Страховой рынок Украины Киев, 06 марта 2014 GRAS SAVOYE

GRAS SAVOYE
Страховой рынок Украины
Киев, 06 марта 2014
Содержание
1. Введение
2. Место страхового бизнеса в структуре финансового
рынка.
3. Макроэкономика страхового рынка.
4. Сравнение рынков ЕС, Франции, Польши и Украины
5. Проблемы развития страхового рынка
6. Страховые посредники и их роль на страховом
рынке
7. Место Gras Savoye Ukraine на рынке страхового
посредничества
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
Содержание
1. Введение
2. Место страхового бизнеса в структуре финансового
рынка.
3. Макроэкономика страхового рынка.
4. Сравнение рынков ЕС, Франции, Польши и Украины
5. Проблемы развития страхового рынка
6. Страховые посредники и их роль на страховом
рынке
7. Место Gras Savoye Ukraine на рынке страхового
посредничества
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
Афоризмы по страхованию
1. Страхование жизни позволяет вам жить в бедности и умереть богатым
(NN)
2. Страховой агент должен уметь две вещи: сначала – напугать, а потом
обнадежить (Констатин Мелихан)
3. Романисты и страховые агенты всегда начинают с семьи («Пшекруй»)
4. Одно из немногих утешений старости: тебе уже не надоедают агенты
по страхованию жизни (NN)
5. Страховые взносы за автомобиль платишь годами, втайне надеясь, что
в один прекрасный день случится авария, которая вернет тебе все до
копейки (Янина Ипохорская)
6. Чтобы кто-то купил страховой полис или подписал договор
страхования, надо ему за это заплатить (Анатолий Чубинский)
7. «Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис»
(Е.Ильф, Е.Петров. «Золотой теленок»)
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
Содержание
1. Введение
2. Место страхового бизнеса в структуре финансового
рынка.
3. Макроэкономика страхового рынка.
4. Сравнение рынков ЕС, Франции, Польши и Украины
5. Проблемы развития страхового рынка
6. Страховые посредники и их роль на страховом
рынке
7. Место Gras Savoye Ukraine на рынке страхового
посредничества
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
2. Место страхового рынка в структуре
финансового рынка Украины.
Сегменты рынка
Активы, млрд грн
Банки
1.278,0
Инвестиционные
компании (КУА, ИСИ,
НПФ)
Страховой рынок
183,6
Лизинговый рынок
5,5
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
65,8
2. Страховой рынок Украины
Всего страховщиков в Реестре
на 01.01.2014
407
в т.ч. Non-Life
345
в т.ч. Life
62
Количество страховщиков с иностранными
инвестициями
94
Всего страховых брокеров в Реестре на
01.01.2014
56
Источник: Нацкомфинуслуги
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
2. Структура чистых премий (9 м. 2013 г., млн грн)
Страхование
кредитов;
541,7; 3%
"Зеленая карта";
265,0; 2%
Авиационное
страхование;
170,6; 1%
Личное страхование от
несчастных случаев на
транспорте, 118.9, 1%
Страхование от
несчастных случаев,
644.6, 4%
Другие виды
страхования;
365,8; 2%
КАСКО;
2 436,2; 15%
Страхование грузов,
736.9, 5%
Страхование
имущества;
1 920,3; 12%
Страхование
ответственности перед
третьими лицами;
790,1; 5%
Медицинское
страхование;
1 562,1; 10%
Страхование огневых
рисков;
1 280,1; 8%
Страхование жизни;
1 703,7; 10%
Источник: Нацкомфинуслуги
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
Страхование
финансовых рисков;
1 844,5; 11%
ОСАГО;
1 840,2; 11%
2. Структура чистых выплат (9 м. 2013 г., млн грн)
"Зеленая карта";
62,1; 2%
Страхование кредитов; Страхование огневых
рисков;
61,4; 2%
60,6; 2%
Другие виды
страхования, 208.6, 5%
Страхование жизни,
91.4, 2%
Страхование имущества,
106.9, 3%
Медицинское
страхование;
1 155,5; 30%
Страхование
финансовых рисков;
285,8; 7%
ОСАГО;
713,2; 18%
КАСКО;
1 108,3; 29%
Источник: Нацкомфинуслуги
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
Содержание
1. Введение
2. Страховой рынок. Его место в структуре
финансового рынка.
3. Макроэкономика страхового рынка.
4. Сравнение рынков ЕС, Франции, Польши и Украины
5. Проблемы развития страхового рынка
6. Страховые посредники и их роль на страховом
рынке
7. Место Gras Savoye Ukraine на рынке страхового
посредничества
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
3. Макроэкономика страхового рынка
(9 мес. 2013 г.)
