Кандидаты в чемпионы: стратегии российских быстрорастущих технологических компаний Москва, НИУ ВШЭ – декабрь 2015 г. Порядок проведения исследования Время опроса – сентябрь-октябрь 2015 года Методы исследования: 1. Анкетный опрос. Размер выборки – 75 компаний-участников рейтинга «ТехУспех» разных лет 2. Интервью с руководителями 10 компаний 3. Интервью с 10 представителями государства и институтов развития 4. Изучена зарубежная практика поддержки среднего технологического бизнеса Исследование проводилось при поддержке Российской венчурной компании: http://www.rusventure.ru/ Общие сведения об участниках ТОП-50 рейтинга «ТехУспех» в 2015 году (данные PwC) Средняя величина выручки – 1,6 млрд руб. Среднегодовой темп роста выручки за 2011−2014 гг. – 36% Среднее количество сотрудников – 515 чел Выручка на одного сотрудника – 3,1 млн руб. Доля расходов на технологические инновации – 26% Доля расходов на НИОКР в % от выручки – 12% Доля новой продукции в выручке – 59% Среднее количество патентов на одну компанию – 18 патентов Среднее количество сотрудников, имеющих научную степень, на одну компанию – 7 человек Публикации на тему быстрорастущих компаний 1996 Hermann Simon (Германия) Die heimlichen Gewinner "Hidden Champions" 2008 - ОЭСР Measuring Entrepreneurship "High Growth Firms" 1981 David Birch (США) Who Creates Jobs? "Gazelles" 2008 Acs, Parsons, Tracy (США) "Super-highimpact Firms" 2012 Brown, Mason (Шотландия) Raising the Batting Average 20-25 лет HGF 2014 Gruenwald (Германия) Shaping Policy Supporting High-Growth Entrepreneurship "Archimedean point" Архимедова точка: когда компаниям надо помочь Архимедова точка 2007 г. – McKinsey: Исследование 5000 скрытых чемпионов Robert K. Gruenwald (2014): Shaping Policy Supporting High-Growth Entrepreneurship. 20-25 лет Нишевой специалист Технологический лидер на локальном рынке Инновационный чемпион Основные черты госполитики в отношении HGF: - Селективность; - Консьерж-менеджмент; - Менторство; - Оптимизация стратегии Мировой опыт: Европа Финляндия – программа The Growth Firm Service (2003): «проактивное выявление фирм и предпринимателей с высоким потенциалом роста». Координируется частным Фондом развития малого и среднего бизнеса. К каждой компании прикреплялся на долгосрочной основе консультант-специалист, который осуществлял последующее ее курирование. Нидерланды – программа Growth Accelerator (2009) поддерживает ускоренный рост инновационных фирм с годовым оборотом от 2 до 20 млн. евро. Программу реализует совместное предприятие, в состав учредителей которого, в частности, входят PricewaterhouseCoopers, Philips Applied Technologies и ряд других крупных компаний. Великобритания – программа Future Fifty (2013): активное продвижение 50 наиболее быстро растущих компаний. Использование схем т.н. консьерж-менеджмента, т.е. комплексного сервисного сопровождения опекаемых компаний, в т.ч. обеспечения их прямого контакта с правительственными учреждениями, ответственными за МСП. Копирайт ИМИ НИУ ВШЭ Мировой опыт: Азия Южная Корея: – программа Global Hidden Champion Promotion Programme (2010): содействие ускоренному росту компаний, стремящихся достичь ежегодного уровня экспортных продаж продукции в $50 млн и выше. Экспорт инновационных МСП, участвующих в программе, должен составлять от $1 млн до $5 млн в течение трех предыдущих лет. – программа World Class 300 Project (2011): формирование к 2020 г. в стране 300 компаний-мировых лидеров. Величина годовых продаж компаний-кандидатов в течение трех последних лет от $40 млн до $1 млрд, значительная доля расходов на R&D. Тайвань: - программа Mittelstand Award (2013): добиться в течение ближайших 3 лет появления 100 сильных быстрорастущих компаний «среднего звена». Ежегодно отбирается 10-12 компаний, которым оказывают содействие в обучении кадров, предоставляют финансовую помощь, помощь в получении патентов, а также маркетинговую и консультационную поддержку в продвижении на мировой рынок. Копирайт