Мобильные финансовые услуги
реклама
Мобильные финансовые услуги Андрей Лэйк Январь 2014 г. Мобильный банкинг (банковское обслуживание по мобильной связи) – что это такое? 2 Понимание электронных банковских операций Диапазон операций и услуг, в которых могут быть использованы электронные деньги, не ограничен, вне зависимости от того, осуществляются ли они посредством мобильного телефона, карт, или с использованием иных форм электронного банкинга Электронная форма (E) Мобильная форма (M) E-деньги Средство платежа, электронная альтернатива наличных денег. Это денежная величина, сохраняемая в электронном формате после получения средств, и используемая для проведения платежных операций. M-деньги Подгруппа е-денег, относящаяся к финансовым услугам и операциям, осуществляемым с помощью мобильного телефона (не обязательно напрямую связано с персональным банковским счетом). E-банкинг Банковские операции, осуществляемые через компьютерные системы с целью повышения скорости операций и сокращения затрат. Е-банкинг позволяет клиентам банка запрашивать информацию и осуществлять большинство розничных банковских операций через компьютерные или телевизионные системы, мобильные телефоны или иные электронные средства. M-банкинг Как правило, включает соединение между мобильным телефоном и персональным или деловым банковским счетом. Мобильный банкинг позволяет клиентам использовать свои мобильные телефоны в качестве еще одного канала для таких банковских услуг, как вклады, снятие средств, перемещение денег по банковским счетам, оплата счетов и получение информации об остатке. 3 Основные участники мобильного банкинга Участники Роли Банки • Предлагают банковские услуги • Держат деньги или счета на имя клиентов • Обеспечивают соблюдение требований регулирования финансового сектора • Продвигают использование новых банковских каналов новыми клиентами (МСБ, корпоративные клиенты) • Вовлекают клиентов в полноценные банковские взаимоотношения ОМС (операторы • Предоставляют инфраструктуру и услуги связи • Приобретают клиентов/ могут быть замечательными агентами • Совместный маркетинг и бренд с банками Банки Регуляторы ОМС мобильной связи) Клиенты Поставщики платежных услуг Агенты/ розничные сети 4 Агенты/ розничные сети • • • • Поставщики платежных услуг (ППУ) • Предоставляют платежную инфраструктуру • Предоставляют информационные платформы Регуляторы • Создают благоприятные условия • Защищают стабильность финансовой системы • Поощряют и защищают изменения в поведении Операции с наличностью Cмогут открывать счета Помощь в маркетинге/ продажах Обслуживание клиентов Важнейшие компоненты, необходимые для успешного м-банкинга Эффективное партнерство (ОМС, ППУ) Взаимозаменяемость в рамках экосистемы Ценное предложение (продукт, услуга, надежность) Благоприятная регулятивная среда Прочная мобильная инфраструктура Широкая агентская сеть Формула успеха Агентское управление ликвидностью Точное соотношение этих компонентов и их относительная важность – это функция принятой стратегии Мобильный банкинг это НЕ из области технологий Это деловое предложение, ставшее возможным благодаря технологиям Есть возможность выбора из множества деловых вариантов, и этот выбор диктуется организационной стратегией На рынке имеется технология, поддерживающая (почти) любой выбор, сделанный бизнесом 6 Мобильный банкинг – стоит ли им заниматься? 7 Мобильный банкинг – стоит ли им заниматься? Преимущества в плане охвата рынка 500 млн. >$20 / год Сфера охвата традиционн ыми банками 2 мрд. между $3260 и $20k / год 4 Billion <$3260 в год($9 в день) Source: World Resources Institute 2005 USD PPP 8 Сфера охвата Телекоммун икациями Мобильный банкинг – стоит ли им заниматься? Преимущества в плане операционных расходов Источник: Aанализ расходов, основанных на распределении средств для SBI, PNB иICICI Bank, на основе публикаций, таких как годовые отчеты, отчеты инвесторов 1.00 Тадж.Сомони = 12.8580 Инд.