Мобильные финансовые услуги
реклама
Мобильные финансовые услуги Их роль в банках и на рынке Январь 2014 г. Мобильный банкинг (банковское обслуживание по мобильной связи) – что это такое? 2 Понимание электронных банковских операций Диапазон операций и услуг, в которых могут быть использованы электронные деньги, не ограничен, вне зависимости от того, осуществляются ли они посредством мобильного телефона, карт, или с использованием иных форм электронного банкинга Электронная форма (E) Мобильная форма (M) E-деньги Средство платежа, электронная альтернатива наличных денег. Это денежная величина, сохраняемая в электронном формате после получения средств, и используемая для проведения платежных операций. M-деньги Подгруппа е-денег, относящаяся к финансовым услугам и операциям, осуществляемым с помощью мобильного телефона (не обязательно напрямую связано с персональным банковским счетом). E-банкинг Банковские операции, осуществляемые через компьютерные системы с целью повышения скорости операций и сокращения затрат. Е-банкинг позволяет клиентам банка запрашивать информацию и осуществлять большинство розничных банковских операций через компьютерные или телевизионные системы, мобильные телефоны или иные электронные средства. M-банкинг Как правило, включает соединение между мобильным телефоном и персональным или деловым банковским счетом. Мобильный банкинг позволяет клиентам использовать свои мобильные телефоны в качестве еще одного канала для таких банковских услуг, как вклады, снятие средств, перемещение денег по банковским счетам, оплата счетов и получение информации об остатке. 3 Основные участники мобильного банкинга Участники Роли Банки • Предлагают банковские услуги • Держат деньги или счета на имя клиентов • Обеспечивают соблюдение требований регулирования финансового сектора • Продвигают использование новых банковских каналов новыми клиентами (МСБ, корпоративные клиенты) • Вовлекают клиентов в полноценные банковские взаимоотношения ОМС (операторы • Предоставляют инфраструктуру и услуги связи • Приобретают клиентов/ могут быть замечательными агентами • Совместный маркетинг и бренд с банками Банки Регуляторы ОМС мобильной связи) Клиенты Поставщики платежных услуг Агенты/ розничные сети 4 Агенты/ розничные сети • • • • Поставщики платежных услуг (ППУ) • Предоставляют платежную инфраструктуру • Предоставляют информационные платформы Регуляторы • Создают благоприятные условия • Защищают стабильность финансовой системы • Поощряют и защищают изменения в поведении Операции с наличностью Cмогут открывать счета Помощь в маркетинге/ продажах Обслуживание клиентов Полная экосистема и продукты м-банкинга Агентские розничные сети могут играть ключевую роль в налаживании связи между участниками и продуктами в экосистеме ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР 4a G2P ПЛАТЕЖИ Правительство выплачивает пенсии и пособия домохозяйствам через мобильные кошельки 1a 4b ЗАРПЛАТНЫЕ ПЛАТЕЖИ Прав-во P2P ТРАНСФЕРТЫ между держателями мобильных кошельков Компании могут платить зарплату напрямую в мобильные кошельки Финансовые услуги – кредиты - сбережения - страхование ПРЕДПРИЯТИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВА Компании и коммунальные службы (вода, электричество…) ФИНАНСОВЫЕ P2P переводы 1b трудовых УЧРЕЖДЕНИЯ 2a мигрантов m-$ РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 3a ATM TELCO Agent 3c ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ПОПОЛНЕНИЕ Держатели мобильных кошельков могут пополнять баланс через м-кошелек 3b ТОРГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 2b СЧЕТА и УДАЛЕННЫЕПЛАТЕЖИ Держатели мобильных кошельков оплачивают регулярные счета непосредственно в коммунальные службы (электричество, вода, страхование…) и оплачивают удаленные покупки, напр., через интернет B2B ПЛАТЕЖИ ЦЕПИ ПОСТАВОК Розничные точки платят поставщикам через мобильные кошельки Важнейшие компоненты, необходимые для успешного м-банкинга Эффективное партнерство (ОМС, ППУ) Взаимозаменяемость в рамках экосистемы Ценное предложение (продукт, услуга, надежность) Благоприятная регулятивная среда Прочная мобильная инфраструктура Широкая агентская сеть Формула успеха Агентское управление ликвидностью Точное соотношение этих компонентов и их относительная важность – это функция принятой стратегии Мобильный банкинг это НЕ из области технологий Это деловое предложение, ставшее возможным благодаря технологиям Есть возможность выбора из множества деловых вариантов, и этот выбор диктуется организационной стратегией На рынке имеется технология, поддерживающая (почти) любой выбор, сделанный бизнесом 7 Что представляет собой мировая промышленность 8 Состояние мировой промышленности в цифрах • 194 – зон распространения услуг банкинга и мобильных денег по всему миру • 6 услуг и свыше 1 миллиона активных клиентских счетов • 28 – стран, в которых агентов мобильных денег больше, чем филиалов банков • 81,8 миллионов