1 - Palata.kz

Анализ деятельности МСБ в РК в
условиях новой экономической
политики государства на основе
опроса субъектов МСБ
2016 г., апрель
Секретариат Комитета развития МСБ
Опрос субъектов МСБ
Опрос субъектов МСБ инициирован
секретариатом Комитета развития МСБ
НПП РК «Атамекен».
Цель опроса:
получение оперативной информации о
текущем состоянии предпринимательства
в РК.
Задачи опроса:
1) Налаживание обратной связи с предпринимателями и получение регулярной
информации от реального сектора экономики;
2) Сбор, систематизация и анализ полученной информации от бизнеса;
3) Выработка предложений для координации усилий бизнеса на основе анализа.
4) Разработка и внедрение методологии, инструмента опроса;
5) Запуск пилотного проекта «Панель руководителя».
2
Форма организации
Форма организации
2%
2%
[АО] (28)
[другое] (N00)
30%
[ИП] (45)
61%
[К(Ф)Х] (N13)
5%
[ТОО] (20)
В общей сложности получены ответы более
чем от 1000 респондентов, из них на
казахском языке – около 10% всех анкет, на
русском языке – более 90% анкет.
Основной интерес к анкете проявили
субъекты бизнеса в форме ТОО, они
составили более 61%.
Это говорит о том, что вопросы затронутые в
анкете, актуальны и волнуют предприятия со
стабильной, устоявшейся деятельностью.
Удельный вес действующих субъектов МСП в разрезе
организационно-правовых форм
доля К(Ф)Х от
действующих
субъектов
МСП, 13,9%
доля ЮЛ от
действующих
субъектов
МСП, 13,8%
Согласно
официальной
статистике,
удельный вес МСБ в форме юридических
лиц
составляет 13,8%,
крестьянских
хозяйств
13,9%.
Основную
долю
составляют
индивидуальные
предприниматели - 72,4%.
доля ИП от
действующих
субъектов
МСП, 72,4%
3
Георгафия сбыта и количество
сотрудников
Количество сотрудников
предприятия
[до 15 человек] (1)
8%
[от 16 до 50] (2)
13%
7%
52%
20%
[от 51 до 100] (3)
[работаю один] (5)
[свыше 100] (4)
Основную часть респондентов свыше 52%,
составили предприятия с численностью
сотрудников
до
15
человек,
затем
предприятия с численностью от 16 до 50
человек - 20%, далее идут частные
предприниматели, работающие в одиночку 13%, и 8% составили предприятия среднего
размера, на которых работают более 100
сотрудников.
География рынка сбыта
[Весь Казахстан] (3)
23%
37%
[Мой регион и соседние регионы
Казахстана (в пределах
области)] (2)
[Мой товар/услуга реализуется
не только в Казахстане, но и в
дальнем зарубежье] (5)
4%
3%
33%
[Мой товар/услуга реализуется
не только в Казахстане, но и в
странах Евразийского
Экономического Союза] (4)
[Только мой регион (в пределах
района, населенного пункта,
города)] (1)
География
рынков
сбыта
подтверждает, что
МСБ в своей
деятельности
в
основном
ориентирована на свой регион (37%),
на свой регион и соседние области
Казахстана - 33%, на весь Казахстан 23%.
Лишь 4% - реализуют
свою
продукцию в странах ЕАЭС, и 3% - в
дальнем зарубежье.
4
МСП в разрезе отраслей
В какой из отраслей экономики Вы
работаете
[другое] (7)
4%
[информационные
услуги] (5)
[потребительские
услуги] (4)
[производство] (6)
24%
26%
4%
[сельское хозяйство] (1)
9%
10%
23%
[торговля] (2)
Отраслевой разрез участников показал
репрезентативность опроса. Это видно по
анализу
участников
опроса.
Так
наибольшее
количество
участников
опроса представлены торговлей - 26%,
другие отрасли, в которые входит, в том
числе строительство - 24%, затем идет
производство - 23%, и сельское хозяйство
- 10% респондентов.
Зарегистрированные субъекты МСП в разрезе отраслей за 2014 год, %
1%
3%
1%
1%
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
10%
19%
Промышленность
3%
Строительство
2%
5%
0%
3%
4%
1%
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и
мотоциклов
Транспорт и складирование
Информация и связь
8%
Услуги по проживанию и питанию
Финансовая и страховая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Профессиональная, научная и техническая деятельность
39%
Деятельность в области административного
и вспомогательного обслуживания
Образование
Здравоохранение и социальные услуги
Искусство, развлечения и отдых
5
Снижение спроса у МСБ
Наблюдаете ли Вы снижение спроса
на Вашу продукцию/услугу
[более 50%] (4)
20%
28%
[до 20%] (2)
[нет (переход на вопрос
№5)] (1)
23%
29%
[от 20% до 50%] (3)
Основной вопрос, который был задан
предпринимательству, звучит следующим
образом:
«Наблюдаете ли Вы снижение спроса на
Вашу продукцию/услугу?»