рупий Источник XE.COM на 17 января 2013 года 9 Мобильный банкинг – стоит ли им заниматься? Устраняет барьеры по вхождению в банковскую систему для потребителей Результаты проведенных рыночных исследований компанией MicroSave в Индии в начале 2012г. Вызовы/Барьеры в банковских40% операциях Время, потраченное на банковскую операцию More than 60 minutes 71% 8% 10% 11% 14% 14% более 60 мин. 31-60 Minutes 31-60 минут 16-30 Minutes 16-30 минут 25% 3% 4% Восприятие респондентов альтернативных издержек 68% Wage Loss 10 16% 16% No Loss of Income Time Loss (non-IGA) примеры 11 Участники системы дистанционного предоставления (внеофисного) банковских услуг •Регулирующий орган (Национальный Банк или Регулятор в сфере телекоммуникаций) •Банки •Предлагают фин.продукты •Руководители агентсткой сети Строят и управляют агентской сетью •Операторы мобильных сетей •Предлагают интерфейс мобильной сети •Агентская сеть •Обслуживание клиентов •Операторы технологических услуг •Строят и управляют технологической платформой •Операторы •Utility Service •Государственные •Merchants •Продавцы коммунального Providers органы обслуживания •Provideдополнительные value added services throughуслуги the branchless banking channel •Обеспечивают полезные посредством дистанционного банковского канала 12 Банковская модель –вариант 1 •Регулирующий орган (Национальный Банк или Регулятор в сфере телекоммуникаций) •Банки •Предлагают фин.продукты •Операторы мобильных сетей •Строят и управляют агентской сетью •Агентская сеть •Обслуживание клиентов •Предлагают интерфейс мобильной сети •Операторы технологических услуг •Строят и управляют технологической платформой •easypaisa, Pakistan 13 Банковская модель –вариант 2 •Регулирующий орган (Национальный Банк или Регулятор в сфере телекоммуникаций) •Банки •Предлагают фин.продукты •Операторы мобильных сетей •Строят и управляют агентской сетью •Агентская сеть •Обслуживание клиентов •Предлагают интерфейс мобильной сети •Строят и управляют технологической платформой M Shwari/ CBA, Kenya 14 Банковская модель –вариант 3 •Регулирующий орган (Национальный Банк или Регулятор в сфере телекоммуникаций) •Банки •Предлагают фин.продукты •Операторы мобильных сетей •Агентская сеть •Предлагают интерфейс мобильной сети •Обслуживание клиентов •Руководители агентсткой сети Строят и управляют агентской сетью Строят и управляют технологической платформой •Eko India Financial Services, India •Hello Paisa, Nepal 15 Банковская модель –вариант 4 •Регулирующий орган (Национальный Банк или Регулятор в сфере телекоммуникаций) •Банки •Предлагают фин.продукты •Агентская сеть •Руководители агентсткой сети •Обслуживание клиентов Строят и управляют агентской сетью Строят и управляют технологической платформой •FINO, India 16 Модель на базе телеком.оператора •Регулирующий орган (Национальный Банк или Регулятор в сфере телекоммуникаций) •Банки •Держат у себя средства до начала следующего рабочего дня • Операторы мобильной связи •Предлагают платежные и небанковские продукты •Агентская сеть •Обслуживание клиентов •Предлагают интерфейс мобильной сети •Строят и управляют агентской сетью •MPesa Kenya Строят и управляют технологической платформой •MTN Money Tanzania •XL Tunai. Indonesia 17 Модель на базе ППУ •Регулирующий орган (Национальный Банк или Регулятор в сфере телекоммуникаций) •Банки •Держат у себя средства до начала следующего рабочего дня •Руководители агентсткой сети •Агентская сеть •Предлагают платежные и не банковские услуги •Обслуживание клиентов •Строят и управляют агентской сетью Строят и управляют технологической платформой •Операторы мобильной сети •Предлагают интерфейс мобильной сети 18 •Oxigen Services, India •WING Cambodia Краткая иллюстрация основных различий между моделями Основные вопросы Банковская модель Не банковская модель Кто регулирует? Финансовый/Банковс кий регулятор Регулятор Телекома и Финансовый/Банковский регулятор Кто является держателем счетов, через которые осуществляются операции? Банк Телеком/НБ Кто является держателем расчетных счетов? Банк Mostly Banks Пункты приема-выдачи наличности Банк Телеком/НБ Преобладающий бренд Банк Телеком/НБ Кто имеет доступ? Ограничена кол-вом владельцев счетов Ограничено кол-вом абонентов Интерфейс/сеть передачи информации Любой Телеком