Безналичные платежные инструменты завтрашнего дня Игорь Голдовский Генеральный директор август 2013 г. Основные черты платежного инструмента будущего Платежный инструмент ближайшего будущего будет использовать: 1. Микроконтроллер (элемент безопасности) как безопасную платформу для реализации платежного приложения и хранения данных приложения 2. Вычислительные, коммуникационные, интерфейсные возможности сотовых телефонов (и других сетевых гаджетов) для совершения удаленных и F2F- платежей 3. Модель электронного кошелька: интеграцию платежных инструментов и унификацию платежей 4. Новые платежные приложения: электронные наличные и офлайновое предоплаченное приложение 5. Развитую недорогую инфраструктуру приема платежей 6. Биометрические методы верификации пользователя Элемент безопасности (микроконтроллер)- основная платформа для платежных инструментов будущего • Магнитная полоса более не является безопасной технологией + она не позволяет внедрять перспективные проекты (мобильные платежи и т.п.) • В мире у ведущих МПС уже примерно 30% (45% без рынка США) карт и 50% (75%) терминалов работают по технологии МПК. В Европе эти цифры составляют более 80% и 95% соответственно. Приступил к миграции на чип рынок США • Пока главный стимул для миграции на чип: снижение уровня фрода. В Великобритании с 2008 по 2011 гг. объем карточного фрода уменьшился с 610 до 340 млн. фунтов стерлингов. Уровень фрода в Европе за то же время уменьшился до 5.2 bp c 9 bp • Стандарт EMV будет совершенствоваться. Разрабатывается новая версия стандарта EMV Next Generation. Переход на новый стандарт планируется осуществить в 2025-2030 гг. Сотовый телефон – удобное средство для выполнения платежей • Сотовый телефон- самое распространенное устройство в мире: сегодня зарегистрировано около 7 млрд. подключений к сотовым сетям (SIM/UICC-карт), а к 2016 г. их будет 8 млрд.! Количество пользователей Интернета примерно в 3 раза меньше. При этом более половины Интернет-трафика генерируется из сотовой сети • Телефон- сетевой компьютер с дисплеем и клавиатурой, что добавляет к свойствам обычной пластиковой карты интерактивность: реализация комплексных услуг, выбор приложения /услуги, загрузка новых приложений и управление приложениями, информирование клиента о новых доступных ему услугах, хранение и отображение на экране персональных данных клиента, результатов выполненных операций, логотипов и брендов эмитентов/ПС • Телефон может использоваться как электронный бумажник для хранения приложений различной функциональности от различных эмитентов и даже различных платежных систем (!) Сотовый телефон – удобное средство для выполнения платежей • Телефон всегда рядом с пользователем и с его помощью можно выполнять срочные функции: заблокировать/разблокировать приложение или функцию приложения, посмотреть баланс счета, пополнить приложение предоплаченной карты • Эмитент приложения практически в любой момент времени получает возможность удаленного управления своими приложениями, размещенными на телефоне или в ЭБ телефона • Телефон является удобным средством для внедрения новых технологий верификации держателя карты, например, биометрических методов Сотовый телефон – удобное средство для выполнения платежей • Удобство выполнения платежей (как F2F, так и удаленных) • Высокая скорость выполнения F2F-транзакции (в 2.5-3 раза быстрее наличных) • Высокая безопасность операций (динамическая аутентификация приложения, целостность обмена данными, криптограмма транзакции, верификация клиента по mPIN, возможность подтверждения пользователем мобильной операции- Button Pushing или/и PIN Entering) • В сравнении с картами более высокая надежность платежного инструмента и терминалов (ниже уровень механического износа, защита от вандализма) • Низкая себестоимость микроплатежей (офлайновые операции, без верификации держателя карты и печати торговых чеков) Новые области применения мобильных платежных приложений (Prepaid для small ticket trnx) - Offline Only CCD-compliant мобильное Prepaid приложение (с помощью стандартных EMV-приложений МПС реализуется плохо: VSDC+ и MasterCard Prepaid только для контактных карт) - Offline Only мобильное приложение Электронные наличные: анонимность, окончательность расчетов в момент совершения операции => дополнительное снижение себестоимости операции (нет клиринга и сеттлмента). Проекты Bitcoin, BitMint, BitPay Удобство пополнения Предоплаченного приложения/ эмиссии Электронных наличных со счета в банке с использованием телефона. Телефон = банкомат и карта одновременно! Возможно разделение применения приложений для транзакций на значительные (VMPA, MMP) и небольшие суммы (Offline Only приложения). Выбор приложения может производиться в момент оплаты покупки Построение мультисервисной системы на основе технологии NFC Сервисная система с поддержкой функций оплаты платежей и товаров в онлайновых и «физических» магазинах, денежных переводов (P2P), обслуживания купонов, билетов на проезд в транспорте и на массовые мероприятия, кампусные приложения и т.