SWOT-анализ Сильные стороны: Слабые стороны: - крупнейшая автомобильная корпорациялидер в стране; - низкий уровень безопасности автомобилей; - современное оснащение заводов; - длинный промежуток времени между сменой модели; - клиенты компании – все отрасли экономики и государство; - недостаточность рекламного бюджета; - разветвленная дилерская и сервисная сети; - дизайн автомобилей; - наличие дилеров в каждом городе; - падение доли рынка сбыта; - широкий модельный ряд; - градообразующие предприятия; - слабая ценовая конкуренция (китайские и поддержанные автомобили); - возможность расширения производства; - низкое качество продукции; - конкурентоспособность цен; - необходимость существенных дополнительных инвестиций; - прочный альянс «Рено-Ниссан-ЛадаДатсун»; - человеческие ресурсы, высококвалифицированный топменеджмент; - ресурс для инноваций, инновационное мышление; - развитие регионов; - большая зависимость экономики и госбюджета от сырьевых доходов; - бюрократия и коррупция; - слабой квалификацией персонала, как управленческого, так и операционного, что приводит к затормаживанию процесса развития компании. - понимание нужд и вкусов потребителей (доступность, качество, недорогое обслуживание) Возможности: Угрозы: - поддержка государством, госзаказ; - ужесточение экологических стандартов; - снижение ввозных пошлин в странах потенциального экспорта; - рост импорта; - развитие положительных характеристик бренда; - сборка иностранных автомобильных брендов в России; - высокие пошлины на импорт поддержанных автомобилей; - экспансия автомобилей из Китая; - привлечение иностранных партнеров, развитие направления стратегического партнерства (слияние с другими ассоциациями повысит качество продукции, откроет новые рынки и улучшит финансовое положение отрасли); -приоритет развития отечественного производства; - отрицательные качества бренда; - возможность перехода контроля к иностранному инвестору; - рост доходов населения; - уменьшение доли отечественных автомобилей в совокупном объеме спроса; - увеличение конкуренции по ценовому сегменту; - повышение эффективности рекламы; - увеличение цен на сырье, материалы, энергоресурсы; - программы модернизации производств; - медленное внедрение новшеств. 2 - постоянное проведение маркетинговых исследований по изучению новых каналов сбыта; -взаимодействие с профильной медиа средой для повышения лояльности целевой аудитории и узнаваемости бренда; -создание профильного интернет-магазина с возможностью выбора товаров по каталогам производителей для увеличения ассортимента. На данный момент автомобильная отрасль нашей страны использует следующие возможности для роста: Участие в совместных проектах с ведущими мировыми автопроизводителями (GM Chevrolet) Модернизация производственных мощностей и повышение качества продукции Вывод новой модели на рынок (Priora, Kalina, Vesta, XRay ) Привлечение дополнительного финансирования через размещение ценных бумаг компании на рынке еврооблигаций 3 Матрица БКГ Темпы роста спроса, % 20 Лада 110 Трудные дети Звезды 10 Самара Собаки Дойные коровы Нива 0 1 10 Относительная доля рынка Классика -5 Доля моделей АвтоВАЗа на рынке России: 1. Классика 12,68 % 2. Самара 13,41 % 3. Лада 110 13,51 % 4. Нива 2,982% Доля ближайших конкурентов на рынке России: 1. ИЖмаш 4,2 % 2. Иномарки 26,6 % 3. Иномарки 32,5 % 4. УАЗ 26,6 % 4 Относительная доля рынка АвтоВАЗа: 1. Классика 3,019 2. Самара 0,504 3. Лада 110 0,508 4. Нива 0,112 Темпы роста продаж: 1. Классика -5 % 2. Самара +11 % 3. Лада 110 +19 % 4. Нива +2 % Согласно занимаемым позициям в матрице БКГ следует применять следующие стратегии: 1) Классика: получение максимальной прибыли и постепенное сокращение объемов производства, вследствие сокращения объемов продаж. Направление получаемой прибыли в развитие трудных детей и новых моделей. 2) Самара и Лада 110: произвести сравнение потенциалов развития и выбрать наиболее перспективный продукт для инвестиций. 