За кем закреплен клиент? Банк Телеком/НБ 19 Регулирование агентского банкинга- обзор 20 Важные сферы благоприятного регулирования • Содействие тому, чтобы небанковские учреждения действовали от имени лицензированных институтов • Разрешение учреждениям не имеющим лицензии содействовать осуществлению платежей Принцип Знай своего клиента/Противодействие отмыванию денег (ЗОК/ПОД) и пропорциональность риска 21 Содействие тому, чтобы небанковские учреждения действовали от имени лицензированных институтов Общий подход Банковская вспомогательная бухгалтерская книга Е- Деньги • Используются Е-деньги ФИ • Используется реальная, местная валюта Открытие счета от имени ФИ получение и передача наличности от имени ФИ Управление счетом от имени ФИ • Открытие счета для Е-денег в бухгалтерских книгах самого НБУ • Продажа и выкуп денег (получение и передача наличности) • Управление счетом, использующим «Е деньги» 22 Содействие тому, чтобы небанковские учреждения действовали от имени лицензированных институтов Основные факторы смягчения рисков Банковская вспомогательная бухгалтерская книга e Деньги • Спонсорский ФИ несет ответственность за все действия, НБУ перед регуляторами • Регулятор осуществляет нестрогий прямой надзор за операторами схемы Е-деньги • Создание Е-денег ограничено для ФИ пропорцией 1:1 к наличным депозитам • ограничения на депозиты и снятие денежных средства • Ограничения на продажу и выкуп наличности (снятие и принятие наличности) • Выданные и принятые средства/наличность принадлежат агенту, а не банку, что облегчает подразумеваемое управление рисками • Выданные и принятые средства/наличность принадлежат агенту, а не банку, что облегчает подразумеваемое управление рисками • Все операции проводятся в Интернете, в режиме реального времени • Все операции проводятся в Интернете, в режиме реального времени • ФИ имеет юридически закрепленное право проводить аудит/просматривать вспомогательную бухгалтерскую книгу 23 Cодействие осуществлению платежей • Виды осуществляемых платежей, как правило не находятся под воздействием выбора между Е-деньгами и регулярными текущими счетами. • Содействие осуществляется при следующих платежах: Внутри схемы- между членами одной схемы (P2P, P2B и G2P) Внутри ФИ – между схемой и спонсирующим ее ФИ (доступ к банкоматам) Взаимодействие MM – между схемами М-деньги Полное взаимодействие – между схемой и существующей национальной платежной системой • Во всех случаях, НБУ осуществляет и управляет транзакциями,в ответ на инструкцию со стороны клиента и от имени клиента • Взаимодействие с банками, не участвующими в схеме и другими сторонами, как правило, выполняются посредством спонсорских ФИ 24 Cодействие осуществлению платежей Основные факторы смягчения рисков • Внутри схемы и внутри ФИ Системные риски ограничены так как схема представляет собой замкнутый круг Основной фактор смягчения риска – это обеспечение ежедневного баланса, как внутри системы схемы, так и со спонсорским ФИ • Взаимодействие между MM Системный риск повышается, так как сейчас это затрагивает больше клиентов Схемы и правила взаимообмена являются обязательными Управление и обеспечение исполнения правил схемы Требуется платежный клиринговый центр Управление чистой позицией между спонсорскими ФИ • Полное взаимодействие Системный риск увеличивается так как он теперь воздействует на все банковские счета Следует применять и исполнять правила национальной платежной схемы 25 Обеспечение пропорциональности управления рисками ЗСК и ПОД/ФТ • У клиентов разные потребности: Уровни балансов Объемы и стоимость транзакций • Потребности клиентов с более низким уровнем дохода, как правило, являются более низкими по сравнению с потребностями клиентов с более высоким уровнем доходов Многие страны ввели заниженные требования к принципам ЗСК и ПОД в таких схемах, которые направлены на лиц с низким уровнем доходов для снижения затрат и сложности оказания услуг на этих нишах рынка. Снижение требований соблюдения принципа ЗСК в обмен на • Ограничение баланса • Ограничение на объем и стоимость транзакций 26 Обсуждение 27 Приложения 28 Стратегия IFC 29 Стратегия IFC Улучшение доступа к финансам Наращивание потенциала и устойчивость местных ФУ Рост инноваций В начале работа с базовыми универсальными потребностями Оказание полного спектра финансовых услуг Банкинг, микрофинансирование, страхование, лизинг и жилищные вопросы Платежи (ППУ, коммунальные расходы, телефонная связь, розничная торговля, транспорт и т.