Российский рынок здравоохранения - МЕДИЗ Санкт

Российский рынок здравоохранения
Обзор рыночных исследований
Россия
В 2010 году огромный оборот медицинского рынка соответственно выразился в цифрах:
Москва – 111,4 млрд.руб., Санкт-Петербург – 29,3 млрд.руб., Екатеринбург – 6,8 млрд.
руб.
Объемы затрат на медицинских рынках других мегаполисов составляли от 4,2 до 6,5
млрд.руб.
Большую часть доходов в больших городах по всей стране коммерческая медицина
получает от пациентов месячным доходом менее чем 30.000 руб.
Граждане с ежемесячным достатком свыше 30.000 руб. составляют большинство
населения мегаполисов.
Объемы затрат на коммерческую медицину в мегаполисах растут достаточно быстро: в
среднем на 12% ежегодно.
Основным фактором роста ценности (значения) рынка является увеличение стоимости
медицинских услуг.
Высокие цены на медицинские услуги в 2010 году были зарегистрированы в Москве,
Санкт-Петербурге и Новосибирске – 724, 617 и 564 рублей за услуги, соответственно.
К концу 2010 года в России насчитывалось 56.400 медицинских учреждений, одна треть
из которых находилась в городах с населением свыше 1 млн. человек.
Максимальное количество медицинских учреждений насчитывалось в Москве, СанктПетербурге, Новосибирске 8.625, 3.105 и 1.002, соответственно. Медицинские
организации, однако, являются неоднородными по профилю деятельности, количеству
персонала и клиентов.
В 2011 – 2015 г.г. количество медицинских учреждений в городах с населением свыше 1
млн. человек будет медленно уменьшаться.
Уменьшение количества операторов будет происходить на фоне постепенного укрепления
рынка и укрупнения клиник.
Санкт-Петербург
В 2010 году объем затрат на рынке медицинских услуг Санкт-Петербурга вырос на 13,6%
и составил 29,3 млрд.руб.
Доля Санкт-Петербурга в общем обороте медицинских услуг на коммерческом рынке в
России составила 6,2 %. Только объем оказанных медицинских услуг в городе вырос на
4,6%.
Рост доходов в основном был достигнут за счет роста стоимости медицинских услуг.
К концу 2010 года в России существовало 56.400 медицинских учреждений из которых
41.000 приходилась на Санкт-Петербург.
Большинство медицинских учреждений в Санкт-Петербурге являются многоотраслевыми:
они предоставляют услуги по нескольким медицинским направлениям.
В секторе здравоохранения Санкт-Петербурга работают 137000 человек или 3,7% всего
медицинского персонала России.
Базовая структура медицинских учреждений Санкт-Петербурга.
1.101 медицинских клиник, стоматологий
526 медицинских центров
410 диагностические центры, станции неотложной помощи
347 Аптек, центры оптики
191 Ветеринарные станции
131 Больницы
120 Медицинские препараты
72 Организации инвалидов
38 Руководство медицинских структур.
Количество профильных медицинских учреждений Санкт-Петербурга на 2010 год:
Многофункциональные центры – 2487
Стоматология – 902
Родовые и семейные центры – 160
Диагностические центры – 138
Другие специализированные центры – 182
СПА центры – 233
Всего - 4102
Рассматривать бюджет Санкт-Петербурга и территориальный MHI Фонд СанктПетербурга, 21,7 млрд. руб. определены для региональной программы модернизации
здравоохранения на 2011-2012 г.г.
10,6 млрд. из этих средств определена на 2011.
Основные средства программы модернизации из бюджета Федерального MHI Фонда
будут израсходованы на оснащение медицинских учреждений необходимым
оборудованием и ремонт зданий.
Потенциальный выставочный рынок Санкт-Петербурга.
Тематические выставки в Санкт-Петербурге продемонстрировали интерес посетителей к
следующим направлениям:
- оборудование для мед учреждений – 67%
- медицинские услуги 33%
- фармацевтика, медикаменты – 29%
Приоритеты:
Высокий интерес к новым бизнес контактам и поставщикам.
Увеличившийся интерес к медицинскому оборудованию, услугам, медикаментам
Проблема здоровья в России:
1. А России 45% всего больничного фонда нуждается в капитальном ремонте;
2. Медицинское оборудование в больницах имеет высокую степень износа, до 80%
физически изношенного и устаревшего оборудования до сих пор используется.
Некоторые инструменты и приборы используются по 10-15 лет, постоянно
исчерпывая свой ресурс и устаревая, что не может гарантировать высокое качество
исследований и эффективность лечения пациентов;
3. Российская фармацевтическая промышленность может обеспечить выпуск
зарегистрированных лекарств на 30% от требуемого количества медикаментов.
Продукция отечественных фармацевтических компаний потребляется на
внутреннем рынке на 15-20%;
4. Сегодняшний рынок сильно фрагментирован и неизбежно будет
консолидироваться. Этот процесс будет происходить в основном при содействии
(участии) профессиональных венчурных инвестиционных компаний и фондов.
Более того этот рынок открыт (даже беря во внимание специфику рисков в России)
для основных международных игроков. Они, конечно же, могут принять участие в
укреплении рынка медицинских услуг. В течение последующих 10-ти лет нам
следует ожидать