3) Нива: не снимать с производства, продолжая удовлетворять имеющийся спрос. Концепция развития автомобильной промышленности России определяет цели, задачи и приоритеты развития этой отрасли для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, развития производительных сил, увеличения экспорта автомобильной техники и обеспечения национальной накопленный опыт стран, безопасности. осуществляющих Концепция учитывает проведение активной государственной политики в области развития автомобилестроения. Стратегия деятельности автомобильных компаний на внутреннем и внешнем автомобильных рынках заключается в укреплении и расширении позиций при реализации автомобильной техники за счет повышения ее конкурентоспособности, развития сервисного обслуживания, совершенствования системы продажи. Этому будет способствовать принятие российскими производителями мер по обеспечению устойчивости цен на реализуемую автомобильную технику, в том числе путем снижения издержек, развития кооперационных 5 связей с поставщиками материалов и комплектующих изделий. Увеличению спроса на внутреннем рынке на грузовые автомобили и автобусы будут способствовать такие факторы, как совершенствование форм торговли и оплаты продаваемой техники, развитие фермерских хозяйств, рост объемов жилищного строительства, увеличение грузопотоков при магистральных перевозках. Спрос на муниципальный транспорт (особо большие, большие и малые городские автобусы) во многом определяется финансовыми возможностями местных органов власти и степенью износа парка автобусов. Одним из направлений развития внутреннего рынка автомобильной техники является создание сети компаний по лизингу автотранспортных средств. Для повышения эффективности лизинга необходимо обеспечить ценовую стабильность, рыночную конкуренцию, доступность среднесрочных банковских кредитов. Не менее важным условием является наличие стабильной нормативно-правовой базы, регламентирующей эту сферу деятельности. Экспортные возможности российских производителей автомобилей сдерживаются не только из-за недостаточного технического уровня готовой продукции, но и из-за слабо развитой сети сбыта, технического обслуживания и ремонта. Кроме того, продвижение на новые рынки, занятые передовыми зарубежными компаниями, требует длительной подготовительной работы и значительных финансовых ресурсов. Повышение достигается автомобильных конкурентоспособности путем развития компонентов и автомобильной производства материалов, техники высокотехнологичных применения стандартов, отвечающих международным требованиям, совершенствования научнотехнического и кадрового обеспечения. Предусматриваются следующие основные направления развития автомобильной промышленности: реформирование существующих автомобильных комплексов путем 6 их разделения на отдельные виды производств с сохранением технологической специализации по изготовлению агрегатов, узлов, деталей, технологической оснастки и заготовок и расширением кооперационных связей; передача объектов социальной сферы, находящихся на балансе предприятий, в ведение муниципальных органов власти; организация структур и широкопрофильных ассоциаций с целью корпоративных холдинговых концентрации финансовых, производственных, кадровых и интеллектуальных ресурсов, а также диверсификации производства. Создание сборочных производств с участием ведущих автомобильных компаний обеспечит применение передовых технологий производства автомобильной российской техники и автомобильной сокращение технологического промышленности при отставания минимальных инвестиционных затратах. Это позволит организовать выпуск перспективных конкурентоспособных автомобилей для внутреннего и внешнего рынков. Одной из стратегических целей таких производств является освоение выпуска современных автомобильных компонентов и материалов на отечественных заводах. При этом будут созданы дополнительные рабочие места в ряде отраслей промышленности, в том числе с использованием потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса. Степень государственного стимулирования и поддержки должна быть дифференцированной в зависимости от объемов инвестиций, направленных на создание производства, и доли затрат, произведенных на территории Российской Федерации при изготовлении автомобильной техники. Особое внимание должно быть уделено развитию производства автомобильных компонентов, определяющих технический уровень и качество автомобильной техники, в том числе двигателей, агрегатов трансмиссии, тормозных систем, рулевого управления, элементов подвески, систем нейтрализации отработавших газов, электронных систем управления 7 и электрооборудования. Разработка и производство автомобильных компонентов должны осуществляться специализированными фирмами, поставляющими продукцию широкой номенклатуры и разных