за 2013 год - ОАО «Мосэнергосбыт – Серпухов
реклама
Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт - Серпухов» УТВЕРЖДЕН: Общим собранием акционеров ОАО «Мосэнергосбыт - Серпухов» «19» июня 2014 г. Протокол № 9/14 от «23» июня 2014 г. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: Советом директоров ОАО «Мосэнергосбыт - Серпухов» «16» мая 2014 г. Протокол № 4-14 от «19» мая 2014 г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2013 год 1 Оглавление 1. Основные события. ................................................................................................................................. 3 2. Обращение Председателя Совета директоров ..................................................................................... 4 3.Обращение директора ............................................................................................................................ 5 4. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества .............................................................................................................................. 6 5. Положение общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи ........................................................... 8 6. Информация об объеме использования обществом энергетических ресурсов ................................ 8 7. Основные финансовые показатели деятельности общества. Производственная деятельность ................................................................................................................................................ 8 8. Перспективы развития общества ........................................................................................................ 24 9. Инвестиционная деятельность ............................................................................................................ 25 10. Закупочная деятельность ................................................................................................................... 25 11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. .............................. 26 12. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. ....................... 26 13. Структура акционерного капитала общества ................................................................................... 27 14. Состав Совета директоров общества ................................................................................................ 27 15. Состав исполнительных органов общества ...................................................................................... 29 16. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2013 году. .......................................................................................................... 29 17. Характеристика системы внутреннего контроля общества ............................................................ 30 18. Корпоративная социальная ответственность ................................................................................... 30 19. Государственная поддержка .............................................................................................................. 35 21. Сведения о крупных сделках и о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году ..................................................................................................................... 35 22. Сведения о состоянии чистых активов общества ............................................................................ 36 23. Дополнительная информация для акционеров ................................................................................ 36 24. Приложение № 1 к годовому отчету – бухгалтерская отчетность общества ................................ 38 25. Приложение № 2 к годовому отчету – заключение Ревизионной комиссии ................................ 79 26. Приложение № 3 к годовому отчету – отчет о выполнении поручений Совета директоров общества .................................................................................................................................................... 82 2 1. Основные события. В 2010 году с целью сохранения абонентской базы ОАО «Мосэнергосбыт» за счет привлечения административного ресурса и в связи с необходимостью выполнения совместных программ было создано ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов». Общество создано с целью получения прибыли и обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии потребителям ОАО «Мосэнергосбыт» г. Серпухова и района, их потребности в электроэнергии и предоставления им полного комплекса услуг, связанных с энергоснабжением на основе гарантированного стандарта качества обслуживания. Общество зарегистрировано 19 февраля 2010 года, свою деятельность начало с 01.03.2010. Основные события, произошедшие в Обществе за отчетный год: Основными событиями, в Обществе в течение 2013 года можно считать следующее: - выполнение плана годовых КПЭ; - открытие контактного центра; - сохранение высокого уровня обслуживания клиентов Общества; -сохранение и расширение клиентской базы. Годовые КПЭ Таблица 1 № п/п 1. 2. 3. 4. 5. Показатель Денежный поток Чистая прибыль от выручки по доп.сервисам, тыс.руб. Выручка от дополнительных услуг (внешних заказов), Rдоп, тыс. руб. без НДС Выполнение плана по реализации, полезному отпуску Уроо*0,5+Потп*0,5 % Сохранения и расширение клиентской базы, Кл.база План Факт 172,89 2 103,58 1216,70% Выполнен 1 214,44 3 707,90 305,32% Выполнен 6 081,34 6 793,10 111,70% Выполнен 100,00% 99,75% 99,75% Выполнен, коэф. выполнения 0,5 59 780 59 875 100,57% Выполнен % Выполнение Одним из событий для Общества явилось открытие в июне 2013 года Контактного центра ОАО «Мосэнергосбыт», созданного на базе бэк-офиса ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов», что позволило снизить издержки ОАО «Мосэнергосбыт». Контактный центр создавался с целью удовлетворения потребностей клиентов Москвы и Московской области в заочном обслуживании, а также продвижения услуг в рамках дополнительной коммерческой деятельности ОАО «Мосэнергосбыт». Основными функциями Контактного центра являются: - прием, реализация и регистрация обращений потребителей, поступающих по различным каналам (личные обращения, телефония, электронная почта, виртуальная приемная на официальном сайте); - оказание услуг активных продаж по агентскому договору в непрофильной сфере деятельности ДЗО; - реализация принципа «Одного обращения потребителей». 3 Основные задачи Контактного центра: - создание «единой точки входа» и процедуры первичной обработки телефонных сообщений потребителей; - создание единой централизованной автоматизированной системы регистрации, контроля и исполнения заявок потребителей; - создание системы оказания дополнительных услуг для потребителей. Показатели деятельности Контактного центра за июнь-декабрь 2013 г. Таблица 2 Единица измерения Количество рабочих мест Количество операторов Количество супервизоров и руководитель Количество смен Количество входящих обращений Количество обработанных звонков Эффективность работы 1 оператора Фактическое время на обработку 1 обращения (расчетное – 5,53 мин/обр) Стоимость 1 часа работы оператора (план – 258,66 руб. /чел.) р.м. чел. чел. см. обращ. Звонок обр/см мин/обр Количественный и качественный показатель 11 18 2 2 208870 13072 113 5,05 руб./чел. 218,82 По результатам обзвона и консультациям сотрудников КЦ: - получено 5805,92 тыс.руб.от бытовых абонентов, имеющих задолженность более 2 т.р.; - оплачено по судебным искам 726 тыс.руб. в том числе пени и гос. пошлины; - оформлено и направлено на исполнение в филиал МТЦ 853 платные заявки; - оформлено и выполнено собственными силами 106 коммерческих заявок на сумму 216,5 тыс. руб. Показатели клиентской базы за 2013год. Таблица 3 Наименование Количество абонентов План Факт +/- % физич. 55 780 55 986 61 100% юридич. (т.