Изменение границ рынка является отражением ... включая институциональный и технологический аспекты. ...
реклама
Изменение границ рынка является отражением процессов отраслевого развития, включая институциональный и технологический аспекты. Особенности российской металлургии как отрасли, интегрированной в глобальный рынок и завершившей определенный этап институциональных и технологических преобразований, позволяют проследить взаимосвязи производственно-технологических изменений и процессов укрупнения бизнеса и сегментации рынка металла. В процессе экономических реформ 1990-2000-х гг. изменились границы рынка металла и производственно-технологическая структура отрасли. При значительном изменении макроэкономической среды внутренние движущие силы металлургии были приведены в соответствие с внешними движущими силами. 1. Процессы адаптации производства под влиянием внешних движущих сил определили изменения технологического уклада металлургии в 1990-2000-х гг. Во-первых, трансформация подотраслевой структуры металлургии стала результатом ориентации на выпуск высоколиквидной продукции базовых переделов, предназначенной для реализации на экспорт. Параллельно происходило уменьшение поставок продукции внутриотраслевого назначения на российский рынок, что привело к резкому уменьшению выпуска продукции конечных переделов (труб, метизов), увеличению затрат на их производство. Во-вторых, тенденции 2000-х гг. способствовали дальнейшей интеграции отечественного производства с зарубежными производителями. Компании приобретали транснациональный характер, используя через совместный бизнес возможности преодоления барьеров входа на рынки других стран. При этом компании увеличивали глубину переработки ресурсов, используя транснациональные цепочки накопления стоимости. Значительная часть выпускаемой товарной продукции получала реализацию через систему корпоративных связей с использованием трансфертных цен. При увеличении объема производства металлопродукции наблюдалось сокращение товарного предложения отечественных производителей для свободной реализации на российском рынке металла. В-третьих, были реализованы технологические решения, обеспечивающие экономию энергоресурсов и повышение качества металлопродукции, приведение его в соответствие с требованиями потребителя. В металлургии были созданы мини-заводы, производства труб большого диаметра. Важным результатом изменений 1990-2000-х гг. следует считать становление отечественных компаний в качестве элемента глобального рынка и постепенное распространение тенденций развития глобального рынка металла на российский рынок. 2. Процессы развития национального рынка металлопродукции на экономических принципах носят противоречивый характер. Диктат производителя на российском рынке металла сохраняется на протяжении 1990-2000-х гг. Наблюдается сокращение объема реального предложения металлопродукции и сферы использования свободных рыночных отношений. Следствием институциональных преобразований в металлургии стали изменения соотношения цен производства и потребления металлопродукции, рост импортных поставок металлосодержащей продукции. Во-первых, экономически обоснованным следует считать уменьшение сферы использования свободных рыночных отношений при осуществлении процесса обращения металла в экономике РФ. Эту сферу ограничивают высокая стоимость посреднических услуг, цена привлечения заемных средств, поведенческие риски. Сокращение трансакционных издержек в системе оборота металла осуществляется в основном на основе интеграционных процессов. В отечественной металлургии созданы управляющие компании, объединяющие добычу ресурсов, переработку металла, и необходимые для координации деятельности транспортные, торговые и прочие обеспечивающие структуры. Во-вторых, постепенно исчерпались тенденции натурализации производства 1990-х гг. и диверсификации бизнеса за счет приобретения непрофильных активов 2000-х гг., когда были реализованы проекты по созданию непрофильных производств, необходимых для функционирования системы (энергетические, машиностроительные мощности). Металлургические компании развивали собственное производство труб, метизов, а трубные компании создавали сталепрокатное производство. Расширялось предложение на рынке металла за счет сервисных металлоцентров. Данные изменения уровня товарности производства не могли не отразиться на развитии рынка металла. В-третьих, особенностью текущей ситуации остается наличие разрыва в цепочках накопления стоимости, обеспечивающих обращение металла в России. Если на сегментах базовых материалов доминируют отечественные производители, а на сегментах конечной продукции из металла – поставщики из-за рубежа, то сегменты рынка продукции металлообработки только проходят стадию становления. Система оборота металла в экономике развивается через установление новых барьеров входа за рамками границ традиционных товарных рынков. Проблема «обхода рынка», сформулированная в работах Р. Коуза, получила практическое подтверждение в российской практике оборота металла. Экспортируя металл, Россия выступает в качестве импортера продукции, изготовленной из металла. Это не позволяет расширить границы отечественного рынка металла. Формирование тенденций в системе оборота металла в РФ 1990-2000-х гг. и в мировой практике непосредственно связанно с изменением границ рынка. 