типоразмеров изготовителям автотранспортных средств. Оптимальный объем продажи позволяет таким значительные фирмам инвестиции быстро в окупать вложения, научно-исследовательские вкладывать разработки и расширение производства, оперативно внедрять новые технологии и поддерживать конкурентоспособность своих изделий. При этом совершенствование компонентов специализированными фирмами будет обеспечивать повышение конкурентоспособности автомобильной техники. Приоритетными направлениями проведения научных исследований на среднесрочную перспективу являются: использование альтернативных видов топлива (водород, природный газ, диметиловый эфир, биотопливо); создание топливных элементов и комбинированных энергетических установок; разработка двигателей внутреннего сгорания с регулируемыми рабочим объемом и степенью сжатия, а также внедрение алгоритмов отбора мощности, обеспечивающих минимальные затраты энергии на передвижение и высокую проходимость; создание нового поколения автоматической трансмиссии, интегрированных (интеллектуальных) систем безопасности, бортовых систем диагностики и контроля, а также математических моделей физикохимических процессов сгорания топлива и преобразования энергии; освоение и внедрение технологий, обеспечивающих сопровождение продукции автомобилестроения в течение ее полного жизненного цикла. Pest анализ Политические факторы: На автомобильную отрасль страны достаточно сильно влияет такой политический фактор, как изменение законодательства РФ. Пример: Издается закон о введении нового стандарта качества автомобилей, который предусматривает, что любой 8 автомобиль, произведенный на территории РФ, должен иметь систему экстренного торможения (AEB). Подобная система экстренного торможения предназначена для предотвращения аварий или снижения их последствий. Данным законом, гос-во сокращает количество ДТП, но тем самым, осложняет производство автомобилей, что ведет к возрастанию издержек и повышению цен. Так же правительство России выдало беспроцентный кредит ОАО «Автоваз», это позволило улучшить качество выпускаемой продукции. Экономические факторы: - Последствия мирового финансового кризиса влияют на все предприятия и на компанию. Из-за кризиса, компании вынуждены сокращать штат сотрудников, чтобы сократить издержки производства и тем самым снизить итоговую стоимость автомобиля, так как покупательская способность после наступления мирового финансового кризиса падает и люди не могут купить авто за ту цену, которую назначает предприятие - Рост налогов и пошлин влияют на себестоимость продукции, и за счет этого фактора компании приходится также увеличивать итоговую стоимость автомобиля. - повышение стоимости металлов, энергоресурсов непосредственно влияют на себестоимость автомобилей, так как для производства автомобилей необходимо покупать детали из металлов и использовать энергоресурсы. - рост безработицы влечет за собой падения спроса на продукцию, так как люди неспособны покупать автомобили, не имея на это денег. Социально-культурные факторы: - Улучшение жизни населения поспособствует падению продаж автомобилей, так как будет возможность купить машину лучшего качества за большую цену. - Ухудшение жизни населения наоборот поспособствует повышению продаж, так как население не будет иметь возможность обслуживать дорогие авто, и им придется купить отечественную машину, так как она дешево обходится в эксплуатации Технологические факторы: -совершенствование технологии производства позволит применять новые технологии в производстве продукции, которые смогут снизить издержки и увеличить качество автомобилей, тем самым компании заработает больше денег, и что самое важное – улучшит свою репутацию на рынке автомобилестроения. - изменение рекламных технологий. Данный фактор может повлиять на уровень продаж как с положительной точки зрения, так и с отрицательной. Качественно проведенная рекламная компания повысит уровень продаж, а не качественная – понизит. - совершенствование системы менеджмента позволит эффективнее управлять персоналом, что приведет к улучшению производства и к сокращению издержек. 