учета) всего абонентов: 4 000 59 780 3 889 59 875 77,9 38,92 104% 101% 2. Обращение Председателя Совета директоров Уважаемые акционеры! Представляя Вашему вниманию годовой отчет за 2013 год ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов», хотел бы отметить, что менеджмент компании выполнил поставленные перед ним задачи по росту доходов и повышении эффективности работы. Прошедший год можно охарактеризовать как успешный, что связано с рядом достижений. В качестве основных достижений прошедшего года я могу выделить: 4 - получение заданного в соответствии утвержденным бизнес-планом уровня оплаты поставленной электроэнергии (мощности); - перевыполнение заданного в соответствии с бизнес-планом объема выручки по коммерческим услугам; - снижение прочей просроченной задолженности в соответствии с утвержденным бизнес-планом, остатки которой полностью охвачены исполнительными листами и исковыми заявлениями; - снижение потерь электроэнергии по сравнению с уровнем потерь за 2012 год на 17,3% за счет увеличения объемов полезного отпуска, как по юридическим лицам, так и по бытовым потребителям; - достижение заданного уровня удовлетворенности клиентов качеством обслуживания, оцененным в ходе проверок в 96,72% при заданном уровне: не ниже 95 %.; - совершенствование и продвижение электронных методов расчета как с абонентами - юридическими лицами, так и бытовыми абонентами (работа в ЛКК, продвижение ЭЦП в ЛКК); - организация и отработка расчетов с потребителями – двухставочниками мощностью не менее 670 кВт, начиная с 01.07.2013г. в 100% объеме по часовым данным, в том числе с использованием личного кабинета клиента юридически значимого документа оборота с абонентами. Полагаю, что команда менеджеров и коллектив ОАО «МосэнергосбытСерпухов» и в текущем году успешно справятся с поставленными задачами сохранения и укрепления позиций Компании на рынке сбыта электроэнергии. Сергей Петрович Михайлов Председатель Совета директоров 3.Обращение директора Уважаемые акционеры! Сегодня ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов», входящее в Группу ОАО «Интер РАО», является одним из участников энергосбытовой отрасли. Минувший год можно охарактеризовать как инновационный, принёсший много изменений в принципы ведения энергосбытового бизнеса России. В отчётном году Общество продолжило принятый ранее курс на внедрение современных способов обслуживания клиентов, предоставление клиентам полного комплекса услуг, связанных с энергоснабжением и энергосбережением. В 2013 году ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» начало работать в усовершенствованной системе регулирования энергосбытовой отрасли: принятые Правительством Российской Федерации инициативы по структурированию бизнеса, обеспечению его прозрачности и оптимизации повлекли за собой существенные изменения в подходах к обслуживанию клиентов, а также к оказанию дополнительных сервисных услуг. ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» удалось достичь ключевых целей 2013 года. Несмотря на то, что в течение года произошли существенные изменения нормативной базы, оказавшие непосредственное влияние на уровень доходности энергосбытовых компаний, чистая прибыль ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» составила 4646 тыс. рублей. 5 Эти результаты — заслуга всего коллектива «Мосэнергосбыт-Серпухов», из года в год демонстрирующего высочайший профессионализм и преданность Обществу. В 2014 году перед «Мосэнергосбыт-Серпухов» стоят серьёзные задачи: организация работы в условиях изменений в законодательстве, существенного внимания регулирующих органов и общественности к деятельности энергетических и, в частности, энергосбытовых компаний. Одно из приоритетных направлений работы Компании — популяризация энергосбережения и энергоэффективных технологий среди жителей г. Серпухова и района. В рамках этого направления Общество ориентирует потребителей электроэнергии на энергоэффективные решения, направленные на снижение издержек при оплате электроэнергии. Главная ценность нашего Общества — сильная команда профессионалов, сплочённых на основе двух главных принципов — преемственности лучших традиций энергетики и современных стандартов ведения бизнеса, это позволяет Обществу с оптимизмом смотреть в будущее. Мы благодарим членов Совета директоров и вас, уважаемые акционеры, за те успехи, которых достигло ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов», а также за оказанное коллективу Общества доверие и поддержку. 4. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества Приоритетными направлениями развития деятельности Общества являются: Повышение качества обслуживания потребителей Общества за счет развития новых инструментов, методов и технологий работы с клиентами, повышающих качество энергосбытовых сервисов: - Для снижения нагрузки на сотрудников Общества получил развитие сервис Личный кабинет клиента. - В офисе, на официальных сайтах и в рекламно-информационных материалах публикуется телефон «горячей линии противодействия коррупции». - В стандарты обслуживания клиентов вносятся соответствующие корректировки с учетом новых требований функционирования розничных рынков электроэнергии в части информирования, повышения качества обслуживания и работы с обращениями клиентов. Осуществляется информирование потребителей по вопросам энергоэффективности и популяризация энергосбережения. Работают «горячие линии», в клиентских офисах предлагаются многотарифные приборы учета ресурсов и энергосберегающая продукция, разрабатывается специализированный информационный портал. - Проводится работа по расширению способов оплаты потребленной электроэнергии. - Для клиентов – юридических лиц предлагается использование таких сервисов, как Личный кабинет клиента и электронно-цифровая подпись. Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, чистая прибыль за 2013 год «Мосэнергосбыт-Серпухов» составила 4646 тыс. рублей. 6 Подводя итог работе Совета директоров в 2013 году, можно отметить, что за 2013 год проведено 12 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие: - созыв годового Общего собрания акционеров Общества; - предварительное утверждение годового отчета Общества; - рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год; - рекомендации по распределению прибыли и убытков Обществ по итогам 2012 финансового года, о размере дивидендов по акциям Общества; - рассмотрение кандидатуры аудитора; - избрание Председателя Совета директоров Общества, Заместителя председателя Совета директоров; - определение размера вознаграждения директора Общества по итогам работы за 2012 год; - определение условий договора, заключаемого с директором Общества; утверждение Положения о порядке формирования ключевых задач директора Общества; - утверждение вопросов о приоритетных направлениях деятельности Общества; - утверждение бизнес-план Общества на 2013 год; - утверждение отчета об исполнении бизнес-плана и отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности по итогам 2012 года; - утверждение отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 3, 6 и 9 месяцев 2013 года, отчетов о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности работы Общества за 1, 2 и 3 квартал 2013 года; - утверждение годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 и 2014 гг.; - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; - утверждение Методики ведения управленческого учета имущества и объектов участия, Методики работы с независимыми оценщиками и оценочными организациями; - утверждение Положения о порядке распоряжения непрофильными активами; - утверждение Положения о Центральном закупочном комитете в новой редакции и формирование Центрального закупочного комитета; - утверждение Политики управления имуществом Общества. Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу. Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях. В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг). 7 5. Положение общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи Основными видами деятельности общества являются: - оптовая торговля электрической и тепловой энергии (без их передачи и распределения) ОКВЭД -51.56.4; - дополнительные коды по ОКВЭД - 40.10.50, 40.10.30, 45.21.4, 74.13.1, 74.5, 74.6, 74.84, 75.22, 33.20.9, 70.31.1, 45.31, 45.34, 51.43.1, 52.12, 31.20.9, 31.62.9, 52.44.6, 52.63, 74.12.1, 74.40, 74.14, 74.20.1, 74.20.14, 74.20.35; - на основании заключенного с ОАО «Мосэнергосбыт» Договора № 69-345 от 2 марта 2010 г. ОАО «Мосэнергосбыт – Серпухов» оказываются услуги, связанные со сбытом электрической энергии в г. Серпухове и районе. На основании Договора Общество обязано вести договорную работу в соответствии с распорядительными документами, формировать и вести дела абонентов ОАО «Мосэнергосбыт», осуществлять расчеты с абонентами ОАО «Мосэнергосбыт» за переданную им электрическую энергию в соответствии с условиями договоров энергоснабжения и распорядительными документами ОАО «Мосэнергосбыт», урегулировать спорные вопросы по договорам энергоснабжения, вести претензионно-исковую работу, рассматривать претензии и письма, отвечать на них, принимать меры к получению образовавшейся у абонентов задолженности, осуществлять контроль за соблюдением абонентами установленных режимов потребления электроэнергии и мощности, взаимодействовать с сетевыми организациями и т.д., соблюдать требования принятого в ОАО «Мосэнергосбыт» единого стандарта обслуживания клиентов и оформления офисов. 