG4PRO сегодня представляет собой уникальный набор рабочих инструментов для логистов. Команда портала останавливаться на достигнутом не собирается и продолжает наращивать инструментарий каждый день, учитывая требования рынка и предписания закона. Люди из будущего или современная действительность? Как сказали нам сотрудники другой компании: «Вы мыслите завтрашним днем. Бизнес-процесс вашей платформы в России представляется невозможным!» Возможно, для некоторых участников рынка это так. Откаты и диспетчеры за маленький процент — это реалии для компаний, которые не ценят свою деловую репутацию, а зарабатывают любым доступным способом. Облачные интеллектуальные системы управления логистикой — это точно не будущее, это наше с вами настоящее. Мы строим облик логистики завтрашнего дня и будем продолжать внедрять его в жизнь. Многие компании присоединяются к нашему порталу и каждый день создают свой удобный современный маркетплейс завтрашнего дня! 7 ОБЗОР РЫНКОВ Развитие рынка вторичных ресурсов и задачи системы саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами Приближающаяся к своему завершению работа над новой редакцией Федераль«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ного закона «Об отходах производства и ЦЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ потребления» позволила в значительной УПРАВЛЕНИЯ степени сгладить выявленные временем и РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ колебаниями экономической ситуации в И ОТХОДАМИ» стране допущенные недочеты в ранее П. НИКОЛЕНКО, принятом законодательстве об отходах. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Проходящая этапы согласования новая СОПРОВОЖДЕНИЯ И редакция этого документа определяет ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЛИМПИЙСКИХ среди прочего принципиальное направОБЪЕКТОВ ВКХ И ТБО В Г. СОЧИ ление работ по созданию общероссийДЕПАРТАМЕНТА ЖКХ ской системы обращения с отходами и КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ предлагает организационную схему управЛ. ПРИМАК, ления этой системой. Д.Т.Н., ДИРЕКТОР ЦЕНТРА По мнению разработчиков проекта, в ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И наибольшей степени соответствующим ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, требованиям момента является курс на ЭКОЛОГИЧЕСКОГО создание системы Саморегулируемых И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА, организаций (СРО) операторов по обраРАНХИГС щению с отходами, а также учреждение Национального объединения Саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами — оператора специального резервного фонда. Изложенная в проекте Закона схема управления обращением с отходами вовсе не является попыткой создания жесткой централизованной структуры — «индустрии отходов». Такой общегосударственной «индустрии» обращения с отходами не удалось создать даже в советское время. Сформировать же такую систему в нынешних условиях, без отказа от принятой концепции экономического развития России, невозможно в принципе. Поэтому предложенная схема картельного объединения операторов по обращению с отходами сама по себе представляется вполне работоспособной. Однако установленный проектом новой редакции Закона перечень функций Саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами (дополнительно к перечню Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 325 — ФЗ «О саморегулируемых организациях») для документа уровня федерального закона представляется неполным и нуждается в расширении и детализации. Без прямого указания в Законе перечня конкретных задач, решение которых государство возлагает на систему СРО операторов по обращению с отходами, государственный контроль и оценка результатов деяА. ГОЛУБИН, КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 К.Э.Н., УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ФБУ тельности этой системы приобретут сугубо формальный характер. Круг задач, решение которых проектом возлагается на эти СРО, должен быть безусловно приведен в соответствие с государственными задачами, объективно наличествующими в сфере обращения с отходами. Не без оснований полагая, что предложение о формировании системы СРО операторов по обращению с отходами будет принято, и не претендуя на юридическую корректность формулировок, изложим позицию авторов по вопросу внесения в Закон изменений в перечень необходимых направлений деятельности этих СРО. Прежде всего необходимо отметить, что обращение с отходами как направление хозяйственной деятельности в обозримом будущем останется дотационным, требующим непроизводительных затрат денежных средств и ресурсов многоцелевого использования для поддержания (пусть и неустойчивого) эколого-ресурсного равновесия в окружающей россиян природной среде. Важнейшими направлениями деятельности по решению связанных с отходами производства и потребления проблем справедливо считаются: — сокращение объемов (как общих, так и удельных) образования отходов на всех участках человеческой деятельности, включая разумную корректировку в направлении уменьшения негативного воздействия на природу и здоровье людей всей структуры и объемов потребления природных ресурсов и производимых из них материалов, изделий и энергии; — расширение номенклатуры, объемов и результативности использования в качестве «социотехногенного» (вторичного) сырья неизбежно и повсеместно образующихся отходов. Важнейшей составляющей второго направления работы с отходами является развитие уже фрагментарно функционирующих рынков (региональных, например) вторичного сырья и их консолидация с традиционными товарно-сырьевыми рынками. Развитие КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 8 ОБЗОР РЫНКОВ рынков вторичного сырья не только поставит на коммерческую основу природоохранительную деятельность, но и обеспечит получение реальных средств для развития и совершенствования всей системы обращения с отходами. Именно на решение задач, связанных с развитием и консолидацией рынков вторичного сырья из отходов, следовало бы, по мнению авторов, нацелить деятельность предлагаемой системы СРО и их национального объединения. Эту масштабную общенациональную работу можно условно разделить на четыре взаимосвязанных блока: 1. Определение источников, номенклатуры, объемов, характера и перспектив образования отходов производства и потребления в ареале деятельности СРО. 2. Определение «ресурсного потенциала» отходов на основе изучения их физико-химических свойств, а также технологий промышленного использования отходов. 3. Определение технологической готовности товаропроизводителей в традиционных отраслях хозяйства к переработке отходов, а также оценка экономической заинтересованности этих товаропроизводителей в закупках и использовании вторичного сырья. 4. Определение условий, способов, мест и участие в реализации ресурсного потенциала отходов путем производства из них социотехногенного сырья с характери- стиками, соответствующими действующим стандартам, и поставки этого нового вида сырья потребителям. Реальная работа с отходами всегда велась и в настоящее время ведется именно по этим четырем направлениям. В сегодняшних экономических реалиях, поставивших прибыль целью и смыслом деятельности большинства хозяйствующих в производственной сфере субъектов, успех работы с отходами стал зависеть от множества обстоятельств, влияние государства на развитие и балансировку которых устойчиво снижается в течение последней четверти века. А без реальной государственной поддержки формирование общегосударственной «индустрии отходов», тем более как самодостаточной автаркического типа системы СРО, увы, невозможно. В этой связи представляется совершенно необходимым (в случае закрепления в Законе возложения на систему СРО операторов по обращению с отходами перечисленных выше функций) дополнить Закон разделом о предоставлении государством создаваемой систе- ме СРО конкретных прав, реализация которых обеспечит выполнение этих функций. При этом установление прямых льгот предприятиям системы обращения с отходами вовсе не является обязательным. Эффективным может оказаться предоставление системе СРО операторов по обращению с отходами права на безвозмездное получение от профильных государственных структур (органов статистики, природнадзора, Государственного кадастра отходов (ГКО) и проч.) необходимой для организации практической работы информации об объемах и характеристиках отходов, образующихся и накопленных на территориях деятельности этих СРО, сведений об инновационных технологиях использования отходов, а также других материалов. Полезным может оказаться и закрепление в Законе разрешения организациям экологического страхования (или возложения на них обязанности) направлять на льготных условиях часть средств страховых фондов на выполнение профильных НИР и ОКР или на реализацию инновационных проектов в сфере обращения с отходами. 9 ОБЗОР РЫНКОВ Развитие рынка текстиля и спецодежды В. ШУМАЕВ, КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 Рынок технических тканей Важность технического текстиля трудМЕНЕДЖМЕНТА но переоценить, потому что области приИ МАРКЕТИНГА МОСКОВСКОГО менения его практически безграничны. УНИВЕРСИТЕТА Трудно найти такую отрасль хозяйства и ИМ. С.Ю. ВИТТЕ сферу жизнедеятельности людей, где бы не использовались текстильные материалы. Причем чем более развита страна, тем больше в ней выпускается и используется технического текстиля. Технический текстиль — наиболее динамично развивающаяся подотрасль текстильной промышленности как в РФ, так и во всем мире. Однако в каждой стране свой подход к тому, что относится к техническому текстилю. Поэтому имеет место несопоставимость цифр, характеризующих долю технического текстиля в общем объеме выпускаемой текстильной продукции. Так, например, в США и странах ЕС в понятие технического текстиля включается все, что не относится напрямую к продукции, используемой для производства одежды гражданского (бытового) назначения, постельного белья и предметов интерьера, причем последнее часто выделяется в раздел «домашнего текстиля». А в РФ к техническому текстилю относили только тяжелые технические ткани (ТТТ), сита, технический шелк, техническое сукно и льняные технические ткани. До 1993 г. страны Западной Европы не имели общей единой классификации технического текстиля. С объединением Европы создана единая система классификации и учета продукции, относимой к техническому текстилю. Если использовать западную классификацию технического текстиля, то его доля общего объема производимой в нашей стране текстильной продукции составляет 25–30%. В России к техническому текстилю в основном относят: тяжелые технические ткани (далее — ТТТ) и технический шелк. Среди продукции, производимой предприятиями ТТТ РФ, доли распределяются следующим образом: а) по назначению: ткани для РТИ — 59,75%, в т.ч. ткани для производства конвейерных лент — 30,2%; ткани для шинной промышленности — 6%; ткани фильтровальные — 7,5%; ткани для шахтных вентиляционных труб (ШВТ) и тентовые — 13,16%; прочие ткани — 1,5%; нетканые материалы — 11,6%; б) по составу используемого сырья: Д.Э.Н., ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ткани из х/б пряжи — 27,6%; ткани из комбинированных нитей, содержащих х/б пряжу — 31,5%; ткани из синтетических комплексных нитей — 28,9%; нетканые материалы всякие — 12,1%. По данным ВНИИТТ, в РФ структура по типу производства технических тканей составляет: ткани (включая сита) — 86,9%, нетканые материалы — 11,6%, прочий технический текстиль — 1,5%. Приведем структуру производства технических тканей в ЕС (по данным Ассоциации Д. Ригби): ткани — 36%, нетканые материалы — 27%, комбинированные — 16%, прочий технический текстиль — 21%. Основные потребители технического текстиля (по данным Ассоциации Д. Ригби) в станах ЕС: 83% — машиностроение (включая авто-, авиа-, железнодорожное и судостроение); резинотехника; химическая промышленность; промышленность, производящая синтетические материалы и пластмассу; мебельная и деревообрабатывающая; 17% — прочие потребители. Основными потребителями технического текстиля в России являются: резинотехническая промышленность (включая шинную и производство искусственных кож) — 56%; пищевая — 12%; химическая (вся) — 11%; машиностроение (авто-, авиа-, аэро-, железнодорожное, судостроение) — 9%; защитные изделия (вкл. спецодежду) и спецтекстиль (кроме обмундирования для силовых структур) — 4%; прочий технический текстиль — 8%. Учитывая опыт зарубежных стран и особенности российского производства, классификация отечественного технического текстиля может выглядеть следующим образом (таблица 1). Рынок промышленной спецодежды Каждая компания, производящая и реализующая спецодежду, формирует ассортимент из расчета своей системы сбыта. Происходит это следующим образом. Изделия, составляющие от 5 до 20% ассортимента, дают до 80% объемов продаж. Ассортимент изделий делится на три категории цен: недорогие, средние (самая продаваемая ниша), дорогие. Наиболее продаваемые изделия: рабочие костюмы и халаты, фартуки, комплекты«конструкторы», зимняя спецодежда. Рабочие хлопчатобумажные костюмы относятся к диагоналевой группе. Основным их поставщиком является Ивановский регион. Эта группа — одна из самых старейших, но продажи по ней неукоснительно падают, поскольку встречается выпуск некачественной ткани 10 ОБЗОР РЫНКОВ Таблица 1 Вариант классификации технического текстиля КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 Признак Класс текстиля По области применения — промышленный текстиль — текстиль для машиностроения — текстиль для обуви и амуниции — строительный текстиль — геотекстиль — медицинский текстиль — текстиль для сельского хозяйства — упаковочный текстиль — текстиль для защиты окружающей среды — спортивный текстиль — защитный текстиль — текстиль для спецодежды — текстиль для дома По виду исходного сырья (волокна) — натуральные — искусственные волокна — стекловолокна — металлические волокна — базальтовые волокна — углеродистые волокна — волокна, модифицированные наночастицами По типу производства — тканые материалы и ткани — плетеные и крученые изделия, канаты — трикотажные изделия — сети — тесьма, шнуры — пояса, стропы — нетканые материалы — текстиль с покрытием — модифицированный текстиль с пониженной плотностью, использование некачественного суровья и красителей. Отсюда — высокая себестоимость ткани, соответствующей ГОСТу. Стабилизация продаж возможна лишь в том случае, если основные производители ткани обратят внимание на данный сектор: количество должно перейти в качество, снизив в результате себестоимость. Добавление синтетики, конечно, увеличит объемы продаж, но незначительно, и не решит проблемы, т.