Цифры фармрынка России 2010-2011 Николай Демидов Генеральный директор “Фармэксперт” 2010: пока Доллар с Евро… Динамика российского фармрынка в 1997-2010, млрд. USD World economic crisis 60.0 VAT on drug 47.5 50.0 20 18 32.3 40.0 16 30.0 Economic crisis 1998 20.0 27.4 21.9 13.2 10.0 13.4 13.4 17.8 29.4 14 13 15.5 12 11.5 -3.7 0.0 16.3 10 17.7 15.7 8 -10.0 12.6 -30.0 -40.0 6 10.7 -20.0 4.5 8.4 -38.2 2.78 3.1 3.51 3.98 4.85 5.5 4 6.35 2 -50.0 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Market value bln USD Source: Pharmexpert Growth , % Consumer prices, VAT is incl. Рост рынка в 2010 году был обусловлен всплеском натурального объема потребления в ретейле, а также перераспределением спроса в секторе ЛЛО и госпитальном сегментах Объем рынка в 2010: +13% 12,0 13,3 8,0 4,5 17,7 млрд. USD + 13% +11% 4,0 3,5 4,4 3,0 6,0 2,5 +10% 2,0 2,8 2,0 +17% 1,6 Объем рынка, млрд. USD Госпитальный ДЛО Розница 0,0 1,5 1,0 -3% 0,5 0,09 -6% 0,3 0,0 Объем рынка, млрд. упак. Госпитальный 4,0 ДЛО 10,0 5,0 Розница 14,0 млрд. упак. млрд. USD Изменение курса USD/Rubl.: -4,4% в ДЛО и госпитальном секторах большой объем закупок был произведен еще до введения нового порядка регулирования цен на ЖНВЛП Динамика российского фармрынка в разрезе Rx-OTC в 2009-2010 году Rx 2009 2010 2009 +7,3% +19,3% +8,5% +31% +12,2% -7% +13% +3,5% +18% -1,7% +19% -1,7% 2010 $ € OTC Динамика российского фармрынка в разрезе ЖНВЛП/не ЖНВЛП в 2009-2010 году ЖНВЛП $ € не ЖНВЛП 2010 2009 2010 2009 +1,2% +22% +13,3% +26% +6,4% -5,4% +18,5% -1,12% +12% +0,4% +24% +3,6% ЖНВЛП/не ЖНВЛП – дженерики в целом растут лучше… Rx: ЖНВЛП (62%; +2,6%) Retail market structure by product 6,6% status in 2010 24,5% 40,6% 28,3% Org +2% Gen +7% Bio -1,4% Others - 0 ORIGINAL MEDICAL PRODUCT GENERICS THE BIOLOGICAL PRODUCTS OTHERS 57,9% 10,5% 6,8% ORIGINAL MEDICAL PRODUCT GENERICS THE BIOLOGICAL PRODUCTS OTHERS Source: Retail sales audit, Pharmexpert 2010 15,5% Retail sales growth split in 2010 13,2% 54,1% Org +13% 17,2% Gen +19% Bio +20% ORIGINAL MEDICAL PRODUCT Others - +12,5% GENERICS THE BIOLOGICAL PRODUCTS OTHERS ОТС: не ЖНВЛП (75%;+12%) 24,8% Rx: не ЖНВЛП (38%; +15%) ОТС: ЖНВЛП (25%;) Org +21% Gen +23% Bio +12,6% Oth-s - +6,7% 19,4% 12,9% 40,8% 26,9% ORIGINAL MEDICAL PRODUCT GENERICS THE BIOLOGICAL PRODUCTS OTHERS Org -6% Gen +4% Bio +8% Others -3% Индекс цен Ласпейреса на ЛС на розничном коммерческом рынке месяц к аналогичному месяцу прошлого года в RUR и USD Как дешевели препараты из списка ЖНВЛП на розничном рынке в 2010 году ЖНВЛП Апрель-декабрь 2010/Апрель-декабрь 2009 -12,6% не ЖНВЛП +1,9% ЖНВЛП не ЖНВЛП ЖНВЛП не ЖНВЛП Декабрь’10/Декабрь’09 -8,5% +7,4% Декабрь’10/ Сентябрь’10 +4,2% +5,6% Ноябрь’10/Ноябрь’09 -17,4% +11,4% Ноябрь’10/ Сентябрь’10 +2,7% +7,4% Октябрь’10/Октябрь’09 -12,6% +4,3% Октябрь’10/ Сентябрь’10 +2,6% +5,1% Динамика средних цен на ЛС в разбивке ЖНВЛП/неЖНВЛП, USD -0,81 USD +1,12 USD Что еще мешало расти? Говорят, не было ТОГО гриппа… 450 400 2008 350 2009 300 2010 Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль 250 Январь Млн. упаковок Динамика продаж ЛС в розничном звене в 2008-2010гг. Динамика продаж противопростудных ЛС в розничном звене в 2008-2010гг. 120 110 100 90 2008 80 70 2009 60 2010 50 Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль 40 Январь Млн. упаковок Что еще мешало расти? Говорят, не было ТОГО гриппа… Generics generates more than half of the retail sales in Russia, and also has been driving the growth in 2010 Retail market structure by product status in 2010 Source: Retail sales audit, Pharmexpert 2010 Retail sales growth split in 2010 Generics generates more than half of the retail sales in Russia, and also has been driving the growth in 2010 Reimbursement sales structure by product status in 2010 Source: Reimbursement audit, Pharmexpert 2010 Reimbursement sales growth split in 2010 Прогноз темпов роста российского фармацевтического рынка 2011/2010, % Оптимистичный, % Реалистичный, % Пессимистичный, % Розничный коммерческий рынок ЛС 21% 19% 16% Госпитальный сегмент 22% 19% 15% Льготное лекарственное обеспечение 15% 13% 11% Рынок в целом 20% 17% 15% Показатель