Регулирование и надзор в области микрофинансирования

Регулирование и надзор в области
микрофинансирования:
анализ международной практики и выработка
предложений по совершенствованию
регулирования и надзора в области
микрофинансирования в России
Основные цели работы
Анализ мировой практики развития микрофинансовых институтов в развитых странах и странах с
переходной экономикой
Выявление рисков, сопровождающих развитие микрофинансовых институтов
Анализ динамики и дисбалансов предоставления банковских финансовых услуг населению
России
Определение потенциала и ограничений развития микрофинансовых институтов в России
Обзор и анализ наиболее успешных международных практик и теоретических наработок по
регулированию и надзору в сфере деятельности микрофинансовых институтов
Разработка рекомендаций по совершенствованию системы нормативно-правового регулирования
микрофинансовых институтов в Российской Федерации
Международные рекомендации по регулированию рынка МФИ
Глобальное Партнерство за Финансовую Доступность (GPFI)
Международная финансовая корпорация (IFC)
Консультативная группа по оказанию помощи бедному населению (CGAP)
Альянс за финансовую доступность (AFI)
Организация экономического сотрудничества и развития (OECD)
Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS)
Международный валютный фонд (IMF)
Всемирный Банк (WB)
Межправительственная комиссия по борьбе с отмыванием криминальных капиталов
(FATF)
Зависимость между уровнем доступности банковских услуг и развитием микрофинансового сектора
160
Размер индикатора суммарный объем
кредитного портфеля
микрофинансовых
организаций
количество микрофинансовых организаций
140
Индия
120
100
80
Мексика
60
Казахстан
Россия
40
Кения
Киргизия
20
Босния и Герцеговина
Польша
0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
-20
население старше 15 лет - клиенты банков, %
60,0
70,0
80,0
Эффективность МФО в создании новых рабочих мест в экономике
количество созданных рабочих мест на млн. долл.
кредитного портфеля МФО
140
Индия
120
100
80
Босния и Герцеговина
60
Казахстан
40
Россия
Киргизия
20
Кения
0
0
10
20
30
40
50
60
70
количество созданных рабочих мест на офис МФО
80
90
100
Микрокредитные организации в Казахстане
– Сравнительно небольшая сумма кредита и короткий срок кредитования (более 90% кредитов выдается на
срок менее одного года)
– Заемщики – домашние хозяйства с низким уровнем доходов, индивидуальные предприниматели и
субъекты малого и среднего бизнеса
– Целевое назначение кредита – неотложные нужды, получение качественных услуг здравоохранения и
образования, стартовый капитал для бизнеса, вложение средств в основные фонды
– Гибкие условия и упрощенная процедура предоставления кредита
– 64% заемных средств – банковские кредиты
– Причины сокращения: низкая капитализация, высокие кредитные риски, неприемлемые финансовые
результаты
– Средний размер микрокредита – 2,1 тыс. долларов США
– 99,8% микрокредитов выданы физическим лицам
Дополнительные права МФО в Казахстане
– Привлечение займов (за исключением привлечения денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской
деятельности) и грантов от резидентов и нерезидентов Республики Казахстан
– Размещение временно свободных активов на депозитах банков второго уровня
– Пользование и распоряжение залоговым имуществом
– Приобретение акций или долей участия в уставном капитале кредитных бюро, микрофинансовых организаций
– Оказание консультационных услуг
– Осуществление лизинговой деятельности
– Заключение договоров страхования
– Осуществление функций агента эмитента электронных денег
– Заключение на организованном рынке ценных бумаг сделок с производными финансовыми инструментами,
совершаемых в целях хеджирования»
Микрокредитные организации в Казахстане
– В 2003 г. в целях регулирования сферы микрофинансирования и усиления контроля над выдачей микрокредитов был
принят Закон Республики Казахстан от 06.03.2003 г. № 392-II «О микрокредитных организациях»
– В 2004 г. микрокредитные организации страны были объединены в Ассоциацию микрофинансовых организаций
Казахстана
– МФО обязаны быть членами кредитного бюро
– МФО необходимо предоставлять все данные о заемщиках и выданных кредитах
– МФО должны взаимодействовать с Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК и
предоставлять туда свою отчетность
– МФО необходимо соблюдать пруденциальные требования, устанавливаемые Национальным Банком РК
– Заемщики МФО получают право отстаивать свои права, обращаясь напрямую в Национальный Банк Республики
Казахстан
– С 1 января 2016 г. сектор будет регулироваться Национальным Банком Казахстана
Микрофинансовые институты в Кыргызстане
– В середине 1990-х гг. Республика стала первой страной в Центральной Азии, где были приняты
специальные законы о микрофинансовых организациях
– Запущены многочисленные проекты Всемирного банка, Азиатского банка развития и других крупнейших
организаций, Созданы первые небанковские финансово-кредитные организации
– В 2002 г. принят закон Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях в Кыргызской
Республике»
– Регулирование и лицензирование деятельности кредитных союзов и МФО осуществляет Национальный
банк Кыргызской Республики
Права МФК в Кыргызстане
• Выдавать обеспеченные и необеспеченные микрокредиты;
• Принимать срочные вклады от физических и юридических лиц на условиях
возвратности в целях накопления сбережений клиентов;
• Покупать и продавать долговые обязательства (факторинг);
• Осуществлять розничные банковские услуги по агентскому договору с
банком без открытия счетов клиентам в микрофинансовой компании, а
также деятельность по выдаче гарантий.