к. большинство потребителей хотят видеть недорогое и качественное хлопчатобумажное изделие. Рабочие костюмы из смесовых тканей («Грета», «Гренада», «Ортон» и др.) выпускаются предприятиями, наиболее заметными и стабильными из которых являются: «Моготекс», «Сопотекс», «Киржачский шелковый комбинат», «Ортон». За последние два года многие обратили внимание на этот динамично развивающийся сектор, где продажи за последние годы возросли более чем на 30% и неукоснительно растут. В результате сложилась жесточайшая конкуренция между производителями и, в свою очередь, между продавцами спецодежды. Спектр смесовых тканей довольно велик и неоднороден, так же как и количество производителей. Зачастую трудно провести ценовую политику, так как существует большая разновидность тканей и моделей. В первую очередь это изделия из «Греты», «Сису», «Рондо», «Урана», «Радуги», «Элеганта». Широко представлены и имеют неплохой спрос импортные разновидности «Твил» и «Поплин». Большие надежды связываются с тканями типа «Барьер». Основным преимуществом этих тканей, изготовленных из непрерывных полиэфирных нитей, являются: кровоотталкивающие, антистатические свойства, отсутствие собственного ворсоотделения, устойчивость к многократным стиркам. За последний год заметен стабильный небольшой рост продаж (5–10%) изделий из смесовых тканей. Изделия из репса, полульна, как правило, изготавливаются на заказ. Данная группа у крупных продавцов присутствует скорее для поддержания ассортимента, не сильно влияя на объемы продаж. Рабочие костюмы из саржи производятся пока немногими предприятиями, наиболее известный и стабильный производитель из которых «Родники-текстиль». Крупные компании только сейчас стали обращать внимание на эту ткань. Здесь два пути развития: частичное замещение изделий из смесовых тканей, так как их себестоимость по ценовой категории сопоставима, и переход в сектор элитной дорогой одежды при условии: «модерновая» модель плюс качественный пошив. Спецодежда из джинсы на рынке предлагается двух видов: туркменского производства и «чистый» импорт. Туркменские костюмы, имея невысокие цены тем не менее нестабильно поступают на российский рынок. Существенный недостаток туркменской джинсы — разнооттеночность. Крупные компании стараются не работать с этой категорией товара. Рабочие костюмы из импортной джинсовой ткани российского пошива могут конкурировать по цене с готовыми турецкими изделиями, представленными на рынке благодаря челнокам. Однако большинство россиян используют джинсовые изделия для повседневной носки, а не для работы. Рабочие костюмы из импортных смесовых тканей на российском рынке практически не продаются. Халаты, фартуки, комплекты-«конструкторы» ранее пользовались спросом. Однако объем продаж изделий из «диагонали» (плотность 205 г/кв. м) значительно сни- КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 11 ОБЗОР РЫНКОВ зился, чего нельзя сказать об узконаправленных изделиях (жилеты сигнальные, поварская одежда), выполненных из высококачественной «диагонали». Среди изделий из бязи неукоснительно наблюдается рост продаж. Следует отметить Вышневолоцкую трикотажную фабрику «Парижская коммуна», которой удалось значительно подвинуть своих конкурентов, увеличив объемы производства за счет внедрения новой технологии и использования качественного импортного сырья. Объемы продаж изделий из нейлона постоянно колеблются, и появилась тенденция к их снижению. Продавцам приходится часто менять модели, играть с плотностью, более гибко подходить к покупателю. Основной недостаток ткани — невысокие потребительские свойства, статичность. Покупатель стоит перед выбором: невысокая цена на изделие из нейлона и огромный ассортимент чуть более дорогих аналогичных изделий, превосходящих по качеству. Несмотря на внушительный текущий объем российского рынка спортивной одежды, его потенциальная емкость значительно выше, благодаря чему он по праву считается одним из самых перспективных и быстрорастущих в мире. Ожидается, что в течение 5–10 лет он достигнет объема в 6–8 млрд долларов в год. Осознавая это, большое количество зарубежных производителей спортивной одежды выходят на российский рынок либо усиливают интенсивность своей работы на нем, адаптируют свои коллекции к потребностям российского клиента. Иностранные производители являются лидерами на российском рынке спортивной одежды: на их долю приходится около 80% рынка в денежном выражении. Значительная часть товаров, представленных в России под зарубежными брендами, имеет азиатское происхождение, поскольку многие крупнейшие мировые фирмы предпочитают выносить свое производство в страны Юго-Восточной Азии. На долю товаров европейского Брезент ориентирован в основном на производство рукавиц и костюмов для сварщиков. В данной отрасли в связи с падением цен на лен и запуском некогда стоявших предприятий заметен кризис перепроизводства. Спрос на изделия из брезента стабилен, продажи растут. Металлурги, атомщики, газовики, нефтяники, горнопроходчики, выбирая спецодежду, предпочитают, как правило, традиционные модели из отечественных тканей. происхождения приходится порядка 10%. Еще около 10% составляют изделия отечественного производства: долгое время они занимали незначительную долю, и лишь несколько лет назад ситуация стала меняться. Активно развиваются российские производители, такие как Baltic Bridge, BASK, Bosco Sport, Grishko, RedFox, Stayer, Stels, ЭФСИ и некоторые другие. На рынке спортивной одежды, как и в отрасли в целом, преобладает продукция из Китая, Турции и других стран Азии. В основном это немарочные либо контрафактные изделия низкого качества. Однозначно оценить объем этого сегмента рынка не представляется возможным, поскольку данная продукция часто ввозится нелегально, в обход официальных ведомств. Марочная продукция из США и стран ЕС занимает около 15% российского рынка. В основном это продукция хорошо известных и наиболее часто подделываемых брендов. Мировой и российский рынки марочной спортивной одежды поделены между компаниями NIKE, PUMA и ADIDAS (включая марки TAYLORMADE и REEBOK). На их долю, по оценкам экспертов, приходится более 50% рассматриваемого сегмента. Кроме того, среди хорошо известных марок выделяются COLUMBIA, FILA, BAON, SPRANDI, ASICS, DELTA SPORT, SPEEDO и другие. Ассортимент этих компаний представлен как профессиональной экипировкой, так и изделиями повседневного спроса в стиле casual. Предлагаемый в торговых центрах ассортимент в значительной степени ориентирован на представителей Рынок спортивной одежды Темп роста рынка спортивных товаров составляет 20%, а его емкость оценивается экспертами в $2,5– 3,5 млрд, причем около $2,8 млрд приходится на одежду и обувь. Все многообразие спортивного трикотажа и швейных изделий можно разделить на две основные группы: одежда для занятий спортом и изделия повседневного спроса. Важно отметить, что темпы роста этого рынка в денежном выражении значительно выше, чем в натуральном, что свидетельствует об увеличении доли рынка среднего и верхнего сегментов, а также цен. Среди причин роста рынка спортивной одежды (кроме увеличения предложения и роста доходов населения) основными являются: стремление населения к здоровому образу жизни; популяризация активного образа жизни, вследствие чего значительная часть спортивной одежды приобретается не для занятия спортом, а для свободного времяпрепровождения, что привело к расширению ассортимента лидирующих брендов в сегменте lifestyle. КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 12 ОБЗОР РЫНКОВ профессиональных и полупрофессиональных видов спорта. В Москве крупнейшей торговой площадкой подобного типа является ТВК «Экстрим». Активно развиваются спортивные мультибрендовые сети. Ведущими участниками этого сегмента являются сети «Спортмастер», «Эпицентр», «Высшая лига», «Спорт-сити», «Триалспорт», INTERSPORT. Среди монобрендовых фирменных магазинов выделяются торговые точки компаний NIKE, ADIDAS и PUMA, представленные как самостоятельными магазинами, так и отделами в крупных торговых центрах. Высокий уровень конкуренции между ними обусловлен тем, что в торговых центрах магазины этих компаний располагаются рядом друг с другом. Практически в каждом городе с населением более 300 тыс. человек есть несколько местных, а также региональных и федеральных сетей: «Спортмастер» — 38 — в Москве, 10 — в Санкт-Петербурге, 29 магазинов в других городах России, «Спортландия» — около 60 магазинов в России, Intersport — более 60 магазинов в России, «Триал Спорт» — 29 магазинов в России, «Высшая Лига» — 27, «Эпицентр» — 16, «Профи Спорт» — 8, «Балтик спорт» — 7, «СпортСити» — 7, «Неолимпийские игры» — 4 магазина. Продажа товаров (в том числе одежды) через Интернет приобретает все большую популярность. Ежегодно оборот интернет-торговли увеличивается в среднем на 40%. В данном сегменте спортивную одежду предлагают как самостоятельные интернет-магазины, так и представительства розничных продавцов (например, «Спортмастер»). Основным местом покупок являются рынки, далее следуют сток-центры и магазины распродаж. Фирменные магазины и бутики занимают только третью позицию. При выборе одежды потребители чаще всего отдают предпочтение изделиям импортного производства (около 80%). Основными преимуществами зарубежной продукции являются высокое качество продукции, богатый ассортиментный ряд, отсутствие отечественных аналогов, оригинальность моделей и др. Продукция отечественных производителей востребована в меньшей степени. Ее основным конкурентным преимуществом является доступная цена. В целом же при выборе спортивных костюмов, футболок или толстовок покупатели обращают внимание на качество изделия и возможность выбора (широкий ассортимент). Рынок спортивной одежды можно сегментировать по цене. Принадлежность к тому или иному сегменту определяет, как правило, и место реализации спортивной одежды. Одежда верхнего ценового сегмента продается в специализированных бутиках; среднего — в монобрендовых бутиках и мультибрендовых сетях; низшего ценового сегмента — на рынках и в небольших, не входящих в сети, магазинах. Наибольшие темпы роста в последние годы были в среднем и верхнем ценовых сегментах. Это наглядно иллюстрируется перераспределением структуры продаж в пользу спортивных бутиков и монобрендовых магазинов от открытых рынков. Рынок продолжает развитие по сценарию поглощения слабых участников сильными и перераспределения рынка между небольшим числом компаний. Основными тенденциями в сегменте ритейла спортивной одежды являются следующие: поглощение малых мультибрендовых ритейлеров крупными сетями; увеличение числа монобрендовых магазинов мировых производителей спортивных изделий; увеличение средней площади спортивных магазинов; ориентация на разные демографические сегменты; развитие сетей спортивных магазинов, работающих по франшизе; развитие узкоспециализированных сетей, например, таких, как «Неолимпийские игры». Таким образом, на основе анализа рынка можно сделать следующие общие выводы. В России наметилась тенденция к интенсивному росту производства конкурентоспособных товаров легкой промышленности, в частности технического текстиля, медицинского, специального. Самые продаваемые позиции спецодежды — это изделия из смесовых тканей, в частности рабочие костюмы, занимающие среднюю ценовую нишу. Здесь происходит самый большой рост продаж, и в ближайшее время серьезной альтернативы изделиям из смесовых тканей не предвидится. Дорогие изделия из смесовых тканей имеют стабильный небольшой поэтапный рост. Продажи в диагоналевой группе падают, среди бязевых — растут. В этой группе товаров наметилась тенденция к улучшению качества изделий и ткани, как того требует потребитель. Несмотря на все возрастающую конкуренцию на российском рынке спортивной одежды, он остается чрезвычайно привлекательным как для существующих участников, так и открывает возможности для новых. Доля продаж отечественной спортивной одежды на рынке составляет порядка 10%, однако ее производство интенсивно развивается и в ближайшие годы составит значительную конкуренцию импортным товарам: его объем через пять лет увеличится почти в два раза. Отечественное производство базируется пока на импортном оборудовании в направлении импортозамещения. Проводятся исследования по модификации волокон различными видами наночастиц. Предполагается внедрение нанотехнологии в традиционные для легкой промышленности производственные процессы обработки материалов (тканей, нетканых материалов, искусственных и натуральных кож), в результате которой они приобретают ряд ценных свойств: антимикробность, противогнилостность, антисептичность, биоцидность и т. д. Это направлено на увеличение привлекательности изделий и увеличение спроса на них, что будет способствовать развитию отечественного рынка текстиля и изделий из него. 13 В ПОМОЩЬ МАРКЕТОЛОГ У КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 Создание экоориентированного бренда с новой концепцией бутылки Strip Cap Тенденции в упаковочной отрасли – это всегда отражение экономического и общественного развития. По мнению Филиппа Ван Дюсена, исполнительного креативного директора компании Landor, наша культура становится все более мобильной, поэтому необходимо, чтобы тенденции изменения упаковки соответствовали нашему образу жизни. Около 20 процентов продуктов питания в США съедается в автомобилях, поэтому упаковка должна стать удобной для использования во время движения. В то же время появляется множество эргономических структур. Например, сворачивающаяся бутылка для воды, занимающая меньше места при транспортировке. Или гораздо более широкий выбор открывающей фурнитуры, которая дает возможность повторного закрытия упаковки, что играет важную роль для многих товаров. Это, безусловно, удовлетворяет и условие мобильности. Продолжает развиваться тенденция экологичной упаковки. Недавно в Италии была представлена новая инновационная технология в сфере пластиковых бутылок Strip Cap. Этот продукт представляет собой новый тип портативных бутылок. В то время как корпус контейнера сродни обычным пластиковым бутылкам, инновации приходятся на закрывающийся колпачок. Контейнер оснащен особой крышкой, которая позволяет пользователю после наполнения бутылки быстро и легко закрепить ее на брючном ремне и других носителях, таких как сумка, рюкзак и так далее. Strip Сap изготовлен из пластика, но крышка также подходит и для алюминиевых банок. Безусловно, данный продукт является примером экологичной упаковки. Удобство и адаптивность для потребителя направлены на повторное использование тары, а следовательно, позволяют избежать покупки новых пластиковых контейнеров, что означает меньшее производство отходов. Например, только в США потребляется 36 млрд бутылок в год! В Италии этот показатель стремится к 6 млрд бутылок в год. Всем известно, что первое впечатление имеет огромное значение. В идеале оно не должно заменять глубокий анализ, но является важным шагом на пути знакомства с чем-то новым. Начиная с 1900 года,бутылка перестала быть лишь контейнером для хранения жидкости, она сама стала объектом желания. Потребитель каждый день выбирает среди множества схожих товаров, и упаковка является важным элементом, влияющим на конечный выбор. Упаковка – это первое, с чем знакомится потребитель и на основании чего складывается его впечатление о продукте. Поэтому данный аспект должен быть тщательно проработан и продуман. Принципы устойчивого развития, о которых сейчас говорят все социально ответственные компании и правительства, должны формироваться всюду, где это возможно, на каж- КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 14 В ПОМОЩЬ МАРКЕТОЛОГ У дом этапе производственного и потребительского процесса. Упаковка должна соответствовать принципам устойчивого развития с двух точек зрения. Во-первых, защищать окружающую среду. И это ее ключевая задача. Во-вторых, передавать потребителям послание от бренда о том, что в данной компании следуют принципам устойчивого развития, заботятся об окружающей среде, что в итоге формирует положительный имидж. Что же касается новых тенденций, то, как упоминалось выше, даже процесс упаковки требует внимания. Продукция всегда приходит к потребителю упакованной. Современной упаковке уже не достаточно служить лишь защитой от внешних повреждений. В настоящее время у нее также есть и другая миссия: быть экологически чистой. Для упаковки вопрос устойчивого развития становится актуальным, когда товар перешел от продавца к покупателю. Если покупатель захочет использовать упаковку еще раз, то это именно то, к чему следует стремиться. К сожалению, большинство упаковки не может быть использовано вторично. Поэтому создание экодружелюбной упаковки позволяет сократить ее материальное производство и сократить количество отходов в целом. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы сам термин Strip Cap стал торговой маркой. Данный тип крышки сам становится брендом, который не только круто моден, но и отвечает принципам устойчивого развития. В определенном смысле это то, что произошло с запуском бутылок Coca Cola в США в течение 1950-х и 1960-х годов, когда контейнер увеличивал спрос на продукцию. В этом случае упаковка будет определять потенциальный успех экологичных напитков. С этой точки зрения Strip Cap может повлиять на рынок, вызвав появление перезаряжаемой продукции через небольшие терминалы с водой или иными напитками. 