Ключевые тенденции российского сетевого ритейла

Ключевые тенденции российского
сетевого ритейла
Павел Расщупкин
директор по аналитике RNC Pharma
Уровень концентрации аптечного сетевого сегмента по итогам 1-3 кв.
2014 г.
37.0
34.0
42.3
39.7
27.3
25.0
12.9
12.3
ТОП-5
20.6
18.7
ТОП-10
ТОП-20
Доля, %, 1-3 кв. 2014 г.
Источник: RNC Pharma
ТОП-50
Доля, %, 1-3 кв. 2013 г.
ТОП-100
Динамика средних цен и объёма коммерческого розничного рынка
в натуральном выражении по итогам 1-3 кв. 2014 г.
1
Прирост
рынка
в упаковках,
%
2
-0,8%
3
-2.7%
-3.6%
2012/2011
118.6
2013/2012
134.7
1-3 кв. 2014/
1-3 кв. 2013
145.8
Динамика
средних
цен, RUR
2012
2013
Розница
Источник: RNC Pharma
1-3 кв. 2014
ТОП-5 аптечных сетей на розничном коммерческом рынке РФ
итогам 1-3 кв. 2014 г.
№
Аптечная сеть
Центральный
офис
Доля по
Доля по
Прирост коммерческих
Число аптек,
итогам 1-3 кв. итогам 1-3 кв. продаж ЛС, относительно 1ед.
2014 г., %
2013 г., %
3 кв. 2013 г., %
Федеральные аптечные сети
1
2
3
4
5
Ригла
Имплозия
Радуга (включая
Первую Помощь)
Фармаимпекс
Мелодия здоровья
Москва
Самара
1122
1386
3,1%
2,0%
2,5%
2,3%
15,7%
24,1%
С.-Петербург
794
2,0%
1,3%
14,4%
Ижевск
Новосибирск
524
448
1,5%
0,7%
1,3%
0,9%
6,0%
22,1%
Мультирегиональные аптечные сети
1
2
3
4
5
A.V.E. Group
А5 Group
Доктор Столетов
(включая Озерки)
Планета Здоровья
АСНА
Москва
Москва
612
992
3,0%
2,5%
3,1%
2,2%
4,6%
25,7%
Москва
374
2,4%
2,3%
9,7%
Пермь
Москва
590
379
1,6%
1,3%
0,7%
1,3%
28,4%
11,3%
0,8%
0,6%
0,6%
0,2%
0,4%
16,1%
12,2%
0,6%
51,5%
-10,5%
Локальные аптечные сети
1
2
3
4
5
Самсон-Фарма
Губернские аптеки
Волгофарм
Таттехмедфарм
Аптека Диалог
* Экспертная оценка
Источник: RNC Pharma
Москва
Красноярск
Волгоград
Казань
Москва
37
264
74
243
16
0,9%
0,6%
0,5%
0,3%
0,3%
25.4
32.1
1-3 кв. 2013 г.
23.8
34,8
1-3 кв. 2014 г.
24.3
35.5
1-3 кв. 2013 г.
24.0
23.0
Локальные
1-3 кв. 2014 г.
1-3 кв. 2014 г.
Аптечные
ассоциации
Мультирегионал
ьные
Федеральные
Структура продаж разных категорий участников аптечного сетевого
сегмента в денежном выражении по итогам 1-3 кв. 2014 г., %
1-3 кв. 2014 г.
29.2
1-3 кв. 2013 г.
30.2
1-3 кв. 2013 г.
20.6
Нелекарственный ассортимент
Источник: RNC Pharma
41.7
39.0
1.0
36.8
31.3
3.4
38.2
35.5
4,6
27.2
38.0
14.3
30.3
37.4
37.6
RX ассортимент ЛС
0.8
OTC ассортимент ЛС
11.1
33.4
31,6
Льготный ассортимент
ТОП-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС
по итогам 1-3 кв. 2014 г.
№
Дистрибьютор
1-3 кв.
1-3 кв.
2013 г., % 2014 г., %
1 Катрен
16,4%
15,9%
2 Протек
14,7%
13,6%
3 Роста
13,1%
12,8%
4 СИА Интернейшнл*
8,3%
8,7%
5 Alliance Healthcare Rus
7,8%
8,0%
6 Пульс
5,8%
7,7%
7 Р-Фарм
5,8%
6,5%
8 Oriola
6,1%
4,6%
9 Фармкомплект*
2,5%
3,4%
10 БСС
2,5%
2,3%
Итого: 83,1%
83,6%
Источник: RNC Pharma
Характеристика рынка
• Высокая степень концентрации (первая
пятерка дистрибьюторов занимает
больше половины рынка)
• Автоматизация складов
• Высокий уровень конкуренции на всех
уровнях: от локального до федерального
• Повышение рентабельности возможно
по большому счёту только за путём
сокращения операционных издержек, в
т.ч. логистических затрат
Дистрибьютор + аптечная сеть
#
Доля рынка, 1-3
кв. 2014 г.