1. Страховые премии – 21,4 млрд грн (рост 35,2%), чистые премии –
16,2 млрд грн (8,7%)
2. Премия / капитал - 21 635,0 / 15 105,7 = 1,43 (увеличение на 0,37)
3. Доля страхового рынка в ВВП - 21 365,00/1 046,00 = 2,04 % (1,51%)
4. Страховые выплаты - 3 622,1 млн. грн (-7,4%)
5. Доля иностранного капитала – 112 СК (27%)
6. Премии на душу населения - 21 365,0 / 45,48 = 469,77 грн или $58,79
(346,82 грн или $43,4)
7. Выплаты на душу населения - 3 622,1 / 45,48 = 79,64 грн (87,41 грн)
8. Сальдо торгового баланса - минус 1.079,8 млн. грн:
• Исходящее перестрахование 1.346,2 млн грн
• Входящее перестрахование 266,4 млн. грн
Источник: http://info.dedal.ua
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
Содержание
1. Введение
2. Страховой рынок. Его место в структуре
финансового рынка.
3. Макроэкономика страхового рынка.
4. Сравнение рынков ЕС, Франции, Польши и Украины
5. Проблемы развития страхового рынка
6. Страховые посредники и их роль на страховом
рынке
7. Место Gras Savoye Ukraine на рынке страхового
посредничества
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
4. Экономическая ситуация 2011 г.
ПЛОЩАДЬ
в тыс. км²
НАСЕЛЕНИЕ
МЛН
ИНФЛЯЦИЯ
ВВП PER CAPITA
(на душу
населения)
1 UAH = 0,12 USD
1 PLN = 0,30 USD
1 EUR = 1,25 USD
603,7
312,7
551,5
4 386,8
45
38
65
503
4,6%
4,8%
3,7%
2,7%
$ 7 233
$ 20 334
$ 35 156
$ 31 607
Источник: CEA, Eurostat, OECD, Forinsurer, rbc.ua
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
4. Страховые рынки в 2011 г.
ВЗНОС
m UAH 22,7
m $ 2,7
m PLN 57,1
m $ 17,1
m EUR 190
m $ 237
m $ 1089
m $ 1361
$ 63
$ 447
$ 3 646
$ 2 705
% ВЗНОСА В ВВП
2,1%
3,8%
11%
9%
КОЛИЧЕСТВО СК
~ 450
34
~230
-
ВЗНОС PER CAPITA
(на душу населения)
Данные: CEA, Eurostat, OECD, Forinsurer
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
4. Страховые рынки в 2011 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА В ПОЛЬШЕ
42%
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА
58%
Life
Non-life
4
96
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА В
УКРАИНЕ
4%
Life
Non-life
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА В О ФРАНЦИИ
96%
Life
35%
65%
Life
Non-life
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
Non-life
4. Страховые рынки в 2011 г.
СТРУКТУРА ВЗНОСА NON-LIFE 2011
УКРАИНА
ПОЛЬША
26%
23%
51%
58%
19%
Авто
Имущество
23%
Др.
Авто
ФРАНЦИЯ
Имущество
29%
48%
23%
Авто
Имущество
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
Др.
Др.
Содержание
1. Введение
2. Страховой рынок. Его место в структуре
финансового рынка.
3. Макроэкономика страхового рынка.
4. Сравнение рынков ЕС, Франции, Польши и Украины
5. Проблемы развития страхового рынка
6. Страховые посредники и их роль на страховом
рынке
7. Место Gras Savoye Ukraine на рынке страхового
посредничества
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
Проблемы развития страхового рынка
1. Несовершенное законодательство:
• сильное влияние банковского канала продаж
• уничтожение института страховых брокеров
• отсутствие субсидированного страхования в агробизнесе
2. Слабая регуляторная деятельность:
• ограниченные права регулятора,
• отсутствует контроль активов и резервов страховщиков
• отсутствует пруденциальный надзор
• мегарегулятор
3. Валютное регулирование
4. Непрозрачность рынка (345 СК нон-лайф, 62 СК лайф). Данные
публикуют 70-80 СК. Первые 100 СК нон-лайф собирают 99%
премий рынка.
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
Содержание
1. Введение
2. Страховой рынок. Его место в структуре
финансового рынка.
3. Макроэкономика страхового рынка.
4. Сравнение рынков ЕС, Франции, Польши и Украины
5. Проблемы развития страхового рынка
6. Страховые посредники и их роль на страховом
рынке
7. Место Gras Savoye Ukraine на рынке страхового
посредничества
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
6.1.Цитаты о посредниках
1. «Aurea mediocritas»
1)
2. Выбрав золотой середины меру, Мудрый избежит обветшалой кровли,
Избежит дворцов, что рождают в людях Черную зависть» 2)
3. «Кто держится во всем средины золотой, тот в жизни обретет, и счастье, и
покой» 3)
4. «Только сейчас люди начинают понимать, что такое выбор». «Генеральный
директор», декабрь 2007 г.
