БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

реклама
Инициатор проекта:
ЗАО «Правдинское Свино Производство»
2014 г.
Калининград





Зарегистрировано в 2006 г.
100% дочернее предприятие «Russia Baltic Pork Invest
AS» («RBPI»), 69,7% акционерного капитала которой
принадлежит CPF Investment Ltd.
«RBPI» - группа крупнейших датских и норвежских
агропромышленных свиноводческих компаний,
зарегистрирована в Норвегии.
«CPF PLC» - многопрофильный агропромышленный
комплекс. Представлена в 11 странах и экспортирует
свою продукцию более чем в 40 стран. Выручка 2013 г.
составила 11,89 млрд. долл.
Вид деятельности: свиноферма в Правдинском районе
Калининградской области производительностью 190
тыс. свиней в год (20 000 тонн в живом весе)
Цель: строительство свинофермы полного цикла на 6200 свиноматок,
производительностью 190 тыс. свиней в год.
Вертикально интегрированный проект (несколько производственных
площадок):
Площадка хрячника
Площадка репродуктора
Площадка доращивания
Площадка откорма
(около 3750 свиней в
неделю, ср. вес 106-110 кг)
Комбикормовый завод
породы свиней: Йоркшир,
Ландрас и Дюрок
вместительность 6200
свиноматок.
вместительность 31 805 шт.
7,5 недель, в ср. по 450 гр/день
вместительность 53 714 шт.
13,5 недель, в ср. по 850 гр/день
> 70% прямых затрат фермы
на корма
Производство свинины (домашнего скота) и потребности
в Калининградской области
Тыс.
голов
Производство
Тыс.
свинины
тонн
Потребление с с Тыс.
учетом переработки тонн
Поголовье свиней
2012
2013
Прирост в
тыс. тонн
Прирост в
%
144,2
152,2
8,0
5,5
30,3
32,0
1,7
5,5
180,0
180,0
-
-
2013 г. – «экономический крест» для отрасли
• двух кратный рост цен на зерно с одной стороны
• падение цен на свинину на внутреннем рынке c другой
2014 г. – с февраля 2014 г. был зафиксирован рост цен на рынке
свинины. Цены растут вследствие временного ограничения на
поставки свинины из стран ЕС (в связи с африканской чумой свиней
(АЧС) в Литве).




Рынок Калининградской области (емкость рынка 18 тыс. тонн свинины
ежемесячно)
Сбыт свинины в живом весе и полутушах
Стратегические шаги:
наличие собственного кормоцеха

зерно выращивается на собственных полях, что обеспечивает достаточный
объем поставляемого зерна и минимизирует колебания цен на зерно.
строительство скотобойни, что обеспечит:

большую рыночную самостоятельность

большую добавленную стоимость на товары
Конкурентные преимущества компании:

