ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОЭТАНОЛА Резюме инвестиционного проекта Инвестиционная группа ЭВОЛЮЦИЯ представляет инвестиционный проект строительства предприятий по производству биоэтанола 2го поколения в Республике Коми; Инициаторами проекта являются Компания «ЭГРЕГОР биотех» и правительство Республики Коми; Компания "ЭГРЕГОР биотех" является партнером Технологической платформы "Биоэнергетика" при Правительстве России по реализации «Программы развития биотехнологий» в части производства биоэтанола второго поколения, проектирования и строительства мощностей этой отрасли, а также участником Лесопромышленного кластера Республики Коми; Проект предполагает строительство предприятия по производству биоэтанола из естественно возобновляемого непищевого сырья (лиственная, неделовая древесина, а также отходы лесопиления). Мощность предприятия составляет 100 000 тонн моторного биотоплива – биоэтанола – в год. Также продукцией завода являются топливные брикеты, используемые в качестве твердого биотоплива в ЖКХ. В качестве применяемой технологии выбрана уникальная и успешно внедряемая на практике в странах ЕС, США, Китае и Бразилии лицензионная технология ферментного гидролиза. Производство является практически безотходным и экологически чистым. Заводы, работающие по данной технологии, успешно эксплуатируются в Италии с 2013 г. Также в настоящий момент идет строительство более 5 аналогичных предприятий в разных странах мира (Китай, Бразилия, Италия); Проект прошел согласования в Минпромторге РФ в 2010 по программе «Развитие моногородов» и получил одобрение как один из наиболее перспективных. В настоящий момент проект заявляется как приоритетный для Республики Коми с целью организации проектного кредитования с задействованием мер государственной поддержки Минэкономразвития РФ. Производство биоэтанола является высокорентабельным, срок окупаемости построенного завода не превышает 6 лет. Реализаторы проекта Компания «ЭГРЕГОР биотех» достигнуты соглашения с основными реализаторами проекта, от пред проектной стадии до сбыта продукции готовых заводов. Правительство Республики Коми – государственный партнер проекта. Команда проекта включает ведущих ученых-практиков в области гидролизной химии, опытных предпринимателей. Mossi Ghisolfi Group - Технологический партнер проекта. MG Group является ведущим международным консорциумом, владеющим наиболее передовыми технологиями производства биотоплив 2го поколения в мире. MG Group обеспечивает стадию BEP, является лицензиаром и поставляет в рамках лицензии ключевое оборудование. Technip Group – наиболее вероятный EPC – контрактор проекта. Technip обладает огромным опытом по строительству биоэтанольных заводов по всему миру. Также в качестве EPC – контрактора может выступать ряд других компаний. Vogelbush - поставщик оборудования, лидер в производстве этанольных заводов с 1970-х годов. ГК «Стройкомплекс» - обеспечивает стадию DEP, получение всех необходимых согласований и разрешений, является подрядчиком строительства. ГК «Стройкомплекс» - одна из ведущих генподрядных организаций в России. Сбыт продукции Экспорт К закупке продукции в полном объеме выпуска проявляют интерес многие крупные потребители. В частности, Компанией «ЭГРЕГОР биотех» заключено предконтрактное соглашение с международной компанией Mitsui&Co Deutschland GmbH о пятилетнем контракте на покупку всей продукции данного завода. Таким образом, продукция предприятия обладает 100% экспортным потенциалом. Цены на рынке биоэтанола из года в год растут, колеблясь в диапазоне от 500 до 700 евро за тонну. В финансовой модели принята цена в 500евро за тонну. Внутрироссийский рынок В 2013 г. Д.Медведевым утверждена Дорожная Карта (ДК) «Развитие биотехнологий и генной инженерии». Данный документ определяет мероприятия, направленные на быстрый рост рынка моторного биотоплива в России; Закон, разработанный согласно ДК и необходимый для регулирования производства и продажи биотоплива, прошел все необходимые согласования и готовится к принятию в Госдуме. Отмена акциза на этанол (согласно данному закону) вкупе с обязательством добавки биоэтанола в фоссильное горючее фактически откроет данный рынок в России; Потенциал российского рынка (по оценке экспертов технологической платформы «Биоэнергетика» при Правительстве РФ на основании Дорожной Карты) составит более 3 млрд. л этанола в год к 2020 г; При подобном дефиците продукции целесообразным является строительство не одного