ПРОЕКТ ООО «БИО ЭТАНОЛ» Докладчики НИС ОАО «Татнефть»: Авраменко А.А. Ибрагимов В.Р. Сулейманов А.З. Яковлева М.В. 2 Определение миссии и цели Проект ООО «БИО ЭТАНОЛ» Миссия Содействие развитию общества путем создания и использования экологичного топлива вместо традиционных энергоносителей Цель Обеспечение потребителей качественным и экологичным топливом на основе биоэтанола 3 Направления деятельности Разработка биотопливных технологий Производство и коммерческое использование биоэтанола Потребители биоэтанола - производители автомобильного топлива (ОАО «ТАНЕКО», «ТАИФ-НК», ЕНПУ) Потребители сопутствующих продуктов – мукомольные производства, фермерские хозяйства Местоположение: г. Нижнекамск 4 Анализ рынка и положение дел в отрасли 1. Обзор мирового рынка производства биоэтанола США: 40,1 млрд.литров Российская Федерация Бразилия: 24,9 млрд.литров Тамбов ЕС: Ростов-На-Дону Омск Иркутстк 3,7 млрд.литров Владикавказ Китай: 2,0 млрд.литров Саратов Анализ рынка и положение дел в отрасли 5 2. Обзор рынка потребителей и поставщиков сырья Количество легковых автомобилей на 1000 чел. населения РТ 300 200 134 212 190 197 186 150 170 230 242 Валовый объем зерна в РТ, млн.т. 8.0 4.0 100 4.1 4.2 4.7 5.1 4.4 3.2 2.8 3.0 2.0 0 0.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Объем производства бензина в РТ, тыс.тн. 800.0 696.4 600.0 555.1 400.0 200.0 5.7 6.0 663.9 699.4 682.4 618.4 548.7 336.6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Структура качества зерна 120% 100% 80% 75% 60% 40% 78% 20% 62.5 0.0 фуражная пшеница 22% продовольственная пшеница 25% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Россия Татарстан Положительный эффект Получение экологичного и возобновляемого топлива, снижение зависимости от ископаемого топлива Развитие агрокомплекса (поддержка сельского хозяйства, создание рабочих мест) 6 Развитие сельского хозяйства Поддержка 5 частных фермерских хозяйств или 1 сельхозорганизации Переработка 1,5 тыс. т. зерна непригодного для пищевой промышленности Производство 500 тыс.литров биоэтанола 500 га посевных площадей . 35 дополнительных рабочих мест 20 ед. задействованной техники Анализ рисков (SWOT-анализ) ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ВНЕШНЯЯ СРЕДА 7 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ Рост интереса мирового общества к альтернативным видам топлива Невозможно точно спрогнозировать спрос на новый вид топлива Наличие переизбытка зерна, соответственно дешевого и доступного сырья для производства Спрос на зерно может привести к росту цен на сырье Наличие государственной программы по развитию биотехнологий Отсутствие нормативно-правовой базы производства биотоплива в России ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ Экологичность, производство без токсичных отходов Невозможно использование в чистом виде, только в качестве топливной смеси с бензином Низкая себестоимость производства по сравнению с нефтепродуктами Спиртосодержащая продукция облагается акцизами Известные технологии, не требуется разработка и применение уникального оборудования Производитель бензинового двигателя может отказаться от гарантийных обязательств, т.к. биоэтанол не относится к рекомендуемому топливу 8 Нормативно-правовая база Комплексная программа развития биотехнологий в российской федерации на период до 2020 года Утвержденная Председателем Правительства Российской Федерации В. Путиным 24 апреля 2012 г. № 1853п-П8 Показатель Доля биомассы в общем объёме сырья, перерабатываемого в химической и нефтехимической промышленности Рост применения биопрепаратов в нефтегазодобыче Моторное биотопливо и его компоненты 2010 Годы 2015 2020 -"- 0 5 15 % к 2010 году - 300 500 % 0 3 10 Ед изм. … Проект ФЗ «О развитии производства и потреблении биологических видов топлива» Статья 4. Основные принципы и направления государственной политики в области развития производства и потребления биоэтанола - Поэтапное увеличение объемов производства и использования каждого вида биотоплива - Государственная поддержка развития производства и потребления биотоплива - Сочетание интересов производителей и потребителей биологических видов топлива 9 