ссылка_2 - Online.kz
реклама
Техническая спецификация закупаемых Услуг Цели исследования: - оценка объема корпоративного сегмента на рынке телекоммуникационных услуг и определение доли рынка ДКП АО «Казахтелеком» в корпоративном сегменте в разрезе услуг телекоммуникаций. - определение уровня лояльности текущих корпоративных Клиентов Дирекции корпоративных Продаж АО «Казахтелеком» и клиентов конкурентов предлагаемым сервисом. Объект исследования: Должностные лица в головных офисах: руководители департаментов, отвечающих за обеспечение телекоммуникационными услугами в компании, а также ответственные за бюджет на услуги IT и телекоммуникации. Задачи исследования: Блок 1: Оценка объема корпоративного сегмента и доли рынка ДКП АО «Казахтелеком» 1. Оценка объема корпоративного сегмента на телекоммуникационном рынке (Телефония, Интернет фиксированный, Интернет беспроводной/мобильный, услуги VPN, услуги ИКТ) 1. Оценка структуры корпоративного сегмента по видам телекоммуникационных услуг 2. Оценка роста корпоративного сегмента в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 3. Прогноз развития рынка на 2015 г. 4. Оценка позиций ДКП в корпоративном сегменте: - На телекоммуникационном рынке в целом на основе финансовых показателей - На рынках телефонии, интернет, IP VPN, ИКТ - Рейтинг индекса охвата клиентов - Прогноз показателей на 2015 г. 5. Характеристика целевой аудитории: - Анализ Сегмент – Участник рынка по направлениям: (малый, средний, крупный; по секторам экономики в разрезе услуг: телефония, IP телефония, GSM шлюзы, интернет фиксированный, беспроводной/мобильный, услуги IP VPN, услуги ИКТ) 6. Влияние девальвации на потребление услуг Сети передачи данных, Телефонии, ИКТ. 7. Спрос на безлимитные пакеты по МНР/ МГР среди корпоративных клиентов, чувствительность к цене. Блок 2: Определение уровня лояльности текущих клиентов ДКП АО «Казахтелеком» 1. Оценка текущего портфеля заказов ДКП и его конкурентов: определение объема расходов в разрезе телекоммуникационных услуг по каждому оператору связи 2. Выявление возможностей для увеличения доли расходов на услуги ДКП АО «Казахтелеком» в общем бюджете на телекоммуникации и IT бюджетах 3. Выявление причин удовлетворенности/неудовлетворенности работой ДКП АО «Казахтелеком» и клиентов конкурентов по следующим параметрам: - качество – стабильность связи, надежность, устойчивость сигнала; - цена – диапазон цен, скидки, специальные предложения; - монополия по подключению – единственный провайдер на территории; - длительное сотрудничество – сохранение контакта как привычки; - сервис – обслуживание в разных аспектах, в том числе быстрое устранение неполадок и компетентность ответов на вопросы; - скорость – как характеристика услуги; - комплексность услуг - широкий диапазон услуг; - масштабность компании – доверие потребителя до практических преимуществ. 4. Оценка уровня удовлетворенности работой ДКП АО «Казахтелеком» и клиентов конкурентов. 5. Оценка лояльности клиентов ДКП АО «Казахтелеком»: выявление степени готовности переключаться на другого оператора и факторов, влияющих на принятие данного решения. Блок 3: Рекомендации к маркетинговой деятельности на корпоративном сегменте 1. SWOT- анализ ДКП 2. Ключевые моменты текущего позиционирования 3. Рекомендации по маркетинговой деятельности Методика исследования: Анкетное личное интервью. Продолжительность одного интервью не должна превышать 60 минут. Количество открытых вопросов, которые необходимо кодировать – не более 5. Самостоятельное заполнение анкеты респондентом недопустимо. Вознаграждение респондентов за участие в опросе осуществляется за счёт Исполнителя. Тип вознаграждения согласовывается с Заказчиком. Выборка исследования: а) По методу стандартной случайной выборки. Из существующих баз контактных данных юр.лиц формируется список предприятий для опроса и согласовывается с Заказчиком. Для соблюдения принципа случайного отбора база юр.