9 PEST – АНАЛИЗ PEST – анализ используется для оценки влияния рыночных и потребительских трендов на продажи и прибыль компании. Анализ рынка автомобильной торговли за I квартал 2018 года был проведен на основе самых последних и актуальных изменений в отрасли. Также были рассмотрены все реально влияющие факторы. Исследование рыночных и потребительских трендов на рынке 2 3 4 5 на вес 1 Средняя оценка Экспертная оценка Влияние фактора Описание фактора Оценка с поправкой автомобильной торговли за I квартал 2018 года: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ Налог на ввоз импортных автомобилей 3 3 2 4 3 2 2,8 0,30 Обязательное оснащение автомобилей кнопкой «Глонасс» 3 1 2 2 2 1 1,6 0,17 Локализация производства импортных автомобилей 2 3 5 4 2 4 3,6 0,26 Господдержка отечественного автопрома 2 2 5 4 5 4 4,0 0,29 Колебания курса валют 3 5 5 5 5 5 5,0 0,54 Темпы инфляции 2 5 4 4 3 4 4,0 0,29 Реальные доходы населения 2 4 5 4 4 4 4,2 0,30 Ключевая ставка ЦБ 1 2 3 2 4 4 3,0 0,11 1 2 2 1 2 2 1,8 0,06 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ Отношение к экологической проблеме 10 Размер и структура семьи 1 1 1 2 1 1 1,2 0,04 Инновации в автомобилестроении 2 5 5 5 5 5 5,0 0,36 Тенденция электрокаров 1 4 5 5 4 5 4,6 0,16 Удешевление производства 3 3 4 5 2 4 3,6 0,39 Развитие сервисов каршеринга 2 4 3 3 4 3 3,4 0,24 ОБЩИЙ ИТОГ 28 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 47,8 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ Фактор Вес Фактор Вес Налог на ввоз импортных автомобилей 0,17 Колебания курса валют 0,54 0,30 Темпы инфляции 0,29 Локализация производства импортных автомобилей 0,26 Реальные доходы населения 0,30 Господдержка отечественного автопрома 0,29 Ключевая ставка ЦБ 0,11 Обязательное оснащение автомобилей кнопкой «Глонасс» СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ Фактор Вес Фактор Отношение к экологической проблеме 0,06 Инновации Вес в 0,16 автомобилестроении Размер и структура семьи 0,04 Тенденция электрокаров 0,39 Удешевление производства 0,36 Развитие 0,16 сервисов каршеринга 11 Выводы Pest-анализа Фактор Изменения на рынке При повышении налога будет наблюдаться отток производителей с рынка Налог на ввоз сбыта, так как конечная цена на автомобиль вырастет, что несомненно повлечет за собой изменение социального статуса товара. Возможный уход зарубежный импортных производителей с рынка повлияет на спрос на отечественных производителей, автомобилей который, в свою очередь, возрастет из-за снижения конкуренции на рынке и сужения возможностей потребительского выбора. Обязательное Данная мера уже принята на рынке, однако на данный момент носит оснащение рекомендательный характер. Тем не менее, уже можно наблюдать проблему с автомобилей кнопкой поставкой некоторых видов транспортных средств, которые еще не успели «Глонасс» оснастить данной системой. Локализация Локализированное производство способствует незначительному снижению производства цены импортных координальный плюс, так как при введении налога на ввоз их продукт, автомобилей производимый на территории Российской Федерации, сможет избежать данного на производимые автомобили. Для производителей наблюдается бремени. Господдержка Способствует более успешному росту российских марок на внутреннем отечественного автомобильном автопрома производство. Также присутствует большой плюс для потребителей, ведь рынке. Засчет денежных вливаний усовершенствуется кредитование на автомобили с господдержкой идет по более низкой ставке. Отношение к На территории Российской Федерации данная общемировая тенденция носит экологической больше локальный характер. Не наблюдается особая спросовая активность на проблема электрокары, нормы концетрации выхлопа в обозримой перспективе изменены не будут. Размер и структура Колебание данного фактора, предположительно, поведет к увеличению спроса семьи на автомобили. По статистике изветно, что чем из большего числа людей состоит семья, тем больше у нее склонность к покупке автомобиля. На данный момент присутствует изменения в сторону роста, причной которым послужила демографическая политика государтсва. Колебание курса валют Ведет к непосредственному увеличению стоимости поставок автомобилей, что отражается на их конечной стоимости. Значительные изменения данного критерия влекут за собой колебания спроса, как это было в начале 2015 года. Темпы инфляции Напрямую отражаются на реальном доходе населения и их располагаемом доходе. Изменения денежной массы населения сказывается на его спросе. 