Ситуация в сфере фармацевтической дистрибьюции Павел Расщупкин директор по аналитике RNC Pharma Динамика развития фармацевтического рынка ЛС РФ в денежном выражении, млрд. руб., 2011 – 1-2 кв. 2014 гг. 7,5% IMS Health DSM Group 13,5% 83.4 83 79.9 77.9 78.3 127.3 7,6% 129.3 84.7 109.7 182.6 13,5% 609 58 81.7 155.8 141.6 492.6 2011 552.2 607.8 54.4 59.1 467.9 2012 2013 ЛЛО Источник: IMS, DSM 59.5 52.7 296.8 326.8 1-2 кв. 2013 1-2 кв. 2014 2011 Госпитальный рынок 536.6 2012 2013 Розница 49.1 89.4 285.4 312.8 1-2 кв. 2013 1-2 кв. 2014 Прирост рынка в упаковках и динамика средних цен, 2011 – 1-2 кв. 2014 гг. 16.9% Прирост рынка в упаковках, % 0.2% 1 -3.6% -4.3% -5.2% -8.7% 2013/2012 1-2 кв. 2014/ 1-2 кв. 2013 2 -2.7% 2012/2011 3 1,129 850 940 196 89 203 103 198 111 2012 2013 1-2 кв. 2014 Динамика средних цен, RUR Розница Источник: RNC Pharma 4.5% -0.4% Госпитальный рынок ЛЛО Локальные Мультирегиональные Федеральные Структура поставок фармдистрибьюторов разных категорий по типу ассортимента в 1-2 кв. 2014 относительно 1-2 кв. 2013, % 1-2 кв. 2014 г. 9.4% 57.0% 1-2 кв. 2013 г. 8.8% 59.9% 1-2 кв. 2014 г. 8.5% 55.8% 35.8% 1-2 кв. 2013 г. 8.7% 55.2% 36.1% 1-2 кв. 2014 г. 9.0% 54.0% 37.0% 58.0% 35.6% 1-2 кв. 2013 г. 6.4% Нелекарственный ассортимент Источник: RNC Pharma RX ассортимент ЛС 33.5% 31.3% OTC ассортимент ЛС Прирост объёма поставок фармдистрибьюторов разных категорий по каналам сбыта в 1-2 кв. 2014 относительно 1-2 кв. 2013, % (ден. выр.) Вторичная дистрибьюция Вторичная дистрибьюция •Сокращение объёма поставок крупных федеральных дистрибьюторов 20% -19% -36% ЛПУ 1% ЛПУ -6% Аптеки 75% 5% Аптеки 21% 29% Федеральные Источник: RNC Pharma Мультирегиональные Локальные •Рост объёмов отгрузок локальных дистрибьюторов в основные каналы сбыта фармрынка •Увеличение уровня товарных остатков в конечных точках продаж (в основном в розничном сегменте) Динамика структуры импорта ЛС и платежей в 2010 - 1-2 кв. 2014 гг. Динамика структуры платежей по импортным поставкам по типу валюты % Сокращение цепочки поставок 31.1 68.9 2010 29.8 70.2 2011 25.7 74.3 2012 24.5 75.5 2013 Источник: RNC Pharma 3.7 5.3 4.0 88.9 86.3 85.6 88.8 7.5 10.0 9.1 7.3 21.5 78.5 1-2 кв. Импорт через дистрибьюторов 2014 Импорт через представительства 3,8 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014 EUR RUB USD ТОП-15 импортеров по доле от общего объёма импорта по итогам 1-2 кв. 2014 г. 1-2 кв. 2013, % 1-2 кв. 2014, % 1 Авентис Фарма 4,9% 6,7% 2,4% 2 Протек ЦВ 4,6% 4,6% 1,5% 2,1% 3 Никомед 3,4% 3,9% 4 Катрен 2,6% 1,6% 4 Эбботт Лабораторис 4,0% 3,6% 5 Роста 1,6% 1,3% 5 Пфайзер 2,9% 3,6% 6 Пульс 0,9% 1,0% 6 Галена Фарма 3,4% 3,5% 7 Oriola 1,1% 1,0% 7 Шеринг Плау 3,8% 3,3% 8 Евросервис 1,1% 0,9% 8 Берлин Хеми 3,7% 3,1% 9 Р-Фарм 1,6% 0,8% 9 Новартис 2,9% 3,0% 10 Пром. Медик. Русь 0,5% 0,8% 10 Байер 2,3% 2,9% 11 Мединторг 0,4% 0,6% 11 Берингер Ингельхайм 2,3% 2,6% 12 НДК 0,5% 0,6% 12 Др. Реддис 2,4% 2,5% 13 Alliance Healthcare Rus 1,3% 0,5% 13 Фармимэкс 1,4% 2,4% 14 Ирвин 2 0,0% 0,5% 14 Джонсон&Джонсон 2,1% 2,4% 15 Арнебия 0,3% 0,4% 15 Лек 4,5% 2,3% 1-2 кв. 2013, % 1-2 кв. 2014, % 1 Протек ЦВ 4,6% 4,6% 2 Фармимэкс 1,4% 3 СИА Интернэшнл № Дистрибьюторыимпортеры Источник: RNC Pharma № Импортеры Вертикальная интеграция ведущих игроков рынка в другие сегменты Дистрибьютор Протек ЦВ Розница Производство Логистический сервис Другое Ригла, Будь Здоров Сотекс, АнвиЛаб, Протеиновый контур, Протек-СВМ Транссервис Спарго Технологии, Промофарм Дочерние компании в Украине, Казахстане, Беларуси Роста Маркетинг Иридологические приборы Ринк, ПрестижПолис Катрен Мелодия здоровья - - Роста Радуга, Первая Помощь Радуга Продакшн - Биохимик, Синтез, Биоком - Alphega Аптека, Моя любимая аптека - Аллога Рус - Р-Фарм - Р-Фарм, ОРТАТ, Новосибхимфарм, Фармославль, завод в Иллертиссене (Германия) - R-PHARM Overseas, Inc. – R&D, R-PHARM в Турции СНГ, Индия, Япония R&D, ТПУ-Р-Фарм Oriola Старый лекарь, 03 Аптека - - - Аптека Форте Эдифарм, Алоэ (включая БСС 71 аптеку 36,6) Империя-Фарма Доктор Столетов, Озерки - - - - - - Босналек - - СИА Интернешнл Ассоциация аптек АФП Alliance Healthcare Rus Пульс Источник: RNC Pharma Интеграция с аптечным бизнесом # Доля рынка, 1-2 кв. 2014 г. Аптечная сеть Д 1 Ригла Доктор Столетов (включая 2 Д Озерки) 3 А5 Group 4 A.V.E. Group* Д 5 Имплозия Радуга (включая Первую 6 Д Помощь) 7 Планета Здоровья 8 Фармаимпекс 9 АСНА 2,75 Д 1,20 10 Фармакор 2,15 2,07 1,81 1,67 1,48 1,46 1,22 0,98 12 Аптеки 36,6* 0,98 13 Самсон-Фарма 0,85 14 Вита 0,78 Источник: RNC Pharma Д Доля сетей в составе фармдистрибьюторов, % 10.1 1,63 11 Фармленд 15 Мелодия здоровья Драйвером развития аптечных сетей выступают сделки M&A и органический рост 0,68 9.0 9.1 1-2 кв. 2012 1-2 кв. 2013 1-2 кв. 2014 ТОП-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС по итогам 1-3 кв. 2014 г. (предварительные данные) № Дистрибьютор 1-3 кв. 1-3 кв. 2013 г., % 2014 г., % 1 Катрен 16,4% 16,0% 2 Протек 14,7% 13,7% 3 Роста 13,1% 12,9% 4 СИА Интернейшнл 9,3% 9,0% 5 Alliance Healthcare Rus 7,8% 8,0% 6 Пульс 5,8% 7,8% 7 Р-Фарм 5,8% 6,6% 8 Oriola 6,1% 4,3% 9 БСС 2,5% 2,3% 10 Империя-Фарма 2,1% 1,4% 83,7% 82,0% Итого: Источник: RNC Pharma Характеристика рынка • Высокая степень концентрации (первая пятерка дистрибьюторов занимает больше половины рынка) • Автоматизация складов • Высокий уровень конкуренции на всех уровнях: от локального до федерального • Повышение рентабельности возможно по большому счёту только за путём сокращения операционных издержек, в т.ч. логистических затрат ТОП-10 дистрибьюторов по доле на рынке государственных закупок по итогам 1-2 кв. 2014 г. (по опубликованным контрактам) № Дистрибьютор 1-2 кв. 1-2 кв. 2013 г., % 2014 г., % 1 Р-Фарм 20,1% 19,3% 2 Фармимэкс 3,9% 5,6% 3 Империя-Фарма 1,2% 3,5% 4 Биотэк 1,2% 3,4% 5 Евросервис 3,3% 2,2% 6 Ланцет 1,6% 2,1% 7 Фармстандарт 2,9% 1,9% 8 Интермедсервис 1,8% 1,9% 9 ЦВ Протек 0,4% 1,8% - 1,5% 36,3% 43,3% 10 Виталек Итого: Источник: RNC Pharma Характеристика рынка • Сдержанные темпы роста государственного сегмента, обусловленные переходом на новые правила организации госзакупок • Высокая конкурентная активность • Сложности ценообразования, связанные с предоставлением преференций отечественным товарам • Жесткий контроль регуляторов со стороны ТОП-10 дистрибьюторов по доле поставок на аптечный рынок Украины и Республики Крым по итогам 1-2 кв. 2014 г. Украина № Дистрибьютор Республика Крым 1-2 кв. 1-2 кв. 2013 г., % 2014 г., % № Дистрибьютор 1-2 кв. 1-2 кв. 2013 г., % 2014 г., % 1 БАДМ 29,1% 33,7% 1 БАДМ 32,0% 32,5% 2 Оптима-Фарм 22,8% 22,8% 2 Оптима-Фарм 21,8% 20,8% 3 Вента 8,8% 10,8% 3 Вента 3,2% 9,7% 4 ФРА-М 8,1% 9,2% 4 ФРА-М 9,2% 8,5% 5 Альба Украина 16,0% 7,2% 5 Альба Украина 16,0% 8,0% 6 Фармпланета 1,2% 2,7% 6 Фармпланета 0,6% 2,4% 7 Фито-Лек 0,7% 1,3% 7 Фито-Лек 0,7% 1,9% 8 МЦ М.Т.К. 0,5% 0,7% 8 Космед 1,7% 1,0% 9 Фармако 0,5% 0,5% 9 Медхауз Свис - 0,5% - 0,5% 10 МЦ М.Т.К. 0,3% 0,5% 87,8% 89,4% 85,5% 85,9% 10 Медхауз Свис Итого: Источник: Proxima Research Итого: Прогноз развития отдельных сегментов российского фармрынка на 2015 год, прирост в рублёвых ценах, % 2014 Розничныйкоммерческий рынок Госпитальный рынок Федеральная льгота (ВЗН + ОНЛС) Региональная льгота Источник: RNC Pharma 2015 Min Max Min Max 10 12 -5 25 12 15 -2 30 8 5 -8 10 10 8 -4 15 www.rncph.ru