Недостаток предложения на рынке

Вертикальная интеграция бизнеса

Датское качество и технологии

Короткий срок хранения свежего мяса гарантирует своевременные
поставки

Низкая себестоимость в России

Политика экологической и социальной ответственности






Калининградская область
Требуется участок не менее 300 га (с учетом земель сельхоз
назначения для выращивания зерновых культур и утилизации
навоза 3000 га).
Необходимо:
наличие газа, электросетей и подъездных (грунтовых) дорог.
желательно расстояние от крайнего дома жилого поселения не
менее 2 км.
отсутствие скотомогильника, кладбищ от границ
предполагаемого участка не менее 5 км.
санитарная зона от водных объектов не менее 1,5 км.
Объем Инвестиций
2 500 млн. руб.
Источники финансирования:
 Собственные средства 20%
 Заемные средства
80%
• в том числе кредиты банков – 80%
График инвестиций
•
•
2015 г. - 1300 млн. руб. на строительство
2016 г. - 1045 млн. руб. на строительство
+ 155 млн. руб. на покупку племенных
свиноматок
Поступления акционерного
капитала, млн. руб.
2015
2016
2017
480
250
290
Калининградская область
Ферма 2
Запуск производства
4 месяца с начала строительства
(постановка свиноматок)
2016 г.
Год, следующий за годом начала
строительства
Начало продаж
(отгрузка товарных свиней)
2016 г.
Выход на проектную мощность
2017 г.
Объем продаж при выходе на
проектную мощность
190.000 свиней
Количество животных
единовременного содержания
85.000 свиней
Запуск производства Компания планирует начать еще до окончания
строительства: при продолжительности строительства 18
месяцев, что позволит снизить срок окупаемости проекта.
2015
География привлечения трудовых
ресурсов
Общая численность занятых
Размер фонда оплаты труда
Размер средней заработной платы
в том числе:
Зарплата производственного
персонала
Зарплата административного
персонала
Суммарный доход бюджетов всех
уровней
в том числе:
Суммарный доход федерального
бюджета
Суммарный доход
территориального бюджета
Суммарный доход местного
бюджета
чел.
тыс.руб.
тыс.руб.
2016
2017
Калининградская область
45
100
100
16 320
36 148
36 148
12 840
28 440
28 440
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
100
36 148
28 440
100
36 148
28 440
100
36 148
28 440
100
36 148
28 440
100
36 148
28 440
100
36 148
28 440
100
36 148
28 440
100
36 148
28 440
тыс.руб.
11 040
24 840
24 840
24 840
24 840
24 840
24 840
24 840
24 840
24 840
24 840
тыс.руб.
1 800
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
тыс.руб.
1 669
42 502
51 940
50 378
3 697
3 697
23 507
39 016
39 566
39 566
39 566
тыс.руб.
0
0
0
0
0
0
6 603
11 773
11 956
11 956
11 956
тыс.руб.
1 419
41 948
51 386
49 824
3 143
3 143
16 349
26 689
27 055
27 055
27 055
тыс.руб.
250
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
После ввода фермы в эксплуатацию и выхода на запланированные мощности компания
планирует оказывать спонсорскую помощь социальным объектам, находящимся в этом же
районе, как это делается сейчас в Правдинском районе в размере 1 млн. рублей в год.
Местный бюджет ежегодно будет получать более 0,5 млн. рублей налогов, а бюджет
Калининградской области более 50-60 млн. рублей в год.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
ед. изм.
2015
Выручка от реализации (без НДС)
тыс.руб.
0
384 750 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000
Себестоимость продаж
тыс.руб.
-33 500
-239 940 -824 760 -824 760 -824 760 -824 760 -824 760 -824 760 -824 760 -824 760 -824 760
EBITDA
тыс.руб.
-33 500
106 005
665 997
667 559
714 240
714 240
714 240
714 240
714 240
714 240
714 240
EBIT
тыс.руб.
-33 500
-11 245
546 247
545 309
589 490
586 990
584 490
581 990
579 490
641 990
691 740
Чистая прибыль
тыс.руб.
-102 833 -144 579
424 950
446 235
512 638
532 360
530 071
532 562
539 636
602 136
651 886
Инвестиции в постоянные активы
тыс.руб.
1 300 000 1 045 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
Собственные средства/целевое финансирование
тыс.руб.
Привлечение кредитов
тыс.руб.
Погашение задолженности
тыс.руб.
333 333
333 333
333 333
333 333
333 333
333 333
0
0
0
Общий коэффициент покрытия долга
тыс.руб.
0%
0%
25%
33%
51%
80%
159%
0%
0%
0%
0%
Рентабельность постоянных активов
%
0%
0%
20%
21%
25%
28%
29%
30%
32%
36%
39%
Прибыльность продаж
%
0%
38%
46%
46%
46%
46%
46%
46%
46%
46%
46%
Рентабельность по чистой прибыли
%
0%
0%
28%
29%
33%
35%
34%
35%
35%
39%
42%
Коэффициент общей платежеспособности
%
0%
0%
172%
224%
317%
505%
1069%
-
-
-
-
Коэффициент автономии
%
0%
0%
42%
55%
68%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
Чистая приведенная стоимость (NPV) за 11 лет
тыс.руб.
Недисконтированный срок окупаемости (PBP)
лет
10
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)
лет
15
Внутренняя норма доходности (IRR) для NPV12 лет
%
95
480 000
2016
250 000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
290 000
1 040 000 960 000
762 553

Помощь в подборе земельного участка

Компенсация затрат по возведению инженерных
коммуникации к границам свинокомплекса

Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционному кредиту
Инициатор проекта:
ЗАО «Правдинское Свино Производство»
2014 г.
Калининград
Скачать