Аптечная сеть
3,1%
3,0%
2,5%
7
8
9
Д
Ригла
A.V.E. Group
А5 Group
Доктор Столетов
Д
(включая Озерки)
Имплозия
Д
Радуга (включая Первую
Д
Помощь)
Планета Здоровья
Фармаимпекс
АСНА
10
Фармленд
1,2%
11
Самсон-Фарма
0,9%
12
Вита
0,9%
13
Аптека-Таймер
Д
0,8%
14
Мелодия здоровья
Д
0,7%
15
Ладушка
Д
0,6%
1
2
3
4
5
6
Источник: RNC Pharma
2,4%
Драйвером развития аптечных
сетей выступают сделки M&A и
органический рост
Доля сетей (из топ-15) в составе
фармдистрибьюторов, %
11.6
2,0%
2,0%
1,6%
1,5%
1,3%
10.7
9.0
1-3 кв. 2012
1-3 кв. 2013
1-3 кв. 2014
Топ-10 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛС
города Москвы, по итогам 1-2 кв. 2014 г.
№
Аптечная сеть
Прирост валового
Число аптек, по
Доля по
Доля по
объёма продаж,
итогам 1-2 кв. итогам 1-2 кв. итогам 1-2 кв.
относительно 1-2
2014 г, ед.
2014 г., %
2013 г., %
кв. 2013 г., %
1
A.V.E. Group (включая Аптеки 36,6)
373
11,9%
4,4%
179,0%
2
Самсон-Фарма
35
5,6%
4,9%
19,6%
3
А5 Group
341
5,1%
4,5%
18,6%
4
АСНА
164
5,0%
7,2%
-28,1%
5
Ригла
172
4,6%
4,2%
13,0%
6
Старый Лекарь
142
2,4%
3,4%
-27,5%
7
Доктор Столетов (включая Озерки)
71
1,8%
1,8%
2,1%
8
Сердечко
35
1,6%
1,5%
8,0%
9
Аптека Диалог
8
1,6%
1,8%
-6,9%
10
Нео-Фарм
56
1,6%
1,1%
55,5%
1397
41,2%
34,8%
Итого топ-10:
Источник: RNC Pharma
Топ-10 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛС
Московской области, по итогам 1-2 кв. 2014 г.
№
Аптечная сеть
Прирост валового
Число аптек,
Доля по
Доля по
объёма продаж,
по итогам 1-2 итогам 1-2 кв. итогам 1-2 кв.
относительно 1-2 кв.
кв. 2014 г, ед.
2014 г., %
2013 г., %
2013 г., %
1
А5 Group
502
18,7%
16,8%
24,4%
2
A.V.E. Group (включая Аптеки 36,6)
120
9,4%
3,6%
188,1%
3
Ригла
75
5,5%
6,2%
-1,5%
4
АСНА
75
4,0%
1,9%
139,6%
5
Нео-Фарм
72
3,8%
3,1%
40,0%
6
Старый Лекарь
71
2,5%
5,0%
-43,5%
7
Витрум
24
2,0%
2,8%
-19,6%
8
Аптека Диалог
8
1,8%
2,2%
-11,1%
9
Эконом
40
1,7%
-
-
10
ДомФарма
27
1,4%
1,6%
-0,1%
1014
50,8%
43,2%
Итого топ-10:
Источник: RNC Pharma
Основные тенденции развития сетевого аптечного ритейла в 20132014 гг.
Сделки М&A
• Основной драйвер консолидации аптечного сегмента последних лет
• Прямые контракты и усиление давления на производителей с целью получения лучших
условий по маркетинговым контрактам
Укрупнение региональных муниципальных аптечных сетей
• Снижение нагрузки на муниципальные бюджеты
• Повышение эффективности функционирования сетей и распределения льготных ЛП
Органическое развитие бизнеса
• Наиболее устойчивое и прогнозируемое развитие с точки зрения управления бизнесом
• Контроль над ростом аптечной сети
Развитие ассортимента
• Упор на продажи нелекарственной продукции и ОТС препаратов, как наиболее маржинальные
ассортиментные группы
Развитие ассоциаций
• Консолидация маркетинговых услуг, оказываемых сетями, входящими в ассоциации
• Совместные программы и сокращение издержек по Private label
Развитие новых каналов продаж
• Интернет аптеки (развитие тренда можно ожидать после законодательного определения
данного вида деятельности)
Источник: RNC Pharma
Прогноз развития отдельных сегментов российского
фармрынка на 2014-2015 года, прирост в рублёвых ценах, %
2014
Розничный коммерческий
рынок в целом
RX сегмент
OTC сегмент
Федеральная льгота (ВЗН
+ ОНЛС)
Источник: RNC Pharma
2015
Min
Max
Min
Max
10
8
11
-5
12
10
13
-2
8
9
7
-8
10
11
9
-4
www.rncph.ru