ИМИ НИУ ВШЭ Примеры компаний, ставших объектом исследования: Аргус-Спектр – выручка 1,2 млрд руб, 250 сотрудников. Разработка и производство приборов и систем охранно-пожарной сигнализации. Системами охраняются более 100 тысяч объектов в России, замок Королевы Елизаветы, научная станция “Восток” в Антарктиде. Биокад – выручка 3 млрд руб, 600 сотрудников. Биофармацевтическая компания, производитель лекарственных препаратов для лечения онкологических и аутоимунных заболеваний. Диаконт – выручка 3,5 млрд руб, 850 сотрудников. Системы управления и радиационно-стойкие роботы для АЭС. Заказчиками компании являются Росэнергоатом, General Electric (США), Areva (Франция) и другие лидеры рынка атомной энергетики. СКБ Контур – выручка 4,5 млрд руб, 1900 сотрудников. Разработка ПО для электронного документооборота, автоматизации бухучета, сдачи отчетности и управления предприятиями ИНТЕРСКОЛ – выручка 7 млрд руб, 450 сотрудников. Производитель электроинструмента, входит в десятку крупнейших мировых производителей в данной отрасли. Структура выборки Представлены компании из 6 технологических секторов. Доминирует сектор машиностроения, материалов и приборостроения 7% 12% машиностроение 27% материалы электроника и приборостроение 15% ИТ 20% 20% фармацевтика и биотехнологии нефтегазовое оборудование Чтобы стать российской «технологической газелью», имеющей шансы попасть в рейтинг «ТехУспех», компании надо, как минимум, жить долго – 15-20 лет. 41% 20% 16% 12% 11% До 1990 1990-1995 1996-2000 2001-2005 После 2005 Средний срок жизни опрошенных компаний – 20,5 лет. Среди факторов успеха на первые места вышла классическая триада: «Инновации-Команда-Рынок». 79% Инновации, новые разработки, наукоемкость Клиентоориентированность, знание рынка, качество продукции 64% 47% Кадры, команда 31% Качество управления, стратегия Современное производство 19% Что Вы считаете главными факторами успеха Вашей компании? Компании связывают свой рост в последние 3 года, прежде всего, с выводом на рынок новых продуктов, получением заказов от крупных потребителей и вводом новых производственных мощностей. 76% Вывод на рынок новых, инновационных продуктов 43% Получение значительных контрактов с крупными компаниями 38% Ввод новых производственных мощностей Получение государственной поддержки (субсидии, гранты/займы, участие в ОЭЗ, НИР) 31% Оптимизация расходов, реорганизация системы управления компанией 24% 23% Получение значительных госзаказов на продукцию компании Рост покупательской способности потребителей 12% Расширение продаж на мировом рынке 12% Поглощение других компаний, присоединение самой компании к более крупному холдингу 5% Возможность доступа к финансовым ресурсам 3% Другое 3% Какие факторы стимулировали рост компании в последние 3 года Главное препятствие для роста – невозможность привлечь финансовые ресурсы на приемлемых условиях. Второй блокиратор роста – рыночные ограничители: трудности с выводом новых продуктов на рынок, высокая конкуренция и снижение покупательского спроса на российском рынке. 45% Невозможность получения кредитов/инвестиций на приемлемых условиях 35% Трудности с выводом новых продуктов на рынок 34% Высокая конкуренция на российском рынке 30% Снижение покупательского спроса 22% Нехватка производственных мощностей 18% Сложности в выходе на мировой рынок Высокая кредитная нагрузка 16% Низкая рентабельность продаж 16% 15% Недостатки в организации системы продаж 12% Сложности во взаимоотношениях с государственными органами 9% Недостатки в организации бизнес-процессов в самой компании Другое 4% Какие факторы ограничивали развитие компании в последние 3 года Основным источником развития компаний «ТехУспеха» были и останутся собственные средства. 