15 В ПОМОЩЬ МАРКЕТОЛОГ У Стратегия позиционирования Сегодня в условиях ожесточенной конкуренции у предприятия существует МАРКЕТИНГА И ФОРСАЙТА потребность переориентировать свою МОСКОВСКОГО деятельность с точки зрения избирательГОСУДАРСТВЕННОГО ной стратегии. Такой подход к решению УНИВЕРСИТЕТА управленческих и производственноУПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ сбытовых задач помогает укрепить конИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО курентоспособность предприятия. Позиционирование как стержневая стратегия представляет собой своего рода ось, на которой крепится вся маркетинговая стратегия предприятия. Эта стратегия направлена на поиск и создание таких рыночных условий, в которых сильные стороны компании могут проявиться в наибольшей степени. Она призвана, во-первых, выявить группу потребителей, в глазах которых фирма будет пользоваться явно выраженным преимуществом, и, во-вторых, реализовать это преимущество, завоевав этих потребителей. Актуальность данной темы продиктована тем, что в условиях сильнейшей конкуренции предприятиям, работающим на рынке, становится все труднее удержаться на плаву. Целесообразно выделить группу потребителей, потребности которых в наибольшей степени будут удовлетворены. Предприятие должно занять определенную позицию на рынке, которая будет выгодно отличать его от конкурентов. Позиционирование определяет восприятие бренда целевой аудиторией. Основная задача — в первую очередь трансформация сознания потребителя с целью придания торговой марке не просто известности, но и дифференциации от конкурирующих М. КУЗЬМИЧЕВА, марок, а также придания ценности в глазах покупателей. Позиционирование дает возможность понизить чувствительность потребителей к цене, предложить рынку более дорогой товар, завоевать лояльных потребителей и получить стратегическое преимущество перед конкурентами, что является наиболее важным. Для того чтобы воплотить стратегию позиционирования в жизнь, необходимо осуществить определенные стратегические ходы, которые предопределят последующий успех бренда на рынке. Например, некорректно анализировать эффективность рекламной кампании, если она была направлена не на тех потребителей, которые могли данный товар купить, либо если рекламная кампания акцентировала внимание на таких выгодах, которые не имеют для потребителя ценности. Оценивая позиции на рынке различных продуктов, потребители делают это с точки зрения своей пользы, выгоды. Поэтому любая организация должна выискивать резервы предоставления дополнительных пользы и благ своим потребителям, касается ли это более высокого качества товаров и услуг или предоставления их по более низким ценам. Анализ потенциальных источников предоставления большей ценности потребителям может осуществляться с помощью так называемой ценностной цепи (рис. 1). Ценностная цепь включает в свой состав все виды деятельности организации (звенья цепи), направленные на создание ценности для потребителя. В классической модели организации эти виды деятельности включают разработку, производство, маркетинг, сбыт и поддержку своих продуктов. Эти виды деятельности группируются в ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Рис. 1. Ценностная цепь ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДСКИМИ РЕСУРСАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ЗАКУПКИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 К.Э.Н., ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ВХОДНАЯ ЛОГИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ВЫХОДНАЯ ЛОГИСТИКА МАРКЕТИНГ И СБЫТ УСЛУГИ 16 В ПОМОЩЬ МАРКЕТОЛОГ У КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 пять основных видов: входная логистика (обеспечение производственных операций всем необходимым); производственные операции (выпуск готовых продуктов); выходная логистика (обращение с готовыми продуктами); маркетинг, включая сбыт и услуги; а также четыре поддерживающих вида деятельности: инфраструктура организации — обеспечение эффективного управления, финансы, планирование; управление людскими ресурсами; технологические разработки; закупки, предполагающие приобретение всего необходимого для ведения основной деятельности. Поддерживающие виды деятельности касаются ведения всех основных видов деятельности. В более детальной модели каждый из девяти видов деятельности организации, в свою очередь, может быть конкретизирован, например, маркетинг — по его отдельным функциям: проведение маркетинговых исследований, продвижение продукта, маркетинговая разработка нового продукта и т. д. Задача организации заключается в проверке издержек и выходных параметров каждого из девяти видов деятельности и поиске путей их совершенствования. При сравнении этих данных с данными конкурентов выявляются пути завоевания конкурентных преимуществ. На рис. 2 представлена последовательность стратегических решений для формирования окончательной концепции позиционирования. В процессе позиционирования необходимо принять ряд стратегических решений, полностью определяющих выведение бренда и его последующее поведение на рынке. Рассмотрим данные этапы подробнее. Решение о выборе товарной категории. Сознательно или на уровне подсознания, но, принимая решение о покупке, потребитель изначально выбирает ту или иную товарную категорию. Мы проголодались — решаем, что съесть: яблоко, шоколадку, хот-дог или полноценный обед в ресторане. И лишь затем выбираем сорт яблока или марку шоколада. В некоторых слу- Рис. 2. Последовательность стратегических решений для формирования окончательной концепции позиционирования РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ ТОВАРНОЙ КАТЕГОРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ КОНКУРЕНТОВ АНАЛИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ МОДЕЛИ КОНКУРЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ФОРМРОВАНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ чаях выбор товарной категории мы уже сделали предварительно и вложили в собственное сознание шаблон поведения. Скажем, для создания собственного аромата мы пользуемся туалетной водой, а не эфирными маслами, настоями трав или пряностей. И при покупке вопрос стоит только о выборе марки. Тем не менее достаточно часто перед компанией возникает вопрос создания новой товарной категории (например, «напитки на пивной основе»), позиционирования своего товара в чужой товарной категории (маргарин в товарной категории «масло»). Или в данной ситуации совершения покупки решение вовсе принимается на уровне товарной категории. Определение круга конкурентов, атрибутов для сравнения между собой конкурирующих марок, и последующее решение о критериях позиционирования, естественно, будет определяться выбором товарной категории. Таким образом, проблема позиционирования распадается на несколько отличающихся друг от друга решений: 1. Позиционирование в новой товарной категории, основывающееся прежде всего на анализе потребительских мотиваций и учете близких или далеких заменителей товара. Главная задача в данном случае — грамотно сформировать модель поведения потребителя в процессе принятия решения о покупке (то есть привязать товар к существующей проблеме или «создать» новую проблему для потребителя, показав механизм ее решения и, что не менее важно, четко назвав новую товарную категорию). 2. Позиционирование в чужой или своей товарной категории в принципе сходно. Важен только грамотный 17 В ПОМОЩЬ МАРКЕТОЛОГ У КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 выбор круга конкурентов и критериев принятия решения. Гораздо более значимой является задача позиционирования в тех категориях, где уже сформирована доминирующая марка. В этом случае мы должны учитывать ее воздействие на сознание потребителя. Определение позиций конкурентов. Данный этап представляет собой один из наиболее сложных и критичных процессов, в ходе которого выявляется информация о том: как соотносятся между собой конкурирующие марки; какие являются сходными, какие — различными; в какой мере для каждой из конкурирующих марок характерно присутствие выбранных ранее атрибутов. Реализация данного этапа может проводиться разными методами — как интуитивными, так и статистическими. В результате строятся карты восприятия и/или схемы позиционирования, которые представляют собой двумерную систему координат, где отображены конкурирующие торговые марки. В ходе выбора стратегии позиционирования компания оказывается перед дилеммой: бороться за освоение уже сформированных в сознании потребителя критериев. Анализ предпочтений потребителей. Этот анализ также отражается на карте восприятия путем построения идеальных точек (или векторов предпочтений). Обычно при этом полученную карту называют картой объединенных пространств. Предыдущий этап позволяет оценить уже присутствующие на рынке торговые марки. Данный же анализ потребительских предпочтений дает возможность выяснить мнение потребителей об «идеальном товаре». Выбор модели конкурентного поведения. Любые действия, направленные на позиционирование нашего бренда на рынке, так или иначе затрагивают позиции конкурентов. И не учесть этого факта, планируя стратегические действия, напрямую влияющие на капитал бренда, просто невозможно. Как минимум необходимо определиться с двумя принципиальными вещами: 1) планируем ли мы, выводя наш бренд на рынок (корректируя его позицию, или полностью репозиционируя), вступать в конфликт с уже существующими там брендами. Ведь вполне возможен и вариант бесконфликтного «занятия» свободного пространства на рынке, что зачастую дешевле и менее рискованно; 2) если мы все же хотим вступить в конфликт, то насколько непосредственным будет соперничество с каким-либо существующим брендом на рынке. Никто еще не запрещал нам позиционировать свой бренд на ту позицию, которая уже занята конкурирующим игроком. Мы просто попытаемся доказать, что именно наш продукт и есть «выбор номер 1» по данному параметру. В ПОМОЩЬ МАРКЕТОЛОГ У Рис. 3. Карта позиционирования «цена — качество» ВЫСОКОЕ ? В Б КАЧЕСТВО Эффективная стратегия предполагает следующие действия: позиционирование таким образом, чтобы преимущества бренда обеспечили надежную защиту перед конкурентами; влияние на расстановку сил на рынке посредством стратегических маневров, способных улучшить позицию; прогноз изменения факторов конкурентной среды и меры реагирования на эти изменения для извлечения преимущества за счет выбора стратегии, наиболее соответствующей новому конкурентному балансу, опередив при этом противников, еще не распознавших наметившихся изменений. Выбор позиции для выведения новой торговой марки во многом зависит от присутствия на данном товарном рынке сильной марки-лидера. Преобладание некоторых торговых марок может продолжаться десятилетиями, поэтому сильный лидер может серьезно препятствовать развитию новой торговой марки, даже если и допустит ее появление на рынке. Как видим, шансы новых товаров на рынке снижаются вследствие всех вышеперечисленных факторов, и поэтому выбор конкурентной позиции для новой торговой марки — весьма важный и критический процесс. В данной ситуации наиболее оптимальным является подход, который основывается на таких суждениях: необходимо честно признать преимущества, которыми обладает на рынке лидирующая торговая марка; стоит выработать собственную стратегию, которая должна прежде всего учитывать слабости торговой марки-лидера. Итак, в ситуации, когда на рынке существует явно преобладающий лидер, можно предложить несколько вариантов стратегий конкурентного позиционирования марки, определяющиеся как характеристиками самого лидера, так и целями и ресурсами компании: соперничество — бросаем вызов положению целевого конкурента; дифференциация — позиционируемся на основе отличий от конкурента; подражание — характеристики сходны с лидирующей маркой. Подходит для фирм с ограниченными ресурсами; дополнительная выгода — отстраиваемся от конкурента дополнительным критерием позиционирования; ниша — ориентация на отличающиеся потребности (другие сегменты потребителей, другие идеальные точки). Таким образом, можно увидеть, что в ходе выбора стратегии позиционирования компания оказывается перед дилеммой: бороться за освоение уже сформированных в сознании потребителя критериев, пытаясь перетянуть их к своему бренду, или пристроиться к более крупным игрокам — так называемая паритетная модель позиционирования. Либо формировать в сознании потребителя новые критерии выбора — функциональные или эмоциональные — дифференцирующая модель позиционирования. На рис. 3 показана карта позиционирования гипотетических конкурирующих продуктов на определенном целевом рынке по двум параметрам: «цена» (горизонтальная ось) и «качество» (вертикальная ось). В кружках, радиусы которых пропорциональны объему реализации, буквы соответствуют названиям конкурирующих продуктов. Знак вопроса — возможный выбор позиции на рынке для новой фирмы-конкурента исходя из анализа позиции на данном рынке продуктов других фирм. Этот выбор обосновывается стремлением занять такое место на целевом рынке, где меньше накал конкурентной борьбы (в данном примере — продукт относительно высокого качества, реализуемый по средней цене). В качестве параметров при построении карт позиционирования можно выбирать различные пары харак- НИЗКОЕ КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 18 А Г ВЫСОКАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 19 В ПОМОЩЬ МАРКЕТОЛОГ У теристик, описывающих исследуемые продукты. Часто такие пары выбираются по результатам опроса потребителей. Для определения позиционирования товара необходима его связать с комплексом маркетинга, проводимым на предприятии. В центре внимания маркетинга должен быть конкретный потребитель с его запросами и индивидуальной реакцией на тот или иной товар. Поэтому перед фирмой должна стоять задача производить такие товары, которые с наибольшим успехом смогут удовлетворить нужды клиента, что обеспечит им конкурентное преимущество над аналогами. Одним из основных критериев выбора потребителем товара всегда было и остается его качество. Разработка новых товаров проходит ряд стадий, среди которых наиболее важными являются поиск идеи нового товара, изготовление опытного образца, проведение лабораторных и рыночных испытаний, серийное производство. Кроме того, необходимо решить вопро- размер цены), либо неоспоримых преимуществ товара (определяет верхний предел цены). К наиболее распространенным методам ценообразования относятся: средние издержки плюс прибыль, на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли, на основе ощущаемой ценности товара, на основе уровня текущих цен, на основе закрытых торгов. Перед маркетингом стоит задача выбора наиболее приемлемого метода. Распространение товаров представляет собой деятельность по доведению продукции фирмы до конечного потребителя. Система распространения товаров предполагает использование трех основных методов сбыта: 1) прямого, когда происходит непосредственный контакт между производителем и потребителем продукции; 2) косвенного, когда контакт между производителем и потребителем осуществляется через одного или нескольких посредников; сы, связанные с тем, будет ли товар представляться как марочный, что даст ему определенные преимущества (в случае его соответствия предъявляемым требованиям) и позволит четко выделить его из всей массы товаров конкурентов. Ценообразование является неотъемлемой и важной частью маркетинговой деятельности. Цены, устанавливаемые на продукты или услуги, должны быть такими, чтобы обеспечить поступление достаточных доходов, покрывающих издержки производства и приносящих прибыль. Ценовая политика в первую очередь зависит от типа рынка, на котором действует фирма. В общем случае процесс ценообразования проходит шесть этапов: 1) установление целей ценовой политики; 2) оценка спроса на товар/услугу; 3) анализ затрат; 4) изучение цен и продукции конкурентов; 5) выбор метода ценообразования; 6) установление цены на товар. Существующие методы ценообразования основываются на учете либо себестоимости продукции (определяет минимально возможную цену), либо цен конкурентов и цен товаров-заменителей (определяет средний 3) смешанного, когда в качестве посредника выступают такие организации, в капитале которых присутствует доля средств производителя и, таким образом, такое посредническое звено уже не является независимым. Выбор того или иного метода распространения своей продукции зависит от сложившихся на рынке условий и стратегии самой фирмы. Мероприятия по стимулированию включают: а) рекламу; б) стимулирование сбыта; в) работу по связям с общественностью; г) личную продажу. Реклама — это целенаправленное воздействие на потребителя с помощью средств информации для продвижения товаров на рынке сбыта. Разработка программы рекламной деятельности включает несколько этапов. Вначале делается постановка задач и целей рекламы, затем разрабатывается рекламный бюджет, на следующем этапе принимаются решения о рекламном обращении. На стадии выработки решений о средствах распространения информации осуществляется выбор соответствующего охвата, частоты и воздействия рекламы, основных видов средств распространения информации, конкретных носителей 20 В ПОМОЩЬ МАРКЕТОЛОГ У Рис. 4. Структура комплекса маркетинга ПОЛЕЗНОСТЬ (ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ) ОФОРМЛЕНИЕ (ДИЗАЙН, УПАКОВКА, НАЗВАНИЕ) КАЧЕСТВО (КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДР. КАЧЕСТВА) АССОРТИМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЯ PRODUCT PRICE РЫНОК / СЕГМЕНТ МА РЕКЛА PROMOTION PLACE СТИМУЛИР ОВАНИЕ ПРОДАЖ ДИ МА РЕКТ РКЕ ТИН Г А СТИК ЛОГИ ЕЗ ЕР А Ч ТАКТЫ АЖ ОД КОН ПР ЫЕ ЧН ЛИ ОТА ТЬЮ РАБ ННОС ВЕ Т С Е БЩ СО КАНАЛЫ РАСПРЕД ЕЛЕНИЯ (ВЫБОР КАНАЛО В) КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 рекламы и разрабатывается график рекламных обращений. На заключительном этапе делается оценка эффективности рекламы. Система стимулирования сбыта предусматривает меры по предоставлению скидок с цены, разнообразные формы кредитов, раздачу бесплатных образцов, премиальные продажи, использование купонов, конкурсов, лотерей. Работа по связям с общественностью направлена на формирование доброжелательного и благоприятного отношения к фирме со стороны общественного мнения. Личная (или персональная) продажа предусматривает прямой индивидуальный контакт торговых агентов и коммивояжеров с конечным потребителем. Личная продажа является источником ценной информации о рынке, обладает значительной гибкостью и отличается большей эффективностью затрат, чем реклама. Тем не менее личная продажа имеет и ряд недостатков, среди которых — ее дороговизна, возможность охвата небольшой аудитории. Поэтому при принятии решения об использовании личной продажи следует тщательно проанализировать все «за» и «против». Итак, маркетинговый процесс — это последовательность действий. Он начинается с идентификации потребностей с целью выявления людей (компаний)/ ситуаций, которые становятся потенциальным рынком. На рис. 4 представлена структура комплекса маркетинга. Рынок, после того как он определен, считается фиксированным и неизменным. Использование фиксированного рынка позволяет установить границы конкуренции и отслеживать ключевые индикаторы деятельности по данному рынку (или категории): размер, колебания, рыночную долю. Определение рынка — основа стратегий сегментирования, выбора целевых групп и позиционирования, в итоге определяет комплекс маркетинга. 