12 Реальные доходы населения Влияют на отрасль с точки зрения покупательской способности. Снижение данного фактора приводит к сокращению объемов рынка, увеличение – наоборот. Ключевая ставка ЦБ В связи с тяжелой экономической обстановкой, значительная часть автомобилей преобретается в кредит. Изменения ключевой ставки ЦБ отразятся на привлекательности кредитов из-за изменения кредитной ставки, что повлечет изменения спроса на рынке. Инновации в автомобилестроении Напрямую влияют на внутрипроизводственную структура компаний. Из-за быстрых темпов роста инноваций в отрасли обеспечивается сильная конкурентная борьба. Тенденция Способствует постепенному прониканию на рынок автомобилей на электрокаров электродвигателях, что сулит, в скором времени, введению нового крупного потребительского сегмента. Удешевление Влияет на производственный процесс. Применяя материалы более низкого производства качества, производители пытаются снизить себестоимость автомобиля, тем самым повысив его рыночную привлекательность. Однако данная мера ведет к ощутимому снижению лояльности целевого потребителя. Развитие каршеринга сервисов Развитие таких сервисов как каршеринг сказывается на продажах автомобилей. Многие целевые потребители, которые используют автомобилей не так часто, предпочитают заплатить за разовое использование, нежели чем платить за полный цикл обслуживания. Также стоит отметить, что каршеринг по оплате за предоставляемые услуги попадает в более низкий ценовой сегмент, чем его прямой конкурент такси. 13 BCG анализ Наименование Объем продаж ТРУДНЫЕ ДЕТИ Высокий (больше 10%) Темп роста Объем продаж ЗВЕЗДЫ Помощь в покупке авто 5 600 ИТОГО 5 600 ИТОГО СОБАКИ Низкий (меньше 10%) Наименование - ДОЙНЫЕ КОРОВЫ Сервисное обслуживание 6 700 Запасные части 10 300 Страхование 450 ИТОГО 12 150 ИТОГО Низкая (меньше 1) - Высокая (больше 1) Относительная доля рынка Выводы ТРУДНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗДЫ Существует наиболее выгодная на данный момент товарная группа «Помощь в покупке автомобиля», которая является наиболее успешной для компании. Для ее развития стоит наладить более активную связь с потребителем и увеличить лояльность, что поможет захватить большую часть рынка. СОБАКИ В первую очередь стоит отладить ДОЙНЫЕ КОРОВЫ такие сферы как «Сервисное обслуживание» и «Запасные части». В виду малого темпа роста рынков, 14 которые по факту являются стагнирующими, данные товарные группы выгодно перевести в «Дойные коровы» путем более активного позиционирования выгодных качеств каждой товарной группы. Товарная группа «Страхование» объективно оценена быть не может в виду того, что внедрена она была лишь месяц назад, и удовлетворяющей статистики нет. Баланс портфеля: неудовлетворительный. В портфеле компании отсутствуют лидирующие товарные группы, что мешает компании выйти на постоянный темп роста. 15 Для автомобилестроения выявлены следующие возможности: Повышение пошлин на ввозимые автомобили. Прямое субсидирование процентных ставок при автомобильном кредитовании на производимые в России автомобили. 3. Понижение налогов. 4. Разработка и принятие программы поддержки автомобилестроения с выделением приоритетных производственных ниш. 5. Повышение уровня государственной инвестиционной поддержки отечественного автомобилестроения. 6. Импорт новейших технологий в области автомобилестроения. 7. Продажа отечественных производителей крупным западным игрокам. 8. Снижение экспортных пошлин на отечественные автомобили. 9. Понижение транспортных тарифов на доставку транспортных средств по территории РФ. 10. Строительство новых заводов (создание благоприятных условий для инвестирования в создание новых рабочих мест в отрасли). 11. Расширение рынка сбыта отечественных автомобилей в странах ближнего зарубежья 1. 2. 16 Выводы стратегического анализа автомобильной отрасли России 1. Снижение покупательской способности населения (понижение спроса на автомобили). 2. Повышение зависимости отечественного автопрома от иностранных комплектующих (российские и иностранные марки). 3. Увеличение диспропорций региональных экономик в регионах, преимущественно зависящих от импорта автомобилей (разрушение ремонтной, дилерской сети и т.п.). 4. Импорт устаревших технологий в области автомобилестроения / нарастание технологического разрыва. 5. Опережающее удешевление импорта. 6. Отсутствие доверия к отечественному автомобилестроению (низкий имидж отечественного автопрома). 7. Повышение цен на бензин. 