6. Информация об объеме использования обществом энергетических ресурсов ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» в отчетном году для обеспечения своей деятельности использовало следующие ресурсы: Таблица 4 № Виды ресурсов п/п 1 Бензины автомобильные Единица измерения Фактически израсходовано за отчетный год 9449,1 л Расходы на приобретение энергетических ресурсов (тыс. руб.) 240,0 ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» арендует помещение в клиентском офисе «Серпухов» Подольского территориального отделения под фронт-офис у ОАО «Мосэнергосбыт», под бэк - офис у ООО «Стандарт». В стоимость арендной платы входят все коммунальные услуги (ресурсы): холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, теплоэнергия, и электроэнергия. 7. Основные финансовые показатели деятельности общества. Производственная деятельность Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом: - Полезный отпуск электрической энергии 8 Структура полезного отпуска электрической энергии по группам потребителей Таблица 5 2012 год Промышленность Строительство Население Приравненные к населению Прочие непромышленные потребители Итого юр. лица: Население: ВСЕГО: млн. кВт.ч. % млн. кВт.ч. % 57,13 3,03 89,2 19 1 29,7 51,97 6,23 89,9 17,18 2,06 29,71 Отклонение +/млн.кВт.ч. -5,16 3,2 0,7 18,04 6 18,85 6,23 0,23 133,3 44,3 135,58 44,82 0,52 211,5 89,2 300,7 70.3 29,7 100.0 212,6 89,9 302,5 70.29 29.71 100.0 1,1 0,7 1,8 На диаграмме показана потребителей за 2013 год. 2013 год структура полезного отпуска по группам Диаграмма 1 17.18% 2.06% 44.82% 29.71% Промышленность Строительство Население Приравненные к населению Прочие непромышленные 6.23% В 2013 году наше Общество не выполнило план полезного отпуска и потерь электрической энергии. Основными причинами является наличие бездоговорного потребления Управляющей компании ООО «Ремонтник» на общедомовые нужды, переходный период формирования полезного отпуска бытовым потребителям с у четом изменений вносимых в законодательство и доработки «Методики его формирования в соответствии с новыми Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Кроме того на недобор полезного отпуска повлияла передача ряда крупных потребителей на централизованное обслуживание в территориальное отделение (ЗАО «Дикси - Юг» , «75-Арсенал», федеральный бюджет). Несмотря на прирост полезного отпуска в 2013г. на 0,6% и снижение потерь в электрических сетях на 18,5% по сравнению с 2012г. Обществу в 2013 году не удалось достичь плановых показателей полезного отпуска и потерь. - Полезный отпуск электрической энергии и реализация. 9 Полезный отпуск электрической энергии и реализация по группам потребителей за 2012-2013 г. Таблица 6 Период План 12 мес. 2012г Быт Юр.лица 12 мес. 2013 г млн.кВтч ПО тыс.руб. Реализация тыс.руб. 318,39 1206020 1184820 300,71 94,37 332480 303580 89,16 млн. кВтч ФАКТ М ПО тыс.руб. % реализации Реализация тыс.руб. План т ПО % ПО от плана 1138611,63 1120840,2 98,20 98,44 100,24 313777,03 287947,7 91,30 91,77 100,51 824834,6 832892,5 100,90 100,98 100,08 1221727,8 1221853,2 99,6 100,01 100,42 318265,6 326810,4 102,8 102,69 99,9 903462,2 895042,8 98,4 99,07 100,68 2 224,02 873540 881240 211,55 3 312,02 1206020 1184820 302,5 8 Быт 92,6 Юр.лица 391840 336220 89,9 2 219,42 868940 919260 212,6 План полезного отпуска с учетом доборов выполнен на 96,95 %, а по бизнесплану на 99,51 %. Плановая реализация выполнена на 100,01%. - Работа по уменьшению потерь Динамика отпуска в сеть (ОС), полезного отпуска (ПО) и потерь за 3 года представлена в таблице. Таблица 7 Период 2011 г 2012г 2013 г Отпуск в Полезный отпуск в млн.кВтч сеть всего быт юр.лица 363,9 371,6 365,0 306,4 310,5 310,5 91,2 89,1 89,9 215,1 221,3 225 ПОТЕРИ Факт Факт % млн.кВтч 57,6 15,82 61,1 16,46 50,7 13,89 План % 10,83 10,78 10,73 Из данных таблицы видно, что, несмотря на невыполнение плановых (нормативных) потерь Обществу удалось значительно снизить потери как по отношению к 2011, так и 2012 годам. К основной причине сверхнормативных потерь следует отнести факт не оформления ТСО актов на бездоговорное потребление УК ООО «Ремонтник». Разногласия по существу условий Договора электроснабжения между ОАО «Мосэнергосбыт» и УК ООО «Ремонтник» находятся на рассмотрении в Арбитражном суде г. Москвы с 2012 г. Не был отражен в балансе электрической энергии полезный отпуск по филиалу «Канал им. Москвы», питающийся по сетям МУП «СГЭС» и переданный на обслуживание в Отдел крупных потребителей. Сотрудниками ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» совместно с сетевой организацией была разработана годовая программа мер по снижению сверхнормативных потерь электрической энергии. Результаты выполнения этой программы приведены в табл.: Таблица 8 10 План, тыс. кВтч Факт, тыс. кВтч Отклонение факта от плана, тыс. кВтч % выполнения Мероприятия, проводимые ТСО 1001,67 1102,53 Мероприятия, проводимые МЭС 1017,92 3667,73 Совместные мероприятия 2000,4 389,94 + 100,86 + 2649,81 - 1610,46 110,1 360,3 19,5 Плановые показатели Программы мер по снижению уровня сверхнормативных потерь выполнены на 128,3 %. Кроме того, нами регулярно проводятся следующие мероприятия, направленные на увеличение ПО и уменьшение потерь: 1. Составляются локальные балансы электроэнергии по ЦП, фидерам, ТП, РП, КТП с целью выявления «очагов» потерь электроэнергии. 2. Проводится совместная инвентаризация ТП, РП, КТП в выявленных на основании балансов электроэнергии «очагов» потерь. 3. На основе инвентаризации составляются однолинейные схемы по конкретному участку сети с привязкой потребителей. 4. Проводится совместная инструментальная проверка расчетных приборов учета абонентов, установленных в ТП. 5. Проводится работа с абонентами (юридическими лицами) по замене электросчетчиков, подключенных через трансформаторы тока на электросчетчики прямого включения при токах нагрузки до 70 А. 6. Проводится замена коммерческих средств учёта у потребителей с просроченными МПИ. 7. Переносятся расчетные приборы учета на границу балансовой принадлежности с последующим принятием к расчету. 8. Проводится контроль потребления электроэнергии потребителей ЮЛ с целью выявления потребителей, у которых необоснованно произошло снижение потребления электроэнергии. Одним из действенных способов уменьшения потерь является выявление фактов бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии с составлением актов, а также проверкой схем учета электрической энергии. За 2013 год было составлено по физическим лицам 120 актов на сумму 208,9 тыс. руб. и 69 актов по юридическим лицам на сумму – 1183,6 тыс. руб. Плановые задания, установленные по выявлению безучетного потребления ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» на 2013 год выполнены по количеству составленных актов на 189 %, а по объему выявленного безучетного потребления на 116,3 %. Анализ выполнения представлена на диаграммах: плановых заданий безучетного потребления По количеству актов Диаграмма 2 11 150 120 100 69 60 План 39 50 Факт 0 Физ. лица Юр. лица По объему выявленных хищений в тыс.руб. Диаграмма 3 1400 1081.2 1200 1183.6 1000 800 План 600 Факт 400 200 116.8 208.9 0 Физ. лица Юр. лица Количество проконтролированных точек учета по юридическим лицам увеличилось на 7,3%, а количество снятых показаний электрических счетчиков у физических лиц увеличилось на 1,4 %, что видно из диаграмм: Контроль точек учета э/э по юр. лицам в 2012 - 2013г. Диаграмма 4 3 889 3885 3 775 3,618 2012 2013 12 Контроль точек учета э/э по бытовым потребителям в 2012-2013 г. Диаграмма 5 121,584 119,868 2012 2013 В 2013 году заменено приборов учета, вышедших за межповерочный интервал больше по сравнению с 2012 годом: - по юридическим лицам на 113,3 %; - по бытовым потребителям на 104,9%. Замена приборов учета э/э по юридическим лицам в 2012- 2013 гг Диаграмма 6 3 775 3 889 412 467 2012 2013 Замена приборов учета э/э по физ.лицам в 2012 – 2013 г. Диаграмма 7 13 53,538 53,735 3,965 4,162 2012 2013 В соответствии с распорядительными документами ОАО «Мосэнергосбыт», в целях обеспечения стабильности финансового положения Общества ведется работа по снижению дебиторской задолженности. Разработаны основные направления и мероприятия, анализируются энергосбытовые показатели и т.д. Основные мероприятия по погашению дебиторской задолженности С целью обеспечения планового уровня реализации, снижению дебиторской задолженности ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» разработаны следующие основные мероприятия: - ежедневный контроль за поступлением денежных средств на расчётные счёта ОАО «Мосэнергосбыт»; - еженедельное формирование графиков по ограничению со 100% включением в них в течение месяца абонентов-неплательщиков, согласно условиям договора; - направление в адрес абонента уведомлений по ограничению электрической энергии с указанием суммы дебиторской задолженности, сроков погашения и даты отключения в случае неоплаты; - отдельный контроль за соблюдением сроков оплаты крупных потребителей; - еженедельное направление в сетевые организации заявок на отключение абонентов-неплательщиков; - встречи с руководителями организаций, переговоры по выявлению и погашению задолженности; - предоставление в адрес Администрации города данных по дебиторской задолженности абонентов, финансируемых из местного бюджета и предприятий ЖКХ, управляющих компаний; - проведение претензионно-исковой работы. Динамика изменения дебиторской задолженности за 2013год представлена в таблице. Дебиторская задолженность Таблица 9 на 01.01.2013 млн. руб. 14 на 01.01.2014 % млн. руб. % Прирост +/-, млн. руб. Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Итого бюджет ЖКХ (УК и ЖСК) ЖКХ(котельные , водоканал и т.п) Промышленность Прочие непромышленные потребители Итого юр. лица: Быт: ВСЕГО: 0,5 0,2 6,3 7,1 20,2 0.56 0.23 6,97 7,86 22,35 3,6 0 5,2 8,8 26,1 3.98 0 5,74 9,72 28,81 3.1 -0.2 -1.1 1,7 5,9 5,2 8 5,76 8,85 6,6 8,4 7,29 9,28 1,4 0,4 2,1 2,33 2,5 2,76 -0.4 42,5 47.9 90,4 47.15 52,85 100.0 52,4 38,2 90,6 57,83 42,17 100.0 9,9 -9,7 0,2 В целом дебиторская задолженность за 2013 год в денежном выражении возросла незначительно на 0,2 млн.руб., в сальдо-днях уменьшилась с 29 дней до 27 дней. Дебиторская задолженность по бытовым абонентам снижена с начала года на 20,2 %, а по юридическим лицам увеличилась на 23,3 %. Прирост дебиторской задолженности связан с ростом тарифов, переводом крупных потребителей свыше 670 кВт на 3 ценовую категорию, неоплаты мощности и авансовых платежей декабря ООО «Оборонэнергосбыт». Это подтверждается тем, что 84,7% в дебиторской задолженности составила текущая задолженность. Как положительный момент, следует отметить снижение оборачиваемости дебиторской задолженности с 20,7 до 19,2 дней, а по юридическим лицам до 18,4 дней, а также значительное уменьшение неотработанной прочей просроченной задолженности, которая по состоянию на 01.01.2014 всего 65,8 тыс. руб. Просроченная задолженность охвачена исковыми листами на 99,1 %. Оплачено юридическими лицами по исполнительным листам -3816 тыс. руб. Взыскано в судебном порядке за пользование чужими денежными средствами 615,4 тыс. руб., признано и оплачено абонентами пени в размере – 154,7 тыс. руб. Активизирована исковая работа с бытовыми абонентами. Задолженность, охваченная исковыми листами, увеличилась с 1082,59 тыс. руб. до 3045,13 тыс. руб., т.е. почти в три раза. Списана мораторная задолженность за счет резерва по сомнительным долгам промышленного абонента ЗАО «Серпуховский текстиль» в размере 1291 тыс. руб., а также дебиторская задолженность бытовых абонентов на сумму 211,6 тыс. руб. - Основные финансово-экономические показатели Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности: - Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014); - Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34н; - действующих Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ); 15 - рабочего Плана счетов Общества, разработанного на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н. Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Таблица 10 За 2011г. тыс.руб. За 2012г. тыс.руб. За 2013г. тыс.руб. 47298,0 50527,0 60543,0 42440,0 43770,0 53750,0 4858,0 6757,0 6793,0 Себестоимость продукции, работ 42410,0 42945,2 51766,0 Прибыль (убыток) от продаж 4888,0 7582,0 8777,0 Сальдо прочих доходов и расходов 2379,0 2028,0 2462,0 2509,0 5569,0 6315,0 871,0 13980 1669,0 1638,0 4171,0 4646,0 Наименование Выручка от реализации продукции (без НДС), в т.ч. : продукции (услуг) основной деятельности продукции(услуг)неосновной деятельности Прибыль (убыток) до налогообложения Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи Чистая прибыль (убыток) Результаты деятельности и финансового состояния предприятия основываются на финансовой отчетности, сформированной исходя из действующих в Российской федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Финансовая отчетность предприятия за 2013 год включает: баланс, отчет о прибылях и убытках (по отгрузке), отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала, приложений к бухгалтерскому балансу, пояснительные записки. В соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета финансовый (отчетный) год для всех юридических лиц соответствует календарному году и заканчивается 31 декабря 2013 года. - Учет выручки от реализации электрической энергии Договором № 69-345от 02 март 2010 г. на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии в г. Серпухове. Дополнительными соглашениями, установлен порядок оплаты услуг ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов». ОАО «Мосэнергосбыт» перечисляет на расчетный счет аванс в размере 50% от базовой стоимости услуг за отчетный месяц, окончательный ежемесячный расчет производится в следующем за отчетным месяце, исходя из расчета стоимости услуг, после подписания акта выполненных работ. Базовая стоимость услуг - планируемая выручка от реализации комплекса работ, связанного со сбытом электрической энергии. Устанавливается на финансовый год с помесячной разбивкой путем подписания Приложения № 4 к Договору № 69-345 от 02 марта 2010 г. 16 Выполнение плана выручки от реализации электрической энергии за 2013 год, без НДС (тыс.руб.) Таблица 11 План Факт Отклонение (+/-) 1 квартал 11057,5 10 823,5 -234,0 2 квартал 12491,8 13157,6 665,8 3 квартал 16325,1 15944,3 -380,8 4 квартал 13961,9 13824,6 -137,3 2013 год 53836,3 53750,0 -86,3 Диаграмма 60000 50000 40000 план 30000 факт 20000 10000 0 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал год По итогам работы за 2013 год Обществом получена выручка от реализации комплекса работ, связанных со сбытом электроэнергии в размере 53 750 тыс. руб., что меньше базовой стоимости на 86,3 тыс. руб. и составляет от планового показателя 99,8%. По сравнению с фактом полученных доходов от реализации комплекса работ, связанных со сбытом электроэнергии за 2012 год сумма выручки за 2013 год возросла на 9 980 тыс. руб., что составляет 22,8% (по итогам работы за 2012 год Обществом получена выручка от реализации комплекса работ, связанных со сбытом электроэнергии в размере 43 770 тыс. руб.). - Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг) по дополнительной деятельности Выполнение плана реализации по дополнительной деятельности за 2013 год, без НДС (тыс. руб.) Таблица 12 План Факт 1 квартал 1293,1 1123,5 2 квартал 1385,0 1631,8 3 квартал 1802,6 1842,6 4 квартал 1600,6 2195,2 2013 год 6081,3 6793,1 Отклонение (+/-) 169,6 -246,8 -40,0 -594,6 -711,8 Диаграмма 17 7000 6000 5000 4000 план факт 3000 2000 1000 0 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал год По итогам работы за 2013 год Обществом получена выручка от реализации товаров (работ, услуг) по дополнительной деятельности в размере 6 793,1 тыс.руб., что больше планового показателя на 711,8 тыс. руб. и составляет 111,7%. По сравнению с фактом полученных доходов от оказания дополнительных услуг за 2012 год сумма выручки за 2013 год вырасла на 36,1 тыс.руб (по итогам работы за 2012 год Обществом получена выручка от реализации товаров (работ, услуг) по дополнительной деятельности в размере 6 757,0 тыс. руб. - Себестоимость товаров (работ, услуг) Итоговой операцией при учете процесса производства является определение производственной себестоимости продукции. Руководствуясь «Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и порядком финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли» формируется себестоимость. В себестоимость включаются: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие затраты. Основные статьи затрат Общества за 2013 год Таблица 13 № № п/ п 1. 2. 3. 4. Наименование затрат Факт, тыс. руб. 2012г. Факт, тыс. руб. 2013г. Отклонение +/-, тыс. руб. 407,0 534,0 127,0 5006, 4549,0 -457,0 23451,0 7288,0 30779,0 8478,0 7328,0 1190,0 Амортизация основных средств Арендная плата за недвижимое имущество Оплата труда Страховые взносы 18 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Материальные затраты Охрана Услуги связи Работы и услуги производственного характера Расходы на страхование Налоги и сборы Расходы по персоналу Расходы на хоз. нужды (служебный проезд, командировочные расходы) Расходы по ремонту и содержанию зданий, сооружений Другие прочие виды затрат (услуги СРО, тех документация и пр.) ИТОГО 2466,0 300,0 560,0 2372,0 300,0 643,0 -94,0 0 83,0 895,0 653,0 -242,0 76,0 51,0 756,0 541,0 51,0 1564,0 465,0 0 808,0 37,0 43,0 6,0 0 195,0 195,0 1652,0 1064,0 -588,0 42945,0 51 766,0 8821,0 Рост себестоимости обусловлен созданием нового структурного подразделения Контактный цент ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов». Прочие доходы Согласно главе 25 Налогового Кодекса РФ ст. 248, ст. 250 прочими доходами признаются доходы, не связанные с реализацией товаров (работ, услуг). В 2013 году Обществом были получены прочие доходы в виде суммы 335,0 тыс.