21 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я HEINEKEN: К устойчивому развитию бизнеса через логистику Интервью с Ильей Семеновым, менеджером по транспортной логистике компании HEINEKEN в России Каким образом в компании HEINEKEN взаимосвязаны концепция устойчивого развития и логистическая стратегия? КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 Компания HEINEKEN в России с 2010 года принимает участие в международной программе концерна по устойчивому развитию бизнеса «Варим пиво – создаем будущее». В рамках этой стратегии основными для компании являются четыре направления. Это сокращение потребления воды, сбалансированное использование сырья, ответственное потребление пива, логистическая составляющая, снижение выбросов углекислого газа. У HEINEKEN есть глобальная цель, которая состоит в том, чтобы к 2020 году сократить выброс CO2 в атмосферу на 20% относительно базового 2011 года. Поэтому модели зеленой дистрибуции, которая входит в четыре фокусных направления стратегии устойчивого развития, уделяется повышенное внимание как в рамках операционной деятельности в России, так и в рамках работы всего концерна. Кто был инициатором разработки проекта по сокращению выбросов CO2 в атмосферу? С одной стороны, если говорить о методике и системе сбора информации по выбросам CO2 в атмосферу на всем протяжении производственной цепочки, от производства сырья до конечных потребителей, то модель, которую мы используем для подсчета выбросов, это от начала до конца эксклюзивная разработка компании HEINEKEN. С другой стороны, если говорить в целом о стандартах выбросов CO2 в Европе, то существует единый подход по их отслеживанию и сокращению. Но наша эксклюзивная модель и европейский стандарт соответствуют друг другу. Как компания HEINEKEN минимизирует негативное воздействие на экологию в ходе транспортировки продукции? Какой тип транспорта и по каким критериям Вы выбираете? Если говорить о зеленой дистрибуции в целом, то для нас приоритетными являются несколько критериев. В первую очередь мы отдаем предпочтение зеленым поставщикам. Это те поставщики, которые соблю- 22 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я Расскажите более подробно об учете углеродного следа, ведь компания HEINEKEN принимала непосредственное участие в разработке Carbon Footprint Baseline Model. КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 дают и вовлечены в процесс подсчета уровня выбросов углекислого газа, предпринимают действия по его сокращению, обновляют парк и следят за последними тенденциями в области норм Евро-4 и Евро-5. Анализируя использование наших мощностей в области логистики, мы точно понимаем и знаем, что железнодорожный и морской виды транспорта являются наиболее безвредными для окружающей среды. Безусловно, как и для любой компании, присутствующей на рынке, для нас важна экономическая составляющая проекта, по которой он оценивается с точки зрения эффективности как зеленой дистрибуции, так и экономической, и после всестороннего анализа принимается решение о том, какой тип транспорта выбрать. Да, нами совместно с консалтинговой компанией Carbon Disclosure Project была разработана модель подсчета углеродного воздействия на окружающую среду на всех этапах жизненного цикла продукции. В составе этой модели присутствуют все типы транспорта, которые мы используем. Каждому из типов транспорта присвоено определенное значение, которое характеризует его воздействие на окружающую среду. Чем меньше грузоподъемность транспорта и чем больше он ездит, тем больше он вредит окружающей среде. Наоборот, чем больше груза мы отправили на меньшее расстояние, тем меньше это вредит окружающей среде. Модель также включает в себя разделение по каналам отправок, расчет обратных рейсов и все промежуточные точки. Благодаря сложному математическому алгоритму в итоге рассчитывается уровень выброса СО2. По каким критериям Вы выбираете логистических операторов? Насколько они соответствуют требованиям зеленой логистики? У нас существует воронка отбора операторов. При проведении тендеров каждая компания, участвующая в нем, заполняет анкету, и минимум 10 вопросов касаются их ответственности в рамках защиты окружающей 23 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я среды. И при тендере мы обращаем на это внимание. Естественно, что это не единственный критерий. Мы понимаем, что с поставщиками надо сотрудничать и работать, транслировать им свое видение и принципы защиты окружающей среды. Также у нас есть международный портал GreenFreight Europe, в создании которого компания HEINEKEN приняла участие. Мы просим своих контрагентов подключаться к этому порталу, чтобы они могли получить материалы, которые позволят им вести свою деятельность, учитывая новейшие практики зеленой дистрибуции и защиты окружающей среды. У нас существует показатель эффективности партнеров, по которому оценивается, насколько хорошо они выполняют свои обязательства, и подключение к GreenFreight Europe оценивается достаточно высоко. Насколько Вы готовы помогать российским компаниям, в том числе и логистическим, чтобы они соответствовали стандартам зеленой логистики? Мы готовы помогать компаниям в первую очередь нашими разработками в области зеленой логистики, и поэтому рекомендуем им подключаться к порталу GreenFreight Europe, чтобы в дальнейшем они могли транслировать лучшие практики на свою операционную деятельность. КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 Какие современные логистические технологии можно назвать эффективными с точки зрения зеленой логистики? Инноваций сейчас достаточно много, но вопрос их применения именно в России достаточно сложен. С точки зрения нашей эксклюзивной модели, у нас есть много инструментов по внедрению тех или иных инновационных подходов. Есть интересные подходы, как, например, внедрение и использование альтернативных видов топлива, но мы понимаем, что такая техника стоит очень дорого и нашим поставщикам невыгодно ее приобретать, поскольку нет соответствующей инфраструктуры, например заправочных станций. Но в рамках мирового опыта концерна это уже применяется. Например, использование смешанных видов топлива, увеличение аэродинамики для грузовиков. Но если говорить о последних достижениях, которые можно применять практически, то мы собираемся привлекать зеленые облегченные трейлеры. Это на 1,5–2 тонны облегченный трейлер, в который единовременно можно загрузить на 1,5–2 тонны больше груза, не нарушая российское законодательство. Таким образом, чем больше мы перевезли товара клиенту, тем меньше выбросили углекислого газа в атмосферу. Такая практика существует в Польше. У них есть парк таких трейлеров. Сейчас эти трейлеры тестируются в Болгарии и Австрии. И мы хотим провести тест в России. Если говорить о наших поставщиках, то мы стремимся к тому, чтобы они принимали активное участие в их тестировании. Расскажите о Вашем опыте построения зеленых цепочек поставок в России и мире. У нас есть логистический оператор, который организует доставку продукции практически от двери до двери. И большую часть перевозок он осуществляет на более безопасном для окружающей среды железнодорожном транспорте. Мы понимаем, что могли бы довезти груз на это же расстояние на автомобиле, но используем услуги данного логистического оператора для построения всей зеленой цепочки. Конечно, в цепочке присутствует и автотранспорт, поскольку сам логистический оператор не находится на заводе, но так или иначе это достаточно успешный проект на протяжении длительного периода времени. Вы много говорили о проекте GreenFreight Europe. Кого он объединяет, кто был инициатором создания, кто поддерживает проект сегодня? Данный проект поддерживает компания HEINEKEN. Для поставщиков, которые подключаются к нему, это означает не только повышение баллов в нашей оценочной системе, но и возможность принимать участие в тендерах, объявленных иными компаниями, которые заинтересованы работать с зелеными контрагентами, и смотрят на тех, кто уже подключен к порталу. С одной стороны, мы просим наших поставщиков подключаться, с другой стороны, они тем самым повышают свою конкурентоспособность на рынке. На текущий момент пока интерес наблюдается в большей степени со стороны европейских компаний, но мы работаем над тем, чтобы крупные российские транспортные компании подключились к этому проекту и начали работу. Дополнительным плюсом подключения к порталу становится имидж компании, которая ответственно относится к окружающей среде. Мы проводим регулярные встречи с нашими поставщиками. Так, например, ежегодно весной проходит общая конференция, где собираются наши поставщики, на которой мы рассказываем о плюсах проекта, поскольку для нас важен «зеленый» аспект. Компания HEINEKEN ответственно относится к окружающей среде, и мы чувствуем ответственность не только за свой бизнес, но и за бизнес партнеров. Потому что зачастую компания может проявлять себя хорошо, но не делать никаких улучшений в рамках защиты окружающей среды. У нас же совсем иные приоритеты. 24 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я FM Logistic присоединилась к программе Green Freight Europe КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 Присоединяясь к программе Экологичных грузоперевозок Европы, группа компаний FM Logistic взяла направление на уменьшение выбросов CO2 в соответствии со стратегией в области экологичной логистики и управления цепочками поставок. Программа Экологичных грузоперевозок Европы была запущена в марте 2012 года с целью внедрения системы Европейских стандартов по подсчету, сбору, анализу и мониторингу выбросов CO2 при грузоперевозках. Цель данной программы — снизить вредное влияние грузоперевозок на окружающую среду в Европе. Имея аналог подобной инициативы в США, данная программа является независимой и добровольной, направленной на укрепление сотрудничества между грузоотправителями, поставщиками логистических услуг и правительством. FM Logistic присоединилась к 100 другим членам (перевозчикам, поставщикам логистических услуг и т. д.), уже принимающим участие в данной общеевропейской программе. I — FM Logistic и влияние на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. С помощью данной инициативы FM Logistic активизирует программу по сокращению выбросов CO2, в соответствии со стратегией устойчивого развития, основанной: — на уменьшении вреда, наносимого окружающей среде; — вовлеченности в изменения внутри компании, а также понимании аспектов, связанных со здоровьем и безопасностью на рабочих местах; — социальной ответственности. Таким образом, у FM Logistic появились эффективные инструменты для подсчета углеродного следа на уровне группы компаний и своевременного реагирования на ужесточающиеся требования законодательства. «Данная инициатива дополняет другие программы, находящиеся в разработке. FM Logistic нацелена на развитие и укрепление своей позиции как компании, понимающей 25 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я Комментарий Марии Тимаковой, руководителя отдела внешних связей FM Logistic в России: «Участие в данной программе дает возможность меньше загрязнять окружающую среду, по крайней мере, нашими автомобилями. Многие компании задаются этим вопросом, и многочисленные существующие проекты, типа pooling и сборные доставки, направлены не только на оптимизацию грузопотоков, но также и на сокращение выбросов CO2. В логистической цепочке это ничего не поменяет. Для FM Logistic участие в данном проекте очень важно, так как он полностью отвечает нашей стратегии по сокращению ущерба, наносимого окружающей среде. Отныне у нас появился новый инструмент, единый для всех стран, который позволит считать, анализировать и мониторить выбросы углерода и делать более качественный отбор транспортных субподрядчиков. Кроме того, это возможность для нас отвечать ужесточающимся нормам государства и идти в ногу со временем». КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 ответственность за вред, наносимый окружающей среде и оптимально использующей свои ресурсы и транспортные сети», – говорит генеральный директор FM Logistic Жан-Кристоф Маше. II — Ответственность за влияние на окружающую среду как сердцевина корпоративной стратегии. Экологичные инициативы, являющиеся прочными и цикличными, подтверждают обязательство FM Logistic сделать ответственность за окружающую среду приоритетным вопросом в стратегии компании: — Экологичное управление логистическими платформами осуществляется благодаря обеспечению сертификата Стандарта высокого качества окружающей среды для всех новых зданий во Франции и Руководству по энергоэффективному и экологическому проектированию для зданий за пределами Франции. Например, каждый год значительно экономится энергия на оборудовании во французском городе Рессон-сюр-Ма. — Экологичное управление логистическими процессами по технологии pooling, при которой происходит объединение потоков транспортировки и закупки, помогает значительно сократить выбросы CO2. — Экологичное управление транспортом было согласовано в 2009 году в качестве добровольной инициативы по уменьшению выбросов CO2 во Франции. В рамках данной инициативы FM France обновила парк пяти грузовиков стандарта Евро и обучила водителей эковождению, таким образом сэкономив 1,5 литра дизельного топлива на 100 километров. Приняв участие в данной программе, FM Logistic Spain укомплектовывает парк грузовиков, ездящих на сжиженном природном газе, которые более эффективны и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду. Эти инвестиции демонстрируют приверженность компании к использованию новых высокоэкологичных технологий. Компания уже объявила о предстоящем приобретении более экологически чистых транспортных средств. Использование нового типа грузовиков FM Logistic также предназначено для снижения уровня шума, производимого во время транспортировки и погрузочноразгрузочных работ, и тем самым способствует улучшению благоустроенности города. 