70% компаний уже имеют опыт использования кредитов. Каждая четвертая компания готова привлечь внешнего инвестора. Собственные средства Кредиты на пополнение оборотных средств Государственные займы/гранты Проектное кредитование Лизинг Привлечение инвестора Венчурное финансирование Экспортное кредитование Размещение акций на бирже Выпуск облигаций 0% Использовали 10% 20% 30% 40% 50% Предполагаем использовать 60% Какие источники финансовых ресурсов для развития компании Вы использовали за последние 3 года или предполагаете использовать 70% 80% Большая часть компаний уже представлена на мировом рынке, хотя доля экспорта до последнего времени оставалась не слишком большой. Основной регион экспорта – страны СНГ. 22% Экспортируют 38% Не экспортируют 78% 20% 16% 13% Ведет ли Ваша компания продажи на зарубежных рынках 14% 89% до 5% 11-15% 15-20% более 20% Какова доля экспорта в выручке компании 48% 39% Экспортируют в страны СНГ Экспортируют в развитые страны 5-10% Экспортируют в развивающиеся страны В какие типы стран осуществляется экспорт Подавляющее большинство компаний (84%) считает, что их компания находится в группе лидеров. 5% 1% 15% Компания является бесспорным лидером рынка 9% Компания делит лидерскую позицию с 1-2 другими компаниями Компания пока отстает от группы лидеров, но быстро сокращает отрыв Компания занимает твердые позиции в группе «преследователей» 69% Отставание компании от лидеров увеличивается Оцените место Вашей компании среди лидеров рынка, являющегося для компании основным Усредненный портрет лидера компании: - собственник (81%), - генеральный директор (68%), - 54 года (средний возраст), - инженерное или естественнонаучное образование (87%), - технический лидер: CEO руководили разработкой новых продуктов в 48%. У большинства компаний есть еще примерно 10-15 лет для того, чтобы выйти на новые рубежи с этими лидерами. 28% 14% 12% 6% 14% 10% 7% 6% 3% 30-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 70-75 Кто является лидером в Вашей компании: возраст (сгруппировано по возрастным группам) Абсолютное большинство опрошенных компаний (89%) считают возможным и стремятся уже в течение 5 ближайших лет перейти на новый качественный уровень своего развития 7% Возможность для этого есть, но имеющихся ресурсов недостаточно 4% Да, для этого есть все возможности и ресурсы 52% 37% Пока не вижу таких возможностей, хотя мы ищем их Не вижу необходимости в резких качественных изменениях Видите ли Вы возможности по выходу Вашей компании на качественно более высокий уровень развития в ближайшие 5 лет? Переход на новый уровень будет означать создание принципиально новых технологий и продуктов, кратное увеличение выручки, закрепление за ними лидерских позиций на российском рынке. 60% Создание принципиально новых, технически сложных продуктов 49% Кратное увеличение выручки Утверждение в качестве бесспорного лидера в своем сегменте рынка в России 42% 31% Существенное повышение рентабельности 28% Выход на мировой рынок Решение масштабных государственных задач, важных социальноэкономических проблем 23% Вхождение на мировом рынке в группу лидеров в своем сегменте рынка Кратное повышение капитализации Существенное увеличение числа высококвалифицированных рабочих мест Открытие принципиально новых направлений бизнеса 18% 12% 11% 9% Что для Вас будет свидетельством перехода компании на качественно новый уровень развития? Большое значение для реализации планов компаний будут иметь устойчивые связи с потребителями, подготовка квалифицированных ИТР, возможность доступа на зарубежные рынки и к госзаказу 62% Долгосрочные контракты с потребителями 53% Специалисты: разработчики, инженеры, технологи Доступ на зарубежные рынки 42% Доступ к госзаказу на продукцию 42% Рабочие высокой квалификации 25% Изменения в техрегламентах, стандартах 25% Обеспечение защиты от криминала, рейдерства и т.