руб., от продажи автомобилей. Прочие расходы В состав прочих расходов, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанные с производственным процессом и реализацией. Таблица 14 № п/п 1. 2. 3. 4. Наименование затрат Услуги банка Расходы на содержание соц. сферы (МП к отпуску, премии к Дню энергетика, к 8 Марта, к Почетной грамоте, компенсация за электроэнергию) Отчисления во внебюджетные фонды (страховые взносы) Прочие ( не принимаемым затратам, судебные издержки, услуги нотариуса, и т.д) ИТОГО: Анализ финансово-экономического хозяйственной деятельности 19 Факт, тыс.руб. 2012 г. 167,0 Факт, тыс.руб. 2013 г. 190,0 1044,0 1580,0 536,0 427,0 668,0 241,0 390,0 431,0 41,0 2028,0 2797,0 769,0 состояния и Отклонение +/-,тыс. руб. 23,0 эффективности Ведущим методом анализа финансово-экономического состояния является расчет финансовых (аналитических) коэффициентов, необходимый различным группам пользователей: акционерам, аналитикам, менеджерам, кредиторам и др. Информационной базой для проведения анализа финансово-экономического состояния предприятия служит отчетность по стандартам РСБУ. Бухгалтерская отчетность общества за 2013 год со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету. Анализ платежеспособности организации Платежеспособность - это возможность организации вовремя оплачивать свои долги. Это основной показатель стабильности ее финансового состояния. Иногда вместо термина «платежеспособность» говорят о ликвидности, т.е. возможности тех или иных объектов, составляющих актив баланса, быть проданными. При определении платежеспособности организации рассчитываются следующие коэффициенты: -коэффициент текущей ликвидности; -коэффициент обеспеченности собственными средствами; -коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. Коэффициент текущей ликвидности - финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. Нормальным считается значение коэффициента от 1.5 до 2.5. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Источником данных служит бухгалтерский баланс компании (форма № 1): Ктл = (ОА — ДЗд — ЗУ) / КО = (9951 – 0 – 0) / 3130 = 1,25 Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для обеспечения его финансовой устойчивости. Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяется как отношение разности между объемами источников собственных средств и физической стоимостью основных средств и прочих внеоборотных активов к фактической стоимости находящихся в наличии у предприятия оборотных средств в виде производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов. Нормальным считается значение коэффициента на конец отчетного периода не менее 0,1. Формула расчета коэффициента обеспеченности собственными средствами следующая: КОС = СКО / ОбА = (6821 – 1833) / 8851 = 0,56 где СКО - сумма источников собственного капитала - это разность между итогом третьего раздела баланса (строка 1300) и итогом первого раздела баланса (строка 1100). 20 Анализ финансовой устойчивости организации Идея расчета показателя финансовой устойчивости (или финансового левериджа) предприятия состоит в том, чтобы оценить риски, связанные с финансированием его деятельности с помощью привлеченных источников средств. Один из вариантов расчета показателя финансового левериджа выглядит следующим образом: Л = СС / П = 6821 / 9951 = 0,68 СС - собственные источники средств, П – итог пассива баланса. Таким образом, деятельность ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» на 45% финансируется за счет собственных источников средств. Это говорит о том, что риски, связанные с финансированием деятельности нашего предприятия «со стороны» на уровне среднего показателя и не очень высоки. Уровень зависимости от привлеченных источников средств считается нормальным, когда доля собственных источников средств в общем их объеме составляет 50%. Анализ деловой активности предприятия Анализ деловой активности позволяет охарактеризовать результаты и эффективность текущей основной производственной деятельности. Рассмотрим наиболее часто используемые при анализе показатели оборачиваемости. Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования предприятием всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их образования, т.е. показывает, сколько раз за анализируемый период совершается полный цикл производства и обращения. ОА = 60543 / ((7975 + 9951 ) / 2) = 6,75 ВР - выручка от реализации за расчетный период; Анп, Акп - величина активов на начало и конец периода. Коэффициент оборачиваемости скорость оборота собственного капитала. собственных средств определяет ОСК = 60543 / (( 7238 + 6412) / 2) = 8,65 - величина собственных средств на начало и конец периода. Слишком высокие значения данного показателя свидетельствуют о значительном превышении уровня продаж над вложенным капиталом. Низкий уровень коэффициента означает бездействие собственных средств. 21 Коэффициент оборачиваемости запасов рассчитывается как отношение себестоимости продукции к средней за период величине запасов, незавершенного производства и готовой продукции на складе. Оз = 51766 / ((242 + 335) / 2) =179,43 себестоимость продукции, произведенной в расчетном периоде; величина остатков запасов, незавершенного производства и готовой продукции на складе на начало и конец периода. Подз = 365 / 179,43 = 2,03 Период оборота запасов означает, что при сложившемся в данном периоде анализа объеме производства на предприятии создано запасов на 2 дня. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям. Одз = 60543 / ((3799 + 4291) / 2) = 14,96 где ДЗнп, ДЗкп - дебиторская задолженность на начало и конец периода. Период оборота дебиторской задолженности рассчитывается по формуле: Подз = 365 / 14,96 = 24,40 Ускорение оборачиваемости в динамике за ряд периодов рассматривается как положительная тенденция. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности вычисляется как отношение себестоимости к средней за период величине кредиторской задолженности. 22 Окз = 51766 / ((1931 + 2507) / 2) = 23,33 где КЗнп, КЗкп - кредиторская задолженность на начало и конец периода. Период оборота кредиторской задолженности рассчитывается по формуле: Покз = 365 / 23,33 = 15,64 Период оборота кредиторской задолженности характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемой предприятию поставщиками. Чем он больше, тем активнее предприятие финансирует текущую производственную деятельность за счет непосредственных участников производственного процесса (за счет использования отсрочки оплаты по счетам, нормативной отсрочки по уплате налогов и т.д.). Фондоотдача основных средств - характеризует степень эффективности использования основных производственных средств. Кфос = 60543 / ((1666 + 1712) / 2) =35,85 где выручка от реализации, основные средства на начало и на конец года. Рост данного показателя свидетельствует о повышении эффективности использования основных средств. Основной подход к оценке оборачиваемости - чем выше коэффициенты оборачиваемости, тем более эффективна коммерческая деятельность предприятия и тем выше его деловая активность. Рентабельность предприятия Рентабельность - важный показатель экономической эффективности хозяйственной деятельности предприятий в целом. Выделяют три группы показателей рентабельности: 1) показатели рентабельности капитала (активов); 2) показатели рентабельности продаж продукции; 3) показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных средств. ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» определяет показатель рентабельности продаж (ROS), который рассчитывается как отношение чистой прибыли к выручке от реализации товаров (работ, услуг). 23 Данный коэффициент показывает величину прибыли от продаж, полученную организацией за анализируемый период, приходящуюся на каждый рубль выручки от продаж (долю прибыли от продаж в выручке). Показатели рентабельности определяются в процентах Таблица 15 Наименование показателей Рентабельность продаж общая по Обществу, в т.ч.: Рентабельность продаж по энергосбытовой деятельности Рентабельность продаж по дополнительной деятельности Расчет Чистая прибыль / Выручка от реализации товаров (работ, услуг) Чистая прибыль от энергосбытовой деятельности / Выручка от реализации по энергосбытовой деятельности) Чистая прибыль от доп. деятельности/ Выручка от реализации по доп. деятельности План, % Факт, % 2,33 7,67 0,00 1,74 20,00 54,58 Показатели рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность общества за 2013 год заверена аудитором - Общество с ограниченной ответственностью «АДК - аудит» (ОГРН 1076672044712, ОРНЗ 10202015968 в реестре аудиторов аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов). Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету. 8. Перспективы развития общества Основной задачей Общества является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. Для достижения данной задачи особое внимание уделяется повышению качества предоставляемых услуг, обеспечению стандарта обслуживания клиентов ОАО «Мосэнергосбыт», стандарта оформления. Ведется строгий контроль и используются все возможности, предоставляемые договором энергоснабжения и его дополнительными соглашениями, законодательством Российской Федерации для обеспечения своевременной и полной оплаты абонентами потребленной электрической энергии. В соответствие с этим планируется провести ряд шагов по следующим направлениям: - обеспечить строгое соблюдение потребителями платежной дисциплины за счет введения ограничений на отпуск электроэнергии должникам, т.е. подготовка графиков на отключение потребителей-неплательщиков; - проводить внеочередные контрольные обходы по частным застройкам, для выявления недоучета электроэнергии и т.д. (разработан график проведения рейдов с указанием даты и ответственных лиц); - проводить анализ предоставленной информации о расходах электроэнергии, рассчитанных по показаниям приборов учета, установленных в сетях; - проводить ежемесячный контроль электропотребления наиболее крупных потребителей электроэнергии; 24 - повышать эффективность работы по оказанию дополнительных услуг, предоставляемых клиентам ОАО «Мосэнергосбыт» (качество обслуживание клиентов, оперативность обслуживания и т.д.); - обеспечивать исполнение плановых показателей энергосбытовой деятельности; - предоставить возможность осуществлять юридически значимый электронный документооборот (ЮЗДО) с клиентами – юридическими лицами посредством системы «Личный кабинет клиента юридических лиц» (ЛКК ЮР) с применением электронной цифровой подписи (ЭЦП), использовать электронные документы вместо аналогичных документов в бумажном виде; - эффективнее использовать ЛКК бытовых абонентов для передачи показаний ПУ клиентом. 9. Инвестиционная деятельность За 2013 год обществом были произведены капитальные вложения на сумму 701 992 рубля, в том числе введены в эксплуатацию следующие основные средства: - локально вычислительная сеть на сумму 43 517 рублей; - автомобиль Renault Duster на сумму 658 475 рублей. Источники финансирования:нераспределенная прибыль и амортизация. В 2014 году инвестиционных вложений не планируется. 10. Закупочная деятельность При проведении закупочной деятельности общество руководствуется Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» утвержденным на очередном Общем собрании участников Общества (Протокол № 4/13 от 16 апреля 2013 г.). Годовая комплексная программа закупок общества на 2013 год включает в себя следующие закупки: - Поставка цветных и черных картриджей; - Ремонт и обслуживание оргтехники; - Поставка бумаги; - Поставка канцелярских товаров; - Поставка компьютеров и оргтехники; - Поставка электротехнических инструментов; - Поставка хозяйственных принадлежностей; - Поставка спецодежды; - Поставка бутилированной питьевой воды; - Поставка приборов учета электроэнергии; - Поставка и установка кондиционеров; - Услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств; - Аренда недвижимого имущества; - Предоставление услуг связи; - Услуги страхования (автотранспортных средств, ДМС, НЧ); - Услуги по обучению по программе повышения квалификации персонала; - Поставка автомобиля; - Нотариальные услуги; 25 - Услуги по лицензированию и сертификации, обслуживание Программы 1С и Гарант; - Поставка оргтехники; - Услуги банков; - Поставка ГСМ; -ТО и ремонт внутренних ЛВС, системы охранной сигнализации, видеонаблюдения; - Техническая поддержка сайта; - Оказание услуг ремонта офиса; - Поставка кодов активации; - Изготовление мебели для офиса. 11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски: – возможность возникновения убытков или сокращения размеров прибыли, являющейся следствием ухудшений в стране общеэкономических условий; - финансовый риски, риск банкротства; – вероятность невыполнения предприятием своих обязательств по платежам; -внутренний социально - психологический риск; - коммерческий риск возникает в процессе реализации продукции и услуг. Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, ОАО «МосэнергосбытСерпухов» предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации. 12. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. На основании Устава Общества основными принципами дивидендной политики Общества являются: - Обязанность Общества выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. - Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. - Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. - Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. - Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате. Данные о начисленных дивидендах отражены в таблице: Таблица 16 за 2010 год в 2011 году 26 за 2011 год в 2012 году за 2012 год в 2013 году Общая сумма дивидендов, тыс.руб. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию 736 1228,5 3869 0,6133 1,02375 3,22417 Общество полностью выплатило объявленные дивиденды за все периоды. 13. Структура акционерного капитала общества Уставный капитал ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» составляет 1 200 000 рублей и разделен на 1 200 000 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) российский рубль каждая. Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2013 года выглядит следующим образом: Таблица 17 Юридические лица 100% Физические лица 0% Номинальные держатели 0% Лицами, владеющими более 5% голосующих акций общества по состоянию на 31 декабря 2013 года являлись: Таблица 18 В % от уставного капитала ОАО «Мосэнергосбыт» Комитет по управлению имуществом администрации г. Серпухова В % от голосующих акций 74 74 26 26 14. Состав Совета директоров общества В 2013 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 28 июня 2013 г. (протокол № 7/13 от 28.06.2013) в Совет директоров были избраны: Председатель Совета директоров: Михайлов Сергей Петрович Год рождения: 1965 Место работы: ОАО «Мосэнергосбыт» Наименование должности по основному месту работы: Полномочный представитель по взаимодействию с органами власти ОАО «Мосэнергосбыт» Иные должности в других организациях за последние 5 лет: нет Гражданство: Российское Впервые был избран в Совет директоров: 12.02.2010 Доля в уставном капитале общества, 0 % Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0% Члены Совета директоров: 27 Сычков Александр Васильевич Год рождения:1981 Место работы: ОАО «Мосэнергосбыт» Наименование должности по основному месту работы: Директор по работе с клиентами в Московской области (юг) Иные должности в других организациях за последние 5 лет: нет Гражданство: Российское Впервые был избран в Совет директоров: 29.06.2011 Доля в уставном капитале общества, 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 % Ланкин Анатолий Николаевич Год рождения:1958 Место работы: ОАО «Мосэнергосбыт» Наименование должности по основному месту работы: Начальник Подольского территориального отделения ОАО «Мосэнергосбыт» Иные должности в других организациях за последние 5 лет: нет Гражданство: Российское Впервые был избран в Совет директоров: 12.02.2010 Доля в уставном капитале общества, 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 % Семин Николай Алексеевич Год рождения: 1947 Место работы: НПФ «ГАЗФОНД» Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент НПФ «ГАЗФОНД» Иные должности в других организациях за последние 5 лет: нет Гражданство: Российское Впервые был избран в Совет директоров: 12.02.2010 Доля в уставном капитале общества, 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 % Колотовкин Альберт Евгеньевич Год рождения: 1967 Место работы: Администрация города Серпухова Московской области Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель главы Администрации города Серпухова Московской области Иные должности в других организациях за последние 5 лет: Наименование организации Период работы Должность Министерство ЖКХ МО 16.10.2010 – 10.02.2011 Начальник управления ООО «Мособлтеплоэнергосервис» 15.03.2011 – 31.01.2012 Генеральный директор Администрации города Серпухова МО 01.02.2012 – н/вр Первый заместитель главы Администрации города Серпухова Гражданство: Российское Впервые был избран в Совет директоров: 28.06.2013 Доля в уставном капитале общества, 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 % 28 До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от 28.06.2013 в Совет директоров общества также в течение 2013 года входил Еремин Андрей Константинович (вместо Колотовкина А.Е.): Еремин Андрей Константинович Год рождения: 1961 Место работы: МУП «Серпуховская городская электрическая сеть» Наименование должности по основному месту работы: Главный инженер Доля в уставном капитале общества, 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 % В течение 2013 года членами Совета директоров не было совершено сделок с акциями общества. 