п.) 30 Предложение IFC в части инвестиций и консультационных услуг IFC поддержит клиентов в деле запуска устойчивой программы м-банкинга посредством комплекса инвестиционных и консультационных услуг, разработанных специально для банков и других ФУ, а также поставщиков платежных услуг. Инвестиционные услуги Консультационные услуги Банки/ФУ (CFG) Доступ к финансам (A2F) • Акционерный капитал: финансирование потребностей ФУ в капитале для внедрения платформы м-банкинга с нуля. • Разработка бизнес модели и стратегии: моделирование бизнеса с помощью финансовой модели IFC для разработки/пересмотра бизнес плана и консультаций относительно стратегического согласования ключевых компонентов и ROI проекта. • Фонды для распределения риска: поддержка ФУ достаточным объемом ликвидности в целях сокращения риска, связанного с запуском новой платформы. • Наращивание сети: оценка денежных потоков и создание агентской сети, включая обучение агентов. • Оптовая акция: позволяет ФУ, имеющим 2-3 уровня, начать работу и внедрить м-банкинг. • Разработка продуктов и процессов: исследование рынка для определения приоритетных продуктов и потребительских сегментов. Разработка соответствующих продуктов и процессов для удовлетворения спроса. Платежная инфраструктура (CIT) • Стартовый капитал: финансирование начала работы поставщиков платежных услуг (ППУ) на мелких рынках. • Привлечение и повышение финансовой грамотности клиентов: разработка кампании по повышению финансовой грамотности через агентов, акцент на сервисной службе в рамках соответствующего тренинга. • Капитал роста: финансирование региональных игроков, консолидаторов рынка и дочерних компаний на более развитых рынках. • Оценка воздействий: определение индикаторов успеха для соответствующего рынка и изучение мнения потребителей о продукте в целях корректировки бизнес стратегии и анализа эффективности. • Мезонин/Высокоприбыльный долг: финансирование сети, построенной крупными игроками, дочерними компаниями, роста существующего портфеля, а также работы по M&A. СП между CFG и CIT при необходимости 31 Клиенты IFC Investment Portfolioуслугам Портфель по инвестиционным Портфель по Services консультационным услугам Advisory Portfolio 32 Изучение конкретных примеров 33 Пример: «M-pesa» в Кении Обзор • «M-Pesa» позволяет потребителям в Кении направлять деньги друг другу посредством текстовых сообщений P2P. • В процессе «M-Pesa» также участвуют торговые представители в виде «агентов», которые позволяют потребителям обналичивать средства в агентских точках; отсутствует оплата за размещение средств, однако существует скользящий тариф на отправку и снятие электронных денег. Сильные стороны/ возможности • Работает с низкотехнологичными мобильными устройствами. Требуется только функция SMS. • Ориентируется на зоны с неразвитой банковской инфраструктурой, где единственной альтернативой является только оплата наличными. • Подписано соглашение с «Western Union» в целях содействия трансграничным переводам. • Располагает быстрорастущей агентской сетью и численностью клиентов. • Материнская компания «Safaricom» контролирует 80% рынка мобильных телефонов в Кении. Слабые стороны/ угрозы • «M-Pesa» столкнется с трудностями в регионах с хорошо развитой банковской структурой, если не будет сотрудничать с партнерами, которые уже работают на рынке. Общая оценка • Несмотря на громкий успех «M-Pesa» в Африке, будущее данной системы в значительной мере будет зависеть от способности расширять поле своей деятельности в направлении других стран посредством стратегического партнерства (как например, с «Western Union»). Данная экспансия позволит увеличить существующую клиентскую базу и обеспечит наличие дополнительных