ООО «УМК «ПУМОРИ-СИЗ» Презентация инвестиционного проекта Инвестиционное предложение В рамках данного инвестиционного предложения Инвестору предлагается принять участие в проекте создания нового производства инструмента и технологической оснастки для металлообрабатывающих производств. Проект будет реализовываться в Свердловской области, и разбит на два производства – механообрабатывающее – в г.Екатеринбурге, металлургическое – в г. Кировограде. Оба производственных задела – и механообрабатывающее и металлургическое будут создаваться параллельно. Запуск основного производства – 7-й квартал с начала проекта (планируется 1-й квартал 2013 года). Выход на 100% мощности – 3-4 кв. 2013 года. Потребность в инвестициях в размере 52 778 913 EUR. Уникальным данный проект делает наличие собственного металлургического производства, которое будет снабжать основное производство быстрорежущей сталью, изготовленной по методу порошковой металлургии. Краткое описание проекта Цель проекта – создание производства металлорежущего инструмента и станочной оснастки по современным технологиям с использованием лучших материалов. Качество продукции не должно уступать зарубежным аналогам, что позволит потеснить иностранные компании на российском рынке, большую долю которого они занимают на данный момент. При реализации проекта будет учтен огромный опыт Уральской машиностроительной корпорации «ПУМОРИСИЗ» как в производстве металлорежущего инструмента и станочной оснастки, так и в проектировании и комплексном оснащении металлообрабатывающих производств для других предприятий. Оборудование европейских и японских производителей вместе с современной системой управления производством создают ключевые преимущества. Краткое описание проекта Продукция предприятия Продукция включает следующие товарные группы: • Твердосплавный монолитный режущий инструмент • Быстрорежущий монолитный инструмент • Быстрорежущий биметаллический инструмент • Корпусной инструмент с механическим креплением пластин • Специальный и сложнорежущий инструмент • Вспомогательный инструмент и технологическая оснастка • Технологическая оснастка и внутристаночная автоматизация Краткое описание проекта Продукция предприятия: Режущий инструмент Твёрдосплавный инструмент, производимый методом вышлифовки из прутков; Быстрорежущий инструмент, производимый методом вышлифовки из прутков, получаемых методом порошковой металлургии; Быстрорежущий инструмент, производимый из быстрорежущего порошка прессованием, спеканием, термообработкой и шлифованием; Специальный твёрдосплавный и быстрорежущий инструмент, производимый методом вышлифовки из прутков; Специальный твёрдосплавный и быстрорежущий инструмент, производимый методом вышлифовки из стандартных и заказных пластин; Корпусной режущий инструмент с твёрдосплавными и быстрорежущими пластинками; Резцы сборные с твёрдосплавными и быстрорежущими пластинками всех видов. Технологическая автоматизация оснастка и станочная Штампы для листовой обработки. Пресс-формы для литья пластмасс и резины. Пресс-формы для прессования изделий из твердого сплава и порошковых быстрорежущих сталей; Ковочные штампы до L = 500 мм. Ковочные штампы для деталей автомобилей с L = 2000 мм. Штампы для штамповки заготовок к турбинным лопаткам. Формы для литья металлов. Установочно-зажимные приспособления для металлообработки. Автоматизация стандартных станков с ЧПУ и превращение их в автоматическое оборудование за счёт: Краткое описание проекта Ориентация на выпуск самой современной инструментальной продукции, которая позволит воплотить стратегию импортозамещения в России Построение высокотехнологичного производства на