8. Повышение транспортных тарифов на доставку транспортных средств по территории РФ. 9. Понижение инвестиционного рейтинга России. 10. Переориентация населения на экологически чистый вид транспорта. Сильные/слабые стороны в зависимости от степени их влияния на изменения конкурентоспособности объекта анализа. Для автомобилестроительной отрасли РФ нами выявлены следующие сильные стороны. 1. 2. 3. 4. 5. Высокая ремонтопригодность автомобилей, произведенных в России. Относительно низкая рыночная стоимость автомобилей, произведенных в России. Высокая доступность запчастей на рынке для отечественных автомобилей. Диверсификация модельного ряда за счет «производственной сборки» зарубежных марок. Взаимная заменяемость узлов в разных моделях автомобилей отечественного производства (высокая унификация). Слабые стороны автомобилестроительной отрасли РФ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Снижение доли рынка основных производителей отечественных автотранспортных средств по сравнению с импортом. Высокое влияние финансовых и валютных рисков. Высокая ресурсоемкость производства отечественных автомобилей. Снижение рыночной стоимости компаний. Устаревшее производственное оборудование на заводах автопроизводителях (коэффициент обновления оборудования около 3%). Низкий уровень внедрения новых технологий, в том числе новых материалов. Низкий уровень автоматизации производства. Отсутствие собственной базы двигателестроения. Низкое качество комплектующих и запчастей (высокий брак). Нехватка персонала необходимой квалификации. Низкий уровень выпуска на одного занятого в отрасли (низкая производительность). Узкий модельный ряд и слабое обновление модельного ряда (низкий уровень современных дизайнерских идей). Большие накладные расходы в цене одного отечественного автомобиля (необходимость включения непроизводительных затрат). Низкий уровень безопасности отечественных автомобилей. Высокая социальная зависимость от производителей отечественных авто (градообразующие заводы, пример АВТОВАЗ – Тольяти, КАМАЗ – Набережные Челны). Высокий уровень монополизации производства отечественных марок ВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ. Территориальная локализация автопроизводителей. 17 Наиболее важным элементом государственной стратегии развития автомобилестроения является именно поддержка наиболее проблемных аспектов отрасли. Этими проблемными аспектами являются: кадровое обеспечение, нормативно-правовое обеспечение, а также информационное обеспечение, таким образом, подтверждается актуальность формирования финансового механизма управления затратами на предприятиях автомобилестроения. Лидеры и аутсайдеры рынка Рассматривая лидирующие позиции на рынке, следует сказать, что Chevrolet с трудом удержал лидерство, его рост оказался ниже среднерыночного — 11%. Во многом это объясняется отсутствием дешевой массовой модели (до середины 2017 года это был выпускаемый на Украине Chevrolet Lanos). Интересно, что до первого места корейский автопроизводитель Kia недотянул совсем немного — чтобы обогнать Chevrolet, ему не хватило 12 тыс. автомобилей. Причин успехов Kia в России несколько: в позапрошлом году компания (одной из последних среди ведущих мировых автопроизводителей) создала в нашей стране дочернее предприятие — единого импортера, тогда как до этого машины Kia вразнобой ввозили разные независимые импортеры. Кроме того, Kia серьезно расширила свой модельный ряд и начала вести агрессивную рекламную и маркетинговую политику. Наконец, в течение прошлого года выгодным оставался курс корейской воны по отношению к мировым валютам, что позволяло корейскому бренду назначать хорошие цены на свою продукцию. Успешным на российском рынке можно также назвать развитие таких брендов, как Volkswagen и Citroёn: они одни из немногих, кто показал положительный прирост к рекордному для автомобильной отрасли 2018 году: продажи Volkswagen по сравнению с позапрошлым годом увеличились на 15%, а Citroёn — на 44%. 4 В списке аутсайдеров на российском рынке доминируют японские автопроизводители. Так, Mazda одна из немногих показала отрицательную динамику (минус 19%), на 22% упали продажи у Honda, на 11% — у Subaru. Nissan, прибавил 17%, но по отношению к 2017 году продажи упали на 49%; Toyota показала плюс 13% в прошлом году и минус 60% в сравнении с позапрошлым; Mitsubishi — соответственно плюс 3 и минус 62%. 18
