Шамалов К.Н. - Национальный Нефтегазовый Форум

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ: СОВРЕМЕННЫЕ ДРАЙВЕРЫ И ТОЧКИ РОСТА
Национальный нефтегазовый форум
К.Н. Шамалов
Заместитель Председателя Правления ПАО «СИБУР Холдинг»
Москва, 11 марта 2015 г.
ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ С
МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ФАКТОРАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ
ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ(1)
Природный газ
100%
Жидкие углеводороды (СУГи, нафта, ШФЛУ)
 Внешние продажи составляют
84% валовой выручки
топливно-сырьевого сегмента
71%
МТБЭ
100%
Сырье с
нефтяных
месторождений
(ПНГ)
Топливносырьевой
сегмент
9 производственных
площадок
Сырье с газовых
и нефтяных
месторождений
(жидкое
углеводородное
сырье)
Нефтяные и
газовые
компании
X%
(1)
(2)
Валовая выручка:
171,5 млрд руб.
Маржа по EBITDA:
45,2%
Метанол
- Доля в общем объеме, доступном для реализации
Жидкое
углеводородное
сырье
Нефтяные
компании
29%
Нефтехимический
сегмент
Базовые полимеры
(ПП, ПЭ)
Синтетические
каучуки
18(2) производственных
площадок
Валовая выручка:
128,3 млрд руб.
Пластики и продукты
Маржа по EBITDA:
5,9%
Полуфабрикаты
 Значительная доля сырья
для нефтехимического
сегмента производится
внутри Группы
органического
синтеза
и прочие продукты
нефтехимии
Закупное сырье
Факторы, обеспечивающие
финансовую устойчивость:
 Рентабельность бизнеса по
переработке ПНГ поддерживается
благодаря разнице между ценой
закупки ПНГ и ценой реализации
природного газа
 Экономика переработки жидкого
углеводородного сырья
ограничивает риски
волатильности цен на нефть и
нефтепродукты
 Нетто-профицитная позиция по
топливно-сырьевым продуктам –
естественное хеджирование
против роста цен на
нефтехимическое сырье
 Цены на продукты нефтехимии
лишь частично коррелируют с
ценами на нефть и
нефтепродукты
Все показатели рассчитаны на основе данных за 2013 г.
По состоянию на 31 декабря 2013 г.
2
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Доля СИБУРа в совокупных производственных
мощностях РФ
Полипропилен (ПП)
Предпосылки роста
2013 г.
Полиэтилен (ПЭВД)
Потребление на душу населения, кг
Базовые
полимеры
56
%
35
44
%
Западная Европа
18 W. Eur
Центральная Европа
13 East. Eur.
Синтетические
каучуки
СКД
СКС, ДССК
ТЭП
%
50
50
%
Россия
Russia
6
4
Прогноз роста потребления в России
%
100
ПЭТФ
ПСВ
МЭГ
ЛПЭНП
2013 г.
12
41
%
59
46
88
%
54
5,0%
БК
4,9%
МЭГ
4,1%
ПСВ
3,9%
ПП
3,7%
ПЭТФ
Доля прочих производителей
9,7%
ПВХ
ПЭНД
Доля СИБУРа
3
среднегодовой темп роста, 2013-2020 гг.
73
%
China
13
6
2013 г.
27
%
8
65
Китай
Пластики и продукты
органического
синтеза
Полиэтилен (ПЭВД)
Полипропилен (ПП)
ПЭВД
3,1%
2,4%
1,5%
Источники: IHS, IISPR.
3
ЗАПСИБНЕФТЕХИМ – КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ СИБУРА
Проект ЗапСибНефтехим позволит СИБУРу на 80% увеличить объем переработки легких углеводородов в нефтехимическую
продукцию с высокой добавленной стоимостью
Текущий баланс поступления и использования углеводородного
сырья (УВС) СИБУР (млн. тонн в год)
12,8
3,7
Производство и
покупка УВС
Направления
использования
13,4
13,4
12,8
9,1
Перспективный баланс поступления и использования УВС СИБУР
после завершения проекта (млн. тонн в год)
Продажа сжиженных
газов на внутреннем
рынке и на экспорт
6,7
Переработка в
нефтехимическую
продукцию
6,7
Производство и
покупка УВС
Установка пиролиза
Переработка в
нефтехимическую
продукцию
Направления
использования
Установка полиэтилена
Этилен
1,5 млн. т./год
Сжиженные газы
(этан, пропан, бутан)
3 млн. т./год
Продажа сжиженных
газов на внутреннем
рынке и на экспорт
Полиэтилен
1,5 млн.т./год
Установка полипропилена
Пропилен
0,5 млн. т./год
Прочие0,2 млн. Бутадиен - 94 т.т./год
Прочие
Фракция С5+ - 110 т.т./год
0,2 млн.т./год
т./год
МТБЭ – 12 т.т./год
Полипропилен
0,5 млн.т./год
4
ЗАПСИБНЕФТЕХИМ КАК ПРИМЕР НЕОБХОДИМОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Описание проекта
Предполагаемая локализация оборудования
ЗапСибНефтехим
Локация – Тобольск

