SCiF IN CATEGORY MANAGEMENT
реклама
SCiF ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ АПРЕЛЬ 2010, ЯРОСЛАВЛЬ Методология SHOPPER CENTRIC INFORMATION 2 Платформа SCIF Панельное исследование с выборкой – 3000 домохозяйств (более 8500 индивидуальных потребителей) в 22 городах России с населением более 500 000 чел. Сканирование штрих-кодов всех купленных и принесенных домой товаров. Около 30-50 000 покупок в неделю. Количество категорий не ограничено Заполнение онлайн дневника с указанием стоимости/количества совершенных покупок, розничных магазинов, подробной информации о покупателях и потребителях 3 Дневник в режиме он-лайн 4 Репрезентация городской России 500 000+ SCIF репрезентирует крупные города России с населением 500 тыс. жителей и более (Россия 500+) 5 SCiF показывает не только покупки, но и контекст в котором они происходят SCIF позволяет получать данные о том, какие продукты покупаются, когда, где, в каком количестве, по какой цене и какими домохозяйствами. А также каковы медиапредпочтения покупателей конкретных товаров. Розничные магазины ГДЕ? ЧТО? КТО? Продукты Покупки/ покупатель Медиа предпочтения 6 Домохозяйства/ Члены ДХ ЧТО СМОТРЯТ/ ЧИТАЮТ/СЛУШАЮТ? социо-экономические показатели ВВП, РЕАЛЬНЫЙ ДОХОД, ТРАТЫ 7 Экономика в стране переживает тяжелые времена В 2009 году ВВП растет, однако суммарный объем ВВП за 3 квартала 2009 года сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Номинальный объем произведенного ВВП по кварталам в текущих ценах, млрд.рублей 11,639.5 10,489.5 10,193.3 8,891.0 2008 9,326.4 8,482.8 2009 1 Квартал 8 2008 2009 2 Квартал 2008 2009 3 Квартал Росстат, 2010 Стремительный рост потребительских цен остановился В первом квартале 2010 года темпы роста цен замедлились в сравнении с прошлым годом Рост цен, % (к декабрю предыдущего года) 2009 год 2010 год 5.4 5.4 4.8 4.1 4.1 3.5 2.3 3.2 2.4 2.5 2.4 1.6 Январь Февраль Март предыдущий год Январь Февраль Март текущий год Росстат, 2010 9 Ромир – индекс покупательской активности* 2009-2010 В Ярославле затраты домохозяйств на товары повседневного спроса растут значительно быстрее, чем в ЦФО и России 500+ в целом 241% 226% 251% 203% 158% 277% 237% 226% 230% 225% 228% 224% 195% 197% 112% 110% 108% 109% 106% 118% 114% 100% 99% 98% 104% 103% 99% 95% 90% 152% 129% 125% 131% 149% 117% 124% 117% 99% 103% Россия 500+ ЦФО 139% 126% 135% 114% Ярославль *«Ромир – индекс покупательской активности» показывает динамику потребления товаров повседневного спроса и цен, качественный и количественный состав потребительской корзины, изменения в предпочтениях мест покупок жителей российских городов. 10 Ромир – индекс покупательской активности – повседневные расходы В марте 2010 года жители Ярославля, как и городов России 500+ в целом незначительно сократили расходы на продовольственные товары по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Март 2009 40% 60% Россия 500+ 36% Март 2010 44% 43% 42% 56% 57% 58% Ярославль Россия 500+ ЦФО 46% 64% ЦФО Продовольственные 54% Ярославль Непродовольственные SCiF, 2010 11 анализ ПОНИМАНИЕ КАТЕГОРИИ 12 От общего к частному В перспективе страны, региона и города Категория Каналы Марки SKU 13 ЛОКАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПРИВЫЧКАХ 14 Доля домохозяйств г. Ярославль, совершавших покупки в розничных сетях Дикси и Магнит– наиболее популярные сети в Ярославле Сеть 2009 04 2009 05 2009 06 2009 07 2009 08 2009 2009 09 10 2009 11 2009 2010 2010 2010 12 01 02 03 Магнит 50% 50% 41% 44% 40% 46% 51% 49% 50% 64% 66% 61% Дикси 46% 53% 46% 56% 46% 42% 44% 52% 52% 49% 55% 54% Карусель 32% 31% 34% 35% 36% 29% 25% 34% 40% 33% 28% 29% Real 29% 18% 26% 25% 34% 22% 27% 25% 38% 21% 24% 27% Metro C&C 15% 18% 16% 14% 19% 14% 18% 17% 21% 20% 5% 16% 15 Размер среднего чека (руб.) с разбиением по торговым каналам, г. Ярославль Средний чек в Гипермаркетах более чем в 2 раза выше, чем средний чек в других каналах. Канал 2009 2009 04 05 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 Гипермаркеты 958 704 888 817 795 797 680 705 766 804 611 832 Открытые рынки 317 364 364 407 477 512 519 327 367 346 411 410 Супермаркеты и минимаркеты 237 257 232 234 321 223 245 267 264 220 211 197 Традиционная торговля 154 141 175 163 146 152 155 173 149 176 161 126 85 98 117 93 114 92 93 102 68 124 84 108 Киоски/Павильоны 16 Распределение объемов покупок категории Вода ароматизированная по торговым каналам Основной объем категории Вода ароматизированная продается через торговые каналы современного типа. Доля покупок категории на рынках в Ярославле выше, чем в целом по округу Современная торговля Традиционная торговля Открытые рынки Киоски/ Павильоны Россия 500+ 87% 8% 3% 1% ЦФО 92% 4% 1% 2% Ярославль 87% 4% 8% 1% Декабрь 2009 17 Спасибо! КОМАНДА ROMIR PANEL 18