26 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я а-SIS укрепляет свое присутствие в России Интервью с Сирилом Лабуре, представителем компании a-SIS в России Этой зимой a-SIS открыла новую страницу в международном развитии. В январе было открыто представительство в Москве. Какие преимущества это дает? КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 Расширение влияния на российском рынке является основным приоритетом для a-SIS, поскольку число складов, оснащенных нашими решениями, растет очень быстро. С января наша российская штаб-квартира находится в районе метро «Павелецкая». Это помогает нам оказывать поддержку существующим клиентам и искать новых партнеров. Удобное месторасположение позволяет обеспечить максимальный комфорт как сотрудникам, так и клиентам. Персонал может ежедневно работать вместе, осуществляя эффективные коммуникации и давая синергетический эффект. Все российские клиенты курируются из Москвы, что удобно для них. В то же время мы перенесли традиции французского офиса в области логистического консалтинга, поэтому предоставляем нашим клиентам качественные услуги. Расскажите нам о Вашей компании? Когда была основана a-SIS? Каковы основные направления деятельности? а-SIS1 была основана в январе 1985 года и стала одним из ключевых участников европейского логистического ИТ-рынка и сейчас входит в пятерку производителей WMS- систем. Наша компания является дочерней структурой Savoye. Savoye является мировым лидером производства погрузочно-разгрузочного оборудования и систем автоматического управления для складов и распределительных центров. Поэтому мы готовы предоставить клиентам как программное обеспечение, так и комплексное решение для складской логистики под ключ. В a-SIS работает более 220 человек по всему миру, у нас более 650 клиентов и 2 540 000 пользователей. Офисы расположены в странах Бенилюкса, Германии, 1 Компания признанный эксперт в области розничной логистики и отслеживания грузов. а-SIS, редактор-интегратор, который оборудует промышленные склады специализированной и розничной торговли, больницы, сотрудничает с бизнес-провайдерами логистических услуг во Франции и по всему миру. а-SIS является дочерней компанией Savoye – разработчика и интегратора логистических решений – подразделение Legris Industries. Подробная информация: www.a-sis.fr; www.savoye.com; www.legris-industries. com. во Франции, в Великобритании, России, Марокко и США. Это позволяет нам помогать клиентам в их международном развитии. Например, поддерживать операции наших российских клиентов в Китае. Мы имеем опыт во многих отраслях промышленности: канцелярские товары, промышленное оборудование и техника, здравоохранение, товары для отдыха, одежда, нефтехимия, парфюмерия и косметика, 3-PL, e-business. Среди наших клиентов JOHNSON & JOHNSON, HILTI, L’OCCITANE, ID LOGISTICS, SUMITOMO, DOYEN AUTO, AUCHAN, FM LOGISTIC и др. В России мы работаем с такими компаниями, как СПОРТМАСТЕР, PRAGMATIC EXPRESS, AUCHAN, SAKS, SVOBODA, KANT. а-SIS разрабатывает и интегрирует логистические решения для цепочек поставок, модули которых изначально связаны друг с другом: WMS, WCM, TMS. Благодаря клиентам из косметической отрасли и поставщикам запасных частей, у нас также накоплен существенный опыт в системах, позволяющих собирать и отслеживать товары в логистических цепочках. Новая версия Logistics Manager Suite была представлена нами в середине декабря 2013 года и поставляется с новыми функциональными возможностями, позволяющими принять во внимание новые потребности складских операций. Данная версия изначально предназначена для российского рынка, чтобы учесть региональные особенности. Она уже дважды инсталлирована в России и имеет положительные отзывы российских пользователей. В 2013 году мы также представили наш модуль WCS, который управляет автоматизированными сортировочными системами и конвейерами. 3. Как Вы можете охарактеризовать российский рынок WMS-систем? Каковы отличия от европейского рынка, а также перспективы и тенденции развития? Я хотел бы отметить разницу между Москвой и регионами. Московский регион близок по своему развитию к европейскому рынку с точки зрения масштабов проектов, уровня автоматизации и ожиданий клиентов. К сожалению, до сих пор в регионах большинство проектов не механизированы. Думаю, что ситуация будет изменяться достаточно быстро. Особенно в некоторых регионах, таких как, например, Екатеринбург и Свердловская область, которые демонстрируют хорошие темпы развития в последнее время. В любом случае цели наших клиентов и a-SIS схожи: достижение 27 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я высокого уровня качества и производительности с возвратом вложенных инвестиций. На что следует обратить внимание при выборе хорошей WMS-системы? Есть ли разница между российскими и зарубежными решениями? Хорошая система позволяет достигать потребностей клиентов, принимая во внимание свои ограничения. Она также должна быть достаточно гибкой, чтобы отвечать потребностям эволюции бизнеса клиента. Наши клиенты обучаются нашей параметризации, они могут изменить свой способ работы без нашей помощи. Конечно, наша консалтинговая команда всегда готова оказать им поддержку. Российские клиенты хотят внедрить WMS таким образом, чтобы это не повлекло значительных изменений в бизнес-процессах. Через несколько месяцев использования, когда они более близко познакомятся с системой, то начинают использовать больше ее возможностей. Все наши решения имеют стандартную европейскую функциональность, но параллельно доступны и российские опции. Именно поэтому российским клиентам очень легко реагировать на изменяющиеся потребности бизнеса и корректировать рабочие параметры системы. КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 Как рассчитать экономическую целесообразность внедрения WMS? Какие преимущества получает компания от ее внедрения? Первое преимущество заключается в том, что клиент точно знает объем своих запасов. Это позволяет ему оптимизировать объем складских запасов, чтобы избежать излишнего отвлечения денег из оборота. Поскольку все потоки товаров контролируются системой, то все задачи могут быть автоматически разосланы соответствующим операторам, что многократно увеличивает производительность и эффективность работы. Рутинные операции осуществляются более легко, а высвобожденные ресурсы используются более эффективным способом. В результате повышается качество операций, а скорость реагирования на обработку запроса снижается, что приводит к положительному экономическому эффекту. Приведу пример нашего клиента компании «Сакс». Первый склад компании не справлялся с увеличивающимися потоками. Система WMS компании a-SIS была установлена с целью поспособствовать развитию бизнеса клиента. В результате «Сакс» использует решение LM7 для приема, хранения и отгрузки игрушек. Клиенты «Сакс» находятся на территории всей России, загрузка автомашин и отправка товаров оптимизирована для Москвы и регионов. При моделировании процесса команда обратила особое внимание на пиковые периоды, например, оборот перед Новым годом мог превосходить в 4 раза обычные продажи! В зависимости от страны производителя товара закон требует дополнительной стикеровки продукции. WMS LM7 управляет этими операциями, 28 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я инвентаризации, управлять операциями в режиме реального времени и т.д. Команда a-SIS работала над всем проектом, включая анализ SAP и параметризацию. Сейчас все операции контролируются и взаимодействуют с ERP SAP. Какой совет Вы можете дать, когда компания запускает проект по внедрению WMS? предотвращая отгрузку нелегально оформленной продукции. В 2012 году компания открыла второй склад также под управлением нашей системы. Каковы этапы внедрения WMS? На что следует обратить внимание на каждом этапе инсталляции. В начале проекта наиболее важен логистический консалтинг, который позволяет определить исходные параметры и описать логистические процессы. Обучение пользователей также очень важно, поскольку операторы должны комфортно и уверенно себя чувствовать при работе с системой для того, чтобы изменения были приняты максимально быстро. КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 Как происходит интеграция с системами бухгалтерского учета и ERP-системами? Мы привыкли работать с основными ERP-системами на рынке. Всегда есть возможность разработать конкретные интерфейсы в случае необходимости для ERP, которые были разработаны внутри компанииклиента. Например, нами был реализован проект для компании Saudi Kayan для самого большого нефтехимического завода, использующего интеграцию c SAP ERPDCS. Это позволяет полностью автоматизировать безбумажные операции от производства до отгрузки, полностью отслеживать и контролировать процедуру Мы всегда стремимся реализовывать глобальные логистические решения. Сама WMS является лишь частью этого глобального решения. Это является причиной того, что все наши проекты начинаются с логистического консалтинга, когда наши консультанты на основе нашего опыта и потребностей клиента определяют лучшие практики и решения для конкретной ситуации. Мы строим логистическую модель исходя из бизнес-целей клиента и лишь после этого приступаем к реализации решения. Сколько занимает времени внедрение новой системы? В зависимости от размера проекта – от 4 до 9 месяцев между началом логистического анализа до ввода системы в эксплуатацию. Из чего складываются затраты на внедрение системы и стоимость владения (TCO)? Это зависит от масштаба проекта. Поскольку многие проекты делаются «под ключ», и итоговая стоимость включает в себя консалтинг, внедрение и поддержку на протяжении всего периода эксплуатации. Для обеспечения поддержки у нас существует несколько вариантов, которые зависят от потребностей и желания клиента, включая вариант 24/7. По каким критериям следует выбирать поставщика логистических решений? Опыт работы в аналогичном сегменте бизнеса: компании, которые выбирают провайдера, должны быть уверены, что он уже имеет релевантный опыт. Это дает уверенность в том, что поставщик будет способен грамотно оценить бизнес-процессы и заложить эволюционирование системы. Также важно, чтобы договор заключался непосредственно и с разработчиком, а не только с торговым представителем. Эта схема наиболее гибкая и позволяет быстрее обрабатывать поступающие запросы. Важно, чтобы поставщик был готов говорить с вами напрямую. Каждый год мы организуем Клиентский день a-SIS, где наши действующие и потенциальные клиенты могут обсудить с нами и между собой насущные задачи, а также обменяться опытом. Обратитесь в наш московский офис, и мы пришлем вам приглашение. Какие ошибки обычно допускают при выборе WMS? Когда вы не выбираете нашу WMS… 29 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я Сколько времени уходит на обучение персонала работе с системой? Расскажите о методах подготовки кадров и затратах на обучение. Расходы на обучение персонала включаются в стоимость проекта. Срок обучения составляет около одной недели для ключевых пользователей. Существует также специальная программа для подготовки персонала, который будет отвечать за поддержку системы и настройку параметров. Обучение осуществляется нашими российскими специалистами на основе теоретических материалов и практических кейсов. Когда наступает «правильное» время для перехода на более новую версию WMS? РЕКЛАМА, ООО «РИД ЭЛСИВЕР» КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 Когда система или поставщик решений не позволяют вам гибко расширять бизнес, удовлетворять его потребности и быстро реагировать на запросы. В заключение несколько слов об управлении изменениями в сфере электронной коммерции. Как Ваша нынешняя система интегрируется с предпринимательскими инициативами электронной коммерции? У нас есть несколько вариантов функциональности для управления бизнес-потребностями электронного бизнеса. Само по себе отнесение бизнеса к электронному не является логистической характеристикой. Параметры зависят в первую очередь от типа продукции и политики продаж клиента. Конструкция склада будет отличаться, если вы продаете свои товары через Интернет, а также если проводите «специальные акции». Европейские лидеры электронной торговли используют наши решения, которые также хороши для обычных клиентов, реализующих продукцию как с использованием электронной торговли, так и через традиционные магазины. Организатор: Тел.: +7 495 937 6861 www.nais-russia.com ¥Á½ÈÙÊØÆÌËÈÂÏ Ê½ÔÅʽÂÏÎÜʽÄÂÉÈÂu ¿ÎÂÁÈÜÅÊÑͽÎÏÍÐÇÏÐÍØ ½ÚÍËÌËÍÏ˿ʽËÁÊËÆ ""ÌÈËÖ½ÁÇ 4–6 марта 2014 Крокус Экспо, Москва 30 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я Особенность проектировки промышленных складов А. МОНТЕ, Промышленные склады предназначены для: — хранения материалов (заготовок, полуфабрикатов или готовых изделий), косвенно или непосредственно используемых или изготовленных предприятием в производственном цикле; — обеспечения наличия материалов и готовых изделий для обработки или продажи, гарантируя их минимальный запас для обеспечения непрерывного цикла производства и поставок; — рационального размещения материалов с целью сведения к минимуму необходимого пространства для складирования, снижения стоимости самого хранения на складе, обеспечения легкого контроля и обращения со складируемым материалом. С учетом вышесказанного легко сделать вывод о важности складов по трем основным причинам: 1. Значительное экономическое бремя: известно, что складские запасы материалов означают обездвиженный капитал (очень дорогой для компании из-за процентов к оплате) без соответствующего ему дохода; капитал, часто подверженный также прогрессив- КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 ЭКСПЕРТ ПО ЛОГИСТИКЕ ному обесценению (например, если хранящийся на складе товар является скоропортящимся) и инфляции. По этой причине очевидно, что запасы товара и материалов должны быть ограничены до необходимого минимума. Это достигается следующими мерами: — применением разумной политики снабжения и складирования; — ограничением до минимума типов товаров, хранящихся на складе (посредством стандартизации сырья, полуфабрикатов и готовых изделий); — оборотом или сведением к нулю хотя бы раз в год всех резервных запасов. 2. Необходимость в большом пространстве: каждый занятый квадратный метр поверхности или кубический метр пространства, предназначенного для складских помещений, влияет в какой-то степени на статью издержек предприятия (амортизация, отопление, освещение и т. д.) без соответствующей ей статьи доходов: следовательно, все должно быть подчинено сведению к минимуму площади и пространства складского помещения предприятия. 31 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 3. Склады должны отвечать требованиям функциональности: промышленный склад тесно связан с производственными цехами: фактически, как в случае поступления материалов со склада в цех, так и в случае поступления материалов из цеха на склад; расположение, организация и функциональность склада должны соответствовать облегчению потока этих материалов; иными словами, необходимо, чтобы склад, помещенный в производственную цепочку предприятия, имел характеристики, не нарушающие линейность таких потоков, даже если на практике прерывается беспрерывная работа производства. При этом остановка производственного процесса должна быть: — минимальна; — требовать минимального количества перемещений; — включать в себя простые и экономичные операции погрузки, разгрузки и размещения на складе, выполненные посредством рациональных устройств и механизмов. Для промышленных предприятий характерны следующие склады: — сырьевых материалов (или заготовок); — полуфабрикатов или межоперационных материалов; — готовых изделий. Первый тип складских помещений обеспечивает запас сырьевых материалов на случай непредвиденных обстоятельств, в результате которых нарушается поступление материалов на склад. Второй тип представляет собой хранилище между последующими и имеющими различный производственный ритм циклами обработки материала: служит для накопления полуфабрикатов и деталей, необходимых для цехов окончательной сборки, в количествах и с регулярностью подачи в зависимости от требований экономии операций обработки. Наличие склада готовой продукции необходимо потому, что: — между изготовлением и отправкой изделий почти всегда проходит более или менее продолжительный промежуток времени; — производственный цикл подчиняется определенному графику (экономический размер партии), который практически никогда не совпадает в точности с количеством отгруженного материала. В частности, склады сырьевых материалов и готовых изделий совпадают соответственно с началом и концом производственного цикла. Кроме того, они обслуживаются внешним транспортом предприятия, и этот транспорт должен иметь легкий доступ ко всем операциям загрузки и разгрузки: как к складу сырьевых материалов, так и к складу готовой продукции. Отсюда вытекают некоторые условия расположения, которым должны соответствовать склады сырьевых материалов и готовой продукции. Некоторые авторы предлагают следующую терминологию: — хранилище: для материалов низкого качества, часто хранящихся навалом, собранного обычно на открытом пространстве (или позиции, или артикулы, или коды, чтобы отличить один материал от другого); — склад: для материалов, хранящихся, как правило, в закрытых помещениях и характеризующихся широкой гаммой позиций. Выбор помещения для склада следует производить с учетом не только требований нагрузки на фундамент, количества подъездных путей, размера и т. д., но также и с учетом расчета стоимости кубического метра склада. В этой связи стоит отметить, что с увеличением полезной высоты строения увеличивается стоимость строительства одного кубического метра, но в то же время снижается стоимость эксплуатации кубического метра склада, отсюда вытекает, что общая стоимость 32 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 одного кубического метра здания уменьшается при увеличении высоты этого здания. По типу складируемого материала способы складирования различны в зависимости от того, о чем идет речь: а) единица загрузки (поддон или контейнер); б) грузовые места и разные материалы (коробки, различные части и детали, мелкие детали); в) специальные изделия (длинный корпус, листовой металл, бобины, рулоны); г) насыпной материал или навалом (порошкообразный или в гранулах); д) жидкости и газ. Во всех этих случаях следует уточнять особые условия, которым должен удовлетворять склад, как, например: — оборачиваемость материалов; — сложность в хранении товаров, пожаро- или взрывоопасность и т. д.; — температура, влажность, вентиляция и т. д., необходимые для складированного материала. И в заключение, склады можно также различать как: — немеханизированные; — механизированные; — автоматизированные. Второй тип складов отличается от первого тем, что соответствующие механизмы, управляемые человеком, выполняют операции перемещения материалов. В автоматизированном складе поступающий материал автоматически направляется на место складирования, в то время как центральный блок контроля и управления (ЭВМ) принимает их на хранение и постоян- но ведет их инвентарный учет; кроме того, ЭВМ управляет забором материала в соответствии с его качеством и количеством для каждой отгрузки. Склады могут обладать различной степенью механизации и автоматизации процесса складирования. Размещение материалов на складах следует производить с учетом следующих характеристических показателей: 1. Показатель использования площади Is = Au/At, определяемый как отношение между эффективно используемой площадью и общей площадью склада (предоставляет показатель степени использования складской площади; на практике этот показатель всегда меньше единицы). 