Права МКК в Кыргызстане
• Микрокредитование (обеспеченные и необеспеченные микрокредиты)
физических и юридических лиц в национальной валюте;
• Покупка и продажа долговых обязательств (факторинг);
• Предоставление розничных банковских услуг по агентскому договору с
банком без открытия счетов клиентам в микрокредитной компании;
• Покупка и продажа иностранной валюты.
Требования к минимальному размеру уставного капитала микрофинансовых
институтов
– для МФК, привлекающих депозиты - 50 млн. сом (примерно 1 млн. долл. США)
– для МФК, не привлекающих депозиты - 10 млн. сом (примерно 221 тыс. долл. США)
– для МКК, имеющих филиалы - 100 тыс. сом (примерно 2 тыс. долл. США)
– для МКК, не имеющих филиалы - 50 тыс. сом (примерно 1 тыс. долл. США)
– для КС, привлекающих депозиты - 500 тыс. сом (примерно 11 тыс. долл. США)
– для КС, не привлекающих депозиты - 30 тыс. сом (примерно 660 долл. США)
– для МКА требований по уставному капиталу нет.
Основные риски в деятельности МФИ
Кредитный риск – риск снижения качества кредитного портфеля
Риск ликвидности - риск временной невозможности осуществления текущих операций
Рыночный риск – риск негативных изменений на валютном и фондовом рынках, а также
процентных ставок
Стратегический риск – риск отступления микрофинансового института от миссии
Операционный риск – риск роста операционных затрат при осуществлении основной деятельности
МФИ
Системный риск - риск одновременного снижения стабильности функционирования целого ряда
небанковских финансовых институтов
Риск концентрации - связан со значимым наложением полей деятельности ряда микрофинансовых
институтов
Основные компоненты модели правового регулирования, реализуемой в рамках
регулирования микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
– нормативное определение микрофинансовой деятельности
– нормативное
определение
микрофинансовой
организации
и
закрепление порядка приобретения особого микрофинансового статуса
– внедрение пруденциального надзора за некредитными МФО
– внедрение непруденциального регулирования
законодательное
Соизмерение затрат на регулирование и
ожидаемых результатов
Координация действий органов власти
Понятная и простая регистрация
Публичность и понятность договора займа
Роль финансового
омбудсмена
Публичность отчетности
Кодексы
этического
поведения
Обмен кредитной информацией
Правила работы с иностранными
инвестициями
Защита прав потребителей
Налоговый режим
Обязательность саморегулирования
Основные этапы становления регулирования и надзора за деятельностью МФИ в России
1994–1998 гг. – период
реализации международных
программ по развитию рынка
МФО: USAID, TACIS, ЕБРР,
Общество международного
развития Дежарден
1999–2009 гг. – этап
стабильного, относительно
высокого роста
микрофинансовых услуг за
счет бурного развития
кооперативного движения
Период с 2009 г. по настоящее
время– этап
институционализации
российского
микрофинансового рынка.
?
Саморегулируемые организации на рынке микрофинансирования
Саморегулирование на рынке услуг миркофинансирования должно развиваться в рамках
единой концепции саморегулирования в сфере финансовых рынков
З-т от 14 ноября 2014 г. о саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков устанавливает:
Обязательность участия в СРО
Базовые стандарты
Обязанность подтверждения финансовой состоятельности СРО
Квалификационные требования и деловая репутация руководства СРО
Порядок передачи полномочий Банка России СРО
Порядок членства в СРО
Льготный порядок для действующих профессиональных объединений
Роль Банка России
Роль и функции совета СРО
Предложения по совершенствованию требований к МФИ
В отношении МФИ, имеющих право на привлечение депозитов физических лиц, требования к достаточности капитала
должны быть консервативнее, чем для банков.
Причины:
•
особенности портфеля микрозаймов;
•
высокие операционные расходы;
•
квалификация руководства и качество информационных систем;
•
ограничения инструментов надзора;
•
низкая диверсификация портфеля микрозаймов.
– Установление лимитов необеспеченных займов для МФИ не рекомендуется
– Целесообразно введение менее строгого норматива резервирования для необеспеченных, непросроченных займов
– Возможно установление более консервативных нормативов ликвидности для МФИ по сравнению с банками
– Возможно установление ограничения на предоставление займов инсайдерам (например, руководству МФИ)
Предложения по совершенствованию регулирования и надзора в сфере деятельности МФО
• Необходимо принятие национальной стратегии финансовой доступности и формулирование определения
финансовой доступности в российском контексте
• При разработке и внедрении регуляторных новаций необходимо учитывать рекомендации международных
организаций, а также использовать альтернативные источники данных
• При разработке правовых окон для отдельных институтов следует учитывать необходимость достижения
баланса между ростом финансовой доступности, укреплением финансовой устойчивости, целостностью
регулирования и снижением уровня регуляторных рисков
• Задача по повышению доступности микрозаймов должна быть ориентирована на сегмент малого и
микробизнеса как один из драйверов нового витка экономического роста
Предложения по совершенствованию регулирования и надзора в сфере деятельности МФО
• Для сбалансированного развития рынка необходимо вести работу сразу по двум направлениям: ограничить
деятельность «нелегальных» МФИ и одновременно повышать привлекательность легального рынка
микрозаймов
• целесообразно законодательно определить нюансы процедуры восстановления платежеспособности МФИ в
целях предотвращения их банкротства и обеспечения санации
• Необходимо стандартизировать работу МФИ, в том числе за счет внедрения единых стандартов управления
рисками и работы с просроченной задолженностью
• Необходимо детально прописать требования к СРО МФО после установления общих норм на уровне
законодательства, а также раскрыть содержание базовых стандартов СРО МФО и КПК