MIRPAL Presentation-draft

Рынок денежных переводов в Армении и
обзор последних изменений в этой сфере
применительно к региону ЕЦА.
Обсуждение в рамках проекта MIRPAL
Пятница, 7 июня 2013 г.
Карло Корацца
Отдел финансовой инфраструктуры и денежных
переводов
Всемирный банк
Общие принципы ВБ-CSPP касательно предоставления услуг в
сфере международных денежных переводов
ОП1: Рынок денежных переводов должен быть прозрачным и обеспечивать достаточную
защиту прав потребителей
ОП2: Следует поощрять такие меры совершенствования платёжной системы, которые
потенциально способны повысить эффективность услуг по осуществлению денежных
переводов
ОП3: Услуги по осуществлению денежных переводов должны строиться на разумной,
предсказуемой, не допускающей дискриминации и пропорциональной нормативно-правовой базе
ОП4: В сфере денежных переводов следует поощрять конкурентные рыночные условия, в том
числе – соответствующий доступ к отечественной инфраструктуре платежей
ОП5: Услуги по осуществлению денежных переводов должны поддерживаться верными
подходами в области общего управления и управления рисками
Поставщики услуг ДП
Органы власти
Им следует активно участвовать в реализации общих принципов
Им следует думать над тем, какие действия предпринимать, чтобы
достичь целей государственной политики посредством реализации
общих принципов
2
Обзор рынка
Миграция
•
Армения – страна чистого оттока мигрантов.
В 2010 году по оценкам ВБ число выехавших
составили 870 200 человек, въехавших – 327
000
человек.
Согласно
оценкам
Государственной миграционной службы, за
пределами
страны
проживает
(на
краткосрочной, долгосрочной и постоянной
основе) не менее 1, 4 млн лиц армянской
национальности. 70% мигрантов проживают
в странах СНГ (90% из них приходится на
РФ), остальные 30% - в Европе, США и
других странах.
Рынок денежных переводов
•
•
•
•
Денежные переводы
•
•
•
•
Aрмения – чистый получатель денежных
переводов (1,4 млрд. долл. США в 2012 году,
т.е. 13% ВВП страны).
Из РФ поступает более 2/3 денежных
переводов.
Размер денежных переводов колеблется в
зависимости от каналов, по которых они
осуществляются (200 долл. США – по почте,
600-800
долл.
США
–
банковскими
переводами и ОДП).
Переводы главным образом используются
для непосредственного потребления; около
85% получают и выплачивают в виде
наличных.
В среднем стоимость денежных переводов (ДП) в Армению очень низка и составляет 1,77% (Q1 2013),.
Большинство ДП (около 80%) поступают по легальным каналам (банки, ОДП); остаток ввозится в страну в
виде наличных средств гражданами РА, приезжающими на праздники, либо поступает по
неконтролируемым или нелегальным каналам.
Банки и ОДП имеют договорные отношения, не предусматривающие исключительных прав с
международными системами ДП, такими как MoneyGram, Unistream, Coinstar, Ria Envia и Anelik, и обычно
предлагают потребителям широкий спектр возможных вариантов.
В Армении имеется широкая сеть точек для получения ДП, и большинство населения имеет к ней доступ;
услуги по осуществлению ДП предлагаются 21 банком, которые имеют около 400 отделений, 20
агентствами ДП, а также в 900 почтовых отделений. Кроме того, начинают развиваться услуги по
осуществлению ДП через интернет и системы мобильной телефонной связи, а также услуги по
безналичному переводу средств между счетами и зачислению наличных средств на счёт с
использованием «электронных денег»..
3
Общий принцип № 1
Прозрачность и защита прав потребителя
СОСТОЯНИЕ
•
Рынок предоставления услуг ДП достаточно прозрачен. Однако
обменный курс, по которому пересчитываются поступающие суммы,
неизвестен вплоть до момента получения перевода.
•
ЦБ Армении утвердил порядок и требования в части
информирования потребителей.
В целом нормативная база
представляется логичной и пропорциональной.
•
Управление по регулированию финансовой системы (УРФС) независимая
структура,
созданная
ЦБА,
предоставляет
потребителям в Армении бесплатные услуги по разрешению споров.
