1 2 3 Россия – 6 экономика мира и 4 DIY рынок Европы 4 5 Российский рынок DIY – текущие состояние, перспективы Динамика изменения российского рынка DIY 2012-2013 годы и • Прогноз Euromonitor я считаю очень оптимистичным. прогноз на 2014-2018 годы, млрд. долларов • Мое мнение – если ничего не делать российский рынок DIY упадет 2014 году и вполне возможно будет падать и в 2015 году. • Это связано с замедлением экономического роста РФ, сокращением инвестиций и возможным наступлением стагнации. • Так же негативно влияет на ситуацию Украинский кризис и экономические санкции против России. • По России нанесен удар в банковской сфере и мы это чувствуем. Значит будем защищаться. Источник информации: Home and Garden: Euromonitor from sources/national statistics. Date Exported (GMT): 15/05/2014 14:10:32. trade ТОР-10 крупнейших игроков на рынке DIY в 2013 году, млрд. рублей Источник информации: данные InfoLine. • Российский рынок был достаточно открытым и его захватили иностранные компании. Первые три места в TOP-10 – серьезные иностранные игроки. • Леруа Мерлен – бесспорный лидер на российском рынке и с рынка не уйдет ни при каких обстоятельствах. Остальные иностранные компании могут покинуть рынок. • Из иностранных компаний кроме LM мне очень нравится - Castorama, у нее самый большой не реализованный потенциал. • Новые иностранные игроки вряд ли появятся. Эпицентр и Новая Линия не выйдут дальше Крыма. • На рынке будет идти укрупнение компаний в том числе российских. • Появится ли среди российских компаний лидер кто сможет войти в тройку? Не знаю, но мне этого бы хотелось. Это был бы хороший инвестиционный продукт. Украинский кризис может все изменить. • Из российских компаний мне нравятся – Максидом, 6 Бауцентр, Агава и Аксон. 7 8 9 Что происходит на российском рынке DIY и что делать? Оценка рисков: Ассортимент: • Рынок сживается. Особенно это будет заметно осенью. • Сейчас снижение рынка происходит за счет неорганизованной торговли, мелкого бизнеса. Но скоро возможно это коснется крупных игроков. • Будет происходить укрупнение игроков по всей цепочке (производитель-поставщик – сеть). • Сети, поставщики и производители будут сокращать ассортимент. Произойдет смещение в дешевый сегмент. • Доля товаров из Европы, в первую очередь Польши и Прибалтики, а так же Украины сократиться; • Доля товаров из Китая и ЮВА вырастет; • Доля товаров из России вырастет (я очень надеюсь на это). Инвестиции: Сокращение издержек: • Объем инвестиций сократился еще в прошлом году. • Проблемы с кредитованием. • Будет более взвешенный подход к новых объектам – городу, локации, объекту. • Увеличится количество сделок M&A. В такой ситуации лучше покупать долю рынка. Инфраструктура: • Поставщики не должны помогать сетям. В цепочке поставок у каждого звена своя роль. • При сокращении цепочки до сеть – производитель возрастает роль банков. У банков деньги есть – они ищут надежных заемщиков. • Девелоперы должны снизить ставки, но спрос/предложение не в пользу арендаторов. • Рост зарплат будет ниже роста эффективности. Люди станут более ответственно относится к работе. • Станет меньше посредников. Доля прямых закупок у производителей вырастет. Вырастет доля прямого импорта. Совместные закупки. • Эффект масштаба. Будет происходить укрупнение игроков по всей цепочке (производитель-поставщик – сеть). В том числе вертикальная: пример St. Goben и DT Group – Wolseley. Развитие в городах 2-й и 3-й очереди: • Стратегия развития в малых городах – стратегия ухода от конкуренции с крупными сетями. • Стратегия Wallmart – стратегия Америки, а не России (ниже доходы, хуже инфраструктура). • Малые города – уязвимы в кризис. • Возможно стоит ввести ограничение на строительство big box shop в малых городах, как это сделано в Европе, для защиты малого бизнеса. 10 HAGEBAU REWE (Toom) Germany Germany BUNNINGS BUILDING Australia Альянсы на локальных рынках:B&Q имеет совместные закупки с Orgill USA работая на рынке Китая 11 Стратегическая задача отрасли – формирование рынка Для решения стратегической задачи отрасли – формирования рынка надо иметь возможность работать с Правительством РФ при формировании пути экономического развития нашей страны. Для этого все игроки рынка – иностранные и российские – сети, поставщики, производители должны объединиться в отраслевую ассоциацию для лоббирования интересов отрасли. 12 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 13