Всего оборудование
1
Конфигурация:


Группы оборудования по потенциалу
локализации

Пиролиз – 1,5 млн тонн

Полиолефины – 2,0
млн тонн
Не может быть локализовано
•
Уникальное оборудование
•
Технологический и НИОКР потенциал российских
компаний не позволяет реализовать производство
необходимого оборудования
Не локализуется в РФ
Крупнейший пиролиз в
РФ
Ёмкостное и колонное
оборудование
Может быть локализовано при условии…
2
Теплообменное оборудование
•
Системный рост конкурентности отечественной
продукции (качество, цена, объем)
•
Техническая совместимость (соответствие
встраиваемых элементов оборудования требованиям
технологических и лицензионных договоров)
•
Снижение удельных затрат на приобретение и общей
стоимости владения
•
Компании: Группа ОМЗ и др.
Резервуары
Градирни
Электрооборудование
Успешно локализовано
3
•
Статическое оборудование
 строительные материалы и металлоконструкции
Оборудование лабораторий
 кабельная и трубная продукция
АСУТП
Факельные системы
•
Оборудование, производимое из импортных
комплектующих в РФ ( «Сименс», «АББ», «Шнайдер
электрик», «Йокогава электрик СНГ» и др.)
Локализуемое оборудование
ОЗХ
Источники: открытые источники, анализ СИБУРа
5
СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЛОКАЛИЗАЦИИ
Не может быть локализовано
1
•
Насосно-компрессорное оборудование
•
Емкостное и теплообменное оборудование
•
АСУТП, КИПиА и автоматика
•
Электрооборудование и электротехническая
•
Технологическое оборудование, включая комплексное
Может быть локализовано при определенных условиях
2
•
Стимулирование доли локализации
•
Структурирование номенклатурных списков импортируемого
промышленного оборудования и услуг для обеспечения отраслевого
производства
•
Формирование короткого списка / пула машиностроительных и
технологических (НИОКР) компаний, организаций и институтов РФ
•
Разработка и внедрение 4-сторонних (ФОИВы, банки развития,
промышленные потребители, машиностроительные и технологические
компании) отраслевых и суб-отраслевых 3-5 летних Дорожных карт
локализации производства
•
Совершенствование механизмов и инструментов развития
отраслевых информационных и аналитических баз данных
•
Обеспечение заемных ресурсов на конкурентных условиях («денег
развития») российских банков (прежде всего с государственным
участием) для реализации проектов отраслевой модернизации и
нового строительства
•
Совершенствование, упрощение и ускорение мер и инструментов
государственного регулирования в области сертификации,
экспертизы и допуска оборудования и услуг
•
Меры государственной поддержки для программ и мероприятий
компаний по упреждающим закупкам и хранению расходных
материалов, запчастей, рем комплектов и аналогичных изделий
•
Детальный анализ международного опыта мер господдержки и
стимулирования импортозамещения и локализации промышленного
производства
Трубы и металлопрокат (потенциально может закупаться на
территории РФ, однако продукция низкого качества; производственных
возможностей также недостаточно)
•
Кабельно-проводниковая продукция (высока зависимость от
импортного сырья)
•
Трубопроводная арматура (могут частично приобретаться в РФ,
однако есть большая зависимость от импортных комплектующих)
•
Насосно-компрессорное оборудование (могут быть частично
закуплены в РФ в узкой производственной линейке, при этом объемный
показатель производства не сможет удовлетворить потребность
внутреннего рынка)
•
АСУТП, КИПиА и автоматика (может частично закупаться в РФ,
однако высока зависимость от импортных комплектующих)
Источник: анализ СИБУРа
6
ОПЫТ КИТАЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
ПРЕДПОСЫЛКИ
 В десятой пятилетке (2000-2005 гг.) с
развитием
национальной
инфраструктуры,
крупных
промышленных
производств,
электроэнергетики,
ростом нужд
военных и других проектов вырос
импорт
продукции
тяжелого
машиностроения
 План правительства Китая на
одиннадцатую пятилетку (2005-2010
гг.) предполагал принятие срочных
масштабных мер по созданию
собственной тяжелой техники, а
также обозначал цели дальнейшего
развития
МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
РЕЗУЛЬТАТ
 Выделено
17
компаний
в
качестве
национальных
отраслевых
технических
центров, которым оказывалась государственная поддержка и нужды которых учитывались
при
проведении
национальной
промышленной и налоговой политики
 Ключевые производители в оборудования
наладили
широко-масштабное
производство
продукции
тяжелого
машиностроения международного уровня
качества, достигнув цели замещения
импорта на внутреннем рынке.
 Эти федеральные технические центры в целях
формирования
в
компаниях
отрасли
оптимальных бизнес-процессов объединили
свои
усилия
для
развития
цифровых
технологий для разработки и создания
продукции,
значительно
повышающих
эффективность производства.
 Для асфальтобетонного оборудования,
роторных