зарегистрированных клиентов во всем мире, при этом рост общего количества зон распространения составляет почти 38 процентов • В настоящее время в Кении, Мадагаскаре, Танзании и Уганде мобильных денежных счетов больше, чем банковских счетов • В некоторых странах общий объем операций с мобильными деньгами равен значительной доле ВВП страны; по состоянию на июнь 2012 года он составил свыше 60 % ВВП в Кении, свыше 30 % ВВП Танзании, и свыше 20 % ВВП Уганды • В течение лишь одного июня 2012 года свыше 30 миллионов людей осуществили 224,2 миллиона операций на общую сумму 4,6 миллиарда долларов. Source: GSMA Global Mobile Money Adoption Survey 9 Различные модели на сегодняшних нарождающихся рынках Мобильные финансовые услуги оказываются через различные субъекты, от банков до ОМС и третьих сторон, или любое их сочетание Агентский банкинг со множеством операторов Банк, действующий через оператора банки – корреспонденты EAZZY 24/7 •* Независимый Оператор, выступающий в качестве партнерадистрибутора мобильный агентский банкинг СП между банком и оператором* 10 Образцы деловых моделей • Эти модели отражают различные стратегические приоритеты участвующих представителей бизнеса. Регулирование, структура рынка и иные факторы помогут определить, какая из моделей может оказаться более привлекательной для данной страны. Для всех деловых моделей необходима сеть агентских точек. Приобретатели на базе агентов (или руководители агентской сети) могут сделать выгодное предложение любому из остальных трех представителей бизнеса ОМС Мобильный банк Лицензированный поставщик мобильных финансовых услуг Ценное предложение для клиента Повсеместное перемещение небольших сумм денег в электронном формате Полный набор банковских услуг через мобильный телефон Единый электронный интерфейс для всех поставщиков финансовых услуг и ОМС Правовая структура Независимо лицензируемые или дочерние отделения банков, ОМС или кто-либо еще. Банк с наличностью (или доверительный счет) СП между банком и ОМС Независимый поставщик услуг (технологическая компания) Бизнес-логика Значительные авансовые инвестиции и низкая маржа на операции; поэтому необходимы большие объемы для возмещения инвестиций Маржа распределяется между различными продуктами, не обязательно основываться на объемах Сборы, осуществляемые поставщиками финансовых услуг. Значительные авансовые инвестиции и низкая маржа на операции; поэтому необходимы большие объемы для возмещения инвестиций Носители дохода Операционные сборы Операционные сборы + процентный доход Операционные сборы, сборы за обслуживание Основные партнерства Поставщики, выставившие счета, приобретатели, оператор Банк и ОМС Банки, ОМС, поставщики, выставившие счета, приобретатели, операторы Роль разумно регулируемого учреждения Держит наличность для поставщика услуг Держит счета и является 11 собственником клиента Держит счета и является собственником клиента, собственниками клиентов Иллюстрирующий пример для банков 12 Почему М-банкинг имеет смысл? Для банков: Расширяет клиентскую базу •M-банкинг является одним из наиболее экономичных каналов для предоставления финансовых услуг на массовый рынок и экспоненциального расширения клиентской базы для банков и ФУ за счет расширения новых клиентских сегментов и неохваченных географических зон. Обеспечивает дополнительный доход от комиссионных • Каналы М-банкинга создают множество источников дохода в расчете на одного клиента за счет добавления новых продуктов. Снижает операционные затраты на предоставление финансовых услуг • Затраты на каналы М-банкинга значительно ниже затрат на традиционные каналы (операция мобильного банкинга может быть проведена на уровне 10-15% затрат системы банковских филиалов). Значительные капитальные затраты на старте компенсируются снижением затрат в расчете на операцию, а также прибылью, получаемой за счет предложения базовых финансовых услуг более широкому кругу клиентов. Срок окупаемости инвестиций в проектах М-банкинга составляет около 5 лет. Снижение затрат на мобилизацию средств •M-банкинг обеспечивает низкие затраты на мобилизацию средств, снижая, таким образом, общую стоимость средств. Для клиентов (частные лица и МСБ): Доступ к официальной финансовой системе: доступ к банковским счетам и банковским услугам до этого недоступным. Частные лица и МСБ Создание финансовой истории: банки могут лучше понять потребности финансирования и расходные модели финансово исключенных. Качество и надежность: ценовая прозрачность, рыночная информация и безопасная альтернатива наличности. Экономическая доступность и удобство: более низкие затраты на перевод средств, своевременность переводов, экономия транспортных расходов и альтернативных издержек МСБ Фонд заработной платы: удобный и надежный метод выплаты зарплаты. Платежи: облегчает платежи между МСБ, поставщиками и клиентами. 