п. Платежная подсистема основана на использовании офлайнового кошелька, пополняемого с банковского счета клиента или банковских счетов, связанных с лицевыми счетами в биллинговой системе сотового оператора. Банк 1 ИС эмитента билетов на массовые мероприятия Агрегаторы платежных услуг Банк N MNO Универсальная процессинговая система с функциями TSM Физические магазины ИС транспортного оператора MNO ISP Бонусная система Агрегаторы онлайновых магазинов Преимущества многофункциональных систем, построенных на основе технологии NFC Высокий уровень безопасности операций: все операции выполняются только на базе микропроцессорной технологии. Практически исчезнут мошенничества типа Поддельные карты, CNP-fraud, Lost/Stolen, на которые приходится около 95% всех потерь Дешевая инфраструктура приема карт: в качестве терминала используется NFC-модуль с телефоном. Не нужна сертификация на соответствие стандартам PCI Возможность удаленного управления контентом ЭБ: загрузка новых приложений, изменение параметров управления рисками (например, загрузка денежных средств в кошелек) Мультифункциональность: в том числе поддержка транспортного приложения, бонусных программ, программ лояльности Уменьшение операционных расходов за счет увеличенного срока действия карты Телефон как CAT-терминал Если банковское/платежное приложение находится в ЭБ, то на телефоне/сервере агрегатора онлайновых магазинов (модель виртуального терминала) может быть приложение, эмулирующее работу POS-терминала. В этом случае после оформления и подтверждения покупки клиент по технологии Custom URL Scheme запускает приложение телефона и передает ему транзакционные данные. Приложение телефона в свою очередь инициирует выполнение онлайновой транзакции, получает от приложения ЭБ криптограмму операции и другие chip related data, которые направляются обслуживающему магазин банку и далее эмитенту приложения! Транзакция может быть выполнена с использованием мобильного приложения (VMPA, MMP) и вводом mPIN. Телефон становится персональным клиентским CAT-терминалом! Телефон как CAT-терминал Возможные угрозы безопасности для мобильных операций Телефон не является доверенной средой обработки операций. В частности, возможны: -Модификация данных операции (например, изменение размера операции) - Кража чувствительных данных (PIN-код приложения, реквизиты платежного инструмента и т.п.) -Перехват управления приложением в ЭБ телефона Стандартные средства противодействия перехвату управления приложением: - контроль загрузки приложений (iOS, Android) - контроль событий на уровне исходного кода защищаемого приложения, при наступлении которых открывается доступ к приложению; - контроль доступа к приложению на уровне ОС (существуют возможности сужения настроек, определяющих доступ) Концепция доверенной среды исполнения приложений (Trusted Execution Environment) Аппаратно-программное решение, формирующее среду исполнения «чувствительных» приложений, отделенную от операционной среды телефона (Android, iOS, Java2ME и т.п.). TEE включает: •Защищенную память для хранения чувствительных приложений (trustlet) и их данных (PIN-коды, купоны, лог-файлы транзакций и т.п.) •Интерфейс пользователя (экран, клавиатура) , полностью контролируемый TEE •Изолированную от ОС телефона среду выполнения критических приложений (реализуется в App processor). Данный подход противостоит всем перечисленным выше угрозам. Решение предлагается Trusted Logic Mobility, Texas Instruments, ARM и т.п. и внедрено на нескольких миллионах смартфонов и планшетников, работающих под Android, Symbian, Windows Mobile и Linux. В рамках GlobalPlatform разработаны спецификации для TEE. Запущена программа сертификации GP TEE Compliance Program (FIME, Galitt) SIM Alliance Open Mobile API: SmartCard API- защита от перехвата управления приложениями ЭБ Применение каскадных ЭБ (активный стикер компании Twinlinx) Телефон – платежный инструмент будущего Использование телефона в качестве будущего форм-фактора платежной карты неизбежно! Для клиента: -это удобно: все карты в одном месте и всегда под рукой, выполняются любые транзакции (F2F или удаленные), удобно пользоваться (только поднести телефон к ридеру (F2F) или выбрать инструмент для оплаты онлайновой покупки) -можно получить дополнительные сервисы (электронные деньги, mTicketing, электронные купоны, программы лояльности и т.п.) - использование электронных кошельков (Wallet), упрощающих процедуры checkout в онлайновых магазинах и унифицирующих процедуру аутентификацию клиента Для банков: - это востребовано клиентами, потому что удобно - реализация безналичных микроплатежей - конкуренция: если банки не займут нишу мобильных платежей, то это за них сделают MNO, Google, PayPal, социальные сети - ближе к клиенту (оповещение об услугах, новые возможности по управлению приложениями и т.