буровых
установок,
крупногабаритных
железобетонных
сборных пустотелых балок, транспорта,
грузоподъемного оборудования уровень
локализации достигает 80%
 Стимулом для предприятий, не попавших в этот
список, было объединение их усилий в
создаваемых
исследовательских
центрах
международного уровня.
 Выделено 17 видов наименований основной
экспортной
продукции
тяжелого
машиностроения
 Строительство
высокоскоростных
поездов и железнодорожного полотна в
Китае
полностью
основано
на
оборудовании собственной разработки
 Крупногабаритные гусеничные краны,
вездеходные краны, крупногабаритные
бульдозеры,
бетононасосы,
асфальтоукладчики, роторная буровая
установка и другие продукты начали
экспортироваться по всему миру
Источник: Необходимые условия модернизации российской обрабатывающей промышленности на примере тяжелого машиностроения. Борисов
В.Н., Буданов И.А., Моисеев А.К., Панфилов В.С. Проблемы прогнозирования, 2012. - № 1
7
ТРЕУГОЛЬНИК ЛОКАЛИЗАЦИИ – НЕОБХОДИМЫ СОГЛАСОВАННЫЕ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА, КОМПАНИЙ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
КОМПАНИЙ-ПОСТАВЩИКОВ РФ НА БАЗЕ «ДОРОЖНЫХ КАРТ ЛОКАЛИЗАЦИИ»
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
•
Содействие в формировании механизмов
долгосрочного финансирования (денег развития)
российских банков для промышленной модернизации
•
Совершенствование механизмов фискальнотаможенной политики и технического
регулирования закупок нового промышленного
оборудования для стимулирования локализации
•
Использование передового зарубежного опыта
локализации промышленности
«ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ
ЛОКАЛИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В РФ»
•
Формирование короткого списка компаний РФ,
имеющих потенциал локализации
•
Эффективные госпрограммы развития
машиностроения
•
Пакет мероприятий целевой (короткий список)
господдержки и стимулирования локализации
промышленного производства
•
Фискально-таможенные преференции
•
Инвестиции в основные фонды
•
Кадры, образование и научная поддержка
•
Преференциальные госзакупки
КОМПАНИИ-ПОТРЕБИТЕЛИ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ
ПОСТАВЩИКИ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ
•
•
•
•
•
•
•
Модернизация основных фондов
Модернизация проектно-конструкторской базы
Кадровое развитие и компетенции
Процедура контроля качества и клиентского сервиса
Прогноз средне- и долгосрочных уровней потребностей и закупок по
промышленному оборудованию
Детализация технических требований по основным группам
Технический аудит, тестирование и сертификация
8
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
 СИБУР – крупнейший в России переработчик попутного нефтяного газа (54% в совокупном объеме переработки). Интегрированная
производственная цепочка компании является базой для развития нефтехимического производства. Компания занимает лидирующие
позиции на российском нефтехимическом рынке.
 На сегодняшний день Россия отстает от крупнейших экономик по уровню потребления полимеров на душу населения, однако на
горизонте до 2020 г. ожидаются довольно высокие среднегодовые накопленные темпы роста (CAGR) потребления нефтехимической
продукции.
 Обеспечение растущего внутреннего спроса на полимерную продукцию является основной задачей СИБУРа. Проект ЗапСибНефтехим
станет крупнейшей пиролизной мощностью в РФ и одной из крупнейших в мире. Проект позволит заместить значительные объемы
импорта линейного полиэтилена (суммарный объем импорта в 2013 г. ~200 тыс. т), полиэтилена высокой плотности (суммарный объем
импорта в 2013 г. ~280 тыс. т), стат- и блок-сополимеров полипропилена (суммарный объем импорта в 2013 г. ~115 тыс. т).
 Для эффективной реализации проекта необходимо обеспечить как строительство комплекса объектов, так и четко понимать ситуацию, в
которой работают переработчики полимерной продукции и потребляющие ее отрасли.
 Анализ возможностей локализации оборудования ЗапСибНефтехим показал, что ключевое технологическое оборудование не
локализуемо в РФ, ёмкостное и колонное оборудование, теплообменное оборудование, резервуары и градирни могут быть локализованы
в РФ при условии роста качества и технологической совместимости с основным оборудованием. Электрооборудование, системы АСУТП
и оборудование ОЗХ уже успешно локализованы.
 Для возможности локализации нефтехимического машиностроения необходимы системные меры государственной поддержки, которые
будут основываться в основном на:
 разработке и внедрении 4-сторонних (ФОИВы, банки развития, промышленные потребители, машиностроительные и
технологические компании) отраслевых и суб-отраслевых Дорожных карт локализации производства;
 обеспечении заемных ресурсов на конкурентных условиях российских банков для реализации проектов отраслевой модернизации
и нового строительства.
9