завода, а целой системы предприятий по производству биоэтанола. В данной презентации рассматривается строительство одного завода Постоянная ссылка прохождения Закона http://regulation.gov.ru/projects#npa=18805 Сырье и логистика Для размещения завода по производству биоэтанола 2го поколения мощностью 100 000 тонн в год, правительство Коми выделило площадку 6,3 га, расположенную в пгт. Троицко-Печорск. Площадка представляет из себя ровный распланированный участок в 7 км. по автодороге Сосногорск - ТроицкоПечорск. По границе участка идет ж/д ветка (ж/д Сосногорск-Троицко-Печорск длиной 165 км). Производство относится к 3 классу опасности, санитарная зона 300м. Необходимая для функционирования энергия будет вырабатываться самостоятельно. В проекте рассмотрена интегрированная тепло-электрическая установка мощностью до 3Мвт. Водопотребление и слив минимальны, вода используется в замкнутом цикле. Предприятие экологически безопасно. Троицко-Печорск находится в центре лесозаготовок объемом более 1млн м3 в год, объем лесозаготовки может быть увеличен. Для производства биоэтанола 2го поколения по заявленной технологии используется естественно возобновляемое непищевое целлюлозосодержащее сырье, а именно – балансовая, неделовая древесина, отходы лесопиления. Для функционирования завода потребуется до 400 000 тонн сырья в год. Поставка сырья обеспечивается действующими лесозаготовительными деревообрабатывающими предприятиями (ООО «ПечораЭнергоРесурс», ООО «Азимут», ООО «Комилесбизнес» и др.) Отгрузка продукции потребителям будет осуществляться ж/д транспортом в специализированные цистерны измещением 66т. Отгрузка на экспорт предполагает использование в некоторых случаях танкконтейнеры, также транспортируемые до порта отгрузки по ж/д. В финансовой модели учтена доставка продукции танк-контейнерами от сч. Троицко-Печорск до ст. УстьЛуга в составе переменных затрат. Предварительная договоренность о логистическом сотрудничестве достигнута с GEFCO Россия. Визуализация завода Вид площадки (Троицко-Печорск): К участку примыкает ж/д линия Участок обеспечен электричеством Экономика проекта Статьи затрат укрупненно, млн. Евро. с учетом Российских налогов Лицензия (платежи в течение инвестиционного периода) 2,35 Проектирование стадии PDP+BEP 7,67 Проектирование стадии DEP+ согласования+разрешение на строительство 4,71 Оборудование 67,39 Строительно-монтажные работы и площадка 42,14 Оборотные средства 12,11 Общая стоимость проекта: 136,37 Допущения Ставка кредита/дисконтирования 14%/12% Горизонт расчетов 32 квартала (8лет) Экономические показатели проекта NPV (ЧПС) 40,36 млн. Евро IRR (ВНД) 24,9% DPP (ДСО) 5,5 лет Предполагаемый механизм финансирования проекта Для функционирования проекта предполагается создать SPV. В качестве учредителей выступают Компания «ЭГРЕГОР биотех» и инвестор(ы). Формирование капитала SPV: 1. 25% SPV обеспечивается «ЭГРЕГОР биотех» в качестве управляющей компанией проекта, а также созданием рабочей документации строительного проекта (DEP), получением разрешения на строительство. 2. Необходимые денежные инвестиции в капитал SPV составляют 36 млн. Евро., что соответствует доле инвестора в 75%. 3. Минимальные достаточные инвестиции, при которых инициатор обеспечивает наполнение капитала SPV до необходимого размера за счет входа нескольких инвестиционных фондов (о чем имеется договоренность), составляет 5 млн. Евро. Эти средства необходимы в первую очередь для оплаты первого лицензионного взноса, проведения Feasibility study (ТЭО) и начала базового проектирования. Инвестору, готовому вложить эти средства на начальном этапе проекта, предоставляется 20% капитала. Дальнейшее финансирование проекта: возможно несколькими способами, инициатором проработаны следующие варианты: 1. Экспортное кредитование с задействованием экспортного агентства страны- поставщика основного оборудования (Италия, Австрия, Чехия) 2. Участие в госпрограмме проектного кредитования Минэкономразвития России. На сегодняшний момент имеются рабочие договоренности о проектном кредитовании проекта с Северо-западным банком Сбербанка России. Выход инвестора из проекта: 1. Инвесторам проекта предлагается опцион на выкуп доли инициатором проекта до 51% и выше по истечению срока в 5 лет с момента пуска завода с заранее оговоренной ставкой доходности. 2. Возможны другие обсуждаемые варианты. Контакты С уважением, Новиков Владимир Владимирович Генеральный директор ООО «ЭВОЛЮЦИЯ» nvv@egruppa.ru +7(950) 0364467