13 Какие задачи способен решить мобильный банкинг? Защитный Мобильный банкинг позволяет прийти новым участникам – ОМС ППУ Многие банки изучают мобильные возможности Расширение Доля рынка (существующие рынки) Новые целевые рынки География Вторичные бренды Мобильные услуги Обслуживание клиентов Удобство Конфиденциальность Сдерживание затрат Эксплуатационные затраты Стоимость денежных средств Для банка, рассматривающего мобильные услуги как возможность для себя: важнейшим условием успеха является определение приоритетов по этим пересекающимся задачам 14 Влияние на сегменты потребительского рынка Мобильные возможности могут помочь в повышении потенциала банка в приобретениях и в получении доходов по самым целевым сегментам населения… но различными способами Стилизованная сегментация клиентов - потребителей* Существую щие клиенты банка Богатая верхушка Будущая новая клиентская база Долгосрочн ая рыночная база Средний рынок Не охваченная банками часть Инновации в розничных платежах и удаленном банкинге могут создать новый поток операций, оптимизировать затраты на распределение услуг и повысить доверие клиентов Мобильные и агентские банковские услуги могут открыть потенциальные возможности для привлечения и обслуживания новых клиентов из растущего среднего класса и неформального сектора Структура инклюзивного рынка и предложение услуг могут обеспечить экономичный доступ даже к клиентам с низким уровнем дохода, которые не охвачены господствующими банками “Не подлежащая охвату банками часть” Вызов Структура экономической модели и ее развитие будут разными в зависимости от целевого сегмента Укрепление взаимоотношений с сегментом МСБ Касается развития рынка: Значение этих сегментов для банковского бизнеса на разных рынках будет разным Выгоды для банка • Увеличивает количество точек контакта и повышает степень охвата клиентов • Высокая доля МСБ с низким объемом операций уходит из филиальной сети • Сберегательные продукты Обеспечивает новые источники ранее недоступных / экономичных клиентов и потоки доходов • Выплата ссуд и очередные платежи Снижает необходимость в расширении сети филиалов в регионах, мало охваченных услугами, так как там нередко не хватает сотрудников, плохо развита инфраструктура и хуже обеспечивается безопасность • Обеспечивает экономичный способ увеличения часов работы банка вплоть до круглосуточного режима • Потенциально позволяет повысить дисциплину клиентов, их образованность и финансовую грамотность Прибыльность Полномасштабное финансовое предложение ФАЗА 3 Конкретное деловое предложение Предложение по базовым платежам ФАЗА 1 Использование екошелька/ банков без филиалов снижение хождения наличности Отправка/ получение платежей отдельными операциями ФАЗА 2 Массовые платежи (зарплата, комиссионные, поставщики,...) Инкассация векселей Сеть сбыта/ управление цепочкой поставок Управление денежной наличностью Кредитование Страховые продукты Интеграция в бухгалтерское программное обеспечение Выгоды для МСБ Лизинг, предложения по факторингу Помощь в отслеживании/ бухгалтерских уведомлениях + история сделки Время 16 • Удобные и безопасные платежи и легкий доступ • Упорядочивает поведение многих предприятий МСБ, желающих использовать свои мобильные кошельки для сбережений и операций • Снижает необходимость держать наличность в стоимостной цепочке и повышает безопасность • Обеспечивает возможность для платежей, лучше интегрированных с системой бухгалтерского учета МСБ, повышает качество отслеживания и бухгалтерского учета • Счета легче открывать и понимать Ценное предложение для корпоративных клиентов Мобильные услуги могут быть полезными в обеспечении особых возможностей роста для корпоративных клиентов и МСБ, создавая стимулы для участия банков и способствуя росту объемов и общей степени проникновения Оплата коммунальных счетов: • Снижает затраты на инкассирование, уточняет условия по тарифам и платежам, повышает общий объем доходов от пользователей с неоплаченной пересылкой Выплата зарплаты: • Позволяет работодателям снизить затраты на выплату зарплаты работникам, не находящимся на окладе Платежи от банка банку: • Снижает наличные платежи и риск; улучшает кредитный рейтинг розничных участников и позволяет продуктам с добавленной стоимостью повышать доверие розничных участников Торговля по интернету: • Воздействует на растущий рынок торговли через интернет, используемый клиентами, не охваченными банками и не использующими методы оплаты через интернет Розничный и агентский банкинг • Сочетает предложение по торговому акцепту с более высоким качеством банковских услуг, что повышает доверие и перекрестные продажи При всех видах, банкам и ОМС необходимо следить, чтобы добавленная стоимость поставщиков мобильных услуг была выше, чем у существующих платежных средств (наличность, карты, электронные платежи) Дополнительно Работайте с другими нашими партнерами/ инвестициями, чтобы выстроить синергию между их бизнесом и развертыванием мобильных денег Иллюстрация стартовых затрат на М-банкинг Объем данных по