•
В Армении идут программы финансовой грамотности, однако они
не сосредоточены именно на теме денежных переводов.
4
Общий принцип №2
Инфраструктура платёжной системы
СОСТОЯНИЕ
•
•
•
•
•
Платёжная система в Армении развита достаточно хорошо. Управление и
надзор за реализованной инфраструктурой и системами главным образом
осуществляет ЦБА.
В настоящее время в Армении нет возможности осуществлять расчёты в
автоматическом режиме, что могло бы способствовать развитию в Армении
услуг и электронных платёжных инструментов.
Точки доступа распространены по стране достаточно широко, платёжные
инструменты вполне доступны, за исключением ряда отдалённых районов,
где охват банковскими услугами ограничен.
Возможности для работы ОДП в Армении ограничены, так как они могут
предоставлять свои услуги только через банки или иные финансовые
учреждения, имеющие лицензию ЦБА. Кроме того, недостаточно развиты
мобильные финансовые услуги, такие как системы мобильных платежей и
«электронные деньги».
Средства ДП получают почти исключительно в виде наличных средств, и
потребители не используют в полной мере имеющиеся электронные платёжные
инструменты.
5
Общий принцип № 3
Нормативно-правовая база
СОСТОЯНИЕ
•
Регулирование финансового сектора Армении явно осуществляется на
базе скоординированных и структурно оформленных законов и
нормативных
актов;
при
этом
все
полномочия
в
части
функционирования, регулирования и контроля за национальной
платёжной системой возлагаются на ЦБА. В «Законе о расчётноплатёжных
системах
и
расчётно-платёжных
организациях»
и
соответствующих подзаконных актах более детально прописаны конкретные
аспекты, такие как требования к отчётности, финансам, прозрачность условий
и т.д.
•
Действующая нормативно-правовая база в отношении платёжных услуг и ДП
развита хорошо, не возлагает избыточного бремени на операторов и
открыта для внедрения новых технологий и схем.
•
Отсутствуют
юридические
нормы
в
отношении
схем,
предусматривающих корреспондентские договоры с небанковскими
учреждениями.
6
Общий принцип № 4
Структура рынка и конкуренция
СОСТОЯНИЕ
•
•
•
•
Для рынка ДП в Армении характерны высокая степень конкуренции и
низкие цены.
На нём присутствуют несколько международных ОДП,
которые работают с поставщиками услуг ДП на условиях, не
предусматривающих исключительность.
Главным источником ДП в Армению является РФ, откуда приходит
примерно две трети всего объёма поступлений; главные каналы
осуществления ДП – ОДП и специализированные банки.
Потенциальный поставщик услуг ДП обязан получить лицензию и
индивидуальное разрешение на осуществление таких услуг совместно с
международными ОДП. В результате ОДП не могут расширять свою сеть,
охватывая ею другие категории мест (торговые точки, АЗС, розничные
сети и т.д.).
Услуги по переводу денежных средств с использованием интернета и
мобильной телефонии, а также переводы между счетами и зачисление
наличных средств на счета с помощью «электронных денег» находятся на
раннем этапе своего становления. Масштабы использования этих и других
новых платёжных услуг растут, но лишь на бытовом уровне.
7
Общий принцип №5
Общее управление и управление риском
СОСТОЯНИЕ
• Вообще, нормативно-правовая база Армении требует, чтобы
практика
общего
управления
и
управления
рисками
соответствовала стандартам борьбы с отмыванием денег и
обеспечивала защиту прав потребителей финансовых услуг в
случаях мошенничества или несостоятельности. Опрошенные
поставщики услуг ДП подтвердили, что соблюдают требования
нормативных актов, которые, помимо прочего, включают в себя
Распоряжение 8/03, Распоряжения 16/1 и 16/2, а также
Постановление 131-N.
• В Армении поставщики услуг ДП по-прежнему несут кредитный
риск и риск ликвидности, так как выдают средства получателям
до того, как им самим поступят средства из организацииотправителя. В настоящее время представляется, что масштабы
таких рисков не представляют угрозы для всей системы, однако с
учётом размера рынка не следует недооценивать возможные
репутационные риски.