2. Показатель использования объема Iv = Vu/Vt, определяемый как отношение между объемом, занятым складируемым материалом, и общим объемом помещения склада до линии стяжки свода. Два показателя — Is и Iv — позволяют установить полезное сравнение между различными решениями заполнения склада, поскольку дают не только показатель степени использования площади и объема, но и вместимости помещения склада: и так как каждый метр квадратный или кубический помещения имеет стоимость (амортизация, отопление, обслуживание и. т. д.), становится важным уменьшить до минимума поверхность или объем складских помещений. Отсюда вытекает необходимость изучения и выбора транспортных средств и систем складирования, что даст возможность максимально эффективно использовать площади и объемы складского помещения. 3. Показатель избирательности, определяемый как отношение между количеством помещаемых на склад или забираемых со склада позиций без перемещения других позиций материала. Показатель избирательности равен единице, если все позиции на складе являются напрямую перемещаемыми без необходимости перемещения других позиций. Очевидно, что чем ближе этот показатель к единице, тем сложнее становится размещение материалов на складе с целью достижения хорошого КПД использования квадратного или кубического метра. 4. Показатель рабочей силы указывает отношение между количеством в тоннах поступившего или отгруженного со склада материала за определенный период времени (год, месяц и т. д.) и количеством рабочих часов работников склада, затраченных за этот же промежуток времени. 5. Показатель мощности: отношение между количеством в тоннах поступившего или отгруженного со склада материала за определенный период времени (год, месяц и т. д.) и установленной электрической мощностью оборудования склада или потребленными кВт за этот промежуток времени. Последние два показателя позволяют оценить степень механизации склада. Эти же показатели, помимо поступившего и отгруженного со склада количества материала в тоннах, могут относиться также к поддонам, контейнерам, мешкам, коробкам и т. д. В целом при проектировании склада определяется, прежде всего показатель избирательности; затем учитываются характеристики перемещаемого материала (вес, форма и т. д.), его количество и частота операций складирования и отгрузки; и наконец осуществляется КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 33 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я поиск решений по размещению и перемещению материалов, отвечающих самым высоким показателям использования площади и объема складского помещения. Поиск такого решения предусматривает предварительный выбор: 1) средств хранения и систем транспорта, наиболее подходящих для проектируемого склада; 2) наиболее подходящих систем складирования материалов. Средства хранения можно выбрать между типами средств, но вначале следует рассмотреть возможность вовсе обойтись без них: такая вероятность существует, когда сами перемещаемые материалы являются единицами загрузки или могут перейти в эту категорию после выполнения простых манипуляций (например, после обвязки), или также при применении соответствующей системы транспорта и складирования (воздушные конвейеры). Во всех этих случаях получаемые преимущества немаловажны: кроме того, исчезает проблема возврата пустых контейнеров. Что касается средств транспорта на складах, следует учитывать следующее: — вилочные погрузчики различных типов; — мостовые краны-штабеллеры; — мостовые краны, оснащенные соответствующей оснасткой (ковшы, магнитные плиты, захваты, сбалансированные вилы и т. д.); — роликовые и воздушные конвейеры: оба типа конвейеров могут считаться как системами перемещения, так и складирования, так как обеспечивают не только перемещение материалов, но могут также служить в качестве складской площади и хранилищ; — подъемно-транспортные механизмы, или просто трансбордеры. Речь идет об оборудовании, оснащенном системой перемещения по горизонтали (вдоль продольной оси внутренних проходов между стеллажами) и по вертикали. Иногда такие механизмы подвешиваются к воздушному рельсу, прикрепленному к стеллажам, и направляемыми профилями, расположенными снизу; чаще, однако, они перемещаются по расположенному на полу рельсовому пути и имеют в верхней своей части одну или две боковые направляющие. В зависимости от требуемых характеристик подъемнотранспортные механизмы управляются автоматически или оператором на борту механизма. Когда управление подъемно-транспортным механизмом осуществляется компьютером, становится возможным, кроме всего прочего: — запоминать места размещения материалов на складе; — определять оптимальную программу загрузки и разгрузки стеллажей; — обеспечивать оборот складируемых материалов. В любом случае выбор средств хранения и транспорта следует осуществлять одновременно с выбором систем складирования. Как уже было отмечено, методы складирования зависят в первую очередь от характеристик складируемого материала. Далее мы проиллюстрируем некоторые типичные методы складирования материалов, наиболее часто размещаемых на промышленных складах. В целом можно сказать, что выбор наиболее подходящей системы складирования следует делать в свете двух следующих факторов: технического и экономического. Технический фактор учитывает характеристики складируемого материала (гранулометрия, удельный вес, гигроскопичность и т. д.); вес и объем самого материала или соответствующих единиц загрузки; частоту и количество забора и помещения на склад, требования безопасности и гигиены. Экономический фактор требует минимальной стоимости: амортизации инвестируемого капитала, рабочей силы, эксплуатации и обслуживания. Кроме того, экономический фактор учитывает замораживание капитала (в виде материалов, хранящихся на складе) и возможную потерю стоимости складируемого товара; здесь уместно стремиться к оптимальному количеству складируемых материалов по каждой позиции. A) Единица загрузки Складирование единиц загрузки может происходить: — посредством простого штабелирования единиц загрузки; — посредством стеллажей разного типа и свойств. Первый случай является типичным для материалов, собранных в контейнеры, размещаемые один над другим и перемещаемые вилочными погрузчиками. Если КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 34 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я контейнер уже используется для операций перед помещением на склад или после отгрузки со склада (и, следовательно, не используется только для складирования материала), такая система конечно же является наиболее подходящей наравне с частотой перемещений, показателями избирательности и использования. Часто, однако, невозможно применить такое решение по одной из следующих причин: 1) количество единиц загрузки (помещаемых одна над другой) для каждой позиции очень маленькое, по этой причине штебели оказываются очень низкими и, следовательно, показатель объемного использования является неудовлетворительным (если только не помещать одну над другой единицы загрузки различных позиций, что влечет за собой большее количество перемещений); 2) размеры и форма единиц загрузки (также помещаемых одна над другой) не позволяют составлять штабели достаточной высоты и устойчивости; 3) несущая способность пола позволяет размещать на нем ограниченное количество единиц загрузки (из-за их повышенного веса). Второй пункт предусматривает использование стеллажей различного типа; далее мы перечислим некоторые чаще всего применяемые на практике типы. В целом стеллажи бывают: неподвижные или съемные; трубчатой конструкции, из стальных профилей, из просверленных уголков или из железобетонных конструкций. В любом случае стеллажи должны быть: негорючими, выдерживать нагрузки без деформирования, выдерживать возможные столкновения со средствами транспорта. Высота стеллажа зависит от системы перемещения материалов. Так, например, если размещение на складе и забор материалов для отгрузки осуществляется оператором, который перемещается на уровне пола (очень редкий случай в складах для единиц загрузки), высота стеллажей от пола не должна превышать 2–2,25 м. С использованием механизированных средств транспорта полезная высота стеллажей значительно увеличивается. Для обслуживания стеллажей высотой около 12–13 м можно использовать мостовые краныштабеллеры или вилочные погрузчики с автоматической системой предварительного выбора высоты, на которой осуществляется перемещение единицы загрузки. Для больших высот используют подъемные механизмы. Б) Грузовые места и разные материалы Включают в себя изделия, которые нельзя отнести к насыпным материалам, но и нельзя сгруппировать в единицу загрузки. Проблема их рационального складирования достаточно сложная из-за различных факторов, которые участвуют по отдельности или все вместе, а именно: — разнообразие и свойства изделий; — форма, размер и вес изделий; — количество складируемого материала (по каждой позиции); — методы и частота перемещений. Принимая во внимание, что также и в этом случае необходимо, прежде всего, стремиться к оптимальному количеству складируемого материала по каждой позиции, проблема заключается в нахождении наиболее подходящей системы складирования различных номенклатурных позиций. Обычно такое складирование осуществляется путем размещения грузовых мест на стеллажах, обслуживаемых человеком или, как только это становится возможным, механизированными средствами транспорта. Вместе с тем в некоторых случаях контейнеры (металлические или из пластмассы) с характеристиками, позволяющими их расположение стопами, без необходимости в несущих конструкциях, также помещают один на другой, разумеется, что контейнеры остаются, как правило, неподвижными на своем месте и производится перекачка только самих материалов. Что касается стеллажей, наиболее известные их типы следующие: — стеллажи традиционного типа, размещаются фронтальной стороной друг напротив друга с проходом между ними; также и в этом случае ширина прохода зависит от перемещающегося по нему средства транспорта или работника (если забор и складирование материалов происходит без использования моторизованных средств); в таком случае максимальная высота стеллажей не должна превышать 2–2,25 м, а глубина полок — 50 см; — установленные друг на друге стеллажи обычно имеют двойную секцию, как и предыдущий тип; установка одного стеллажа над другим имеет цель увели- 35 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 чить количество складируемого материала на одном квадратном метре площади; размещение таких стеллажей аналогично размещению стеллажей традиционного типа; — стеллажи с подвижными вдоль продольной оси элементами: благодаря соответствующему управлению, стеллажи могут скользить по отдельности в продольном направлении по установленному в полу рельсовому пути и время от времени оказываться перед оператором; таким образом, один проход обслуживает несколько стеллажей (стоящих рядом); с другой стороны, эта система требует больше времени для перемещения и, следовательно, мало подходит для материалов, отгружаемых с повышенной частотой; — стеллажи с подвижными вдоль поперечной оси элементами: в этом случае стеллажи перемещаются вдоль поперечной оси — по напольному рельсовому пути; для этой системы складирования действительны замечания, аналогичные для предыдущей системы; — вращающиеся стеллажи. В) Специальные изделия Так называются материалы, которые из-за своей формы, размера или веса влекут за собой специфические проблемы их складирования. Особенно это касается следующих материалов: — профили, трубы и прутковые заготовки; — листовой металл; — рулоны проволоки, катанки или листового металла; — бобины. Всегда, когда это возможно, применяют их хранение на открытом пространстве, где используются соответствующие средства транспорта. Так, если груз имеет большую длину, то используют портальные тележки и тележки с боковыми вилами. Профили, прутковые заготовки и трубы (разного типа и размера) ограничивают использование средств транспорта и саму организацию склада: достаточно вспомнить о различных требованиях при перемещении, например, единицы профиля, трубы, прутковой заготовки или целой связки таких изделий (представляющих собой часто самую настоящую единицу загрузки, хотя и особенного типа). При заборе отдельных единиц с короткой длиной изделия (приблизительно до 3 м в длину) подходит вертикальное складирование; в этом случае человек может захватить трубы, прутковые заготовки или профили примерно на середине их длины, прилагая минимальное усилие, чтобы подвесить их к подходящей грузовой оснастке, установленной на кране, тали и т. д.: для хранения таких изделий изготавливают соответствующие металлические конструкции, иногда размещаемые между колонн здания с целью экономии занимаемой площади. Труднотранспортабельные профили, прутковые заготовки и трубы длиной более 3 м можно также разместить, вырыв углубление. При средней или высокой частоте перемещений или если необходимо перемещать грузы большого веса (целые связки или их части), применяют другие решения. Г) Сыпучий материал Наиболее часто используемые системы складирования сыпучих материалов следующие: в кучах, в бункерах, в силосах, в контейнерах. Складирование в кучах: материал подготавливается в соответствии с конусом, чьи образующие формируют угол с горизонтальной плоскостью, называемый углом естественного откоса, характерного для каждого сыпучего материала и идентифицируемого посредством своего угла внутреннего трения. Складирование в кучах сыпучих материалов (и его последующий забор) может осуществляться посредством использования: — грузовых автомобилей, как правило, с опрокидывающимся кузовом; — ж/д вагонов бункерного типа или нет (в этом случае для разгрузки используют пневматический транспорт); — ковшовых погрузчиков, или грейферов; — ковшовых экскаваторов; — ленточных конвейеров; — многоковшовых экскаваторов; — механических лопат; — пескометов; — мостовых кранов с ковшом и т. д. Складирование в бункерах: имеют емкость от нескольких кубических метров до сотен метров кубических. Имеют цилиндрическую или параллелепипедную форму в верхней части, пирамидальную — в нижней части. Недостатком складирования в бункерах являются некоторые неполадки во время забора материала, представляющие собой в основном образование заторов, нор или «зависаний». Для предотвращения таких неполадок: — стенки днища изготавливают с большим наклоном или даже выгнутыми; — стенки днища изготавливают из специального материала или покрывают им (например, нержавеющая сталь или специальные краски); — используют вибраторы электромагнитного типа; — предусматривают закрытие открываемых бункеров посредством ручного или пневматического управления. Загрузка материала внутрь бункера осуществляется посредством ленточных конвейеров (естественно, КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 36 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я с многоковшовым элеватором в начале конвейера для поднятия материала), пневмотранспорта, самосвалов, ж/д средств, кранов и т. д. Забор складируемого материала в бункерах происходит главным образом посредством ручного или пневматического открывания или с помощью ленточных или шнековых конвейеров. Складирование в силосах: на промышленных предприятиях силосы используются прежде всего для складирования песка, цемента, фосфатов и других пылеобразных материалов. Изготавливаются из стали или железобетона, имеют цилиндрическую форму в верхней части, коническую — в нижней части. Высота силосов, как правило, очень высокая, их загрузка осуществляется посредством пневматического транспорта или подъемных устройств, состоящих из многоковшового элеватора и ленточного конвейера, оснащенного девиаторами или разгрузочной тележкой. Забор материала осуществляется тарелками дозаторов, извлекающими или шнековыми конвейерами (которые подают материал на ленточный конвейер или другие средства транспорта). Наиболее важной проблемой для силосов также является обеспечение непрерывности забора складируемого материала. Случаются заторы, зависания и т. д., из-за чего прерывается выход материала или становится непостоянным. Для облегчения выхода материала используют те же средства, что и для бункеров. Для некоторых материалов, как, например, зерно, иногда устанавливают внутреннюю или соосную с силосом «вакуумную колонну», предназначенную для регулировки давления и выхода материала: фактически во время забора материал подается центральной колонной, где из-за ограниченного диаметра давление на стенки минимальное; по мере опорожнения центральной колонны окружающий ее материал поступает сверху, в то время как он остается неподвижным в нижней части силоса. Складирование в контейнерах: использование контейнеров для складирования сыпучих материалов соответствует использованию единиц загрузки, преимуществом которых является облегчение операции транспортировки и складирования. Такие контейнеры бывают жесткие или складные. К первому типу относятся контейнеры типа tote-bin для порошкообразного или гранулированного материала, изготовленные из алюминиевого сплава или подобного материала с вместимостью до нескольких кубических метров: в таких контейнерах, как правило, имеется верхний загрузочный раструб и разгрузочный люк, оснащенные прокладками для обеспечения герметичности. Д) Жидкости и газ Жидкости и газ хранят в соответствующих резервуарах или прибегают к специальной упаковке. Цилиндрические, сферические и т. д. резервуары используют для хранения воды, мазута, газообразных смесей и других жидкостей; металлические или пластиковые бочки и бидоны — для хранения краски, масел, спирта, клея и т. д. Кроме того, для жидкостей и газа используют жесткие и складные контейнеры. Часто из контейнеров и бочек получается сформировать настоящие единицы загрузки с присущими им преимуществами для транспортировки. Например, бидоны с жидкостями упаковывают в картонные коробки соответствующего размера и веса для перемещения их операторами: путем размещения таких коробок на поддоны или другие принадлежности формируют единицы загрузки. Что касается металлических бочек, то часто применяют следующие системы складирования: — размещение на деревянных, уложенных в штабель поддонах; — размещают на металлических поддонах специальной формы; — стеллажи с наклонными полками и несколькими секциями, вдоль которых бочки скатываются под собственным весом. Перемещение металлических бочек часто осуществляется посредством вилочных погрузчиков или, если бочки размещены на поддоне, поворотными колодками. В свете проектирования складских помещений, необходимо прежде всего проверить возможность складирования материала на открытом пространстве; как уже было сказано, это даст возможность более экономичного и простого решения складирования материалов. В хранилищах материалы, как правило, размещены навалом или в виде единиц загрузки; следует применять наиболее подходящие средства перемещения и предусмотреть проход для этих средств. Когда материал поступает железной дорогой, делают так, чтобы рельсовый путь пересекал хранилище, и выбирают наиболее подходящие средства выгрузки материала. С учетом вышесказанного, для проектирования склада нам необходимо: — определить физические характеристики и размеры складируемых материалов (объем, вес, упаковка и т. д.); — установить количество номенклатурных позиций и количество материала каждой позиции для складирования; минимальное, среднее и максимальное время хранения на складе, предусмотренное для различных позиций; объем поступающих и отгружаемых партий товара; частота складирования и забора. Сбор этих данных облегчается соответствующими таблицами; — уточнить показатель избирательности; — выбрать средства хранения и транспортировки внутри склада с учетом, в случае складов сырьевых материалов и готовых изделий, средств транспорта, на которых поступает материал на склад извне; — определить подходящие системы складирования, после разделения материала на три категории: A, B, C; именно на этой стадии должны быть учтены требования к обороту складируемого материала; — изучить возможные варианты размещения самого склада и других составляющих его участков или зон (приемка, контроль, возможная упаковка; подготовка заказов, отдел отправки, офисы и служебные помещения и т. д.) с учетом также и будущего расширения; — оценить для каждого компоновочного чертежа стоимость реализации, план амортизации, стоимость эксплуатации, график выполнения работ; — выбрать наилучшее решение и сделать окончательный проект от оборудования до здания. Напоминаем также, что необходимо уточнить специфические требования, связанные с изучаемым проектом склада, среди которых: — соответствующее расположение противопожарных и взрывобезопасных средств; — особые условия температуры, влажности, освеще- 37 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 ния и т. д. (например, для хорошей сохранности материалов); — особые характеристики складируемых материалов (хрупкость, требования к упаковке и т. д.). В случае существующих складов и складов, реализуемых в пределах существующих помещений, нужно также изучить планы и сечения зданий; так как каркас и высота свода здания могут ограничить возможность организации склада. Если нужно построить склад «с нуля», здание подгоняется к компоновке оборудования и схеме размещения складируемых материалов. Приведем несколько полезных советов для проектирования склада (для простоты оставим в стороне склады для насыпного материала и жидкостей): 1) разделить складируемые материалы на группы номенклатурных позиций со сходными размерными и физическими характеристиками и частотой поступления и отгрузки; 2) определить максимальное количество штук изделий, которые можно сгруппировать с целью облегчения и сведения к минимуму операций разгрузки при поступлении, складировании и отгрузке; 3) ограничить до необходимого минимума количество и тип контейнеров; 4) сократить до минимума перегрузку и повторный забор материалов; 5) обеспечить максимальную простоту перемещения быстрооборачиваемых позиций; 6) разместить наиболее часто перемещаемые позиции рядом с участком поступления или отгрузки товаров (в зависимости от количества необходимых связей между складом и этими участками); 7) предопределить критерий складирования материалов, то есть выбрать один из следующих вариантов: — назначить каждому артикулу фиксированное и четко определенное место (таким образом, очень легко находить нужную позицию, но снижается показатель использования пространства склада); — размещать каждую позицию где попало (достигается максимальный показатель использования пространства, но так как одна и та же позиция может быть складирована в разных местах, становится трудным найти ее); — разделить склад на зоны, в каждой из которых складируются преимущественно определенные позиции (речь идет о промежуточном варианте между первыми двумя способами, применяется, когда на складе находятся группы позиций, требующих различных систем складирования). В случае материалов, складируемых в контейнерах, на поддонах или в более общих терминах в виде единиц загрузки, можно представить следующие основные случаи: — когда материалы поступают на склад и отгружаются со склада в виде единиц загрузки; преимуществом является то, что, не разбирая единицы загрузки или не меняя контейнер, становится возможным автоматизировать операции складирования; — когда материалы поступают на склад в виде единиц загрузки, которые «разбиваются» в момент забора; — когда материал поступает на склад навалом и отгружается со склада в виде единиц загрузки; — когда материал поступает на склад навалом и отгружается со склада также навалом. Понятно, что в зависимости от выбора различны способы складирования и перемещения материалов внутри склада. 38 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я Решения компании Honeywell Scanning & Mobility для автоматизации розничной торговли и логистики КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 Интервью с Олегом Филипповым, главой Представительства Honeywell Scanning & Mobility в России, Белоруссии и Казахстане Расскажите о компании Honeywell. Каковы основные направления бизнеса? Каковы основные тенденции автоматизации розничной торговли? Honeywell — крупная многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация. Honeywell International обслуживает заказчиков во всем мире, поставляя продукты и оказывая услуги в таких областях, как аэрокосмическая техника, турбокомпрессоры и специальные материалы, а также технологии управления для промышленных предприятий, административных и жилых зданий. Компания является партнером известной корпорации «Боинг» по системам навигации, погодным радарам, тормозным колодкам, добавкам в резину и т. д. Honeywell Scanning & Mobility является подразделением компании, занимающимся изготовлением и поставкой высокопроизводительного оборудования для сбора данных. История компании Honeywell Scanning & Mobility началась с приобретения компании HHP, которая производила хорошие терминалы сбора данных и фотосканеры. Сейчас продукты HHP являются основой OEM-линейки Honeywell. Это фотосканеры, встраиваемые в различные комплексы, например, в турникеты, открывающие проход после сканирования штрихкода на билетах. Второй в череде приобретенных компаний была Metrologic, которая на российском рынке существовала 10 лет и являлась лидером в сегменте лазерных сканеров для розницы. И наконец, слияние с компанией LXE, которая добавила Honeywell линейку промышленных терминалов. Таким образом, компания Honeywell закрыла все возможные направления области сканирования и начала развивать свои продукты с использованием новых технологий и в соответствии с требованиями различных сегментов. Сегодня Honeywell Scanning&Mobility предлагает один из наиболее широких ассортиментов продукции на рынке автоматической идентификации и сбора информации. Компания производит оборудование для сбора информации для розничных, медицинских, транспортных и логистических компаний, которые хотят оптимизировать свою работу и повысить уровень обслуживания клиентов. Кроме этого, HSM предлагает расширенные версии программного обеспечения, сервисов и профессиональных решений, которые помогают клиентам эффективно использовать данные и ресурсы. Продукция HSM распространяется по всему миру через сеть дистрибьюторов и партнеров. Эффективность любого предприятия розничной торговли зависит от информационной инфраструктуры и надежного оборудования для автоматизации. Внедрение решений автоматизации позволяет свести к минимуму участие человека в торговых операциях и повысить эффективность деятельности предприятия. Наша компания не является системным интегратором, поэтому, тесно работая с партнерами из разных областей, мы чувствуем тенденции на рынке и пытаемся предугадывать требования заказчиков. Сегодня отрасль розничной торговли отличается острой экономией ресурсов. Так, например, при выборе оборудования для оснащения торговой точки ценовой фактор является ключевым в принятии решения. Подобный подход в работе не всегда оправдан, так как, приобретая самый дешевый вариант на рынке, руководство не берет во внимание показатели его эффективности. Топ-менеджеры предприятий розничной торговли в России не понимают важность стратегии развития магазина и усовершенствования рабочего процесса. Таким образом, не рынок диктует производителям и интеграторам свои потребности в новом оборудовании, а сами производители, разрабатывая инновации, внедряют их в технологический процесс. Недавнее наше изобретение — это сканер, оснащенный двумя гибридными считывателями. Один может сканировать двухмерные коды, второй — скоростной лазерный многоплоскостной. Также есть вход для видеокамеры — это может быть востребовано на кассовом узле для наблюдения за прилавком с «мелочами». Изображение с видеокамеры транслируется на встроенный в сканер ЖК-дисплей, и кассир видит, брал ли покупатель леденцы или батарейки у кассы и не забыл ли на дне корзины товар. Изначально розница не ставила перед нами таких технических заданий. Разработка устройства началась с опроса наших пользователей, когда проектировщики приглашают к себе представителей торговых заказчиков и выясняют, чего не хватает в портфеле компании. Очень много продукции на Западе изобретено по потребности клиента, которые были выявлены в ходе опроса и в дальнейшем доработаны до широкого применения. Таким образом, первым покупателем инновационного решения является тот, кто заказывает разработку, а впоследствии данное решение доступно и другим участникам рынка. 39 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я нии есть и радиопланирование, и собственная WMSсистема, ее специалисты точно знают, какое оборудование будет полностью соответствовать требованиям заказчика. Задача любого производителя иметь полный портфель продукции. Например, у нас представлены решения даже для портовых кранов. Мобильный компьютер для портовых операторов и крановщиков позволяет моментально оценить ситуацию и понять, какой контейнер и куда следует переместить, что делать, если там, где должно быть свободное место, на самом деле стоит уже другой груз. Ведь сам контейнер никогда вам не скажет, что он стоит не на месте. Это задача WMSсистем. КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 Логистические компании, складские операторы: насколько они готовы к инновациям? Наша компания активно начала работать с этим рынком три года назад и сейчас уверенно находится среди лидеров. Сегодня конкуренция в этом сегменте заключается в разработке более совершенных продуктов и технологических решений, которые должны быть эффективнее и дешевле конкурентов. Honeywell Scanning & Mobility занимает лидерские позиции в сегменте специализированных решений для транспортнологистических компаний. Ситуация на рынке логистических услуг схожа с ситуацией в сегменте розничной торговли. С одной стороны, рынок высококонкурентен, но, с другой стороны, характеризуется нехваткой качественно оснащенных складов. Инфраструктура российских складов не только плохо развита, но и не предназначена для интеграции систем автоматизации. С другой стороны, те склады, которые готовы к внедрению высоких технологий, в свою очередь, сталкиваются с трудностями системной интеграции. Например, возникают проблемы в радиопланировании, так как зачастую точки доступа к Wi-Fi расположены бессистемно, что отрицательно сказывается на их работе. В проектах по автоматизации складских помещений зачастую мы работаем с нашими партнерами. Один из них — это компания СОЛВО, которая предоставляет клиентам комплексные решения для автоматизации склада, куда включены новейшие ручные и монтируемые радиотерминалы для решения самых различных задач. У компа- Также использование нашего оборудования помогает соблюдать правила хранения продукции на складе, так, система может предложить схему расположения товара, где пищевые продукты и бытовая химия не должны находиться в непосредственной близости друг от друга. Следует отметить, что для комплексной автоматизации нужны значительные инвестиции. В противном случае получается «заплатка», которая недалеко уходит от бумажного документооборота и не решает актуальных проблем в развитии бизнеса. Современные компании стремятся решить две задачи: с одной стороны, сократить затраты на эксплуатацию складских хозяйств, а с другой — повысить эффективность их использования. Способы решения пробле- КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 40 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я мы существуют. Один из них — повысить «отдачу» от вложенных ресурсов за счет внедрения технологий, позволяющих выполнять все складские операции по заданиям единой информационной системы с обязательным подтверждением их выполнения. Как правило, для этого используются мобильные терминалы с функцией считывания штрихкодов и голосовые технологии отбора. Второй — уменьшение временных затрат на менее значимые операции. Для этого, помимо названных ранее технологий, применяются технологии управления воротами, двором, графиками погрузки и разгрузки транспорта. По данным аналитиков, потребность в голосовых и мобильных технологиях для повышения эффективности управления складским хозяйством растет с каждым днем. Наличие современной WMS-системы или соответствующего модуля ERP-системы и их интеграция с EPR-системами клиентов на сегодняшний день считаются одним из наиболее важных условий для успешного существования и развития складских комплексов. Все большее развитие также получает функционал систем автоматизации складских помещений, направленный на управление трудовыми ресурсами, интеграцию с системами управления транспортной логистикой, растет спрос на голосовые и мобильные технологии и решения. После внедрения мобильных технологий какие открываются перспективы для пользователей? Розничные магазины должны стремиться к тому, чтобы посетитель через определенное время вновь воспользовался его услугами и стал постоянным клиентом. Лояльность покупателей обычно повышается за счет создания наиболее комфортных условий для приобретения товаров, т.