затратам на осуществление М-банкинга ограничен. МФК работает над более достоверным анализом затрат. % доля общих затрат Кадры- подбор Группа реализации (временные сотрудники) • Продукт/ маркетинг, технология, бизнес-процессы Операционная группа (постоянные сотрудники) • Руководитель и группа сотрудников по поставкам и продажам, колл-центр, Руководитель и группа сотрудников по маркетингу/продуктам, Руководитель по вопросам обучения Обучение Подготовка учебных материалов с учетом местных условий: Подготовка агентов Обучение клиентов ~7% Маркетинг Маркетинговые кампании Таблички/ оборудование ~20% Разработка продукта и создание сети Технология Закупка технологического решения или собственная разработка Плата за периодическое техническое обслуживание г Затраты на передачу Затраты на каналы связи Исследование рынка Разработка продукта Проверка клиентов Подбор агентов ~10% ~20% ~ 25% или модель распределения доходов ~18% 18 Иллюстрация доходов и затрат по М-банкингу Массовые рыночные клиенты создают стандартные банковские доходы, включая: Комиссионные по транзакциям Маржа за посредничество по депозитам Перекрестные продажи банковских продуктов Предлагаемая Диаграмма иллюстрирует пример доходов и расходов банка от операций по М-банкингу 19 Количество клиентов, необходимое для безубыточности • Эмпирическое правило: Количество активных клиентов, необходимое на каждый месяц для обеспечения ежемесячной безубыточности, исходя исключительно из доходов по операциям – ~120 000 % доля зарегистрированной клиентской базы, проявляющей ежемесячную активность: от ~10% до~30% Необходимо набрать клиентскую базу, которая обеспечит ежемесячную безубыточность: от 400 000 до 1 200 000 Через 5 лет – около 25% тех, для кого была прорекламирована услуга, ее примут Необходимый адресный размер рынка: от 1 600 000 до 4 800 000 • Как это касается население Кыргызстана? Общий объем населения Население, охваченное банковскими услугами 20 Основные препятствия Регулирование Эффект сети Недостатки координации Положительный внешний эффект Естественные барьеры для доступа Деловой и макроэкономический риск Недостаточное регулирование может не позволить или препятствовать применению бизнес-моделей, которые могли бы улучшить доступ к финансовым услугам и платежам, и разнообразить их •Платежи •Пруденциальность •ПФТ/ОД Преимущества принятия новых платежных решений зависят от принятия этих решений множеством других взаимосвязанных участников экономического процесса Ведущий инвестор, например, ОМС, может оказаться не в состоянии охватить значительную долю преимуществ, создаваемых новой успешной сетью платежей; Выгоды могут увеличиться и для их конкурентов Может оказаться так, что банки и финансовые учреждения много потеряют в результате поддержки альтернативных платежных сетей с потенциальной возможностью конкуренции с существующими сетями, в которых они не только участвуют, но могут быть также инвесторами/ акционерами Высокая степень неопределенности в связи с потенциальным успехом мобильного и агентского банкинга, небольшой абсолютной отдачей на бедных рынках и уровнем необходимых капиталовложений - все это может снизить привлекательность инвестирования в эту область Эволюция рынка 22 ППУ могут стать важными игроками на многих рынках Мы думаем, платежная инфраструктура может эволюционировать в совместно используемый ресурс в течение ближайших пяти лет. Мы полагаем, что будут существовать специализированные поставщики платежных услуг (ППУ), выполняющие функцию «служебного офиса» для многочисленных финансовых учреждений (как «First Data» или «Geopay»). Мы думаем, ОМС сначала перерастут рамки платежной инфраструктуры, но затем вернуться назад к своему основному виду деятельности, а поставщики платежных услуг уйдут в самостоятельное плавание в качестве отдельных единиц в течение ближайших 5 лет. Банки продолжат расширять свой потенциал в части электронных платежей и будут играть доминирующую роль в сфере сберегательных и кредитных продуктов в связи с существованием соответствующих регулятивных требований и наличием соответствующего «ноу-хау». ППУ, вероятно, эволюционируют в независимых операторов, обслуживающих многочисленные рынки, владеющих и обслуживающих соответствующие технологии и агентскую сеть. Преимущество первого хода реально и важно для ОМС и ППУ (если товарное предложение корректно). Самые лучшие смогут завоевать наибольшую долю рынка. На каждом рынке будет действовать максимум 2-3 ППУ. ППУ должны иметь возможность изменять масштаб своей деятельности, если они хотят достичь успеха, и при этом осуществлять эти изменения быстро для закрепления конкурентной позиции. 