5. «Не случайно в жизни утвердилась практика посредничества: присутствие
третьей стороны смягчает противоречия и делает компромиссы более
приемлемыми». Ирина Хакамада. «Особенности национальной политики.
Серьезные игры».
6. «Страховой брокер необходим на рынке, поскольку здесь всегда
сталкиваются противоположности и вечно царит неопределенность».
Габидулин И.А.
«Золотая середина» (лат.)
«Ода», Крылатые латинские выражения. - М.: «Эксмо», 2007.-992с.
3) Клеобуль Линдский, греческий мудрец. Из книги: Семь греческих мудрецов, или краткое
историческое описание их жизни, свойств и деяний, выбранное из достовернейших
источников. Сочинение В.А.В.-Добровольского, СПб, 1823.-76с.
1)
2)
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
6.2. Зачем нужны страховые посредники?
1) Зачем нужны вообще посредники? Можно ли без них
обойтись? Зачем нужны посредники в цепи продавецпокупатель? Возможно это лишнее звено, увеличивающее
стоимость товара или услуги?
2) Мы уже не удивляемся названиям посредников:
- торговые агенты,
- брокеры;
- коммивояжер;
- поверенный;
- комиссионер;
- консигнатор;
- дилер;
- дистрибьютор
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
6.3. Страховые посредники
Первая директива Совета Директоров Европейского Экономического
Общества №77/92/ЕСО по страховым посредникам вышла в 13 декабря
1976 г.
В развитие Директивы №77/92/ЕСО члены ЕС 18 декабря 1991 года
утвердили рекомендацию Комиссии Европейского Экономического
Содружества № 92/48 по страховым посредникам, целью которой было
дать рекомендации по регистрации страховых посредников.
Последняя директива по страховому посредничеству № 2002/92 ЕС
Европейского Парламента и Совета вышла 9 декабря 2002 г.
«Страховые и перестраховочные посредники играют центральную роль при
продаже страховых и перестраховочных продуктов в Сообществе».
п.1 Преамбулы Директивы 2002/92 ЕС
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
6.4. Структура страховых посредников non-life?
Страна
США
Канада
Италия
Швейцар ия
Гр еция
Гер мания
Люксембу р г
Пор ту галия
Чехия
Ир ландия
Великобр итания
Нидер ланды
Бельгия
Словакия
Испания
Польша
Фр анция
Австр ия
Швеция
Финляндия
Нор вегия
Венгр ия
Дания
Укр аина
Казахстан
Китай
Латвия
Россия
Ру мыния
Кол-во
страх.
комп.
Кол-во
брокеров
968
300 000
300
Нет дан.
134
Нет дан.
450
Нет дан.
Нет дан.
44
110
568
Нет дан.
Нет дан.
Нет дан.
Нет дан.
Нет дан.
Нет дан.
70
Нет дан.
Нет дан.
46
29
6
346
Нет дан.
68
15
1500
Нет дан.
25 000
1 245
3 000
107
6 000
20
120
600
1 660
10 000
12 000
8 824
200
3 100
1 485
2 800
4 100
445
325
448
286
600
68
8
1 260
24
1 553
600
Кол.
Доля
Доля рынка non-life, %
СК/кол.
рынка
Броке- Аген- Прямые Банки
брокепосредры
ты
продажи
и др.
ров
ников, %
1:310 95 (80 CIAB)
нет
95
1:83
01:22
01:13
1:14
01:15
01:18
01:59
01:10
01:10
01:10
5:1
95
31,6
20
18
20
10
16,5
23
70
66
67
57,5
53
16
18
19
30
35
15
25
15
15
3
59,4
70
70
67
70
57
49
1
4
7
2
1
6
15
12
3
11,5
29
17
24
13
9
8
6
43
37
35
13
3
20
3
48
38
25
43
9
10
70
5
40
45
01:18
5:8
1:1
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
31,5
95
91
90
88
87
76
73,5
72
71
70
67
65,5
59
59
55
54
48
35
25
25
15
15
3
Нет дан.
Нет дан.
Нет дан.
Нет дан.
Нет дан.
Профессиональные объ единения
IIABA, CIAB
IBAC
AIBA, SNA, UEA
SIBA
HIBA
BDVM
ASBL, OLCA
APROSE
АЧСБ
IBA
BIBA
NBVA and NVA
FEPRABEL, FVF
SAIB
ADECOSE
ОПСПБ
AGEA, SFAC, FCA
VÖVM
SIBA
FIBA
NIBA
AIIBH
FM F
ФСПУ
Нет дан.