возможностей получения прибыли. Числовые показатели • Общее число клиентов: 14 миллионов. Извлеченные уроки Доходы ОМС зависят от следующих факторов: • Поступление данных по мобильным транзакциям. • Сокращение издержек реализации в части времени передачи путем отхода от прямых продаж в пользу работы с клиентами посредством «мобильных кошельков». • Рост показателя среднего дохода на абонента в случае клиентов, содержащих «мобильные кошельки». • Сокращение оттока клиентов. • Высокая доля рынка, значительные расходы на маркетинг и прояснение стоимостного предложения для клиента являются ключевыми факторами успеха. • Один доминирующий игрок создает монопольную ситуацию. 34 Пример: «Banco AV Villas» в Колумбии Обзор Банк «Banco AV Villas» разрабатывает целевой продукт, направленный на население с низким уровнем дохода, который будет распространяться по мобильному каналу, в целях увеличения объема транзакций, проводимых через существующих агентов. Банком уже реализована платформа мобильного банкинга для банковского обслуживания текущих клиентов и на данном этапе пилотируется выплата государственных пособий в адрес получателей с низким уровнем дохода. Внутреннюю оценку должны пройти 1 сберегательный, 1 страховой и 1 кредитный продукт, включая : (i) описание продукта, (ii) анализ выгод/затрат по каждому продукту, (iii) тщательное изучение впечатлений покупателя путем опроса и прохождения всех процедур, (iv) требования к аудиту, контроль и соответствие нормативно-правовым требованиям, (v) интерфейсы с существующими системами/процессами банка «Banco AV Villas», (vi) требования к реализации и план, а также методология оценки уровня кредитного риска лиц с низким доходом были разработаны в целях пилотного тестирования. Сильные стороны/ возможности Содействие распределению государственных пособий и укрепление практики использования официальных каналов; возможность для колумбийцев с низким уровнем дохода получить доступ к финансовой системе. Банки могут предложить полный пакет финансовых услуг на всех сегментах рынка, а установленные связи с клиентами могут способствовать перекрестной продаже дополнительных финансовых продуктов. Слабые стороны/ угрозы Банк зависит от внешних поставщиков услуг (например, агентской сети). Необходимо адекватно подойти к выбору мобильного канала и не ожидать быстрого наращивания оборотов в данном виде деятельности. Общая оценка Первая линейка прототипных продуктов уже разработана, и на данном этапе устраняются последние недоработки. Важно обеспечить полное соответствие размещаемых продуктов нормативно-правовой базе и их интеграцию в систему управления банковскими рисками. Числовые показатели Команда находится в процессе подготовки рекомендаций относительно управления рисками для кредитных продуктов, а далее будет оказывать поддержку в подготовке ТЭО. Пилот должен начаться в июле. Извлеченные уроки Особую озабоченность вызывает оценка кредитных рисков и процедура утверждения кредитов посредством мобильной связи. Ключевыми факторами, генерирующими доход, становятся сами финансовые услуги, а не транзакции или низкозатратные депозиты. 35 Пример: WING Обзор Модель «многие ко многим». Данная модель предусматривает центральную систему обработки транзакций, обеспечивающую полную оперативную совместимость, позволяющую нескольким банкам предлагать услуги клиентам нескольких ОМС. Сильные стороны/ возможности • Преимущества для банков: (i) возможность купить доступ к оборудованию, не инвестируя в технологии; (ii) ограниченная потребность в инвестициях в агентскую сеть; (iii) доступ к большому числу новых клиентов; (iv) доход от сборов за предоставление безфилиальных банковских услуг; (v) источник дешевых средств; • Преимущества для МС: (i) доход в связи с ростом трафика SMS; • С точки зрения воздействий, данная модель позволяет обеспечить максимально возможный охват. Слабые стороны/ угрозы • Зависимость от сотрудничества с ОМС, чтобы всем предоставлялись одинаковые короткие коды; • Доход «WING» поступает исключительно от транзакций; • Возможные изменения в нормативно-правовой базе относительно использования одних и тех же агентов во взаимодействии с несколькими финансовыми учреждениями. Общая оценка Платформа, которая может взаимодействовать с любым банком и любым ОМС, лучше всего «заточена» для достижения критической массы, особенно в небольшой стране. Хотя требуется, чтобы банки и ОМС хотя бы отчасти сотрудничали и доверяли друг другу, что, как показывает практика, является непростой задачей. Числовые показатели WING в крупнейшем финансово-кредитном учреждении Камбоджи Число охваченных провинций: все 24 провинции; - Общее число подписчиков-клиентов: 373,928 (51,182 считаются активными, т.