24 Будущее мобильного банкинга С течением времени необходимость обеспечить устойчивое развитие м-банкинга потребует более широкой интеграции с финансовым сектором. Транзакционные услуги замкнутого цикла: P2P Оплата счетов Интегрированные платежи и банкинг Построение мостов с формальным финансовым сектором и его действующими пользователями Мобильный телефон становится неотъемлемой частью банкинга Полная интеграция в финансовую экосистему Обналичивание Розничные платежи Первый этап: разработка продуктов для незанятого рынка + Полные банковские услуги Объем транзакций и пользователей Продукт Мобильные трансферты и платежи Интеграция новых пользователей и услуг позволяет укрепить занятые позиции, набранные обороты и доходный потенциал 25 + Разнообразие и развитость услуг Как продвинуться вперед? 26 Услуги по проведению электронных платежей с помощью мобильного телефона могут возникнуть внезапно и закрепиться надолго Обусловленная спросом адекватность и доступность услуг и агентской сети Кривая восприятия мобильных денег высокое Восприятие клиента эволюционирует: если раньше преобладали городские образованные жители, теперь к ним присоединяются сельчане, не пользующиеся банковскими услугами Рост стимулируют инновации в сфере продуктов Число клиентов После того как все технологии и экосистемы приобретены, мы наблюдаем быстрое завоевание рынка, если предложен адекватный продукт Не охваченные банковскими услугами клиенты привлечены пропагандой продукта, например путем выплаты зарплаты госслужащим и государственных платежей низкое высокие Отсутствие подобных услуг Возможности на рынке/Рост сегментации Возникновение услуг низкие Развитый сектор данных услуг 27 Необходима разветвленная агентская инфраструктура для привлечения сбережений и проведения повседневных транзакций Выбор бизнес-модели зависит скорее от объема транзакций и их относительного размера, а не от числа клиентов Партнерство? Мобильный и агентский банкинг Стратегии виртуальных филиалов Брэнды Ценностные предложения Конкурентоспособное позиционирование Способность предоставлять услуги Fundamo, Системы Comviva, SAP и т.п. Работа с агентами Процессы служебного офиса «Geopay» Агентская подписка Администрирование агентов Управление работой с агентами «QIWI» и другие на вторичном мобильном рынке*** Центр дистанционного обслуживания Продукты Управление денежной наличностью Большинство операций с мобильными деньгами нуждаются в большинстве, если не во всех, данных пунктах. Вопрос в следующем: построить данную инфраструктуру самим? Или купить? Или одолжить/прибегнуть к совместному использованию? 28 Как войти на рынок мобильного банкинга? • Формулирование стратегии Определите какой результат вы хотите достичь; Примите решение относительно целевого рынка(ов), действуя на котором вы хотите достичь заданный результат; Определите ценностное предложение(я) для целевого рынка(ов); Определите с каким партнером(ами) вы хотите работать и почему; Определите, на какие уступки вы готовы пойти, чтобы обеспечить надежное партнерство. • Исполнение • Доработка • Рост 29 На сегодняшнем семинаре, если бы перед вами стояла задача поделиться опытом, что бы вы рассказали? Мобильный и агентский банкинг Стратегии виртуальных филиалов Брэнды Способность предоставлять услуги Системы Ценностные предложения Конкурентоспособное позиционирование Работа с агентами Процессы «служебного офиса» Агентская подписка ЦДО Продукты 30 Администрирование агентов Управление работой с агентами Управление денежной наличностью Преимущества и недостатки совместного использования ресурсов Групповая работа 31 Обсуждение 32 Приложения 33 Стратегия IFC 34 Стратегия IFC Улучшение доступа к финансам Наращивание потенциала и устойчивость местных ФУ Рост инноваций В начале работа с базовыми универсальными потребностями Оказание полного спектра финансовых услуг Банкинг, микрофинансирование, страхование, лизинг и жилищные вопросы Платежи (ППУ, коммунальные расходы, телефонная связь, розничная торговля, транспорт и т.п.) 35 Предложение IFC в части инвестиций и консультационных услуг IFC поддержит клиентов в деле запуска устойчивой программы м-банкинга посредством комплекса инвестиционных и консультационных услуг, разработанных специально для банков и других ФУ, а также поставщиков платежных услуг. Инвестиционные услуги Консультационные услуги Банки/ФУ (CFG) Доступ к финансам (A2F) • Акционерный капитал: финансирование потребностей ФУ в капитале для внедрения платформы м-банкинга с нуля. • Разработка бизнес модели и стратегии: моделирование бизнеса с помощью финансовой модели IFC для разработки/пересмотра бизнес плана и консультаций относительно стратегического согласования ключевых компонентов и ROI проекта. • Фонды для распределения риска: поддержка ФУ достаточным объемом ликвидности в целях сокращения риска, связанного с запуском новой платформы. • Наращивание сети: оценка денежных потоков и создание агентской сети, включая обучение агентов. • Разработка продуктов и процессов: исследование рынка для определения приоритетных продуктов и потребительских сегментов. Разработка соответствующих продуктов и процессов для удовлетворения спроса. • Оптовая акция: позволяет ФУ, имеющим 2-3 уровня, начать