15. Состав исполнительных органов общества В соответствии с Уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Директор. Директор ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Решением Совета директоров от «19» июня 2012 г. (Протокол № 9/12) директором Общества избрана Брагина Лариса Васильевна (образование - высшее профессиональное, стаж работы в отраслях электроэнергетики более 10 лет). Вознаграждение единоличного исполнительного органа за 2013 год составляет 1761,6 тыс. руб. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. Директором Общества является: Брагина Лариса Васильевна Год рождения: 1965 Место работы: ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» Наименование должности по основному месту работы: Директор Иные должности в других организациях за последние 5 лет: нет Впервые был утвержден в должности единоличного исполнительного органа: 20.06.2012 Гражданство: РФ Доля в уставном капитале общества, 0 % Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 % 16. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2013 году Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных имущественных представлений, по каждому из лиц, входящих в органы управления общества: Наименование органа управления Директор Фамилия, имя, отчество Брагина Лариса Васильевна 29 Совокупный размер всех вознаграждений, выплаченных в 2013 году. 1 761,6 тыс. рублей Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления Общества, являются: - Выполнение планов по реализации электроэнергии и полезному отпуску. - Выполнение планов по коммерческой деятельности. - Соответствие Стандартам обслуживания клиентов. - Соответствие Стандартам оформления территориальных отделений. - Соблюдение сроков сдачи отчетности. В 2013 году членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось. 17. Характеристика системы внутреннего контроля общества Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых бухгалтерских отчетов общества до их утверждения Общим собранием акционеров общества. На годовом Общем собрании акционеров Общества был утвержден следующий состав Ревизионной комиссии (Протокол № 7/13 от «28» июня 2013 г.): В состав ревизионной комиссии входят следующие лица: Таблица 19 Состав комиссии – Фамилия И.О. Кузнецов Иван Юрьевич Лихачев Андрей Владимирович Серегин Александр Борисович Должность Начальник департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт» Начальник отдела операционного аудита ОАО «Мосэнергосбыт» Начальник отдела формирования и распоряжения муниципальной собственностью Комитета по управлению имущества г. Серпухова Размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии и порядок его выплаты устанавливается Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утверждённым годовым Общим собранием акционеров (Протокол №7/13 от 28.06.2013). В 2013 году членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждение составляет 83 283 рубля (без учёта НДС). 18. Корпоративная социальная ответственность Управление персоналом Приоритетными направлениями деятельности Общества в области развития человеческого капитала в отчетный период являлись: повышение эффективности системы управления, в том числе совершенствование организационной структуры предприятия, реализация программ обучения и развития персонала, вопросы безопасности, жизнедеятельности и охраны труда работников. Кадровая политика 30 Кадровая политика, реализуемая в Обществе, направлена на: - развитие персонала, привлечение молодых специалистов, - организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников, - планирование и развитие деловой карьеры сотрудников, - подготовку кадрового резерва, - совершенствование системы мотивации персонала, - развитие социального партнерства, - усиление роли корпоративной политики. Обеспечение человеческими ресурсами, организационная структура компании и категории персонала В 2013 году в ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» создано новое структурной подразделение – «Контактный центр» численностью 25 человек, в результате чего штатная численность персонала выросла на 43% и составляет 82 человека. Обеспечение и укомплектованность компании персоналом соответствует требованиям системы менеджмента качества и на отчетную дату составляет – 97,56 %. Всего в 2013 году принято новых сотрудников - 45 человек. В настоящий момент имеется 2 вакансии (контролер и техник КУ). По категориям персонал Общества распределен следующим образом: Таблица 20 Дата Общая численность Среднесписо чная численность Руководител и Специалисты Рабочие 82 77 9 53 20 80 79 9 53 18 На 01.06.13 по штатному расписанию На 31.12.13 списочная численность Структура персонала по категориям в %: руководители11,25 % рабочие 25,53% специалисты 66,25% Возрастной состав работников Таблица 21 Весь персонал 80 чел. В т.ч.: до 30 лет 21 От 31-40 лет 24 От 41 – 50 лет От 51-55 лет Старше 55 лет 17 7 11 - средний возраст работников - 39 лет. - молодежи от общего количества работающих – 26,3 %. 31 По возрастному составу показатели Общества отражают высокоэффективное состояние кадрового потенциала – из года в год коллектив омолаживается. Такой высокий уровень молодежи обеспечивается в основном за счет приема на работу, молодых сотрудников с высшим образованием, взамен уволившихся. Квалификация сотрудников (уровень образования) Уровень образования работников высокий: - высшее профессиональное образование – 51чел. - средне - специальное – 19 чел. - средне общее -10 чел. - два высших образования – 2 чел. Все работники Общества, относящиеся к категории «руководители» имеют высшее образование. Уровень профессионального образования работников, относящихся к категории «специалисты», соответствует требованиям к квалификации, необходимой для исполнения предусмотренных должностных обязанностей. Работников с начальным профессиональным и средним образованием, занимающих должности специалистов нет. Стаж работы в энергетической отрасли: - более 10 лет – 25 чел. - более 5-ти лет- 19 чел. - от 3-х до 5-ти лет- 4 чел. - менее 3-х лет – 32 чел. Обучение и развитие персонала Обучение персонала осуществляется посредствам непрерывного профессионального образования с частичным отрывом и без отрыва от производства (подготовка, повышение квалификации и переподготовка): - без отрыва от производства: технико-экономическая учеба, изучение Стандартов, Регламентов и Инструкций по обслуживанию абонентов ОАО «Мосэнергосбыт» и другой нормативной и организационно - распорядительной документации; - в форме выездных семинаров и тренингов в ОАО «Мосэнергосбыт»; Основными темами данной формы обучения стали: - работа в программном обеспечении АСУ ЭД «БЫТ» «Расчеты за электроэнергию с физическими лицами»; - работа в программном обеспечении АСУ ЭД «ПРОМ» «Расчеты за электроэнергию с абонентами юридическими лицами, имеющими мощность 670 кВт и выше»; - учеба по оказанию абонентам ОАО «Мосэнергосбыт» дополнительных услуг; - по договорной работе и сервисным контрактам; - по вопросам претензионной исковой работы; - порядок расчетов по договорам с ЮЛ; - по оформлению мировых соглашений; - порядок взысканий задолженности; - регламент взаимодействия с сетевыми организациями; - выезд на родственные предприятия по обмену опытом работы на местах. За отчетный период повысили свой профессиональный статус - 10 человек. 32 За 2013 год в ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» прошли аттестацию, обучение и переподготовку 78 человек на сумму 13700 рублей. Из них обучались: • руководители разных уровней -9 человек; • специалисты 53 человека, в т.ч. 32 сотрудника Контактного центра, которые прошли курсовое обучение в Контактном центре ОАО «Мосэнергосбыт», по программе 114 часов (в т.ч. практика -40 часов); • производственно-технический персонал – 16 человек. Общая продолжительность обучения составила 8030 час. Доля работников общества, принявших участие в различных программах обучения, составила 97,5 %. Среднее количество часов обучения на одного работника в год составило: • руководители разных уровней - 360 часов, • специалисты – 6212 часов, • производственно-технический персонал – 1458 часов. Социальная политика Социальная политика Общества в 2013 году была направлена на формирование благоприятных условий деятельности работников в Обществе и выступает необходимым фактором реализации персоналом своих способностей, возможностей и их эффективной работы. Общество обеспечивает социальные гарантии и меры социальной поддержки работникам, принимает все необходимые меры по расширению этих гарантий. Социальная политика Общества направлена на безопасность жизнедеятельности, стимулирование персонала и повышение благосостояния, как членов Общества, так и членов их семей. За отчетный год реализованы следующие социальные программы. Таблица 22 Наименование Безопасность жизнедеятельности и труда работников Здоровье и активность работника Профессиональная карьера Золотой фонд Кадровый резерв Дети работников предприятия Благосостояние работников Достойная пенсия Культура предприятия Расходы на реализацию в 2013г в тыс. руб. 2707,44 1435,67 45,74 4,5 23,4 38,52 55,00 16,0 442,4 Кол-во участников чел. 60 80 3 3 1 49 50 1 80 Охрана труда Санитарно - гигиеническая среда и микроклимат в помещениях ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» соблюдается в соответствии с требованиями законодательства и стандарта ОАО «Мосэнергосбыт». Организация работы по охране труда и подготовка персонала производится в соответствии с действующим Трудовым кодексом в РФ, Межотраслевыми правилами по ОТ (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, а также Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ и другими нормативными актами. 