PowerPoint - Московский Экономический Форум

АГРОФОРУМ СНГ 2015
«Эффективное использование стратегии импортозамещения для развития внутреннего
агропромышленного комплекса и повышения конкурентоспособности на мировой арене»
г. Москва,
25-27 марта 2015 г.
О необходимости и перспективах ускоренного
импортозамещения на рынке свинины.
Ю.И. Ковалев
Генеральный директор Национального Союза свиноводов
Доктор технических наук
Россия, Москва
E-mail: nss_info@mail.ru
2,5 млн. тонн импорта
мяса =
750 тыс. новых
Дополнительный
1 млн. т свинины
прямых и косвенных
рабочих мест в
сельской местности.
=20 млрд. руб.
дополнительной
прибыли для
бизнеса.
+ потребление
7-8
млн. тонн
зерна!!!
«Уверен, что за счет модернизации промышленности, строительства новых предприятий,
локализации конкурентного производства в России мы сможем, не нарушая норм
международной торговли и не вводя каких-либо ограничений и барьеров, существенно
сократить импорт по многим позициям, вернуть собственный рынок национальным
производителям.
… речь идет о производстве программного обеспечения, радиоэлектронного оборудования,
текстильной промышленности, рынке продовольствия.»
Владимир Путин, Президент России
Петербургский международный экономический форум, 23 мая 2014г.
Национальный Союз свиноводов
2
Промышленное производство мяса свинины при
существовавших режимах гос. поддержки и защиты рынка
2291
Промышленное производство,
убойный вес
385
Доля промышленного производства
от общего
2041
248 Прирост к предыдущему году
66%
122
268
810
122
932
158
1090
207
1297
542
42%
46%
127
1424
231
1656
72%
77%
65%
56%
420
248
2289
59%
50%
33%
28%
1990
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
оценка
2015г. - 10 лет с начала реализации Национального проекта по АПК.
С 2005 по 2014 год индустриальное производство свинины выросло более,
чем в 5,4 раза (+1869 тыс. т)
Национальный Союз свиноводов
3
Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ
по итогам 2014 года.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Наименование производителя
АПХ "МИРАТОРГ"
ГК "Русагро"
ГК "Черкизово"
ООО "Агро-Белогорье"
ГК "Сибирская Аграрная Группа"
ООО "КоПИТАНИЯ"
ООО «Агропромкомплектация»
ООО "АПК ДОН"
ГК "Останкино"
АВК "Эксима"
ООО "Великолукский свиноводческий комплекс"
ООО "Камский Бекон"
ООО "ПРОДО Менеджмент"
ОАО "Агрофирма Ариант"
ГК "Талина"
ГК "КОМОС ГРУПП"
ООО "Белгранкорм"
ООО СПК "Звениговский"
ООО "Дружба"
ООО "АПК АГРОЭКО"
Итого 20 крупнейших предприятий
Остальные
Производство свинины на
Доля в общем объеме
убой в живом весе в
промышленного производства в
2014г., тыс. тонн
РФ в живом весе в 2014г.
369,9
12,7%
183,8
6,3%
178,0
6,1%
162,9
5,6%
91,0
3,1%
80,6
2,8%
67,3
2,3%
61,1
2,1%
60,0
2,1%
58,3
2,0%
58,0
2,0%
48,9
1,7%
47,2
1,6%
46,8
1,6%
40,4
1,4%
39,7
1,4%
38,2
1,3%
37,1
1,3%
34,4
1,2%
33,7
1,2%
1 738
1 180
Национальный Союз свиноводов
59,6%
40,4%
4
!!!
Производство свиней на убой в 2014г. в РФ,
тыс. тонн, в живом весе
2013 год
СХП
2014* год
Изменение
2014 к 2013 ,
тыс. т.
Изменение
2014 к 2013 ,
%
2 533
2 858
325
12,8
2354
2734
380
16,1
179
124
-55
-30,8
КФХ
68
59
-9
-13,2
ЛПХ
1 010
902
-108
-10,7
ИТОГО
3 611
3 819
208
5,8
В том числе:
Новые и модернизированные
сельхозпредприятия
Старые сельхозпредприятия
*- с учетом данных по Крымскому ФО
В 2014г., несмотря на благоприятную ценовую конъюнктуру,
прекратили производство свинины и закрылись 70 старых
свинокомплексов общим объемом 55 тыс. тонн.