работу и внедрить м-банкинг. Платежная инфраструктура (CIT) • Стартовый капитал: финансирование начала работы поставщиков платежных услуг (ППУ) на мелких рынках. • Привлечение и повышение финансовой грамотности клиентов: разработка кампании по повышению финансовой грамотности через агентов, акцент на сервисной службе в рамках соответствующего тренинга. • Капитал роста: финансирование региональных игроков, консолидаторов рынка и дочерних компаний на более развитых рынках. • Оценка воздействий: определение индикаторов успеха для соответствующего рынка и изучение мнения потребителей о продукте в целях корректировки бизнес стратегии и анализа эффективности. • Мезонин/Высокоприбыльный долг: финансирование сети, построенной крупными игроками, дочерними компаниями, роста существующего портфеля, а также работы по M&A. СП между CFG и CIT при необходимости 36 Клиенты IFC Investment Portfolioуслугам Портфель по инвестиционным Портфель по Services консультационным услугам Advisory Portfolio 37 Изучение конкретных примеров 38 Пример: «M-pesa» в Кении Обзор • «M-Pesa» позволяет потребителям в Кении направлять деньги друг другу посредством текстовых сообщений P2P. • В процессе «M-Pesa» также участвуют торговые представители в виде «агентов», которые позволяют потребителям обналичивать средства в агентских точках; отсутствует оплата за размещение средств, однако существует скользящий тариф на отправку и снятие электронных денег. Сильные стороны/ возможности • Работает с низкотехнологичными мобильными устройствами. Требуется только функция SMS. • Ориентируется на зоны с неразвитой банковской инфраструктурой, где единственной альтернативой является только оплата наличными. • Подписано соглашение с «Western Union» в целях содействия трансграничным переводам. • Располагает быстрорастущей агентской сетью и численностью клиентов. • Материнская компания «Safaricom» контролирует 80% рынка мобильных телефонов в Кении. Слабые стороны/ угрозы • «M-Pesa» столкнется с трудностями в регионах с хорошо развитой банковской структурой, если не будет сотрудничать с партнерами, которые уже работают на рынке. Общая оценка • Несмотря на громкий успех «M-Pesa» в Африке, будущее данной системы в значительной мере будет зависеть от способности расширять поле своей деятельности в направлении других стран посредством стратегического партнерства (как например, с «Western Union»). Данная экспансия позволит увеличить существующую клиентскую базу и обеспечит наличие дополнительных возможностей получения прибыли. Числовые показатели • Общее число клиентов: 14 миллионов. Извлеченные уроки Доходы ОМС зависят от следующих факторов: • Поступление данных по мобильным транзакциям. • Сокращение издержек реализации в части времени передачи путем отхода от прямых продаж в пользу работы с клиентами посредством «мобильных кошельков». • Рост показателя среднего дохода на абонента в случае клиентов, содержащих «мобильные кошельки». • Сокращение оттока клиентов. • Высокая доля рынка, значительные расходы на маркетинг и прояснение стоимостного предложения для клиента являются ключевыми факторами успеха. • Один доминирующий игрок создает монопольную ситуацию. 39 Пример: «Banco AV Villas» в Колумбии Обзор Банк «Banco AV Villas» разрабатывает целевой продукт, направленный на население с низким уровнем дохода, который будет распространяться по мобильному каналу, в целях увеличения объема транзакций, проводимых через существующих агентов. Банком уже реализована платформа мобильного банкинга для банковского обслуживания текущих клиентов и на данном этапе пилотируется выплата государственных пособий в адрес получателей с низким уровнем дохода. Внутреннюю оценку должны пройти 1 сберегательный, 1 страховой и 1 кредитный продукт, включая : (i) описание продукта, (ii) анализ выгод/затрат по каждому продукту, (iii) тщательное изучение впечатлений покупателя путем опроса и прохождения всех процедур, (iv) требования к аудиту, контроль и соответствие нормативно-правовым требованиям, (v) интерфейсы с существующими системами/процессами банка «Banco AV Villas», (vi) требования к реализации и план, а также методология оценки уровня кредитного риска лиц с низким доходом были разработаны в целях пилотного тестирования. Сильные стороны/ возможности Содействие распределению государственных пособий и укрепление практики использования официальных каналов; возможность для колумбийцев с низким уровнем дохода получить доступ к финансовой системе. Банки могут предложить полный пакет финансовых услуг на всех сегментах рынка, а установленные связи с клиентами могут способствовать перекрестной продаже дополнительных финансовых продуктов. Слабые стороны/ угрозы Банк зависит от внешних поставщиков услуг (например, агентской сети). Необходимо адекватно подойти к выбору мобильного канала и не ожидать быстрого наращивания оборотов в данном виде деятельности. Общая оценка Первая линейка прототипных продуктов уже разработана, и на данном этапе устраняются последние недоработки. Важно обеспечить полное соответствие размещаемых продуктов нормативно-правовой базе и их интеграцию в систему управления банковскими рисками. Числовые показатели Команда находится в процессе подготовки рекомендаций относительно управления рисками для кредитных продуктов, а далее будет оказывать поддержку в подготовке ТЭО. Пилот должен начаться в июле. Извлеченные уроки Особую озабоченность вызывает оценка кредитных рисков и процедура утверждения кредитов посредством мобильной связи. Ключевыми факторами, генерирующими доход, становятся сами финансовые услуги, а не транзакции или низкозатратные депозиты. 