Модель банка-партнера часть-2 29.09.2015 Сергей Штоль На что смотрят банки при выборе партнера Инвестиционное кредитование Совместные продукты Райффайзенбанка и МСП Банка (группа ВЭБ) На что смотрят банки при выборе партнера • Сколько лет бизнесу. На какой он стадии развития: - рост; стабильная динамика; стагнация. • Конечный собственник: - образование (профильное/непрофильное); репутация в деловых кругах; опыт в бизнесе. • Отрасль и ее динамика в текущих рыночных условиях, в т.ч.: - низкорискованная (продукты питания, фармацевтика и др.); высокорискованная (строительство, автотранспорт); запрещенная(оружие, азартные игры, ядерная энергетика). 4 На что смотрят банки при выборе партнера • Реинвестирование прибыли в бизнес, в т.ч.: - на техническое перевооружение компании и ее развитие; на увеличение оборотного капитала. • Наличие других компаний и проектов у собственника: - схема бизнеса и группы должна быть прозрачной; положительно оценивается отсутствие убыточных непрофильных проектов/активов. • Наличие активов в собственности: - заработанные средства вкладываются в развитие материальнотехнической базы предприятия. • Залоговое обеспечение: - недвижимость, оборудование; ТМЦ – не профиль РБ; возможно беззалоговое кредитование при хорошем рейтинге компании. 5 На что смотрят банки при выборе партнера • Финансовые показатели компании и группы: - положительная динамика основных фин. показателей компании (не менее темпа инфляции); - положительный показатель собственного капитала, его доля должна быть не менее 10% от валюты баланса; - отсутствие не хеджируемых валютных рисков; - отсутствие просрочек по обязательствам третьих лиц; - отсутствие трудно реализуемых запасов в объеме более 20%; - отсутствие просроченной дебиторской/кредиторской задолженности в объеме более 20%; - рентабельность деятельности компании от 5%; - приемлемая долговая нагрузка, соотношение Долг/Ebitda = не более 3,0; - «правильная» структура баланса компании. 6 На что смотрят банки при выборе партнера Инвестиционное кредитование Совместные продукты Райффайзенбанка и МСП Банка (группа ВЭБ) Инвестиционное кредитование, для чего это 8 Райффайзенбанк и инвестиционные проекты клиентов Нам они интересны Мы хорошо умеем их делать Мы нацелены на рост объемов инвестиционного кредитования 9 На что смотрит банк Команда проекта, в т.ч. опыт работы в отрасли. Наличие всей разрешительной документации по проекту. Качественный бизнес-план. Срок реализации проекта и его стадии. Доля собственных средств клиента. Участие других инвесторов. «Узкие места» проекта. Стресс-тестирование и негативный сценарий развития. Жизнь после запуска проекта. 10 На что смотрят банки при выборе партнера Инвестиционное кредитование Совместные продукты Райффайзенбанка и МСП Банка (группа ВЭБ) Критерии отбора предприятий Относится к категории субъектов МСП в соответствии с требованиями Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007г. Выручка не должна превышать 2,0 млрд. руб., Средняя численность сотрудников не должна превышать 250 человек. 13 Критерии отбора предприятий Кредитные средства НЕ предоставляются на финансирование: • кредитных, финансовых и страховых организаций; • инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов; • профессиональных участников рынка ценных бумаг; • ломбардов; • участников соглашений о разделе продукции; • предприятий игорного бизнеса; • предприятий, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров (плательщики акцизов), а также добычу и реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых); • физических лиц, не зарегистрированных в установленном порядке как предприниматели без образования юридического лица; • нерезидентов РФ. 14 Совместные продукты Райффайзенбанка и МСП Банка ФИМ Целевой (утвержденный продукт) МСП – Инвестиции (в стадии подписания с МСП Банком) Срок до 5 лет Срок до 7 лет График погашения – любой График погашения – любой Сумма до 60 млн. руб. Сумма до 150 млн. руб. Любой тип обеспечения Любой тип обеспечения Стоимость до 13,25% Стоимость от 11,5% до 15,25% 15 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Приложение 1 - Отличительные особенности краткосрочного кредитования и документарного бизнеса в Райффайзенбанке • ВКЛ, НКЛ - предельная долговая нагрузка = не более 3 месячной выручки предприятия; гибкие условия по поддержанию кредитовых оборотов, на первоначальном этапе возможна «переброска» со счетов других банков. • Овердрафтное кредитование - лимит устанавливается из расчета 2-х недельной – 1 месячной выручки компании; - не требуется обязательного ежемесячного обнуления лимита. • Банковские гарантии - Райффайзенбанк работает со всеми видами банковских гарантий; Банк применяет гибкий подход к ценообразованию и обеспечению документарных продуктов, а также имеет обширную сеть международных банков-партнеров. • Мы принимаем во внимание данные по управленческой отчетности! 17