п. 4% Получение землеотвода, разрешения на строительство 4% Доступ к ресурсам, лицензируемым государством Другое 2% 6% Какие ресурсы, помимо финансовых, критически необходимы для реализации Вашего бизнес-плана? Большинство компаний за годы свое существования в той или иной форме прибегали к использованию государственной поддержки их бизнеса. Коренным образом она ускорила развитие трети из них. 23% Пользовались господдержкой 23% 34% Поддержка оказала существенную помощь в развитии Не пользовались господдержкой 77% 43% Получала ли Ваша компания какую-то поддержку от государства? Поддержка была полезна, но не оказала существенного влияния Поддержка коренным образом ускорила развитие Насколько поддержка от государства была важна для развития компании? В перспективе господдержка может сыграть позитивную роль в развитии компаний, особенно в случае появления возможности получения льготных кредитов, финансирование выполнения НИОКР или контрактов от государства (госкомпаний) Виды господдержки, которые могли бы серьезно ускорить развитие компании, в случае ее получения в ближайшие 3 года Работа по контрактам с государством и его агентами (госкомпаниями) имеет и будет иметь большое значение для компаний «ТехУспеха» 15% 21% 23% Выполняли госконтракты Коренным образом ускорили развитие Имели существенное значение Не выполняли госконтракты 85% 56% Выполняла ли Ваша компания за последние 3 года госконтракты Не имели существенного значения Насколько значимы были выполненные госконтракты для развития компании (от тех, кто выполнял госконтракты) 7% 18% Критически важное значение 20% Важное значение Не является приоритетом 55% Компания работает на рынках, не связанных напрямую с госпрограммами Насколько важным для Вашей компании в ближайшие 5 лет будет участие в реализации программ (проектов, закупок) государства или компаний с государственным участием Предложения представителей ФОИВов и институтов развития по работе с «техногазелями» •Формирование идеологии прорыва, готовности стать «чемпионом», самоидентификация с лидерами •Превращение в «корпорации» с регулярным менеджментом •Вывод компаний на глобальный рынок, включение в масштабные национальные проекты •Доступ к госконтрактам и заказам от госкомпаний •Активное участие государственных институтов в капитале компаний •Вовлечение компаний в НТИ Необходимо создать специальный центр, который бы занимался изучением, отбором и консалтингом компаний этого типа Из послания Президента России В.В.Путина Федеральному Собранию, 4 декабря 2014 года «В России уже есть производственные компании, способные быть конкурентными не только внутри страны, но и на международных рынках. Нужно создать для таких компаний настоящий инвестиционный лифт, чтобы они пошли в рост, в разы повысили свою капитализацию и объемы производства, закрепились на внешних рынках». 27 ноября 2015 года доступ к участию в «Инвестиционном лифте» получили первые 5 компаний. Среди них – 3 компании являются участниками рейтинга «ТехУспех»: - ООО «Пермская химическая компания», г. Пермь - ООО «Герофарм», г. Санкт-Петербург - ЗАО «Интерскол-Алабуга», Республика Татарстан ВЫВОДЫ: 1. Абсолютное большинство компаний «ТехУспеха» готовы уже в течение ближайших 5 лет перейти на новый качественный уровень своего развития. 2. Главным ограничителем роста компаний «ТехУспеха» было и остается отсутствие сколько-нибудь значительного внешнего финансирования. Возможным направлением преодоления финансовых ограничителей может стать использование господдержки. 3. Второй по значению ограничитель роста – узость рынков, на которых работает компания. Один из главных путей преодоления рыночных ограничителей – выход на экспорт. 4. Третий важнейший барьер – внутренние организационные ограничители. Превращение средней компании в «национального чемпиона» потребует большей консолидации структуры компании при усилении децентрализации системы управления. 5. Федеральная власть должна перейти в режим индивидуальной работы с теми компаниями, которые имеют потенциал для перехода в разряд «национальных» или «глобальных чемпионов» СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! Российская венчурная компания – www.rusventure.ru Рейтинг «ТехУспех» – www.ratingtechup.ru Институт менеджмента инноваций НИУ ВШЭ – www.imi.hse.ru +7 (495) 682-4001