40 Пример: WING Обзор Модель «многие ко многим». Данная модель предусматривает центральную систему обработки транзакций, обеспечивающую полную оперативную совместимость, позволяющую нескольким банкам предлагать услуги клиентам нескольких ОМС. Сильные стороны/ возможности • Преимущества для банков: (i) возможность купить доступ к оборудованию, не инвестируя в технологии; (ii) ограниченная потребность в инвестициях в агентскую сеть; (iii) доступ к большому числу новых клиентов; (iv) доход от сборов за предоставление безфилиальных банковских услуг; (v) источник дешевых средств; • Преимущества для МС: (i) доход в связи с ростом трафика SMS; • С точки зрения воздействий, данная модель позволяет обеспечить максимально возможный охват. Слабые стороны/ угрозы • Зависимость от сотрудничества с ОМС, чтобы всем предоставлялись одинаковые короткие коды; • Доход «WING» поступает исключительно от транзакций; • Возможные изменения в нормативно-правовой базе относительно использования одних и тех же агентов во взаимодействии с несколькими финансовыми учреждениями. Общая оценка Платформа, которая может взаимодействовать с любым банком и любым ОМС, лучше всего «заточена» для достижения критической массы, особенно в небольшой стране. Хотя требуется, чтобы банки и ОМС хотя бы отчасти сотрудничали и доверяли друг другу, что, как показывает практика, является непростой задачей. Числовые показатели WING в крупнейшем финансово-кредитном учреждении Камбоджи Число охваченных провинций: все 24 провинции; - Общее число подписчиков-клиентов: 373,928 (51,182 считаются активными, т.е. совершали хотя бы 1 транзакцию за последние 6 месяцев); - Число клиентов-женщин: 34.62% - Общее число транзакций: 5,001,147 (включая 1,175,205, которые связаны с денежными переводами. Остальные в основном – пополнение баланса на телефоне). - Общая стоимость транзакций: $60,730,528 (из которых только $1,175,205 связаны с денежными переводами). - Число агентов WING по линии «cash express»: 833. Извлеченные уроки • Измерение результатов играет ключевую роль в разработке дальнейших эффективных инициатив; • Измерение расширяет возможности «заинтересованной стороны», что позволяет избежать ситуации, когда мобильная связь рассматривается лишь как средство сокращения затрат или внедрения сборов (что в конечном счете приводит к сокращению числа пользователей). • Участие сотрудников играет критически важную роль. 41 Другие примеры 42 «Banco AV Villas»(AS) Обзор • «Banco AV Villas» – колумбийский банк, который входит в состав крупнейшего финансового конгломерата страны «Grupo Aval». Банк решительно настроен развивать бизнес модель мобильного банкинга для обслуживания клиентов с низким уровнем дохода. Банком уже внедрена платформа мобильного банкинга в целях предоставления мобильных банковских услуг текущим клиентам и на данном этапе проводится апробация выплат государственных пособий в пользу получателей с низким уровнем дохода. Консультативная помощь IFC • IFC поддерживает разработку 1 сберегательного, 1 страхового и 1 кредитного продукта, включая такие этапы, как: (i) подготовка описания продукта, (ii) анализ выгод/затрат по каждому продукту, (iii) тщательное изучение впечатлений покупателя путем опроса и прохождения всех процедур, (iv) требования к аудиту, контроль и соответствие нормативно-правовым требованиям, (v) интерфейсы с существующими системами/процессами банка «Banco AV Villas», (vi) требования к реализации и план, а также методология оценки уровня кредитного риска лиц с низким доходом, которые подлежат распределению посредством мобильной связи, в целях увеличения объема транзакций на базе существующих клиентов. Проект направлен на привлечение новых клиентов и увеличение объема транзакций. Ожидаемые результаты • Содействие в распределении государственных пособий и укрепление практики использования формальных каналов, что позволит малоимущему населению Колумбии получить доступ к финансовой системе. • Предоставление таких финансовых продуктов, которые удовлетворяют нуждам малоимущих и устраняют сложности, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Эффективность работы • Первый пакет прототипов продукта уже разработан. • На данном этапе разработчики готовят рекомендации по управлению