Национальный Союз свиноводов
5
Прирост производства свиней на убой в РФ
в 2013-2014гг., тыс. тонн, в живом весе
Прирост
2013 к 2012,
тыс. т.
Прирост
2014 к 2013*,
тыс. т.
Прирост
2014 к 2012*,
тыс. т.
500
325
825
610
380
990
-110
-55
-165
КФХ
-12
-9
-21
ЛПХ
-148
-108
-256
340
208
548
СХП
В том числе:
Новые и модернизированные
сельхозпредприятия
Старые сельхозпредприятия
ИТОГО
!!!
*- с учетом данных по Крымскому ФО
В период 2013-2014 гг. за счет ранее сделанных инвестиций прирост
производства свинины в новых и модернизированных сельхозпредприятиях
составил почти 1 млн. тонн. Около половины этого объема (44,6%)
компенсировало выпадающие объемы ЛПХ, КФХ и старых комплексов.
Национальный Союз свиноводов
6
Динамика потребления мяса на душу
населения, кг/год
75,1
75,0
51,6
1.1
40,7
1.0 17.0
14.7
14.8
12.0
12.9 18.7
1990
2000
2005
1.4
16.5
73,4
1.5
16.0
Баранина
26.7
23.7
Говядина
Свинина
Птица
30.6
2013
32.2
75,1
2014
Потребление
основных
*- С учетом импорта шпига и
субпродуктов
В 2014 г. потребление
мяса всех видов уменьшилось только на 2%
Национальный Союз свиноводов
7
Динамика импорта свинины в РФ, тыс. тонн
1183
1215
-578 (-57%)
1243
178
173
148
268
276
292
1009
98
261
737
766
0,56 млн. т
431
803
650
11
38
База для
импортозамещения!
382
2010г.
2011г.
Импорт свиных субпродуктов
2012г.
2013г.
2014г.
Импорт шпика свиного
Импорт свинины и живых свиней в убойном весе с учетом торговли со странами ТС.
Национальный Союз свиноводов
8
Структура потребление свинины в РФ,
тыс. тонн, убойный вес
3 459
3 785
3 594
-412 (-11%)
3 820
3 408
33%
1,128
67%
2,331
2010
3 369
32%
1,226
32%
1,167
68%
2,428
2011
68%
2,559
2012
26%
1,004
74%
2,816
87%
2,981
10%
345
Особенность 2014-2015гг.
•
•
•
90%
3,024
Снижение потребления
Снижение импорта
Рост отечественного
производства
Снижение
импортозависимости
с 26% до 10%.
2013
Объем потребления свинины с учетом
импорта шпика и субпродуктов
Производства свинины в РФ
13%
427
3 369
2014
оценка
2015
прогноз
Импорт свинины в РФ, включая шпик и субпродукты
Национальный Союз свиноводов
9
Импортозамещение: новые возможности.
1. Погашение задолженности ФБ, дополнительная господдержка (2015 – 2020
гг.)
2. Ограничение импорта из основных стран-экспортеров: АЧС, специальные
экономические защитные меры, борьба с контрабандой и реэкспортом.
3. Девальвация национальной валюты – тормоз для дешёвого импорта!
4. Накопленные профессиональные компетенции, финансовые,
управленческие, административные ресурсы у основных инвесторов –
минимальный риск неуспеха!
5. Продолжающийся тренд падения производства в ЛПХ и старых комплексах.
Национальный Союз свиноводов
10
Импортозамещение: риски и угрозы.
1. Рост стоимости инвестиционных ресурсов (эффективная ставка в 2006-2009гг.
- 2 ÷ 4%, в 2015-2016гг. - 10 ÷ 12%)
2. Падение темпов экономического развития в среднесрочной перспективе:
a) Снижение реально располагаемых доходов населения;
b) Снижение потребления мяса;
c) Снижение оптовых цен на свинину;
d) Риск снижения уровня господдержки!!!
3. Девальвация национальной валюты на 75-80% – увеличение себестоимости
свинины на 20 ÷ 30%!