Нет дан.
ALIB
АПСБК
Нет дан.
Содержание
1. Введение
2. Страховой рынок. Его место в структуре
финансового рынка.
3. Макроэкономика страхового рынка.
4. Сравнение рынков ЕС, Франции, Польши и Украины
5. Проблемы развития страхового рынка
6. Страховые посредники и их роль на страховом
рынке
7. Место Gras Savoye Ukraine на рынке страхового
посредничества
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
GRAS SAVOYE WILLIS
ВАШ ПАРТНЕР
Основана в
1828 г.
Основана в
1907 г.
Ведущая
позиция во
Франции,
Польше и
Украине
3 800
сотрудников
3 место в мире
1997 – начало стратегического
партнерства между Gras Savoye и Willis
Оборот 550 млн
евро
17 000
сотрудников
Оборот 3,4 млрд
долларов США
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
GRAS SAVOYE WILLIS
МЫ ВСЕГДА С ВАМИ
Наша сеть
• Более 400 филиалов
• 120 стран
• 20 000 сотрудников
• Наши специалисты в каждой
стране обслуживают более
600 клиентов по всему миру
Gras Savoye Willis
филиалы, акционерный капитал,
корреспонденты
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
СЕТЬ GRAS SAVOYE
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
Центральная и Восточная
Европа
Gras Savoye совместно с Willis
имеет самую обширную сеть в
Центральной и Восточной Европе,
специализирующуюся в области
автострахования,
личного
и
имущественного страхования, а
также страхования гражданской
ответственности.
Это предоставляет
дополнительные преимущества
для Gras Savoye в поддержке
обслуживания Ваших страховых
программ.
Gras Savoye Willis
филиалы, акционерный капитал,
корреспонденты
 Ноу-хау на местном и глобальном уровне
 Профессиональная команда , занимающаяся
урегулированием убытков
 Сильная позиция по отношению к страховым компаниям
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
GRAS SAVOYE УКРАИНА
В ЦИФРАХ
Год
2012
2013
Оборот
3,076 млн гривен
270 тыс. евро
14,76 млн гривен
1,3 млн евро
Количество сотрудников: 45
Количество клиентов :
- B2B: 72
- Индивидуальные клиенты: 643
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
GRAS SAVOYE УКРАИНА
ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Области специализации:
 Автострахование (90% портфеля): автодилеры, автопарки, лизинги и банки
 Сельскохозяйственное страхование
 Страхование имущества и ответственности (P&C)
 Медицинское страхование (Med)
 Страхование строительно-монтажных рисков
 Урегулирование убытков
 Услуги аварийных коммисаров по всей Украине
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
GRAS SAVOYE УКРАИНА
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ – КАК МЫ РАБОТАЕМ?
 Анализ всех бизнес - процессов
 Выявление и оценка рисков
 Подготовка и проведение тендеров с участием самых надежных страховщиков
 Сводная информация о результатах тендера, выводы и рекомендации для
клиента
 Подготовка договоров страхования для каждого риска и их подписание
 Управление полисами страхования
 Перестрахование крупных рисков с указанными перестраховщиками
 Урегулирование убытков
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
GRAS SAVOYE УКРАИНА
ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ (ДЕДАЛ)
 ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины – 2005;
 EMRC (Бельгия) Сертификат качества за соотвествие евростандартам – 2005
 Брокер №1 в Украине (ИнвестГазета) – 2008-2009;
 ТОП-100. Рейтинг лучших топ-менеджеров Украины (ИнвестГазета) – 2008-2009;
 Лауреат общенациональной программы «Человек года-2010» Номинация «ЛИДЕР
СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА»;
 Лидер в классе "Наипрофессиональнейший лосс-аджастер" – журнал TOP Insurance –
2011.
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
GRAS SAVOYE УКРАИНА
ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ
Александр Конопка– Генеральны й директор
alexander.konopka@grassavoye.pl
Пшемыслав Конопка – Региональный мененджер
przemyslaw.konopka@grassavoye.pl
Ибрагим Габидулин, Член правления
Ibragim.gabidulin@grassavoye.ua
Тел. +380 44 502 69 53
Моб. +380 67 246 55 65
Андрей Пикула, Член правления
andriy.pikula@grassavoye.ua
Тел. +380 44 502 69 53
Моб. +380 67 434 22 16
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.
Благодарим за внимание!
Грас Савуа Украина
Юридический адрес:
04070 Киев, Украина
Ул. Ильинская, 8 3-й подъезд, 6-й этаж
Почтовый адрес:
04050, Киев, Украина
Железнодорожное шоссе, 6
ТОП-клуб, 06.03.2014 г.