основе современного технологического оборудования ведущих производителей Европы и Японии Ключевые факторы успеха Комплексный характер номенклатуры производства инструментального завода и наличие у УМК «ПумориСИЗ» возможностей по комплексному техническому перевооружению предприятий Потенциальная емкость рынка и восстанавливающийся спрос позволят рассчитывать на широкий охват рынков – региональный, федеральный и зарубежный рынки Местоположение проекта Механообрабатывающее производство размещено в г. Екатеринбург (1) Металлургическое производство размещено в г. Кировград (2) Местоположение проекта Основное здание завода – г. Екатеринбург, Промышленный проезд, 9, где будут размещены все основные производственные подразделения завода кроме металлургического цеха. Металлургический цех предполагается построить в г. Кировграде. Проектируемая площадка размещается в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга, на территории промышленно-коммунальной зоны «Аппаратная». В настоящее время площадка свободна от застройки. Землеотвод предполагает приобретение готового проекта застройки данной площадки, который был разработан ранее для технопарка и почти полностью удовлетворяет нуждам инструментального производства с требованием небольших доработок проекта. Местоположение проекта Основные показатели производственного здания в г.Екатеринбурге Наименование показателей Ед. изм. Количество Площадь застройки Общая площадь Строительный объем (ориентировочно) Площадь офисных помещений Площадь помещений социальной инфраструктуры (санузлы, душевые, гардероб, буфет и т.п. ) Площадь производственных и складских помещений м2 м2 м3 м2 м2 11244 12816 107556 4020 924 м2 5680 Основные показатели производственного здания в г. Кировоград Наименование показателей Ед. изм. Количество Общая площадь Площадь офисных помещений Площадь помещений социальной инфраструктуры (санузел, душевые, гардероб, буфет) Площадь производственных и складских помещений м2 м2 м2 3000 500 500 м2 2000 График реализации проекта Наименование оборудования/материалов/затрат Приобретение участка Проектирование Строительство Строительство механосборочного производства ИЗ Строительство металлургического цеха в г. Кировград Стоимость, руб. (с НДС) 100 000 000р. 6 000 000р. 294 000 000р. Стоимость, EUR 2 500 000 150 000 7 350 000 219 000 000р. 5 475 000 75 000 000р. 1 875 000 Итого здания и сооружения Оборудование механосборочного производства ИЗ Оборудование металлургического цеха Офисное оборудование 400 000 000р. 10 000 000 1 360 299 000р. 260 000 000р. 20 000 000р. 34 007 475 6 500 000 500 000 Итого оборудование 1 640 299 000р. 41 007 475 Система управления предприятием 30 000 000р. 750 000 Итого организационные внедрения ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: 30 000 000р. 2 070 299 000р. 750 000 110 864 950 1 год 2 год 3 год 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. Потребители продукции Группы потребителей по сфере деятельности металлорежущего инструмента и оснастки: • Горно-шахтное машиностроение • Металлургическое машиностроение • Энергетическое машиностроение • Железнодорожное машиностроение • Судостроение • Авиационная промышленность • Ракетно-космическая отрасль • Строительное и коммунальное машиностроение • Сельскохозяйственное машиностроение • Химическое машиностроение • Автомобильная промышленность • Тракторостроение • Станкостроение • Оборудование легкой промышленности • Оборудование пищевой промышленности • Промышленность бытовых приборов и машин • Приборостроение • Электротехническая промышленность Рынки сбыта Динамика потребления металлорежущего инструмента в 2005-2010 гг., млн.