4. Возможное перепроизводство в случае неконтролируемого роста новых
инвесткредитов с государственной поддержкой!
Национальный Союз свиноводов
11
ПРОГРАММА УСКОРЕННОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Прогноз объемов производства свинины в сельскохозяйственных
предприятиях (СХП) РФ в 2014 – 2020 гг., тыс. тонн живой вес
Организация
Прирост
2020 к 2013
году
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ТОП 20 компаний
1 343
1 629
1 831
1 988
2 319
2 804
3 220
3 220
1 878
Прочие
1 185
1 202
1 182
1 196
1 123
1 073
1 023
1 023
-162
Всего СХП
2 528
2 831
3 014
3 184
3 442
3 877
4 243
4 243
1 715
500
303
183
170
258
435
366
0
Изменение к
предыдущему году
Инерционный эффект
от инвестиций
2011-2012гг.
1.
2.
3.
4.
Эффект выхода на
максимальную
мощность.
Эффект программы
ускоренного
импортозамещения.
По сравнению с 2013 г. к 2020 г.:
Общее производство увеличится на 68%
ТОП-20 увеличат свое производство в 2,4 раза
Производство ТОП-20 составит 76% от общего
Доля производства на новых комплексах превысит 80% от общего.
Национальный Союз свиноводов
12
ПРОГРАММА УСКОРЕННОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Компании обеспечивающие основной прирост производства свинины
в 2017-2020гг. (живой весе тыс. тонн в год)
№
п/п
Холдинг
1 АПХ "МИРАТОРГ"
2 ГК "РУСАГРО"
3 ГК "ЧЕРКИЗОВО"
4
ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"
Регион
реализации
проекта
Курская область
Тульская область
III
III
III
III
III
III
III
I
III
III
III
I
Республика Татарстан
III
Тамбовская область
Приморский край
Липецкая область
Воронежская область
Курская область
Тверская область
Красноярский край
5
СИБИРСКАЯ
АГРАРНАЯ ГРУППА
Республика Бурятия
Тюменская область
Томская область
6 ГК "АГРОЭКО"
7
ООО "КАМСКИЙ
БЕКОН"
ИТОГО
Стадия
реализации
проекта*
Воронежская область
Мощности по
производству
свинины
в 2014-2015 гг.
Прирост
производства
в период
2017-2020 гг.
Сумма
инвестиций
(млрд. руб.)
Мощности по
производству
свинины в
2020г.
360
444
85
804
200
259
40,5
459
180
136,6
12,98
316,6
87
75
15
162
79
64
14,9
143
70
139
27
209
50
50
7,4
100
1026
1167,6
202,78
2193,6
*- I – в процессе подготовки; II – представлен на комиссию МСХ; III- утверждены на комиссии МСХ
Приняты к финансированию проекты дополнительной мощностью на
660 тыс. т в живом весе.
Национальный Союз свиноводов
13
Прогноз производства свинины в РФ к 2020 г.,
убойный вес кг на душу в год
№
п/п
Объем
производства
свинины
в 2013г.,
тыс. тонн
убойный вес
Федеральный округ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Прирост
Объем
Средняя
Объем
производства
производства
численность производства
свинины в РФ
свинины в 2020г., населения в
свинины в
с 2013 по 2020 гг.,
тыс. тонн убойный 2013г., млн
2020г. ,
тыс. тонн
вес
человек
кг на душу в год
убойный вес
2 816
988
3 804
143,5
27
1 264
527
1 791
38,8
46
1
Центральный Федеральный округ
2
Северо-западный федеральный округ
132
50
182
13,8
13
3
Южный федеральный округ
175
30
205
13,9
15
4
Приволжский федеральный округ
529
111
640
29,7
22
5
Северо-Кавказский Федеральный округ
56
30
86
9,6
9
2 157
748
2 905
105,9
27
ИТОГО Европейская часть РФ
6
Уральский Федеральный округ
183
50
233
12,2
19
7
Сибирский федеральный округ
440
70
510
19,3
26
8
Дальневосточный Федеральный округ
37
120
157
6,2
25
К 2020году производство свинины на душу населения будет равномерно
распределено по всей территории РФ
Национальный Союз свиноводов
14
Сравнение форм господдержки инвестиционных
проектов (на 19.03.2015г.)