33 Вся работа направлена на создание безопасных условий и охраны труда работников в процессе трудовой деятельности. Обязанности по обеспечение соблюдения требований охраны труда и осуществление контроля над их выполнением возложено на специалиста по охране труда. В 2013 году: - проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. Всего аттестовано 50 рабочих мест. В Обществе разработаны и утверждены локальные нормативные акты и ряд распорядительных документов по охране труда и по обслуживанию объектов повышенной опасности: - Порядок работы с персоналом; - Система управления охраной труда; - Перечень организационно - распорядительных и нормативно-технических документов, которые должны применяться на предприятии, при управлении охраной труда; - Коллективный договор, в котором отражены вопросы охраны труда, улучшения условий труда работающих, а также принято Соглашение по охране труда на 2013 год. В 2013 году: - разработаны инструкции по ОТ по профессиям и видам работ. Вновь поступающий на работу электротехнический персонал, не имеющий специальной подготовки, проходит обязательное обучение и аттестацию в учебном центре. Всего за отчетный период обучено и аттестовано по электробезопасности в комиссии Госэнергонадзора 5 чел., из них: 4 чел. - административно-технический персонал; 1 чел. – оперативный персонал. - аттестовано по электробезопасности в комиссии предприятия - 30 человек. Проведено ежегодное обучение по ОТ: - руководителей и специалистов - 57 человек; - рабочих – 18 человек; - по оказанию первой помощи пострадавшим - 57 чел.; - водителей по безопасности дорожного движения - 4 чел. Все сотрудники застрахованы в рамках программы обязательного медицинского страхования (в том числе от несчастных случаев). - подвергнуто периодическому медосмотру - 66 человек; - производится обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, согласно норм и Стандартов МЭС; - в целях оптимизации затрат произведена перепланировка размещения рабочих мест сотрудников компании, организовано дополнительно 12 рабочих мест для сотрудников Контактного центра, с этой целью, произведен косметический ремонт арендуемых помещений, закуплена новая мебель, произведена полная комплектация мебели и оборудования; - в целях создания нормальных условий труда и отдыха работников закуплена дополнительно бытовая техника и мебель в комнату приема пищи. Кроме того, в течение 2013 году были проведены следующие мероприятия по обеспечению безопасности и труда и охраны здоровья персонала: - санитарно-гигиенические мероприятия по предупреждению заболеваний, 34 - мероприятия по предупреждению несчастных случаев, - мероприятия по общему улучшению условий труда, - обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Всего в 2013 году израсходовано на выполнение требований и мероприятий по охране труда, в том числе по программе БЖД и ОТ работников Общества – 1 346 526 рублей. 19. Государственная поддержка В 2013 году государственная поддержка Обществу не оказывалась. 20. Охрана окружающей среды Производственная деятельность ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» носит сугубо административный характер, производством какой либо продукции Общество не занимается. Большая часть отходов, образующихся на предприятии, не содержит загрязняющих веществ, способных оказывать отрицательное воздействие на окружающую среду и человека. ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» арендует помещение под офис у ОАО «Мосэнергосбыт», ООО «Стандарт». В арендную плату включен вывоз твердых бытовых отходов. ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» выполняет мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды и размещает образующиеся отходы на объектах, отвечающих требованиям экологической безопасности. 21. Сведения о крупных сделках и о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году В Обществе, в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и устава Общества, за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. был одобрен и заключен ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность участников Общества. Дата совершения сделки Дата одобрени я сделки Доп. соглашение №11 от 30.12.2013 договору от 02.03.2010 № 69-345 28.06.2013 Орган общества, принявший решение об одобрении сделки Общее собрание акционеров Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки ОАО «Мосэнергосбыт» Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется от имени и за счет Заказчика осуществлять юридические и иные действия по оказанию услуг, связанных со сбытом электрической энергии абонентам Заказчика. Предмет дополнительного соглашения: Установить базовую стоимость Договора на 2013 год в размере 54 315 733,03 35 Цена по сделке 63 526 796 Договор от 01.11.2012 № 113-1498 28.06.2013 Общее собрание акционеров (пятьдесят четыре миллиона триста пятнадцать тысяч семьсот тридцать три) рубля 03 копейки, включая НДС. ОАО «Мосэнергосбыт» Предмет договора: Арендодатель за плату передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) недвижимое имущество нежилого назначения: помещения, расположенные в здании по адресу: г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 40. Кадастровый (условный) номер: 50:58:10:00279:001. Общая площадь передаваемых Помещений составляет -29,3 кв.м. Цель использования Помещений – под офис. Арендатору на срок аренды Помещений переходит право пользования частью земельного участка, на котором расположено Здание, и которая необходима для владения и пользования Помещениями. Сумма арендной платы составляет 26 052 (двадцать шесть тысяч пятьдесят два) рубля 04 копейки, кроме того кроме того НДС 18% в размере 4 689 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 37 копеек. Крупные сделки, признаваемые таковыми в соответствии с требованиями ст. 78 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. Обществом не одобрялись. 22. Сведения о состоянии чистых активов общества Таблица 26 Наименование показателя Стоимость общества чистых активов акционерного Уставный капитал На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 01.01.2014 3102 6044 6821 1200 1200 1200 23. Дополнительная информация для акционеров Контактная информация ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов»: Адрес:142200 Московская обл., г. Серпухов, ул.5-я Борисовская д.16 Телефон:8-4967-37-72-54 Факс: 8-4967-37-72-54 E-mail: sesbit@mail.ru ИНН 5043040328 КПП 504301001 р/счет: 40702810940400001834 в Сбербанке России ОАО г. Москва, к/с :301018104000000000225, БИК 044525225 код по ОКПО 63581937 код по ОКВЭД (ОКОНХ) 51.56.4 По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: 36 Адрес (адреса): 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул.5-я Борисовская д.16 Контактные телефоны: 8-4967-37-72-54 По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: Адрес (адреса): 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул.5-я Борисовская д.16 Контактные телефоны: 8-4967-37-72-54 Аудитором общества является: Общество с ограниченной ответственностью «АДК - аудит» Адрес (адреса):620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского 240, к 1,п. 3. Контактные телефоны аудитора (343)216-74-91 Сведения о лицензии, выданной аудитору: ОГРН 1076672044712, ОРНЗ 10202015968 в реестре аудиторов аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов. 37 24. Приложение № 1 к годовому отчету – бухгалтерская отчетность общества 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 25. Приложение № 2 к годовому отчету – заключение Ревизионной комиссии 79 80 81 26. Приложение № 3 к годовому отчету – отчет о выполнении поручений Совета директоров общества Таблица 27 Реквизиты Текст поручения Отчет о выполнении поручения п/п протокола Протокол 1 от Поручить директору Общества Исполнено, участники Общества 1. 24.05.2013 № 6- обеспечить направление бюллетеней извещены 29.03.2013. 13 для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением 82