е. совершали хотя бы 1 транзакцию за последние 6 месяцев); - Число клиентов-женщин: 34.62% - Общее число транзакций: 5,001,147 (включая 1,175,205, которые связаны с денежными переводами. Остальные в основном – пополнение баланса на телефоне). - Общая стоимость транзакций: $60,730,528 (из которых только $1,175,205 связаны с денежными переводами). - Число агентов WING по линии «cash express»: 833. Извлеченные уроки • Измерение результатов играет ключевую роль в разработке дальнейших эффективных инициатив; • Измерение расширяет возможности «заинтересованной стороны», что позволяет избежать ситуации, когда мобильная связь рассматривается лишь как средство сокращения затрат или внедрения сборов (что в конечном счете приводит к сокращению числа пользователей). • Участие сотрудников играет критически важную роль. 36 Другие примеры 37 «Banco AV Villas»(AS) Обзор • «Banco AV Villas» – колумбийский банк, который входит в состав крупнейшего финансового конгломерата страны «Grupo Aval». Банк решительно настроен развивать бизнес модель мобильного банкинга для обслуживания клиентов с низким уровнем дохода. Банком уже внедрена платформа мобильного банкинга в целях предоставления мобильных банковских услуг текущим клиентам и на данном этапе проводится апробация выплат государственных пособий в пользу получателей с низким уровнем дохода. Консультативная помощь IFC • IFC поддерживает разработку 1 сберегательного, 1 страхового и 1 кредитного продукта, включая такие этапы, как: (i) подготовка описания продукта, (ii) анализ выгод/затрат по каждому продукту, (iii) тщательное изучение впечатлений покупателя путем опроса и прохождения всех процедур, (iv) требования к аудиту, контроль и соответствие нормативно-правовым требованиям, (v) интерфейсы с существующими системами/процессами банка «Banco AV Villas», (vi) требования к реализации и план, а также методология оценки уровня кредитного риска лиц с низким доходом, которые подлежат распределению посредством мобильной связи, в целях увеличения объема транзакций на базе существующих клиентов. Проект направлен на привлечение новых клиентов и увеличение объема транзакций. Ожидаемые результаты • Содействие в распределении государственных пособий и укрепление практики использования формальных каналов, что позволит малоимущему населению Колумбии получить доступ к финансовой системе. • Предоставление таких финансовых продуктов, которые удовлетворяют нуждам малоимущих и устраняют сложности, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Эффективность работы • Первый пакет прототипов продукта уже разработан. • На данном этапе разработчики готовят рекомендации по управлению рисками для кредитного продукта и далее окажут поддержку в подготовке ТЭО. 38 «Bank South Pacific» (AS) Обзор • «Bank South Pacific» (BSP) – крупнейший розничный банк в Папуа Новой Гвинее и Тихоокеанском регионе. BSP учредил новую структуру в своем составе – «BSP Rural» ‒ в мае 2010г., в функции которой входит расширение охвата банковскими услугами сельских и удаленных регионов страны. Консультативная помощь IFC • IFC совместно с BSP проведено научное исследование рынка и бизнес анализ в ноябре 2010г. Официально работа началась в феврале 2011г. – исследование агентской сети, бизнеспланирование, запуск торгового пилота и начало расширения банка за счет сети филиальных и представительских учреждений. Ожидаемые результаты • Сельские массовые потребители смогут воспользоваться преимуществами услуг, предлагаемых «BSP