руб. 6,000 4,782 5,000 3,912 3,239 2,841 202 1,250 210 1,207 2,257 226 75 689 2,035 576 131 1,653 1,000 2,199 2,097 2,000 287 1,794 2,650 1,400 3,000 2,799 2,794 4,000 0 2005 2006 Производство 2007 Экспорт 2008 Импорт 2009 2010 Видимое потребление На фоне снижения производства в 2010 году году график показывает возвращение объемов импорта к значениям 2008 года, что говорит о стойкой потребности в инструменте, однако теперь доля импортного инструмента стала еще большей Рынки сбыта Структура производства металлорежущего инструмента по федеральным округам в 2009 г., млн.руб. Центральный 547,9 млн руб. 43,8% Уральский 16,1 млн руб. 1,3% Северо-Западный 67 млн руб. Южный 5,4% 37,6 млн руб. 3,0% Приволжский 495,8 млн руб. 39,7% Сибирский 85,6 млн руб. 6,8% Рынки сбыта Влияние кризиса вызвало изменения не только в динамике, но и в структуре производимого металлорежущего инструмента по виду инструментального материала в 2005-2009 гг. млн. руб., % Номенклатура инструмента 2005 2006 2007 2008 2009 Металлорежущий инструмент, в т. ч. млн. руб. 1 652,5 2 035,0 2 257,4 2 198,6 1 250,0 из быстрорежущих сталей млн руб. % млн руб. % млн руб. % млн руб. % млн руб. % млн руб. 739,5 44,8 738 44,7 144,9 8,8 19,7 1,2 0,7 0,04 9,7 841,2 41,3 924,1 45,4 220,0 10,8 20,5 1,0 11,4 0,56 17,8 1 045,1 46,3 928,5 41,1 256,8 11,4 12 0,5 13,1 0,58 1,9 1 035,5 47,1 946,8 43,1 204,5 9,3 9,8 0,4 0,1 0,00 1,9 584,6 46,8 431,7 34,5 225,2 18,0 7,5 0,6 0 0,00 1 % 0,59 0,87 0,08 0,09 0,08 из твердых сплавов из углеродистых легированных сталей из сверхтвердых материалов из безвольфрамовых твердых сплавов твердосплавный сборный с износостойкими покрытиями Ед. изм. Рынки сбыта Прогноз производства и потребления металлорежущего инструмента в 20112015, млн. руб., % 47.6 12,000 50.0 37.7 60.0 35.5 30.0 26.4 23.1 11.3 2006 2007 3,912 2008 Производство инструмента, млн руб. 2009 10,600 4,000 8,160 6,800 2,800 5,900 2,400 5,300 1,600 1,400 2,841 0 1,250 4,782 2,000 -43.1 -40.6 20.0 25.0 14.3 -2.6 2,199 3,239 2,257 4,000 2,650 6,000 40.0 14.3 20.0 12.0 10.9 2,035 млн руб. 8,000 16.7 15.3 0.0 % 22.2 3,200 10,000 -20.0 -40.0 -60.0 2010 2011 Потребление инструмента, млн руб. 2012 2013 2014 Индекс производства, % 2015 Индекс потребления, % Объем и структура инвестиций Общая сумма потребных инвестиций для проекта составляет 52 778 913 евро. Структура инвестиций представлена в таблице: Наименование оборудования/материалов/затрат Приобретение участка Строительство механосборочного производства ИЗ Строительство металлургического цеха в г. Кировград Оборудование Оборудование заготовительного цеха Оборудование для нанесения покрытий Оборудование для термообработки Оборудование сервиса Оборудование центральной заводской лаборатории Оборудование механо–сборочного производства Усовершенствования Оборудование металлургического цеха Офисное оборудование Некапитализируемые затраты Система управления предприятием ИТОГО КАПВЛОЖЕНИЯ Текущие расходы ИТОГО : Стоимость, EUR. 2 500 000 5 500 000 2 000 000 41 007 475 988 609 1 265 679 584 138 13 008 530 206 28 625 836 2 000 000 6 500 000 500 000 750 000 750 000 51 757 475 1 021 438 52 778 913 Показатели проекта, Евро 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 1год 2год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год -10,000,000 -20,000,000 -30,000,000 -40,000,000 -50,000,000 -60,000,000 Денежный поток NPV Чистая прибыль Финансовые показатели проекта NPV - 25 896 004 евро; IRR - 32,91% ; DPBP – 5,5 лет Контакты Инвестиционная Группа «ТОНАП» Адрес: 125468, г. Москва, Ленинградский просп., 49. Телефон/факс: (495) 612 24 59 E-mail: info@tonap.ru director@tonap.ru