и направлен на количественную оценку
масштабов влияния кризиса и новой
экономической политики государства на
МСБ.
Так 71 % субъектов МСБ наблюдают
снижение спроса на свою продукцию и
услуги. При этом 23% респондентов
отметили снижение спроса до 20%, падение
спроса до 50% наблюдаю 28% респондентов,
и 20% респондентов отметили снижение
спроса более чем на 50%.
Лишь 29% предпринимателей ответили, что
спрос на их услуги и продукцию не снизился.
6
Снижение спроса у МСБ
Снижение спроса по рынкам сбыта
[Бизнес] (2)
30%
[Государство] (3)
43%
[Квазигосударственный сектор
(Нац компании, ТОО с участием
гос-ва)] (4)
13%
[Население] (1)
14%
Снижение спроса по формам
собственности
2% 1%
26%
Самое
большое
снижение
спроса
произошло у предприятий, которые
работают с населением - 43%, затем
идут предприятия МСБ потребителями
которых является бизнес - 30%.
13%
предприятий
работающих
с
государственным сектором отметили
снижение спроса на свою продукцию, и
14%
МСБ
работающие
с
квазигосударственными организациями.
Если смотреть на организационную
форму предпринимательства, наиболее
сильно пострадали предприятия в форме
[АО] (28)
ТОО - 69%, незначительно: ИП - 26%, КХ[другое] (N00)
2% и АО-2%.
[ИП] (45)
69%
2%
[К(Ф)Х] (N13)
[ТОО] (20)
7
Основные потребители и причины
снижения спроса
Основные потребители
[Бизнес] (2)
27%
[Государство] (3)
49%
13%
[Квазигосударственный сектор
(Нац компании, ТОО с участием
гос-ва)] (4)
[Население] (1)
11%
Причины снижения спроса на
продукцию
[другое] (5)
5%
10%
13%
[низкая платежеспособность
бизнеса] (4)
[низкая платежеспособность
населения] (3)
33%
39%
[появление на рынке более дешевой
продукции/услуги импортного
производства] (2)
[появление на рынке более дешевой
продукции/услуги отечественного
производства] (1)
Основными
потребителями
у
принявших
участие
в
опросе
предпринимателей является население
–
49%.
У
27%
опрошенных
потребителями
является
бизнес,
государство и квазигосударственный
сектор
являются
потребителями
продукции и услуг бизнеса у 13% и 11%
соответственно.
Основными причинами снижения спроса,
предприниматели называют следующие:
- низкая платежеспособность населения 39%,
- низкая платежеспособность бизнеса 33%.
Причины
снижение
спроса
предприниматели в большей степени
связывают с внешними факторами, и
ухудшением
общей
экономической
ситуацией в стране и мире.
8
Традиционное бизнес – поведение
МСБ
Какие действия Вашей организации
способствовали снижению спроса на
продукцию
[другое] (6)
2%
8%
13%
[ничего не предпринимали] (5)
9%
[повышение цены Вашей
продукции/услуги] (1)
26%
42%
[снижение затрат на продвижение своей
продукции/услуги (реклама и тд)] (4)
[снижение качества Вашей
продукции/услуги] (2)
[уменьшение точек продаж] (3)
Какие действия Вашей организации
возможны для поддержания спроса на
продукцию
[другое] (6)
12%
14%
22%
25%
13%
[новые каналы продвижения
продукции/услуги (электр. коммерция и
др.)] (3)
[предоставление дополнительного
сервиса (гарантии, обязательства)] (2)
[предоставление льгот для постоянных
клиентов] (5)
14%
[снижение цены Вашей
продукции/услуги] (4)
Согласно опросу 42% предпринимателей
ничего не предприняли, для того чтобы
удержать уровень спрос на их продукцию.
26% отметили, что спрос снизился из за
повышение цены на их продукцию и
услуги, также было отмечено снижение
собственных точек продаж - 8% и
снижение
затрат
на
продвижение
продукции.
Среди ответов на вопрос связанный с
возможными действиями организаций
для поддержания спроса на продукцию
ответы
распределились
достаточно
ровно.
Большинство
отмечают
необходимость комплекса мероприятий
для продвижения своей продукции. При
этом новым каналам продвижения
предпочтение
отдают
25%
предпринимателей.
22%
считает
снижение цены, как лучший способ
привлечения клиентов. Далее идут
ответы, связанные с предоставлением
дополнительных услуг и льгот клиентам
(13% и 14%).