8
Роль поставщиков услуг ДП и органов власти в повышении
эффективности рынка этих услуг в Армении
РЕКОМЕНДАЦИИ для поставщиков услуг ДП
•
•
•
Поставщики услуг ДП в Армении в целом открыты в части информации о предоставляемых услугах, однако
следует предпринимать дальнейшие усилия, чтобы выяснить, какое реальное влияние оказывает
используемый обменный курс на окончательную стоимость сделок.
Поставщикам услуг ДП (и агентам) следует подумать о создании общеотраслевого форума для
обсуждения общих потребностей поставщиков услуг ДП, в том числе – дальнейших направлений
развития отрасли.
Банкам следует подумать над тем, оправдывает ли размер и темпы роста рыночного сегмента
мигрантов продолжение разработки собственных продуктов, связанных с ДП, чтобы привлекать этих
клиентов.
РЕКОМЕНДЦИИ для органов власти
•
•
•
Органам власти (ЦБА, Министерству территориального управления, Министерству по делам
диаспоры, Национальной службе статистики, УРФС) следует продолжать сотрудничество на
уровне разработки и реализации стратегии, так чтобы создать подходящую, непротиворечивую и
скоординированную базу для ДП в Армении, лучше информировать об этом рынке и повысить его
эффективность.
Весьма полезным может стать подписание разными ведомствами Меморандумов о взаимопонимании,
чтобы на их базе выстраивать свои действия в этой сфере.
ЦБА совместно с представителями частного сектора мог бы рассмотреть возможность создания комитета в
составе Национального платёжного совета или аналогичной существующей организации, чтобы
обеспечить регулярную координацию по широкому спектру вопросов в сфере денежных переводов.
9
Динамика стоимости денежных переводов в регионе ЕЦА
(2008 – 1 кв. 2013)
В регионе ЕЦА сохраняется самая низкая
стоимость ДП среди всех регионов, - 6,77%.
Вместе с тем, в сравнении с прошлым годом
отмечается её увеличение на 0,49
процентных пункта (п.п.). Это – самое
значительное увеличение среди всех
регионов.
Без учёта РФ регион ЕЦА занял бы третье
место с точки зрения стоимости ДП
(8,43%).
Самая низка стоимость ДП в регионе ЕЦА
была зафиксирована в 2008 году (5,96%),
самая высокая – в 3 кв. 2010 года (7,57%).
Средняя стоимость ДП в регионе ЕЦА в сравнении
с общемировой динамикой стоимости ДП
Средняя стоимость ДП в регионе
ЕЦА стабильно оставалась ниже
среднемирового уровня и
Индекса международных
операторов денежных
переводов (ОДП).
За исключением 1 кв. 2010 и 3
кв. 2013, когда стоимость
переводов в регионе ЕЦА была
самой высокой (7,57% и 7,55%,
соответственно), она оставалась
ниже общемирового
средневзвешенного
показателя.
Доля денежных переводов (как % ВВП) и их стоимость
в странах получения, регион ЕЦА
Стоимость ДП в 9 странах регионе ЕЦА ниже
целевого ориентира (5%). В остальных странах
она выше 6%, но ниже 10% (за исключением
Болгарии, где она превышает 10%).
50.0%
12.00%
45.0%
10.00%
40.0%
Aрмения демонстрирует самую низкую
среднюю стоимость ДП среди стран региона
ЕЦА (1,77%).
35.0%
8.00%
30.0%
Aзербайджан, Венгрия, Молдова, Сербия и
Украина продемонстрировали в 1 квартале
2013 года снижение стоимости ДП.
25.0%
6.00%
20.0%
4.00%
15.0%
В Турции отмечено самое значительное
снижение за год (1,5 п.п.), в Болгарии – самое
значительное повышение (1,4 п.п).
10.0%
2.00%
5.0%
В Кыргызской Республике и Таджикистане,
где денежные переводы составляют
значительную часть ВВП, средняя стоимость
ДП остаётся низкой.
0.0%
0.00%
Remittances as a share of GDP, 2011 (%)
Average Cost of Remittances (%)
(Q1, 2013)
Карло Корацца
Старший специалист в области платёжных систем
Отдел финансовой инфраструктуры и денежных переводов
Всемирный банк
ccorazza@worldbank.org
www.worldbank.org/paymentsystems
www.worldbank.org/grwg
http://remittanceprices.worldbank.org
13