2010-е годы станут периодом приведения процессов развития производства и потребления металла в соответствие с требованиями, определяемыми макроэкономическими процессами в России. На это будут направлены основные движущие силы. Движущие силы глобального рынка металлопродукции. Мировой опыт 1990-2000-х гг. указывает на усилении дифференциации продукции, сегментации рынка материалов и изделий из них. Создание национальных систем оборота металла в странах, осуществляющих индустриализацию (КНР, Южная Корея), определяло глобальные тенденции роста вовлечения природных ресурсов в обращение, увеличение масштаба рынка. Активно росли внешнеторговые сделки по продукции внутриотраслевого назначения. Тем самым повышалась мобильность ресурсного обеспечения экономики новых индустриальных стран. Для российских компаний характерны действия по развитию структуры предложения металла исходя из конъюнктурных соображений. Это неоднократно приводило к убыткам от реализации инвестиционных решений (организация производств металлопродукции повышенной готовности, приобретение активов в других странах мира, разработка месторождений за рубежом). Движущие силы отечественного рынка металлопродукции. В перспективе 2010-х гг. в РФ механизм, построенный на основе рыночных отношений, должен обеспечить функционирование систем вовлечения ресурсов в обращение, их переработку и обработку, выпуск готовой продукции из металла, используемой в машиностроении и строительстве. Во-первых, переход от выпуска продукции универсального назначения к ориентации на специализированные виды металла возможен только при наличии соответствующих рыночных условий. Закономерным, исходя из мирового опыта, представляется специализация компаний на отдельных сегментах рынка металлопродукции, где они могут реализовать имеющиеся факторы успеха. Использование рыночного механизма предполагает преодоление технологических ограничений и организационных трудностей согласования производства на отдельных стадиях обращения металла. Во-вторых, расширение рынка металла, его сегментация – необходимые элементы развития оборота металла в России. Эффективность организации новых производств получает отражение в технологическом облике предприятий и производственной структуре управляющих компаний. Требуется значительное расширение границ рынка, включая продуктовый, пространственный и временной аспекты. На действующих предприятиях возможно сокращение уровня комбинирования производства металла. Это станет следствием появления в РФ новых специализированных производств, придающих металлопродукции свойства, востребованные конечными потребителями. Движущие силы производства металлопродукции. В среднесрочной перспективе, по мере сокращения трансакционных издержек в отечественной экономике (внешних движущих сил), усилится влияние на изменение границ рынка технологических и организационных факторов (внутренних движущих сил): - Стиранию границ между добычей и переработкой ресурсов будут способствовать технологии прямого восстановления железа. - Переработка и обработка металла возможна в рамках непрерывных технологий формообразования (деталепрокатные станы, порошковая металлургия), что предполагает развитие специализированных производств. - Используя потенциал импортозамещения, в стране будут формироваться сегменты рынка готовых изделий из металла, на котором удовлетворяют свои потребности в металле новые заводы машиностроительного и строительного профиля. Декларируемая отечественными металлургическими компаниями политика формирования глобального игрока на мировом рынке исходит из представлений о продуктовых и территориальных границах рынка. Этого недостаточно не только для того, чтобы бороться за лидерство на рынке, но и для того, чтобы обеспечить устойчивость к конъюнктурным колебаниям. Глобальный игрок характеризуется, прежде всего, умением оценить изменения функциональных границ рынка во времени. Если отечественные компании и принимают стратегические программы развития на 15-20 лет, то их реальные инвестиционные решения не выходят за горизонт 3-5 лет. В качестве позитивного процесса следует отметить, что у отечественных компаний растет понимание рынка как сложной системы, требующей от бизнеса стратегических решений. 1. Проблема изменения границ металлургического производства и отечественного рынка металла является ключевой в оценках перспектив отраслевого развития. Технологическая и продуктовая модернизация постепенно трансформируется в функциональную модернизацию металлургии. Активное использование технологий обработки металла, расширение выпуска готовых изделий предполагает изменение рыночных границ и сфер деятельности предприятий. В настоящее время функции обработки осуществляет машиностроение на основе заготовительных цехов. Экономически нецелесообразна передача данных функций на действующие металлургические комбинаты, обеспечивающие выпуск массового однородного металла. Решением проблемы является создание специализированного сектора производства, которому будет передана часть функций от производителей и потребителей металла. 2. Традиционный подход к определению продуктовых и пространственных границ рынка необходимо дополнить анализом временных границ рыночных отношений. Решения на товарных рынках принимаются задолго до появления реального продукта. Это не просто авансированные или фьючерсные сделки в расчете на конъюнктуру рынка, а стратегические инвестиционные решения по организации производства, исходя из ожидаемых изменений на рынке металла: - Компании-лидеры ориентированы на борьбу за будущий рынок, то есть за тот, который ожидается через 10-15 лет, и генерируют необходимые для этой борьбы новые факторы успеха. Это требует не только инвестиционных затрат, но и наличия определенного научно-технического потенциала. - Инвестиционные лаги в металлургии определяются производственной спецификой, привязкой предприятий к определенной ресурсной базе. Создание сырьевой базы и ее последующая эксплуатация осуществляются на протяжении десятилетий, что ограничивает возможности точных экономических оценок, поэтому принимаемые решения носят стратегический характер. - На стадии принятия решений по развитию производства определяется будущий объем рынка и уровень цен на нем. В систему обоснований решений по потреблению металла введены требования по утилизации изделий, что также отражается на долгосрочных оценках развития рынка металла. Следствием расширения временного горизонта, осуществления сделок на основе рыночных отношений, становится необходимость внесения изменений в традиционные подходы к анализу границ рынка, учитывающих динамическую составляющую процессов. Явным образом необходимо учитывать системный характер конкуренции в рамках оборота металла, что предполагает пересмотр концепции государственного регулирования экономики через контроль над локальными производствами и сегментами рынка.