9
Финансирование – как инструмент
развития МСБ
Изменится ли ситуация при
дополнительном финансировании
[да, позволит
модернизировать
производство, создать
новые продукты/услуги] (3)
24%
45%
[да, расширит
производство/сбыт] (2)
4%
[другое] (4)
27%
[нет, ситуация кардинально
не изменится] (1)
При появлении возможности
получения
дополнительного
финансирования почти четверть
предпринимателей ответили, что
ситуация в их бизнесе кардинально
не изменится. Т.е. предприниматели
не готовы к бурному росту своего
бизнеса, по многим причинам.
Здесь и специфика самого бизнеса
(ограниченность
рынков),
и
нежелание брать ответственность
за более крупные проекты и
коллективы, страх перед будущими
рисками и возможным рейдерством.
При
этом
76%
предпринимателей отметили, что
готовы
модернизировать
и
вкладывать в расширение своего
10
дела.
Способы поддержки бизнеса
Какие Вы видите способы поддержки Вашего
бизнеса
[государственно-частное
партнерство] (4)
12%
20%
[государственные программы
поддержки] (1)
[другое] (5)
22%
38%
8%
[снижение административных
барьеров] (2)
[участие в государственных
закупках] (3)
Самым популярным и привлекательным
для
предпринимателей
является
поддержка
бизнеса
через
государственные программы поддержки
(38%).
22%
предпринимателей
отметили
необходимость
снижения
административных барьеров, и 20%
бизнеса считают эффективным способом
поддержки
в
кризис
участие
в
государственных закупках.
Какие Вы видите собственные способы
эффективного сохранения бизнеса в кризис
[выход на новые рынки] (6)
4%
[другое] (7)
8%
6%
4%
46%
[повышение эффективности (реинжиниринг
процессов, оптимизация производства)] (5)
[снижение заработной платы] (2)
[снижение качества (закуп более дешевой
продукции) товара/услуги] (4)
[снижение объемов производства] (3)
26%
6%
[сокращение штата работников] (1)
На вопрос, «Какие Вы видите
собственные способы эффективного
сохранения бизнеса в кризис»
большинство
предпринимателей
отметили необходимость выхода на
новые
рынки
сбыта
–
46%.
Повышение
эффективности
организации, как способ сохранения
бизнеса отметили - 26%, и только 8%
респондентов
рассматривают
«сокращение штата сотрудников»
как лучший способ сохранение
своего бизнеса в кризис.
11
Рекомендации и предложения
Рекомендации и предложения
предпринимателей
9%
27%
11%
Административное
регулирование
Государственная (в т.ч.
финансовая) поддержка
государственные закупки
9%
Иное (новые формы)
Внутренние резервы
организации
44%
Рекомендации предпринимателей по
сохранению бизнеса в период кризиса
можно условно разделить на две группы,
которые направлены на:
1) улучшение
внешних
факторов
ведения бизнеса,
2) мобилизацию внутренних резервов
бизнеса.
Надо отметить, что только каждый
одиннадцатый респондент ориентирован
на мобилизацию внутренних резервов
своей
организации
для
решения
сложившихся проблем (9%).
Основная
масса
видит
выход
в
необходимости
улучшения
внешней
среды: каждый второй говорит о
необходимости
государственной
поддержки,
каждый
четвертый
о
необходимости
уменьшения
административной нагрузки
Также каждый десятый предприниматель отметил необходимость создания
новых инновационных производств и диверсификацию собственного бизнеса
12
Панель руководителя – инструмент
оперативного мониторинга МСБ
В целях оперативного сбора информации по ситуации в
МСБ разработан инструмент «Панель руководителя».
Данный инструмент позволяет:
1) Собирать более достоверную информацию о
состоянии МСБ в стране и подготавливать
консолидированные обоснованные решения по
отдельным вопросам.
2) Формировать доказательную базу по тому или иному
актуальному вопросу в сфере МСБ.
3) Оперативно собирать мнение бизнеса по готовящимся
отдельным решениям государственных органов
(Министерств и Правительства РК).
4) Сформировать и поддерживать устойчивую обратную
связь с реальным сектором экономики.
13
Панель руководителя – инструмент
оперативного мониторинга МСБ
Главная страница. На данной странице 4 окна, на которых в онлайн режиме отражены основные количественные показатели участников опроса
14
Панель руководителя
Следующая страница– статистика ответов по вопросам, дающая полную
картину на данное время с периодом обновления 10 минут
15
Технические возможности панели
Данный инструмент позволяет составлять графики и диаграммы в онлайн –
режиме, проводить всесторонний анализ по различным аспектам деятельности
МСБ
16
БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!
www.palata.kz
(с) 2016, Национальная Палата Предпринимателей Казахстана «Атамекен»