п.) Телефон – платежный инструмент будущего Для магазина: - удобно обслуживать клиента: телефон остается в руках клиента, никаких проверок, аналогичных тем, что делаются для карты - быстро (4-6 с): быстрее наличных (12-14 с) и контактной карты (27-44 с) , что повышает пропускную способность магазина и уменьшает очереди, а, значит, увеличивает обороты. Для многих розничных сетей это важно (Ашан, Метро, рестораны быстрого питания, буфеты на стадионах и т.п.) -обеспечивает обслуживание сектора операций на маленькие суммы -безопаснее наличных - ниже значение торговой скидки (Merchant fee) - на рынке в любом случае будут бесконтактные карты и NFCтелефоны для обслуживания специальных проектов (транспорт, магазины быстрого обслуживания и т.п.). Поэтому инвестиции магазина в NFC-платежи будут востребованы (например, для «пополнения» платежных/транспортных приложений) Для эмитента ЭБ (MNO, производителя телефона и т.п.): - сдача в аренду ресурса ЭБ - доходы от финансовых оборотов по платежным приложениям (~0.3%) Перспективы мобильного телефона как платежного инструмента -Consult Hyperion: Сегодня менее 5% POS-терминалов являются бесконтактными. В 2016 г. их станет более 50%! - ABI: Сейчас 10% продаваемых POS-терминалов являются бесконтактными, в 2016 г. их будет 85% -К 2020 г. на рынках Западной Европы и США практически все терминалы будут бесконтактными - EDC: к 2016 г. размер удаленных мобильных платежей оценивается суммой $ 635 млрд. - EDC: рынок платежей по бесконтактным картам к 2016 г. составит 322 млрд. долларов. Из них 45 млрд. долларов будут приходиться на NFC-платежи Через 10-15 лет значительная часть привычных нам пластиковых карт будет заменена разнообразными NFC-гаджетами Концепция кошельков Digital Wallets Хранение реквизитов платежных инструментов пользователя (например, карты разных банков различных платежных систем) и адресов доставки для совершения операций в более чем одном ТСП. Отдельный бренд Примеры кошельков: Google Wallet, PayPal Wallet, Isis Wallet, Square Wallet, V.me, MasterPass, Dwolla После надежной аутентификации (может использоваться приложение в ЭБ телефона) пользователь для совершения платежа выбирает платежный инструмент, хранимый в защищенном облаке оператора кошелька Square Wallet Удобно клиенту: нужно помнить только реквизиты кошелька (простая процедура Checkout в онлайновом магазине) Используется для F2F и удаленных мобильных платежей Концепция кошельков Аутентификация пользователя – ключевой элемент в архитектуре Кошелька. Оператор кошелька может взять на себя ответственность за результат аутентификации пользователя (аутсорсинг процедуры аутентификации). Модели для реализации аутсорсинга аутентификации пользователя уже существуют в виде концепции ИД-провайдера, поддерживающего SAML2 Browser/Artifact Profile В России существует интересная возможность создания кошелька на основе ИД-приложения карты УЭК!!! Развитая инфраструктура приема платежей (MPOS) (http://www.pymnts.com/assets/Uploads/MPOS-JanuaryFINALv3.pdf) 1) Гибридные терминалы MPOS (все сертифицированы на соответствие EMVCo L1&L2, PCI PTS): CardEase Mobile, Elavon, Handpoint, MPED-400, Miura Shuttle, Payworks MPOS, Thyron Posmate Smart, Datecs BluePad, Datecs Dual Reader 2) Chip Only MPOS: iZettle, Swiff, Soft Space Mobile EMV (EMVCo L1&L2) 3) MPOS с поддержкой только магнитной полосы: Square, EseTap, Groupon, 2can, Sellbycell, Kudos Slice, NetSecure Payments Более 80 поставщиков решений (еще полгода назад их было 40). В 2010 и 2011 гг. было установлено 1.2 млн. устройств. Сейчас, по разным оценкам, их около 3 млн. Наличие проблемы Trusted Execution Environment на телефоне для программ MPOS Биометрия Многофакторная аутентификация пользователя Match on Card и System on Card ISO 19794 (BioAPI v.2.0), ANSI X.9.84, ISP 19785, Global Platform (Global Services Application) Fast Identity Online (FIDO) Alliance (http://www.fidoalliance.org) Успешные проекты МПС: Grinrod Bank-South African Social Security Agency Card. M/Chip + Biometric voice & fingerprint для идентификации/аутентификации получателя скидок Заключение Платежные технологии стоят на пороге значительных преобразований: -Сотовые телефоны (и другие подключаемые к Интернет устройства), снабженные элементами безопасности, новые игроки рынка (сотовые операторы, Интернет-гиганты, социальные сети), внедрение новых технологий приведут к изменению ландшафта в мире безналичных платежей -Платежные приложения в ЭБ телефона обеспечивают все виды платежей (F2F- и удаленные), гарантируя беспрецедентно высокий уровень безопасности мобильных платежей - Следует ожидать распространения новых моделей платежей (P2P-платежи (P2P via Google, Square Cash), аутсорсинг функции аутентификации пользователя и т.п.) Нас всех ждут интересные времена и нужно быть к ним готовыми! Спасибо за внимание!!! Платежные технологии Россия, 124498, г.Зеленоград, проезд 4806, дом 5, строение 23, Зеленоградский ИнновационноТехнологический Центр +7-495-276-17-12