Rural», получив полноценный банковский счет с дебитной картой, мобильный доступ, а также возможность оплаты текущих расходов в любой момент. • Потребители получат доступ ко всей сети BSP - филиалам, ATM и POS-терминалам. • Мобильный банкинг будет включать такие услуги, как денежные переводы, платежи и пополнение баланса в режиме реального времени. Открытие счетов будет производиться посредством широкой сети филиалов банка, представительских учреждений и партнерских организаций. Эффективность работы • Мероприятия по расширению сети филиальных и представительских учреждений начались в декабре 2011г. Первые контрольные показатели эффективности проведенной работы, как ожидается, будут получены в мае 2012г. 39 «Fino» (IS+AS) Обзор •FINO предоставляет персонализированные смарт-карты физическим лица, находящимся в основании пирамиды, посредством которой они могу получить доступ к финансовым услугам, предоставляемым финансовыми учреждениями, или получать платежи от государственных органов. Карта имеет уникальный ID и содержит личную информацию (например, отпечатки пальцев), что обеспечивает безопасность и легкость в проведении финансовых операций. FINO также создана сеть торговых представителей, где клиенты FINO могут делать покупки, используя карты FINO. Инвестиции IFC •IFC в целом инвестировано US$7.3 млн. для содействия FINO в расширении своих услуг для потребителей в сельской местности и малых городах. •. Консультационные услуги •Первый этап проекта представлял собой разработку модели банка-корреспондента, работающей с программой по считыванию биометрических смарт-карт, для обеспечения государственных платежей и предоставления финансовых услуг. Этот этап показал, что для достижения рентабельности поставщики услуг, использующие технологические платформы, должны предлагать множество продуктов, поскольку это увеличивает объем продаж. •Второй этап консультативной работы с FINO – фаза реализации, которая началась в июне 2011г. с общим бюджетом в $ 1.8 млн. На этой стадии акцент сделан на обеспечении связи существующей платежной платформы с другими финансовыми продуктами, такими как депозиты, страхование и денежные переводы, наращивании потенциала сотрудников сети банков-корреспондентов и повышении финансовой грамотности клиентов FINO. Ожидаемые результаты •Смарт-карты FINO позволят держателям проводить финансовые операции, такие как платежи по страхованию здоровья, денежные переводы, социальные и пенсионные отчисления и т.д. даже в отсутствие документов, удостоверяющих личность. •Эти карты также позволят получать и выплачивать кредиты, хранить сбережения и иметь доступ к страхованию и другим финансовым услугам. Результаты проделанной работы •На текущий момент численность клиентов FINO - 41 млн. человек; сеть - 22,000 торговых представителей. •Инвестиции IFC оцениваются в 16.7 млн. 40 «Mobifinance» (AS) Обзор • «Mobifinance» - 100%-ное дочернее предприятие «Mobicom Group», которая также владеет компанией «Mobicom», крупнейшим мобильным оператором в Монголии, и компанией «NewTel», которая развивает и управляет агентской сетью «Mobicom». «Mobicom Group» также принадлежит MOST PSP, поставщик платежных услуг, предлагающий технологии банковских и мобильных платформ для банков страны. Консультативная помощь IFC • Совместный проект с «Mobifinance» начался в мае 2011г. Цель – помочь компании в оценке текущей ситуации, потребительских предпочтений и деловых возможностей. Данная работа была проделана на основании модели разделения затрат между IFC и «Mobifinance», а результаты призваны стать ориентиром для «Mobifinance» в части применения бизнес модели и предложения продуктов. Ожидаемые результаты Эффективность работы • В рамках проекта уже проведены маркетинговые исследования по клиентской и агентской базе, а также бизнес анализ и работа по финансовому моделированию. • На данном этапе проводится анализ продуктов (международные денежные переводы и NFC). • В результате проведенного бизнес анализа в проект был добавлен компонент по оценке технологий. На текущий момент подробно изучается содержание данного компонента. 41