рисками для кредитного продукта и далее окажут поддержку в подготовке ТЭО. 43 «Bank South Pacific» (AS) Обзор • «Bank South Pacific» (BSP) – крупнейший розничный банк в Папуа Новой Гвинее и Тихоокеанском регионе. BSP учредил новую структуру в своем составе – «BSP Rural» ‒ в мае 2010г., в функции которой входит расширение охвата банковскими услугами сельских и удаленных регионов страны. Консультативная помощь IFC • IFC совместно с BSP проведено научное исследование рынка и бизнес анализ в ноябре 2010г. Официально работа началась в феврале 2011г. – исследование агентской сети, бизнеспланирование, запуск торгового пилота и начало расширения банка за счет сети филиальных и представительских учреждений. Ожидаемые результаты • Сельские массовые потребители смогут воспользоваться преимуществами услуг, предлагаемых «BSP Rural», получив полноценный банковский счет с дебитной картой, мобильный доступ, а также возможность оплаты текущих расходов в любой момент. • Потребители получат доступ ко всей сети BSP - филиалам, ATM и POS-терминалам. • Мобильный банкинг будет включать такие услуги, как денежные переводы, платежи и пополнение баланса в режиме реального времени. Открытие счетов будет производиться посредством широкой сети филиалов банка, представительских учреждений и партнерских организаций. Эффективность работы • Мероприятия по расширению сети филиальных и представительских учреждений начались в декабре 2011г. Первые контрольные показатели эффективности проведенной работы, как ожидается, будут получены в мае 2012г. 44 «Fino» (IS+AS) Обзор •FINO предоставляет персонализированные смарт-карты физическим лица, находящимся в основании пирамиды, посредством которой они могу получить доступ к финансовым услугам, предоставляемым финансовыми учреждениями, или получать платежи от государственных органов. Карта имеет уникальный ID и содержит личную информацию (например, отпечатки пальцев), что обеспечивает безопасность и легкость в проведении финансовых операций. FINO также создана сеть торговых представителей, где клиенты FINO могут делать покупки, используя карты FINO. Инвестиции IFC •IFC в целом инвестировано US$7.3 млн. для содействия FINO в расширении своих услуг для потребителей в сельской местности и малых городах. •. Консультационные услуги •Первый этап проекта представлял собой разработку модели банка-корреспондента, работающей с программой по считыванию биометрических смарт-карт, для обеспечения государственных платежей и предоставления финансовых услуг. Этот этап показал, что для достижения рентабельности поставщики услуг, использующие технологические платформы, должны предлагать множество продуктов, поскольку это увеличивает объем продаж. •Второй этап консультативной работы с FINO – фаза реализации, которая началась в июне 2011г. с общим бюджетом в $ 1.8 млн. На этой стадии акцент сделан на обеспечении связи существующей платежной платформы с другими финансовыми продуктами, такими как депозиты, страхование и денежные переводы, наращивании потенциала сотрудников сети банков-корреспондентов и повышении финансовой грамотности клиентов FINO. Ожидаемые результаты •Смарт-карты FINO позволят держателям проводить финансовые операции, такие как платежи по страхованию здоровья, денежные переводы, социальные и пенсионные отчисления и т.д. даже в отсутствие документов, удостоверяющих личность. •Эти карты также позволят получать и выплачивать кредиты, хранить сбережения и иметь доступ к страхованию и другим финансовым услугам. Результаты проделанной работы •На текущий момент численность клиентов FINO - 41 млн. человек; сеть - 22,000 торговых представителей. •Инвестиции IFC оцениваются в 16.7 млн. 45 «Mobifinance» (AS) Обзор • «Mobifinance» - 100%-ное дочернее предприятие «Mobicom Group», которая также владеет компанией «Mobicom», крупнейшим мобильным оператором в Монголии, и компанией «NewTel», которая развивает и управляет агентской сетью «Mobicom». «Mobicom Group» также принадлежит MOST PSP, поставщик платежных услуг, предлагающий технологии банковских и мобильных платформ для банков страны. Консультативная помощь IFC • Совместный проект с «Mobifinance» начался в мае 2011г. Цель – помочь компании в оценке текущей ситуации, потребительских предпочтений и деловых возможностей. Данная работа была проделана на основании модели разделения затрат между IFC и «Mobifinance», а результаты призваны стать ориентиром для «Mobifinance» в части применения бизнес модели и предложения продуктов. Ожидаемые результаты Эффективность работы • В рамках проекта уже проведены маркетинговые исследования по клиентской и агентской базе, а также бизнес анализ и работа по финансовому моделированию. • На данном этапе проводится анализ продуктов (международные денежные переводы и NFC). • В результате проведенного бизнес анализа в проект был добавлен компонент по оценке технологий. На текущий момент подробно изучается содержание данного компонента. 46