е. когда клиент во время осуществления покупки получает подсказки именно в тот момент, когда нуждается в них. Это вопрос качества CRM-систем. Например, покупая телевизор, клиент может захотеть дополнительно купить тумбочку или шнур. Но по факту он не получит от продавцов такого предложения. Для увеличения эффективности работы магазина необходимо обеспечить высокий уровень сервиса покупателей. На Западе розничные магазины активно применяют информационные технологии для повышения качества обслуживания клиентов. У каждого человека есть возможность заранее составить список покупок до посещения магазина, а позже собрать его в магазине, получив детальное описание, где лежат необходимые ему товары. Это возможно за счет связи CRM-системы магазина и смартфона покупателя. Например, в Англии, заходя в магазин, можно увидеть панель с терминалами, в которые с помощью карты лояльности можно загрузить заказ, который вы предварительно отправили в магазин из дома. Далее терминал направляет вас к необходимым полкам, что значительно сокращает время осуществления покупки. Кроме того, клиенту сообщается информация о проходящих в магазине акциях. Поскольку уровень развития мобильных телефонов сейчас находится на высоком уровне, то есть тенденция перехода от подобных терминалов к работе напрямую через личные смартфоны клиентов. Покупатель загружает специальное приложение, и телефон становится проводником по магазину. К сожалению, не всегда руководство осознает, каких результатов можно достичь с помощью грамотного применения систем и оборудования для автоматизации. Более технологичные компании приходят к этому 41 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я пониманию раньше и получают конкурентное преимущество. К сожалению, на Москву приходится большая часть высокоразвитых автоматизированных предприятий, в регионах все еще преобладает рыночная торговля и примитивный уровень работы с клиентами. Расскажите, пожалуйста, про успешные внедрения решений Honeywell Scanning & Mobility. КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 В 2011 году руководство группы компаний «Фудлайн» приняло решение модернизировать систему управления складскими комплексами в Москве и СанктПетербурге. Для этого необходимо было обеспечить возможность работы в терминальном режиме online, создать автоматизированные рабочие места на штабелерах и в зонах комплектации, а также унифицировать ПО для различных задач и удаленных объектов с целью оптимизации работы складских комплексов. «Фудлайн» начала сотрудничество с компанией Honeywell в области мобильных складских технологий еще в 2010 году с интеграции мобильных компьютеров семейства Dolphin® 9900/9951. В 2013 году, после многолетней успешной эксплуатации устройств Dolphin® 9900/9951, компания «Фудлайн» объявила конкурс, в ходе которого компания Honeywell предложила устройства нового поколения Honeywell Tecton™ — специально разработанные для решения складских задач. Клиент изучил достаточное количество вендеров, но в итоге пришли к выводу, что наши решения для них оптимальны. Компанией Honeywell была проведена огромная работа в целях выяснения нужд и потребностей клиента. Были предоставлены образцы устройств с различными показателями работы. На основе их полевого тестирования были выявлены ключевые характеристики оборудования, критически влияющие на скорость работы складских работников. При этом высокая степень унификации аксессуаров позволила создать их единый универсальный парк для задач разных зон, таких как приемка товара, сбор заказов и отгрузка. Использование мобильных компьютеров Tecton™ позволило сократить число заданий на обработку с помощью поддержки многозадачных операций, регулярно получать точные данные об инвентаризации/ расположении товаров и отслеживать их от точки входа до точки выхода. Было оптимизировано пространство хранения c полной видимостью товаров, ресурсов и активов, сократилось число «замороженных» запасов и увеличилась оборачиваемость. Помимо этого снизилась общая стоимость владения (ТСО) универсальных устройств. В итоге мы получили современную систему управления складом, которая позволила оптимизировать ресурсы и сделать работу складских комплексов более 42 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я внедрения технологий. В настоящее время российский ИТ-рынок по зрелости отстает от западного на 5–10 лет. Поэтому трудно ожидать, что инновационные решения будут легко и быстро внедряться. А с другой стороны, новый проект, разработанный опытной компанией, будет лучше внедренного 10 лет назад на Западе. Как происходит обучение персонала работе с новым оборудованием? эффективной и экономически выгодной. Основное требование заказчика заключалось в работе системы в действующей инфраструктуре. Потому что инфраструктуру не заменишь под терминалы. Поэтому идеальный вариант, когда проект создается с 0, тогда можно позаботиться о совместимости. Но такие проекты — это скорее исключение из практики. КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 С какими WMS-системами интегрируется ваше оборудование? Со складскими системами мы сертифицированы с 1С, и с ним идет стандартное оборудование. Все наши дистрибьюторы имеют либо собственные софтверные разработки, любо стандартные унифицированные решения, модули которых стыкуются с 1С. Поэтому возможно внедрение любых систем. Наши терминалы 5000-й или 6000-й серии мы сертифицировали в 1С и со многими другими производителями. В любом случае каждое решение уникально, так как не существует двух похожих складов. В зависимости от проекта различаются потребности заказчиков, поэтому какие-то модули дорабатываются легко, так как они более унифицированы, какие-то дорабатываются дольше в соответствии со всеми требованиями клиента. Ранее также упоминалась WMS-система компании СОЛВО — это качественный софтверный продукт для «сложных» складов, портов, контейнерных терминалов. Уровень автоматизации зависит от масштаба бизнеса? Да, безусловно. А качество автоматизации зависит от собственников бизнеса и ИТ-директоров. Когда у руководства предприятий есть четкая стратегия развития бизнеса, намного проще сформировать предложение, максимально соответствующее поставленным целям. Конечный потребитель самостоятельно не может сформулировать техническое задание, поскольку он не знает весь заложенный в систему функционал. Наша главная задача заключается в обеспечении информированности клиентов о роли и задачах автоматизации технологических процессов. К сожалению, многие современные разработки не доступны для широкого использования, поскольку существуют инфраструктурные и финансовые трудности. Зачастую инициативы опережают возможности Тут можно отметить два аспекта. Высокопроизводительные сканеры комплектуются программным обеспечением, которое позволяет следить за рабочими процессами, анализировать работу операторов, собирать определенную статистику о том, насколько профессионально сотрудники используют оборудование (скорость сканирования, оптимальный угол наклона товара при чтении штрихкода). Анализ работы позволяет выявить типичные ошибки кассиров. Наша программа обучения способна принудительно отключать часть функций сканера для того, чтобы кассиры научились использовать максимально широкий спектр функций прибора, что в конечном итоге повышает скорость работы и производительность труда. Зачастую в магазинах стоят сканеры, не отвечающие полностью всем требованиям. Например, приборы, оснащенные только одной плоскостью сканирования. В результате штрихкод на товаре необходимо точно подносить к сканирующему устройству. Так товар тяжелого веса приходится перекладывать и разворачивать, что отрицательно сказывается на здоровье кассиров, условиях и производительности их работы. На наших мобильных терминалах предусмотрены различные демопрограммы, которые позволяют продемонстрировать весь функционал оборудования и оценить результаты его использования. Сегодня рост конкуренции и снижение прибыльности многих направлений бизнеса вызывает потребность в инновационных системах и технологиях для управления предприятий, которые могут обеспечить им серьезное преимущество на рынке. Пожалуй, сегодня компании могут обойти своих конкурентов только за счет информационной оснащенности предприятия и его сотрудников, включая программное обеспечение и компьютерные технологии. Техническое оснащение современными устройствами помогает оптимизировать работу персонала, а также улучшить показатели эффективности бизнеса. 44 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я Новые горизонты вашего бизнеса с Trans Poland 2014 Интервью с Павлом Коновалек, руководителем проекта Warsaw International Transport & Logistics Exhibition КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 Как организатор отраслевой выставки, какие тенденции Вы видите в логистической индустрии Европы и России? Мы не хотели бы загадывать слишком далеко, но в последние несколько лет можно выделить следующие тенденции. За счет субсидий от Европейского союза Польша значительно улучшила дорожную инфраструктуру (модернизация железных дорог заложена в проект финансирования на 2014–2020 годы). При этом доступность польского рынка значительно улучшилась, что привело к росту числа иностранных компаний, работающих в стране. В свою очередь это привело к увеличению числа производств, складов и логистических центров. Также можно с уверенностью говорить, что европейский рынок складирования и хранения товаров двигался немного на восток и львиная доля его находится сейчас в Польше. Иными словами, тот, кто держит руку на пульсе глобального транспорта и логистики и хочет быть частью этого процесса, должен иметь прочные связи и партнеров в Польше. Trans Poland является идеальным местом, чтобы найти их! В чем отличительная особенность выставки этого года? Trans Poland 2014 безусловно одно из крупнейших международных транспортно-логистических событий в Центрально-Восточной Европе. Польша находится на пути стратегических транспортных коридоров, соединяющих Европу и Азию, а также Балтийский и Адриатический регионы. Отличительной чертой выставки является ее профессиональный фокус. Мы приглашаем только бизнес-ориентированных специалистов, заинтересованных в установлении профессиональных отношений. Это делает выставку недоступной для школьных и университетских экскурсий и людей, которые не имеют отношения к отрасли. На что будет сделан акцент в экспозиции Trans Poland 2014? Trans Poland 2014 в Польше и Центрально-Восточной Европе — новаторская и первая выставка в сфере интермодальных перевозок. Такой подход заставил нас построить другие сегменты индустрии вокруг нашего мероприятия. В связи с тем, что главной темой последних лет стало устойчивое развитие, то мы уделяем большое внимание потенциалу его использования во внутренних и в транзитных автоперевозках, а также интермодальной логистике. Однако в этом году мы собираемся пойти дальше. Повестка дня конференции будет дополнительно направлена на безопасность и надежность в бизнесе. Мы будем поднимать такие вопросы, как таможенное регулирование, ответственность перевозчиков и отправителей, пломбирование груза, безопасность и мониторинг транспортировки опасных веществ и грузов, управление рисками, страхование и т.д. Проще говоря, множество актуальных вопросов, что особенно важно для оперативного управления бизнесом. Что Вы можете сказать о статистике выставки Trans Poland? В первой выставке приняло участие более 60 экспонентов из 16 стран мира. Это позволило легко привлечь стабильный поток посетителей-специалистов (около 2000 человек). Что касается посетителей, то они в основном представляли импортеров, экспортеров, производителей и дистрибьюторов (33%). Представители логистических компаний и экспедиторов (27%) также составили значительную группу посетителей. Не в последнюю очередь (25%) были представлены транспортные компании. В соответствии со статистикой, посетители в основном искали транспортные решения (31%), услуги 45 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я Что Вы думаете о российском логистическом рынке, будут ли среди экспонентов выставки российские компании? Я бы сказал, что российские транспортные компании имеют стратегическое значение не только для Польши, но и для Центральной и Восточной Европы в целом. Польские предприниматели часто воспринимают российский рынок очень требовательным и сложным в некоторых случаях. Учитывая, что покупательная способность и скорость импорта стран СНГ постоянно растет, они составляют чрезвычайно привлекательные рынки для всех экспортеров и, следовательно, для транспортной отрасли. Именно поэтому польские компании ищут профессиональных российских партнеров, в сфере логистики (28%), транспортных средств, запасных частей, информационных технологий и телематики (22%). На что посетителям стоит обратить внимание в предстоящей деловой программе мероприятия? КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 Я лично считаю, что каждый профессиональный посетитель знает, как важна в широком смысле слова безопасность, и обязательно найдет что-то интересное для себя. Приглашаем владельцев и менеджеров, работающих в сфере транспорта и логистики, а также специалистов, которые ищут альтернативные транспортные решения. ŃļĽĻŊńķŇŅĻńķŖĹŒňʼnķĹŁķʼnŇķńňņŅŇʼnĿłŅĺĿňʼnĿŁķ ńŅŖĸŇŖ Ĺʼn ĹʼnŅ ŅŇ ŇŅ Ņļ ļň ňŅ Ņĸ ĸŒ Œʼn ʼnĿ Ŀļ ļ Ĺ Ĺķ ķŇ Ňŏ ŏķ ķĹ Ĺķ ķ( (; ;3 32 2; ;; ;,, • • • • • • • ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ И МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ Логистика и экспедирование ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОТРАНСПОРТА СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ Информационные услуги и телематика УСЛУГИ www.trans-poland.pl ОРГАНИЗАТОР: ПАРТНЕРЫ: 46 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я трейлер в вагон. Это означает, мы можем загружать и выгружать груз практически отовсюду. Это экономит время и деньги. Кроме того, посетители могли ознакомиться с несколькими инновационными технологиями по экономии бензина, сокращению расходов, телематическими системами, особенно полезными для автотранспортных предприятий. В этом году мы, очевидно, увидим их снова. Кроме того, все посетители будут иметь возможность увидеть CNG- и LPG-питание грузо- которые являются экспертами в транспортных и логистических операциях в России и СНГ. В качестве организаторов мероприятий, у нас есть представители по всему миру. В прошлом году наши партнеры из Калининграда помогли нам пригласить несколько предприятий из стран СНГ. Мы уверены, что они добьются еще большего успеха в этом году. Какие секции будут представлены на Trans Poland 2014? виков и взять бесплатный урок эковождения с опытными инструкторами, имеющими удостоверение IRU (Международный союз автомобильного транспорта). КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 В завершение интервью – несколько слов участникам и гостям выставки. Если Вы экспортер или импортер, если перевозите грузы из Польши или это одна из транзитных стран ваших бизнес-операций, то Trans Poland 2014 — это выставка, которую Вы должны посетить. Не пропустите! Trans Poland 2014 охватывает различные области транспорта и логистики. Если бы мы начали перечислять самые большие разделы, то упомянули бы все компании, которые производят или предлагают услуги для целей интермодальных перевозок. Стоит также отметить, что на выставке будет представлено внушительное число ИТ-компаний. Конечно, ядром выставки являются разнообразные перевозчики и экспедиторы из таких отраслей, как автомобильный, железнодорожный, воздушный и морской транспорт. Будут ли на Trans Poland 2014 какие-то технологические новшества для посетителей? Во время предыдущей выставки нам удалось пригласить дизайнеров инновационной системы интермодальных железнодорожных вагонов (Ro-La system). Что особенно инновационно в этом решении, так это то, что нам не нужно никаких рамп для того, чтобы загрузить КОНЪЮНК Т УРА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ МАРКЕТИНГ & ЛОГИС ТИК А 1/2014 48 О Р ГА Н И З А Ц И Я Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Я РЕКЛАМА МАРКЕТИНГ & ЛОГИСТИКА 1/2014 (январь — март) Q Q Q Q Q К устойчивому развитию бизнеса через логистику Особенность проектировки промышленных складов Как устроить логистику в «облаках»? Создание экоориентированного бренда Развитие рынка текстиля и спецодежды www.ktr-online.ru www.ktr-online.ru www.ktr-online.ru www.ktr-online.ru www.ktr-online.ru