Показатели
Номер господдержки
(условно)
Нормативный документ
Ответственный
ведомственный орган
Размер господдержки из ФБ
для АПК
Эффективная ставка по
кредиту (без учета других
форм господдержки)
Совместное использование с
другими формами
господдержки
Субсидии на % по
инвесткредитам
Проектное
финансирование
Субсидии на капзатраты
по СГЦ
1-я форма
2-я форма
3-я форма
ГП развития АПК на 20132020гг и ПП №1460 от
28.12.2012
ПП №1044 от 11.10.2015
В процессе подготовки ПП с
Правилами отбора и Приказа
МСХ с критериями отбора
МСХ РФ
МЭР РФ
МСХ РФ
100% от ставки
рефинансирования ЦБ
(=8,25%)
Госгарантия в размере 25% от
необходимой суммы залога
20% от суммы прямых
понесенных затрат после
запуска в эксплуатацию (от
сметной стоимости)
14,3% (при макс. ставке по
кредиту =23%)
10-11% - в процессе
обсуждения (в соотвествии с
ПП №1044: ключевая ставка
ЦБ+1%=15%)
Зависит от стоимости
заемных средств
Можно использовать
совместно с 2-й и 3-й
формами
Можно использовать
совместно с 1-й формой
Можно использовать
совместно с 1-й формой
Национальный Союз свиноводов
15
Предлагаемые дополнительные критерии для
отбора новых инвестпроектов с 2015 года.
1. Компании (холдинги) должны иметь достаточный опыт, компетенции,
управленческие , финансовые и административные ресурсы. В качестве
критериев отбора могут выступать такие показатели:
a) Предприятие занимается свиноводством не менее трех лет,
b) Проектная мощность по новому проекту должна быть менее или
сопоставима с его существующей мощностью.
2. Новый инвестпроект должен предусматривать создание или расширение
действующей вертикальной интеграции.
3. В качестве возможного критерия эффективности использовать
максимальный удельный размер инвестиций на единицу мощности
производства руб./кг живого веса:
a) Свинокомплексы без комбикормового завода – до 160 руб. на 1кг/год
b) С комбикормовым заводом – до 200 руб. на 1кг/год
c) С комбикормовым заводом, убоем и глубокой разделкой – до 250 руб.
на 1кг/год
Национальный Союз свиноводов
16
Производство и потребление мяса свинины в РФ в
2010-2020 гг., тыс. тонн, убойный вес
Негативный прогноз производства свинины в РФ
Базовый прогноз производства свинины в РФ
Прежний прогноз потребления свинины
Новый прогноз потребление свинины
79%
Доля отечественного производства базового прогнозапроизводства от старого пргноза потребления
87%
Доля отечественного производства негативный прогноз от нового прогноза потребления
82%
78%
Доля отечественного производства негативный прогноз от нового прогноза потребления
74%
66%
66%
3,703
70%
3,825
77%
3,863
77%
79%
4,060
3,980
4,088
3,933
3,902
3,676
85%
91%
91%
4,100
4,100
91%
91%
3,749
3,749
3,675
3,514
89%
3,483
3,495
Снижение потребления
вследствие роста цен и
снижения покупательной
способности
3,412
87%
2,981
3,369
90%
3,024
88%
87%
3,215
Программа
ускоренного
импортозамещения
3,085
3,023
82%
2,816
2,952
75%
2,932
72%
2,932
72%
2,559
2,428
Уровень Доктрины
продовольственной
безопасности
2,331
2010
2011
2012
2013
2014
оценка
2015
прогноз
2016
прогноз
2017
прогноз
Национальный Союз свиноводов
2018
прогноз
2019
прогноз
2020
прогноз
17
Проблема экономической доступности
Обеспечение продовольственной безопасности не
возможно из-за проблемы экономической доступности, что
связано с ростом цен на продовольственные ресурсы и
снижением покупательской способности у населения.
Единственны способ решения проблемы экономической
доступности продовольствия - ввести программу
продовольственной помощи, по примеру США, где на эти
цели тратят не менее $27 млрд.
Национальный Союз свиноводов
18
Спасибо за внимание!