лиц сортируется в случайном порядке. Необходимо строго следить за тем, чтобы были представлены в выборке предприятия разных отраслей. На одного интервьюера должно приходиться не более 50 анкет. б) Отбор респондентов для опроса осуществляется с помощью скрининговой анкеты, согласованной с Заказчиком. Если респондент успешно проходит все фильтровые вопросы скрининговой анкеты и предоставил свой контактный номер телефона для последующего телефонного контроля качества полевых работ, то с ним проводится основное интервью. в) Не менее 300 предприятий. г) В выборке должны быть предусмотрены квоты, учитывающие распределение признаков (отрасль) среди крупных предприятий. Расчёт квот производится Исполнителем на базе официальных данных Агентства РК по статистике. Расчёт и обоснование квот предоставляется Заказчику и утверждается им. Работы, проводимые подрядчиком: а) Составление и тираж скрининговой анкеты, вопросника для основного интервью, инструкций к нему и карточек, анкеты для телефонного контроля. Документы допускаются к тиражу только после утверждения Заказчиком. б) Расчёт квот на базе официальных данных Агентства РК по статистике не ранее 2013 г. в) Проведение обучающего инструктажа для полевого персонала и интервьюеров. Заказчик принимает участие в проведении инструктажа. К полевым работам допускаются только те интервьюеры, которые прошли аттестацию у Заказчика на знание специфики вопросника. г) Проведение полевых работ. д) Проверка 100% заполненных анкет и контактных ведомостей на полноту и логику заполнения. Контактная ведомость должна быть заполнена на каждый (результативный и нерезультативный) контакт. Анкеты обязательно должны быть «привязаны» к контактной ведомости. Номер анкеты сформированного массива (сквозной) должен быть проставлен в контактной ведомости. Анкеты без привязки к контактной ведомости не принимаются и изымаются из массива, такие анкеты должны быть переделаны. е) Проведение контроля полевых работ методом повторного обращения к респонденту по телефону по утверждённой Заказчиком анкете (до 5 мин): не менее 25% от общего массива анкет. Анкеты для контроля отбираются Заказчиком. Заказчик может присутствовать при проведении контроля. По результатам контроля предоставляется аудиозапись всех повторных контактов с респондентом. В случае выявления фальсификации данных опроса анкеты изымаются из массива и должны быть переделаны. ж) Кодировка ответов в открытых вопросах. з) Создание электронного массива данных в формате SPSS. и) Подготовка аналитического отчёта по результатам исследования в формате Word. Контроль: Представитель Заказчика имеет право присутствовать при проведении полевых работ и осуществлять промежуточный контроль выполнения работ Поставщиком. География исследования: Казахстан Результаты исследования: а) аналитический отчет в электронном виде в формате Word в распечатанном переплетенном виде (2 цветные копии). б) первичная информация в электронном виде в формате SPSS с присвоениями и контактными данными (наименование компании, ФИО, телефон, адрес) респондентов для проведения повторного контроля со стороны Заказчика. в) технический отчёт по результатам полевых работ, включающий: - общее описание полученной выборки (размер, структура по основным характеристикам), - описание алгоритма отбора предприятия и респондента на предприятии, - районирование выборки, - сроки проведения полевых работ и среднюю продолжительность одного интервью, - количество интервьюеров, задействованных в каждом населённом пункте по данному проекту, - ФИО и контактные телефоны супервайзеров в каждом городе, выполнявших полевые работы по данному проекту, - результаты проведённого контроля, - количество результативных и нерезультативных контактов, указание количества нерезультативных контактов по каждой причине отказа от интервью. г) Аудиозаписи результатов контроля полевых работ в электронном виде в формате mp3. Срок оказания услуг - 7 рабочих дней с момента подписания Договора. Управляющий директор АО «Казахтелеком» Генеральный директор Дирекции корпоративных продаж м.п. ____________________ Бачикалов А.В. «_____»____________________2014г.