Конкурентные преимущества Биоэтанол вырабатывает больше энергии и способствует более полному сгоранию бензина Не образует нагар, сохраняя двигатель чистым Снижает токсичность в выхлопных газах автотранспорта, нейтрален в качестве источника парниковых газов Отсутствует необходимость утилизации отходов, возникающих в процессе производства 10 Опрос общественного мнения Если будет выбор, какое топливо использовать для Вашего автомобиля, то Вы отдадите предпочтение… обычный бензин бензин с биоэтанолом 10% Вы согласны, чтобы биоэтанол вошел в обязательный состав бензина? скорее да скорее нет мне все равно не знаю нет разницы 17% 34% 10% 56% 17% 56% Из каких соображений Вы бы поддержали внедрение биоэтанола в качестве присадки? снижение выбросов в атмосферу экономия топлива получение более качественного топлива увеличение рабочего ресурса двигателя Что, по Вашему мнению, является основным сдерживающим фактором развития этого вида топлива в России? недоверие к новому виду топлива поддержание сельского хозяйства возможность производства контрафактной продукции 18% 14% 27% 46% 11% 19% в стране много нефти, можно и без биоэтанола другой вариант 19% 21% 25% 11 Организационный план Лаборатория по контролю качества Технологическая служба Подбор и разработка нормативной документации Разработка и внедрение в производство продукции Доведение задания по ведению технологического процесса Персонал обслуживающий установку по производству биоэтанола Руководитель Главный инженер Механическая служба Финансово-учетная служба Монтаж оборудования и надзор за правилами эксплуатации Изготовление, закупка и хранение запчастей Своевременное обслуживание и ремонт Ведение бухгалтерского и налогового учета Управленческий учет финансовохозяйственной деятельности Планирование, бюджетирование и управление финансами 12 Технология производства Ферменты Зерно Вода 2. Сепарация Крахмал 1. Помол зерна Клейковина 3. Осахаривание Дрожжи 5. Дистилляция Вода 6. Ректификация Жидкая барда Этанол 4. Сбраживание Сухая барда 7. Осушивание Необходимые затраты 13 № п/п Наименование Единовременные затраты Сумма, тыс. руб. 4 136 1. Оборудование 3 717 1.1. Установка производства биоэтанола (мини-спиртзавод) 1 680 1.2. 1.3. Установка для обработки зерна (мини-мельница) Оборудование для химической лаборатории (хроматограф) 512 Оргтехника и мебель 108 3. Лицензирование 300 4. Затраты на регистрацию предприятия 1. 1% 3% 4% 1 525 2. Текущие затраты Производственные затраты (сырье и материалы, электроэнергия) Структура затрат 27% 11 13 741 8 924 2. Расходы на оплату труда 3. Амортизационные отчисления 372 4. Арендная плата 600 5. Транспортные расходы 131 6. Прочие накладные расходы 3 671 43 65% Производственный план и стоимость услуг 14 № п/п Наименование показателя 1 Производственная мощность мини-завода 2 Планируемый объем производства и реализации 3 Стоимость литра биоэтанола 1 2 Ед.изм. тыс. литр тыс. литр руб./л Годовой объем 548 486 24,8 Выручка от основной деятельности тыс. руб. 12 053 Объем производства клейковины Объем производства барды т т. 47 379 Выручка от реализации побочных продуктов производства тыс. руб. 3 976 Итого выручка тыс. руб. 16 028 Расчет стоимости 1 литра биоэтанола №п/п Статьи расходов 1 Сырье и материалы 1.1. Пшеница 4 класса 1.2. Техническая вода 1.3. Ферменты (амилазы) 1.4. Дрожжи ("Ethanol Red") 2 Электроэнергия Расходы на оплату труда основных рабочих с 3 отчислениями 4 Транспортные расходы 5 Накладные расходы 6. Плановые накопления Всего стоимость 1 литра биоэтанола Сумма, руб. 18,31 16,53 0,68 0,60 0,50 0,06 1,63 0,08 2,45 2,26 24,78 15 Экономическая эффективность 12,000 Накопленный чистый дисконтированный доход проекта, тыс. руб. 10,653 10,000 8,000 Срок окупаемости 2,5 года 6,000 4,000 9,569 8,364 7,026 5,539 4,071 2,612 2,000 1,065 0 1 -2,000 2 -573 3 4 -2,306 5 6 Года 7 8 9 10 -4,000 ЧДД, тыс. руб. 12000 Снижение объема работ 10000 Рост цен на сырье 8000 Рост накладных расходов 6000 Рост стоимости основных средств 4000 2000 Снижение цены реализации изменение параметров проекта, % 0 Базовые условия 3% 6% 9% 12% Благодарим за внимание! Проект ООО «БИО ЭТАНОЛ» Докладчики НИС ОАО «Татнефть»